Taille du marché des outils de diagnostic automobile en Europe
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 6.31 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 8.23 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 5.45 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | L'Europe |
| Plus Grand Marché | L'Europe |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des outils de diagnostic automobile en Europe
La taille du marché européen des outils de diagnostic automobile est estimée à 6,31 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 8,23 milliards de dollars dici 2029, avec une croissance de 5,45 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- La pandémie de COVID-19 a dabord nui au marché, car les confinements et arrêts continus des unités de fabrication ont entraîné une réduction de lutilisation des véhicules et des activités de transport, réduisant ainsi lutilisation des outils de diagnostic. Cependant, la numérisation croissante et les dernières technologies ont encouragé la conception initiale des outils et les propositions à réaliser à distance avec les outils actuellement disponibles en raison de la fermeture des stations de fabrication réelles en raison des normes de distanciation sociale, du confinement strict et des restrictions de voyage.
- À moyen terme, les politiques gouvernementales favorables dans les régions rendant obligatoire lutilisation de lOBD et la prise de conscience croissante des avantages offerts par les outils de diagnostic devraient stimuler la demande sur le marché. De plus, la tendance à intégrer des fonctionnalités innovantes dans les véhicules en raison des préoccupations croissantes en matière de sécurité parmi les utilisateurs finaux et de la complexité croissante des voitures connectées devrait encore augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.
- Les diagnostics embarqués (OBD) ont été utilisés pour surveiller les systèmes électroniques initiaux du véhicule, comme l'injection électronique de carburant et l'allumage. Avec l'augmentation de la dépendance et de l'utilisation de l'électronique dans les automobiles, le besoin d'un système informatisé de détection des dysfonctionnements s'est accru, ce qui a conduit au développement d'un meilleur système de diagnostic embarqué.
- Le règlement de l'Union européenne (UE) 566/2011 du 19 juin 2011 stipule que les constructeurs sont tenus de divulguer les données électroniques permettant l'identification précise des pièces de rechange des véhicules. L'industrie automobile européenne est soumise à d'autres modifications réglementaires, telles que les réglementations 1400/2002, 715/2007 et 64/2012, visant à créer un paysage concurrentiel dans lequel les opérateurs indépendants et les ateliers agréés se font concurrence pour servir différents segments de clientèle et besoins. Les fabricants d'équipement d'origine (OEM) suivent la tendance vers des automobiles équipées électroniquement pour les diagnostics à distance. Avec le soutien des constructeurs et une réglementation favorable, le marché des outils de diagnostic automobile est en plein essor.
- Le passage de l'industrie automobile des véhicules à moteur à combustion interne (IC) aux véhicules électriques aurait également un impact sur le marché du diagnostic, dans la mesure où les paramètres et les composants des deux types de véhicules diffèrent, ce qui à son tour devrait connaître une croissance importante pour le marché. marché au cours de la période de prévision.
Tendances du marché des outils de diagnostic automobile en Europe
Adoption croissante des véhicules de tourisme et des véhicules commerciaux
- À mesure que le nombre de composants électriques dans une automobile augmente, le besoin dun système de diagnostic informatisé pour surveiller larchitecture électrique complexe des véhicules augmente également. L'Union européenne a rendu obligatoire l'utilisation du diagnostic embarqué (OBD) 2 dans les véhicules légers lors de la mise en œuvre des normes d'émission Euro 6.
- Composants, tels que catalyseur, réchauffeur de catalyseur, système d'évaporation, système de climatisation, système de carburant, capteur d'oxygène et chauffage, recirculation des gaz d'échappement (EGR), thermostat, bouchon de remplissage de carburant, filtre à particules, ventilation positive du carter et paramètres, tels que les ratés d'allumage du moteur. La fréquence, le débit d'air secondaire, etc., sont surveillés par l'OBD 2, ainsi qu'une surveillance complète des composants de certains autres composants.
- En raison d'une grave pénurie de chauffeurs, les constructeurs de véhicules utilitaires légers (VUL) et de véhicules utilitaires moyens (VMC) dans toute l'Europe s'efforcent d'améliorer les fonctionnalités de sécurité. Avec l'augmentation des restrictions imposées par le gouvernement et les agences environnementales, la possibilité d'utiliser une direction électrique devrait devenir une fonctionnalité standard dans les VUL et les MCV. Lélectrification de la direction sera considérée comme un tremplin pour la fourniture de toute une gamme de fonctionnalités de sécurité et daide à la conduite, telles que lassistance au maintien de voie, lassistance au centrage de voie et le régulateur de vitesse actif.
- Dici 2023, un VUL et un VUL sur deux devraient être équipés dun système entièrement ou partiellement électrifié. Dans les véhicules qui utilisent encore des systèmes hydrauliques standard, les gestionnaires de flotte sont susceptibles d'installer en grand nombre des modules complémentaires de direction électrifiée plug-and-play.
- La prise de conscience croissante de l'efficacité des outils d'analyse de diagnostic automobile et la demande croissante de logiciels de diagnostic sophistiqués en raison de l'adoption notable de ces outils par les constructeurs automobiles devraient stimuler l'adoption des outils d'analyse dans les voitures particulières. Ainsi, à la suite de ces avantages, les principaux acteurs opérant sur le marché ont commencé à lancer de nouveaux produits et se concentrent sur la mise à niveau de leur portefeuille afin de renforcer leur clientèle.
- Par exemple, en mars 2021, Bosch a élargi sa nouvelle génération d'outils d'analyse de diagnostic automobile avancés avec le nouvel ADS 625X. L'ADS 625X comprend une station d'accueil polyvalente qui charge la tablette et alimente le VCI, fournissant des mises à jour sans fil transparentes et un accès aux informations de réparation sans avoir besoin d'être connecté au véhicule.
- En plus des services de surveillance de l'état des véhicules des fabricants d'équipement d'origine (OEM), les outils de diagnostic de l'état des véhicules du marché secondaire sont également de plus en plus disponibles. Par exemple, le système de gestion intégré des véhicules de Honeywell et Hum de Verizon font partie des outils de diagnostic de l'état des véhicules du marché secondaire. Le dispositif de sécurité devrait piloter les fonctionnalités de diagnostic, augmentant ainsi le marché du diagnostic automobile.
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LAllemagne devrait dominer le marché
- LAllemagne détient la plus grande part de marché et est lun des principaux contributeurs à la croissance du marché des outils de diagnostic automobile dans la région de lUE. Les deux principaux acteurs du marché opérant en Allemagne sont Robert Bosch GmbH et Continental AG, qui détiennent également la plus grande part de marché.
- Avec environ 30 % du chiffre d'affaires total en Europe au cours de la période prévisionnelle, l'Allemagne devrait rester le plus grand marché d'équipements de diagnostic en Europe. Cependant, lafflux croissant de produits chinois à prix compétitifs pose un défi aux fabricants allemands.
- Le dysfonctionnement dun composant du véhicule est responsable dune part considérable des accidents et accidents survenant sur la route. Selon l'Association pour l'avancement de la médecine automobile, environ 6 % des accidents de voiture en Europe sont dus à un dysfonctionnement des véhicules ou à d'autres équipements liés au véhicule. Le dysfonctionnement des composants du véhicule peut être identifié par un diagnostic approprié de létat du véhicule.
- Au fil des années, les acteurs opérant dans ce segment créent de manière constructive des alliances avec des partenaires de services publics pour répondre à la demande croissante dans tous les segments. Par exemple, en janvier 2023, léquipementier automobile ZF Friedrichshafen AG a annoncé lacquisition dIntellic Germany GmbH (Berlin). En outre, les produits tachygraphes intelligents d'Intellic complètent le portefeuille existant de ZF dans le segment de la gestion numérique de flotte. En outre, cela renforce également la position de ZF sur le marché en tant que partenaire de l'industrie des véhicules utilitaires tout au long de la chaîne de valeur et pour le transport en tant que service (TaaS).
- Mi-2023, les constructeurs européens ont installé la nouvelle génération de tachygraphes intelligents dans les camions nouvellement immatriculés. En conséquence, les stratèges de ZF pensaient que le tachygraphe intelligent deviendrait le pilier numérique dune gestion efficace des véhicules utilitaires dici 2024, la technologie remplaçant complètement ses prédécesseurs analogiques.
- Les systèmes de diagnostic à distance de l'état des véhicules, tels que SYNC de Ford et Blue Link de Hyundai, disposent de fonctionnalités de diagnostic à distance du véhicule. Les fonctions de diagnostic à distance du véhicule fournissent l'état de santé des composants du véhicule, comme le niveau d'huile moteur et le moment optimal pour changer l'huile et d'autres fluides, l'évaluation du système de suspension et du moteur, le temps d'entretien du véhicule et le moment optimal pour changer le frein amincissant. tampons, etc
- Avec le développement mentionné ci-dessus dans la région, le marché connaît une croissance importante au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché européen des outils de diagnostic automobile
Le marché européen des outils de diagnostic automobile est dominé par plusieurs acteurs clés tels que Robert Bosch GmbH, Continental AG, Delphi Technologies Inc., Snap-on et autres. Les progrès technologiques croissants dans les outils de diagnostic connaîtront probablement une croissance importante du marché au cours de la période de prévision.
En avril 2022, MAHLE a collaboré avec Political Diagnostics, un développeur de logiciels basé à Dresde, pour utiliser à l'avenir le plug-in de charge en plus du port OBD existant pour le diagnostic de la batterie des véhicules électriques. Il évalue les données mesurées dans le cloud et fournit des informations précieuses sur l'état de la batterie du véhicule électrique.
En novembre 2021, Continental a lancé Autodiagnos Drive, une solution de données à distance sur les véhicules conçue pour fournir des informations de diagnostic avancées que les prestataires de services, les gestionnaires de flotte et les ateliers de réparation peuvent utiliser pour optimiser leurs services basés sur les données.
En juillet 2021, Hella Gutmann a développé une fonction de gestion de la cybersécurité (CSM) dans ses appareils de diagnostic pour fournir une authentification avec des passerelles, permettant ainsi des contrôles de diagnostic rapides pour une variété de véhicules.
En avril 2021, Snap-on a publié une mise à niveau logicielle pour ses outils de diagnostic qui permet aux techniciens professionnels d'exploiter tout le potentiel de leur plateforme de diagnostic pour augmenter leur productivité et surmonter plus rapidement les obstacles les plus difficiles. La nouvelle mise à jour permet une augmentation de 2 pour cent des tests de composants électroniques hybrides et une augmentation de 13 pour cent des tests supplémentaires de composants d'aide à la conduite/ADAS.
Leaders du marché européen des outils de diagnostic automobile
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Robert Bosch GmbH
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Snap-On Inc.
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Delphi Automotive PLC
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Continental AG
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Denso Corporation
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des outils de diagnostic automobile en Europe
- Mai 2023 MAHLE GmbH et Midtronics Inc. développent conjointement des appareils de service pour les véhicules électriques de tous les fabricants. Le partenariat visait à offrir un service sûr, simple et efficace pour le diagnostic et la maintenance des batteries Li-ion, quelle que soit la marque, pendant tout le cycle de vie des batteries et des véhicules.
- Décembre 2022 Otonomo Technologies Ltd. a annoncé un partenariat pluriannuel avec le Groupe Renault pour fournir aux clients de flottes d'Otonomo un accès plus simple et rentable à des informations riches et exploitables sur les données des véhicules sur plusieurs marques de véhicules.
- Septembre 2020 Saietta Group PLC du Royaume-Uni présente des entraînements électriques pour poids lourds au salon IAA Transportation en Allemagne. Ils ont également présenté une application logicielle avancée Saietta Electric Drive Diagnostics (SEDD), développée en interne, dotée de capacités complètes de diagnostic et d'étalonnage du système eDrive. Le système est utilisé comme système complet de diagnostic et détalonnage pour les véhicules électriques.
Rapport sur le marché européen des outils de diagnostic automobile – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.1.1 Les progrès technologiques dans les véhicules stimulent la demande
4.1.2 Autres
4.2 Restrictions du marché
4.2.1 Coûts élevés des outils d’analyse pour limiter la croissance
4.2.2 Autres
4.3 Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en valeur – milliards USD)
5.1 Par type
5.1.1 OBD
5.1.2 Analyseur de système électrique
5.1.3 Outil d'analyse
5.2 Par type de véhicule
5.2.1 Voitures de tourisme
5.2.2 Véhicules commerciaux
5.3 Par géographie
5.3.1 Allemagne
5.3.2 Royaume-Uni
5.3.3 France
5.3.4 Espagne
5.3.5 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprises*
6.2.1 Hella KGaA Hueck & Co
6.2.2 Actia Group
6.2.3 Softing AG
6.2.4 Vector Informatik
6.2.5 Robert Bosch GmbH
6.2.6 Continental Automotive AG
6.2.7 Delphi Automotive PLC
6.2.8 Snap-On Inc.
6.2.9 General Technology Group
6.2.10 Carman International
6.2.11 Denso Corporation
6.2.12 KPIT Technologies Ltd
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des outils de diagnostic automobile en Europe
Un outil de diagnostic automobile peut détecter et diagnostiquer les problèmes du moteur, de la transmission, des freins et dautres systèmes dune voiture. Il peut lire les codes d'erreur, effectuer des tests du système et réinitialiser les voyants d'avertissement, ainsi que fournir des informations détaillées sur les performances du véhicule.
Le marché européen des outils de diagnostic automobile a été segmenté par type de véhicule, type et pays. Par type de véhicule, le marché a été segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires. Par type, le marché a été segmenté en OBD, analyseur de système électrique et outil danalyse. Et par pays, le marché a été segmenté en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Espagne et dans le reste de lEurope.
Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués en fonction de la valeur (USD).
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| Par géographie | ||
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FAQ sur les études de marché des outils de diagnostic automobile en Europe
Quelle est la taille du marché européen des outils de diagnostic automobile ?
La taille du marché européen des outils de diagnostic automobile devrait atteindre 6,31 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 5,45 % pour atteindre 8,23 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché européen des outils de diagnostic automobile ?
En 2024, la taille du marché européen des outils de diagnostic automobile devrait atteindre 6,31 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des outils de diagnostic automobile ?
Robert Bosch GmbH, Snap-On Inc., Delphi Automotive PLC, Continental AG, Denso Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché européen des outils de diagnostic automobile.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché européen des outils de diagnostic automobile ?
On estime que lEurope connaîtra la croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché européen des outils de diagnostic automobile ?
En 2024, lEurope représente la plus grande part de marché sur le marché européen des outils de diagnostic automobile.
Quelles années couvre ce marché européen des outils de diagnostic automobile et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché européen des outils de diagnostic automobile était estimée à 5,98 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des outils de diagnostic automobile en Europe pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des outils de diagnostic automobile en Europe pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur lindustrie des outils de diagnostic automobile en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des outils de diagnostic automobile en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de loutil de diagnostic automobile en Europe comprend des perspectives de prévision du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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