| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Taille du Marché (2025) | 5.23 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 7.98 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 8.80% |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Europe |
| Plus Grand Marché | Europe |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen de l'AHSS automobile par Mordor Intelligence
La taille du marché européen de l'AHSS automobile est estimée à 5,23 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 7,98 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 8,8 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
À long terme, la demande de réduction du poids pour améliorer les performances et la sécurité des véhicules est en croissance en Europe, ce qui pourrait stimuler le marché de l'AHSS. En conséquence, l'acier à haute résistance avancé (AHSS), un matériau essentiel pour la réduction de la masse des véhicules, est le matériau à la croissance la plus rapide dans l'industrie automobile actuelle.
L'Europe est le plus grand producteur mondial d'acier brut, et il est prévu que l'Europe dominera le secteur de l'AHSS jusqu'en 2025. La valeur élevée du marché peut être attribuée à la présence de grands constructeurs automobiles et d'équipementiers dans la région. La reprise du secteur automobile pendant la période de récession, à travers la région, pourrait également soutenir la croissance régionale.
L'acier représente environ 70 % du poids d'une automobile moyenne. Par rapport à l'acier standard, l'AHSS permet de réduire le poids du véhicule de 23 à 35 %, soit environ 165 à 250 kg pour une voiture particulière ordinaire, économisant 3 à 4,5 tonnes de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie du véhicule. Cette économie d'émissions est bien plus substantielle que le CO2 émis lors de la production complète de l'acier nécessaire à la fabrication d'une voiture.
Par ailleurs, au sein de l'Europe, l'Allemagne est l'un des marchés les plus importants pour l'AHSS dans l'automobile. Le pays est le plus grand producteur d'acier de l'UE28, avec une production annuelle d'environ 42,4 millions de tonnes métriques d'acier brut, ce qui est susceptible de créer une opportunité lucrative pour le marché au cours de la période de prévision.
Tendances et perspectives du marché européen de l'AHSS automobile
Le véhicule électrique à batterie domine le marché
L'acier a parcouru un long chemin depuis sa forme de base d'acier doux jusqu'aux nuances d'acier à haute résistance avancé qui offrent une meilleure formabilité. Ces nouvelles nuances d'acier présentent des rapports résistance/poids exceptionnels, ce qui les rend parfaites pour des applications telles que les boîtiers de batteries dans les véhicules électriques. L'acier à haute résistance avancé peut protéger efficacement la batterie tout en minimisant le poids et en maximisant l'intégrité structurelle.
La consommation d'acier dans l'industrie automobile en Europe a augmenté, car la composition en acier représente plus de 30 % de la structure de la carrosserie, des panneaux, des portes et des fermetures de coffre, lui conférant une absorption d'énergie et une haute résistance en cas de collision.
Les véhicules électriques ont connu une croissance saine ces dernières années, avec une hausse des utilisations/ventes due à l'augmentation des normes réglementaires imposées par diverses organisations et gouvernements pour contrôler les niveaux d'émissions et promouvoir les véhicules zéro émission, ainsi qu'au développement des infrastructures de recharge dans les différentes régions.
L'Allemagne est un pôle pour l'industrie automobile et le pays a enregistré une augmentation de la production de véhicules, ce qui est susceptible de stimuler le marché. En 2022, les nouvelles immatriculations de véhicules électriques à batterie en Allemagne ont augmenté de 34 % et détiennent une part de marché de 14,7 %. Quant aux véhicules électriques hybrides rechargeables, ils ont enregistré environ 11 787 unités en 2022 et détiennent une part de marché de 5,8 % en 2022.
Le pays offre également des réductions fiscales et des incitations considérables pour l'achat de voitures électriques et de bornes de recharge. Les nouvelles automobiles électriques coûtant moins de 44 147 USD sont éligibles à un remboursement gouvernemental de 9 933 USD, tandis qu'une subvention de 994 USD de la banque de développement publique est disponible pour la construction d'une borne de recharge privée pour voiture électrique.
Plusieurs législations et politiques annoncées par le gouvernement pour promouvoir les ventes de véhicules électriques dans le pays sont susceptibles de connaître une croissance majeure sur le marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en 2022, le gouvernement a annoncé la législation sur les véhicules zéro émission. Le gouvernement vise 100 % d'acquisitions de véhicules légers zéro émission pour les flottes civiles gouvernementales détenues et exploitées, avec des aspirations pour 100 % d'acquisitions de véhicules moyens et lourds zéro émission, au plus tard en 2035.
Les constructeurs automobiles et les parties prenantes de l'écosystème dans chaque région ont commencé à s'adapter aux évolutions régionales en fonction des besoins et des préférences des clients. Le marché étudié devrait se développer en raison de la hausse de la demande de véhicules et de l'amélioration du niveau de vie dans le monde.
La hausse des ventes de véhicules électriques dans la région est susceptible d'accroître la consommation de composants en acier, ce qui devrait à son tour connaître une croissance majeure pour le marché au cours de la période de prévision.
L'Allemagne est en passe de devenir le plus grand marché de l'AHSS européen
L'Allemagne est l'un des pays européens à la croissance la plus rapide, même sur le marché des véhicules électriques. Selon l'Autorité fédérale des transports motorisés, un quart de voitures électriques supplémentaires ont été immatriculées en Allemagne au premier semestre 2022 par rapport à la même période de l'année précédente.
Durant cette période, la proportion de véhicules entièrement électriques a grimpé à 13,5 % de toutes les nouvelles immatriculations. Dans l'ensemble, les immatriculations de voitures à motorisation alternative ont augmenté de 14,2 %, représentant plus de la moitié de toutes les nouvelles immatriculations de voitures (véhicules électriques à batterie, hybrides, hybrides rechargeables, véhicules à pile à combustible à hydrogène et véhicules à gaz). Les marques allemandes représentaient 50,6 % des nouvelles immatriculations de voitures particulières avec des groupes motopropulseurs électriques au cours de la période de référence.
D'ici 2030, l'Allemagne espère avoir 15 millions de véhicules électriques sur les routes. Par ailleurs, le gouvernement fédéral allemand soutient activement l'utilisation des véhicules électriques rechargeables. De plus, depuis la hausse des subventions aux véhicules électriques à batterie en juin 2020, la part de marché des véhicules électriques à batterie a régulièrement augmenté. Outre les avantages environnementaux, la disponibilité croissante de véhicules électriques sur le marché stimule la croissance.
Cependant, il existe des preuves de la popularité croissante des automobiles électriques dans le pays. En conséquence, le gouvernement allemand devrait supprimer les incitations financières à l'acquisition de véhicules électriques l'année prochaine, la popularité croissante rendant les subventions gouvernementales obsolètes.
Les véhicules électriques gagnent en popularité et n'auront bientôt plus besoin de subventions gouvernementales. Selon le plan, les subventions pour les véhicules exclusivement électriques dont le prix est inférieur à 40 488 USD seront réduites à 4 794,82 USD contre 6 393,09 USD au début de l'année prochaine, puis à 3 196,55 USD d'ici 2023. Selon des sources gouvernementales, les incitations accordées aux propriétaires de voitures électriques expireront une fois le budget des deux prochaines années de 3,44 milliards USD épuisé.
Les futures applications de l'AHSS dans ces véhicules électriques devraient également stimuler le marché. Avec la demande de véhicules AHSS en développement, diverses initiatives en Allemagne stimulent les avancées technologiques. Conformément au cadre réglementaire (normes Euro 6), il existe une motivation croissante pour une économie bas-carbone d'ici 2050.
Par ailleurs, des organisations de recherche telles que l'Alliance pour les automobiles légères abordables (AFLA) sont spécialisées dans l'allègement des véhicules automobiles, cofinancée par le programme Horizon de la Commission européenne et l'EUCAR, le Conseil européen pour la recherche et le développement automobiles.
Sur la base des points mentionnés ci-dessus, le marché cible devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché européen de l'AHSS automobile est dominé par plusieurs acteurs clés tels que ThyssenKrupp AG, SSAB AB, POSCO Co. Ltd., ArcelorMittal SA, Baoshan Iron & Steel Co. Ltd., et autres. Alors que la demande d'AHSS croît dans la région, les fabricants d'AHSS automobile cherchent à prendre l'avantage sur leurs concurrents en formant des coentreprises, des partenariats et en lançant de nouveaux produits avec des technologies avancées. Stimulant ainsi le marché de l'AHSS automobile en Europe. Par exemple,.
- En novembre 2023, Thyssenkrupp AG et JFE Steel Corporation ont conjointement introduit le jetQ, l'acier à haute résistance avancé (AHSS) pour la mobilité électrique. Les nouvelles nuances jetQ 980 et jetQ 1180 sont destinées aux composants de structure de carrosserie géométriquement complexes.
- En février 2023, ArcelorMittal et I-FEVS Italy ont introduit une nouvelle collaboration visant à développer des solutions en acier innovantes, sûres, légères, durables et abordables pour les applications de mobilité électrique. Les nouvelles solutions I-FEVS s'appuieront sur les aciers à haute résistance avancés (AHSS) d'ArcelorMittal, principalement utilisés dans les applications de mobilité. La collaboration comprend l'industrialisation des enveloppes de batteries et des structures de châssis de carrosserie, l'étude de solutions en acier avancé pour les solutions de micro-mobilité, la conception de structures AHSS ultralégers pour les solutions de mobilité urbaine émergentes, et l'intégration de structures de panneaux solaires innovantes et à haute efficacité dans les véhicules électriques.
Leaders du secteur européen de l'AHSS automobile
ThyssenKrupp AG
ArcelorMittal SA
SSAB AB
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.
POSCO Co., Ltd.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- En novembre 2023, Thyssenkrupp AG a introduit des solutions en acier innovantes et durables pour les applications automobiles à Stuttgart, en Allemagne. Celles-ci comprennent les nouvelles nuances de feuillard d'acier de précision HSM 380 et HSM 420HD pour les structures de sièges en acier léger, et l'acier électrique pour les entraînements hautement efficaces sous la marque Powercore Traction.
- En novembre 2023, KIRCHHOFF Automotive Germany a entrepris un essai de l'acier ultra-haute résistance Fortiform d'ArcelorMittal dans ses installations de R&D en Allemagne. Fortiform permet aux équipementiers de développer des éléments structurels en utilisant des méthodes de formage à froid telles que l'emboutissage.
Périmètre du rapport sur le marché européen de l'AHSS automobile
L'acier à haute résistance avancé ou AHSS est considéré comme un ingrédient majeur pour le développement et l'innovation de plusieurs biens de consommation techniques afin de répondre aux demandes croissantes des clients. Le secteur automobile est l'un de ces secteurs qui a aisément adopté l'acier avancé comme nécessaire pour améliorer l'efficacité de sa production et satisfaire les besoins des consommateurs.
Le marché européen de l'AHSS automobile est segmenté par type d'application, type de véhicule, propulsion et pays. Par type d'application, le marché est segmenté en pièces de moteur, composants de transmission, pièces structurelles et autres. Par type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules commerciaux. Par propulsion, le marché est segmenté en moteurs à combustion interne, véhicules électriques à batterie, véhicules électriques hybrides rechargeables, véhicules électriques hybrides et véhicules électriques à pile à combustible. Par pays, le marché est segmenté en Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne et reste de l'Europe.
Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été réalisées sur la base de la valeur (USD).
Par type de véhicule
| Voitures particulières |
| Véhicules commerciaux |
Par type d'application
| Pièces de moteur |
| Composants de transmission |
| Pièces structurelles |
| Autres |
Par propulsion
| Moteur à combustion interne |
| Véhicules électriques à batterie |
| Véhicules électriques hybrides rechargeables |
| Véhicules électriques hybrides |
| Véhicules électriques à pile à combustible |
Par pays
| Allemagne |
| Royaume-Uni |
| France |
| Italie |
| Espagne |
| Reste de l'Europe |
| Par type de véhicule | Voitures particulières |
| Véhicules commerciaux | |
| Par type d'application | Pièces de moteur |
| Composants de transmission | |
| Pièces structurelles | |
| Autres | |
| Par propulsion | Moteur à combustion interne |
| Véhicules électriques à batterie | |
| Véhicules électriques hybrides rechargeables | |
| Véhicules électriques hybrides | |
| Véhicules électriques à pile à combustible | |
| Par pays | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Italie | |
| Espagne | |
| Reste de l'Europe |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché européen de l'AHSS automobile ?
La taille du marché européen de l'AHSS automobile devrait atteindre 5,23 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 8,80 % pour atteindre 7,98 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché européen de l'AHSS automobile ?
En 2025, la taille du marché européen de l'AHSS automobile devrait atteindre 5,23 milliards USD.
Qui sont les acteurs clés du marché européen de l'AHSS automobile ?
ThyssenKrupp AG, ArcelorMittal SA, SSAB AB, Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. et POSCO Co., Ltd. sont les principales entreprises opérant sur le marché européen de l'AHSS automobile.
Quelle est la région à la croissance la plus rapide sur le marché européen de l'AHSS automobile ?
L'Europe devrait croître au CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision (2025-2030).
Quelle région détient la plus grande part du marché européen de l'AHSS automobile ?
En 2025, l'Europe représente la plus grande part de marché sur le marché européen de l'AHSS automobile.
Quelles années couvre ce rapport sur le marché européen de l'AHSS automobile, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché européen de l'AHSS automobile était estimée à 4,77 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché européen de l'AHSS automobile pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen de l'AHSS automobile pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur européen de l'AHSS automobile
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché européen de l'AHSS automobile en 2025, créées par les rapports sectoriels Mordor Intelligence™. L'analyse du marché européen de l'AHSS automobile comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit.
