Taille du marché du moulage sous pression de pièces automobiles en Europe
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 7.28 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du moulage sous pression de pièces automobiles en Europe
Le marché européen du moulage sous pression de pièces automobiles est évalué à 12,02 milliards de dollars et devrait atteindre 18,32 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, enregistrant un TCAC de 7,28 % au cours de la période de prévision.
- La pandémie de COVID-19 a gravement touché lindustrie automobile mondiale. Les perturbations des activités de la chaîne dapprovisionnement, linterruption de la fabrication à grande échelle, les restrictions de voyage et la baisse des ventes de véhicules en 2020 ont été responsables du déclin de la croissance du marché. Cependant, après la pandémie, une augmentation du volume de fabrication de voitures particulières et de véhicules électriques hybrides a été observée dans le pays en raison de l'assouplissement des restrictions. Le marché européen du moulage sous pression de pièces automobiles a fait face à toutes les pertes survenues au cours de la période et a connu une croissance à un certain rythme.
- À long terme, le marché étudié est largement déterminé par les complexités de la chaîne d'approvisionnement dans l'industrie du moulage sous pression, l'expansion du marché automobile, la pénétration croissante des pièces moulées sous pression dans les machines industrielles, la croissance du secteur des véhicules commerciaux et l'emploi de pièces moulées en aluminium dans les secteurs électrique et électrique. électronique.
- Lindustrie européenne, dans son ensemble, a plus que doublé la quantité moyenne de pièces moulées sous pression utilisées dans les voitures particulières au cours des 20 dernières années. De seulement 50 kg de pièces en aluminium par véhicule de tourisme en 1990 à plus de 500 kg dans le modèle AUDI A8, le marché du moulage sous pression de pièces automobiles évolue dans la région et devrait maintenir une croissance modérée au cours des cinq prochaines années.
- Les pièces moulées non ferreuses en Europe ont enregistré une performance moyenne de 37 tonnes par employé en 2021, selon les dernières statistiques de l'Association européenne des fonderies (EFA). Plus de 80 % des pièces moulées produites en Europe sont consommées par l'industrie automobile.
- Les normes CAFÉ (Corporate Average Fuel Economy) et les politiques de l'Environmental Protection Agency (EPA) visant à réduire les émissions automobiles et à augmenter le rendement énergétique incitent les constructeurs automobiles à réduire le poids de l'automobile en utilisant des métaux non ferreux légers. La demande du segment des véhicules utilitaires est un autre facteur qui stimule le marché. Dun autre côté, la transition vers les véhicules électriques devrait constituer un frein majeur pour lindustrie du moulage. Un moteur à combustion contient environ 220 pièces moulées, mais seulement 25 environ sont nécessaires pour un entraînement électrique. En outre, le nombre de personnes employées dans les fonderies européennes de fonderie de métaux non ferreux a été volatile au cours des cinq dernières années.
Tendances du marché européen du moulage sous pression de pièces automobiles
Demande croissante du segment des véhicules utilitaires
- Le facteur sous-jacent à la croissance du marché des véhicules utilitaires légers en Europe est la préférence croissante accordée aux camionnettes et aux petites fourgonnettes par rapport aux poids lourds et aux chemins de fer pour la logistique. La demande de composants de véhicules légers à intégrer dans les véhicules utilitaires légers devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision.
- Le marché se remet de sa période de récession durant la récession économique de 2010 et devrait encore s'améliorer au cours de la période de prévision en raison des avantages rentables associés à l'utilisation de véhicules utilitaires légers (VUL) par rapport à d'autres modes de transport, en particulier dans les pays. comme l'Italie. En Italie, la plupart des exploitations agricoles sont biologiques et familiales. Ces entreprises familiales louent des véhicules commerciaux pour transporter leurs produits vers les points de vente à proximité, stimulant ainsi le marché.
- De plus, avec les nouvelles réglementations exigeant que les véhicules utilitaires légers respectent la limite de poids stipulée, il est devenu essentiel pour les fabricants d'équipement d'origine (OEM) de se concentrer sur la fabrication de véhicules utilitaires légers avec des matériaux plus légers. Le marché du commerce électronique en croissance rapide dans la région crée également une énorme demande de véhicules commerciaux pour transporter des marchandises vers différents pays.
- Par conséquent, en raison des facteurs susmentionnés, les véhicules utilitaires devraient stimuler la croissance du marché.
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LAllemagne, lItalie et la Russie devraient devenir les trois plus grands marchés dEurope
- Lindustrie automobile européenne est connue pour être lindustrie la plus avancée et la plus innovante au monde sur le plan technique. En raison des crises économiques et des pressions politiques, la réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2 est devenue un objectif majeur pour les constructeurs automobiles, et la réduction du poids de l'automobile grâce à une meilleure conception et construction semblait être la solution la plus favorable. Des solutions basées sur l'utilisation intensive de métaux non ferreux sous forme d'alliages modifiés ou nouveaux sont développées spécifiquement pour les besoins de l'industrie automobile.
- Au niveau national, l'Allemagne et le Royaume-Uni devraient occuper les premières places, représentant près de 60 % du marché total. Bien que la France soit le deuxième plus grand pays de fonderie de métaux ferreux au sein de la région européenne, en ce qui concerne les pièces moulées non ferreuses et le moulage sous pression en particulier, le pays est à la traîne par rapport à l'Allemagne et à l'Italie. La République tchèque et la Pologne sont les autres marchés importants de la région européenne.
- En raison de la forte demande de véhicules dans le pays, lAllemagne est lun des plus grands marchés automobiles au monde. La présence des principaux constructeurs automobiles ainsi que des fabricants de composants stimule la croissance de la région.
- En 2021, plus de 2,62 millions de voitures particulières neuves ont été immatriculées en Allemagne, soit une baisse de 10,1 % par rapport à l'année précédente. Cette baisse est due aux contraintes de production à l'échelle de l'industrie, qui ont été particulièrement difficiles ces derniers mois. 1,65 million de voitures particulières neuves ont été immatriculées au Royaume-Uni en 2021. Il s'agit d'une augmentation progressive de près de 1 % sur un an.
- Même si la pandémie de coronavirus est largement reconnue comme la principale cause du déclin entre 2019 et 2020, lachat dune voiture neuve a toujours été plus coûteux. On estime toutefois quen 2023, il y aura environ 48,76 millions de voitures immatriculées en Allemagne même.
- L'Allemagne est l'un des principaux producteurs automobiles mondiaux et est réputée pour son excellence dans l'industrie automobile. Aujourd'hui, l'industrie automobile allemande est l'une des industries les plus innovantes et les plus compétitives, avec la troisième plus grande production automobile au monde et la quatrième plus grande production automobile. L'Allemagne se classe au premier rang en matière de production automobile en Europe, avec une part de marché de 52 % parmi les pays d'Europe occidentale et de 31 % dans l'Union européenne.
- L'Allemagne investit dans la croissance de la RD dans le secteur automobile. Au cours des dernières années, le pays a représenté 60 % de la croissance de la RD en Europe. L'Allemagne a investi plus de 20 milliards d'euros (23,6 milliards de dollars) dans la RD de l'industrie automobile, ce qui représente le montant le plus élevé parmi les autres secteurs. Il existe plusieurs constructeurs automobiles haut de gamme, comme Mercedes, Audi, BMW, etc., dans le pays, qui dépensent massivement pour améliorer leur gamme de produits.
- Cest pourquoi de nombreuses entreprises de moulage sous pression investissent dans lexpansion de leurs capacités de production dans le pays. Par exemple, en septembre 2022, la DGS Druckguss Systeme sro a annoncé qu'elle avait commencé ses activités à l'usine de Frdlant et qu'elle produisait des pièces moulées sous pression en alliage d'aluminium et de magnésium pour l'industrie automobile.
- En raison des facteurs ci-dessus, le marché devrait croître dans les années à venir.
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Aperçu du marché européen du moulage sous pression de pièces automobiles
Le marché européen du secteur du moulage sous pression de pièces automobiles est assez fragmenté. Les principaux acteurs, tels que Rheinmetall AG, GF Automotive, Martinrea, Nemak, DGS Druckguss Systeme Handtmann Group et d'autres, représentent ensemble une part importante du marché dans la région. Ces entreprises ont concentré leurs investissements sur la RD pour proposer de meilleurs processus de production et alliages. Cette stratégie contribuera à la production de pièces moulées sous pression de première qualité pour les secteurs automobile et industriel européens.
Par exemple, en juin 2022, Handtmann, un fabricant allemand de composants en métaux légers, a acheté une solution de moulage sous pression étendue A Carat 610 pour son usine de production de Biberach ad Riss, en Allemagne. L'acquisition a été réalisée dans le but d'améliorer la production de pièces de carrosserie et de structure.
Leaders du marché européen du moulage sous pression de pièces automobiles
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Martinrea Honsel
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Ryobi Die Casting
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Georg Fischer
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Rheinmetall Automotive
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Buhler Group
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Actualités du marché du moulage sous pression de pièces automobiles en Europe
- Septembre 2022 Rheinmetall AG (Rheinmetall) a remporté une nouvelle commande de 20 millions d'euros (23,6 millions de dollars) pour sa vanne de dérivation d'air de pointe, la Turbo Bypass Valve (TBV) Gen 6, renforçant ainsi sa position d'acteur clé du secteur. industrie. Cette commande s'ajoute à la série de commandes récentes réussies reçues par la filiale du Groupe. La production du TBV Gen 6 sera réalisée dans l'usine de Pierburg à Neuss, en Allemagne.
- Mai 2022 GF Casting Solutions, une division de Georg Fischer, a annoncé son engagement à améliorer le développement de produits et services pour véhicules électriques (VE). En tirant parti de son expertise et de son intelligence artificielle (IA), l'entreprise vise à faciliter la transition des clients vers les moteurs électriques et la mobilité électronique. En utilisant l'IA, GF Casting Solutions peut fournir des produits de haute qualité qui contribuent positivement à l'environnement.
Rapport sur le marché européen du moulage sous pression de pièces automobiles – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.1.1 Utilisation croissante de l’aluminium dans les équipements de moulage sous pression pour augmenter la demande du marché
4.2 Restrictions du marché
4.2.1 Fluctuations des prix des matières premières
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (Valeur en milliards USD)
5.1 Par type de processus de production
5.1.1 Coulée sous vide
5.1.2 Moulage sous pression
5.1.3 Autres types de processus de production
5.2 Par type de métal
5.2.1 Aluminium
5.2.2 Zinc
5.2.3 Autres types de métaux
5.3 Par type de demande
5.3.1 Pièces de moteur
5.3.2 Composants de transmission
5.3.3 Pièces structurelles
5.3.4 Autres types d'applications
5.4 Géographie
5.4.1 L'Europe
5.4.1.1 Allemagne
5.4.1.2 Royaume-Uni
5.4.1.3 France
5.4.1.4 Italie
5.4.1.5 Russie
5.4.1.6 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs**
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Martinrea Honsel
6.2.2 Ryobi Die Casting
6.2.3 Rheinmetall Automobile
6.2.4 Georg Fischer SA
6.2.5 Buhler Group
6.2.6 Nemak
6.2.7 Dynacast
6.2.8 Brabant Alucast
6.2.9 DGS Druckguss Systeme
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie du moulage sous pression de pièces automobiles en Europe
Le moulage sous pression automobile utilise un processus de moulage de métal pour produire des pièces à partir de métal en fusion (matrice). Ils refroidissent ensuite le métal et le solidifient en éléments usinés tels que des blocs moteurs ou des boîtes de vitesses. Cette approche élimine le gaspillage tout en permettant aux fabricants et aux clients déconomiser du temps et de largent.
Le marché européen du moulage sous pression de pièces automobiles a été segmenté par type de processus de production (coulée sous vide, moulage sous pression et autres types de processus de production), type d'application (pièces de moteur, composants de transmission, pièces structurelles et autres types d'applications), type de métal. (aluminium, zinc et autres types de métaux) et pays (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, reste de l'Europe).
Le rapport présente la taille du marché en valeur (USD) et les prévisions pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de processus de production | ||
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| Par type de métal | ||
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| Par type de demande | ||
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| Géographie | ||||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur le moulage sous pression de pièces automobiles en Europe
Quelle est la taille actuelle du marché européen du moulage sous pression de pièces automobiles ?
Le marché européen du moulage sous pression de pièces automobiles devrait enregistrer un TCAC de 7,28 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen du moulage sous pression de pièces automobiles ?
Martinrea Honsel, Ryobi Die Casting, Georg Fischer, Rheinmetall Automotive, Buhler Group sont les principales sociétés opérant sur le marché européen du moulage sous pression de pièces automobiles.
Quelles années couvre ce marché européen du moulage sous pression de pièces automobiles ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du moulage sous pression de pièces automobiles en Europe pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du moulage sous pression de pièces automobiles en Europe pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
Rapport sur l'industrie du moulage sous pression de pièces automobiles en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du moulage sous pression de pièces automobiles en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du moulage sous pression de pièces automobiles en Europe comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Moulage sous pression de pièces automobiles en Europe Instantanés du rapport
