Marché des plastiques automobiles en Europe – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché est segmenté par matériau (polycarbonate, polyméthacrylate de méthyle, polyéthylène, chlorure de polyvinyle, polypropylène, polyamide et autres matériaux), application (intérieur, extérieur, sous le capot et autres applications), type de véhicule (véhicules conventionnels/traditionnels et véhicules électriques ) et géographie (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Russie et reste de l'Europe)

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Aperçu du marché

Europe Automotive Plastics Market - Market Summary
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: < 6 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Aperçu du marché

Le marché des plastiques automobiles devrait enregistrer un TCAC d'environ 6 % au cours de la période de prévision. La demande croissante de véhicules légers et électriques devrait stimuler la demande du marché au cours de la période de prévision.

  • La baisse de la production automobile et l'impact de la pandémie de COVID-19 sont susceptibles d'entraver la croissance du marché.
  • Le développement technologique des véhicules électriques devrait constituer une opportunité pour le marché à l'avenir.

Scope of the report

The Europe automotive plastics market report includes:

Material
Polycarbonate (PC)
Polymethyl Methacrylate (PMMA)
Polyethylene (PE)
Polyvinyl Chloride (PVC)
Polypropylene (PP)
Polyamide
Other Materials
Application
Exterior
Interior
Under Bonnet
Other Applications
Vehicle Type
Conventional/Traditional Vehicles
Electric Vehicles
Geography
Germany
United Kingdom
Italy
France
Spain
Russia
Rest of Europe

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Principales tendances du marché

Under Bonnet Application pour dominer le marché

  • Le plastique peut agir à la fois comme conducteur électrique et comme isolant (principalement isolant). Il joue donc un rôle important dans diverses applications sous le capot concernant la propulsion, les systèmes d'entraînement alternatifs et les batteries.
  • Les plastiques rendent non seulement les batteries automobiles électriques et hybrides plus abordables, mais contribuent également à la valeur ajoutée en remplaçant les cellules électriques lourdes par une légèreté compensatoire.
  • Les capteurs, faisceaux, connecteurs, joints, fusibles et condensateurs en plastique utilisés dans les applications « sous le capot » des véhicules hybrides ou électriques aident à consolider les pièces, à résister à la corrosion et à réduire le bruit.
  • L'hybridation (l'utilisation d'un système de propulsion combiné gaz et électrique) a déjà augmenté la demande d'efficacité, de longévité des batteries, de gain de poids et d'espace, ainsi que les normes de sécurité dans le secteur automobile.
  • Les fabricants de véhicules électriques savent que les consommateurs exigent des autonomies similaires à celles des véhicules à essence. Les innovations plastiques accompagnent déjà les industriels dans cette demande. Les batteries lithium-ion, les batteries Ni-MH et les batteries Li-ion encliquetables sont toutes rendues possibles grâce aux plastiques.
  • L'amélioration de la résistance à la chaleur et aux produits chimiques des plastiques en contact avec certaines des applications sous capot les plus exigeantes, telles que les turbocompresseurs, permet aux petits moteurs de répondre à des exigences de performances élevées.
  • DuPont a travaillé en étroite collaboration avec Ford sur le projet EcoBoost, afin de développer des éléments clés d'un système turbo et un résonateur moulé par injection dans les conduits moulés par soufflage qui éliminent.
Europe Automotive Plastics Market - Segmentation Trends

L'Allemagne va dominer le marché

  • L'économie allemande est la plus importante d'Europe et la quatrième du monde. En 2019, l'économie allemande a progressé d'environ 0,6 %, soit son taux de croissance le plus faible des six dernières années. La croissance économique du pays est affectée par divers facteurs, tels que les tensions commerciales entraînant une réduction des exportations et les différends tarifaires déclenchés par le gouvernement américain. En outre, la situation de la pandémie de COVID-19 s'est aggravée, avec environ 1 60 000 cas et 6 000 décès enregistrés jusqu'à la fin avril 2020. La situation a largement affecté l'économie du pays. Selon le Conseil allemand des experts économiques (GCEE), le taux de croissance du PIB du pays devrait se réduire à 2,8 % en 2020.
  • Selon la DIHK Internet - Chambre de commerce et d'industrie allemande, le COVID-19 a un impact de 92,4 % sur l'économie totale du pays, tandis que l'industrie manufacturière connaît un impact de 88,9 %.
  • L'Allemagne est le leader du marché automobile européen, avec plus de 40 usines d'assemblage et de production de moteurs qui contribuent à un tiers de la production automobile totale en Europe. L'Allemagne, qui est l'une des principales bases de fabrication de l'industrie automobile, abrite des fabricants de différents segments, tels que les équipementiers, les fournisseurs de matériaux et de composants, les producteurs de moteurs et les intégrateurs de systèmes complets.
  • En 2019, la production automobile allemande a enregistré une baisse d'environ 9 %. Cependant, le pays représente environ 30% du total des voitures particulières fabriquées en Europe. Sur les 100 premiers équipementiers automobiles mondiaux, 21 sont des entreprises allemandes. Le pays a connu une baisse de la production automobile au cours des dernières années. Cela est principalement dû aux coûts élevés et au déplacement de la base de production vers d'autres pays, comme la Chine. La baisse de la production automobile est l'un des principaux facteurs qui freinent la croissance du marché des plastiques automobiles.
  • De plus, en raison de la pandémie de COVID-19 et du confinement dans le pays, les usines de fabrication ont été fermées et ont arrêté la production pendant une assez longue période. Ceci, à son tour, devrait entraîner une nouvelle baisse de la production automobile.
  • L'Allemagne est devenue le plus grand marché pour les automobiles rechargeables dans la région européenne et est le plus fort contributeur à la croissance du marché européen des véhicules électriques. Malgré le verrouillage du COVID, le marché allemand des véhicules rechargeables a atteint une part record de 8,9 % (4,8 % entièrement électrique/BEV) en mars 2020 avec environ 19 145 véhicules rechargeables immatriculés.
  • Ainsi, la demande croissante de véhicules électriques dans le pays devrait stimuler la production de véhicules électriques, augmentant à son tour le marché des plastiques automobiles. pendant la période de prévision.
Europe Automotive Plastics Market - Regional Trends

Paysage concurrentiel

Le marché des plastiques automobiles est partiellement fragmenté. Parmi les principaux acteurs du marché des plastiques automobiles figurent DSM, BASF SE, Covestro AG, Celanese Corporation et Borealis AB, entre autres.

Principaux acteurs

  1. Borealis AG

  2. BASF SE

  3. Covestro AG

  4. DSM N.V.

  5. Celanese Corporation

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Europe Automotive Plastics Market Market Concentration.png

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Drivers

      1. 4.1.1 Increasing Demand for Lightweight Materials from Electric and Hybrid Vehicles

      2. 4.1.2 Other Drivers

    2. 4.2 Restraints

      1. 4.2.1 Slowdown in Automotive Production

      2. 4.2.2 Unfavourable Conditions Arising due to COVID-19 Outbreak

    3. 4.3 Value Chain-Chain Analysis

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.4.5 Degree of Competition

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Material

      1. 5.1.1 Polycarbonate (PC)

      2. 5.1.2 Polymethyl Methacrylate (PMMA)

      3. 5.1.3 Polyethylene (PE)

      4. 5.1.4 Polyvinyl Chloride (PVC)

      5. 5.1.5 Polypropylene (PP)

      6. 5.1.6 Polyamide

      7. 5.1.7 Other Materials

    2. 5.2 Application

      1. 5.2.1 Exterior

      2. 5.2.2 Interior

      3. 5.2.3 Under Bonnet

      4. 5.2.4 Other Applications

    3. 5.3 Vehicle Type

      1. 5.3.1 Conventional/Traditional Vehicles

      2. 5.3.2 Electric Vehicles

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 Germany

      2. 5.4.2 United Kingdom

      3. 5.4.3 Italy

      4. 5.4.4 France

      5. 5.4.5 Spain

      6. 5.4.6 Russia

      7. 5.4.7 Rest of Europe

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Colaborations and Agreements

    2. 6.2 Market Share/Ranking Analysis**

    3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

    4. 6.4 Company Profiles

      1. 6.4.1 BASF SE

      2. 6.4.2 Borealis AG

      3. 6.4.3 Braskem

      4. 6.4.4 Celanese Corporation

      5. 6.4.5 Covestro AG

      6. 6.4.6 DSM N.V.

      7. 6.4.7 Exxon Mobil Corporation

      8. 6.4.8 LANXESS

      9. 6.4.9 Plastal

      10. 6.4.10 Solvay

      5. *List Not Exhaustive

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

    1. 7.1 Technological Development in Electric Vehicles

    2. 7.2 Other Opportunities

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Frequently Asked Questions

Le marché européen des plastiques automobiles est étudié de 2018 à 2028.

Le marché européen des plastiques automobiles croît à un TCAC de <6 % au cours des 5 prochaines années.

Borealis AG, BASF SE, Covestro AG, DSM N.V., Celanese Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des plastiques automobiles.

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