Marché des outils de diagnostic automobile – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché des outils de diagnostic automobile est segmenté par type (OBD, analyseur de système électrique et outil d'analyse), type de véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde). Le rapport propose les tailles de marché et les prévisions en valeur (milliards USD) pour tous les segments mentionnés ci-dessus.

Aperçu du marché

Automotive Diagnostic Tools Market Overview
Study Period: 2018-2027
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia-Pacific
CAGR: > 5 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Aperçu du marché

Le marché des outils de diagnostic automobile était évalué à environ 27 milliards USD en 2020, et il devrait atteindre une valeur d'environ 38 millions USD d'ici 2026 tout en enregistrant un TCAC de plus de 5,8 % au cours de la période de prévision 2021-2026.

Bien que la pandémie de COVID-19 ait affecté l'économie mondiale, le marché des outils de diagnostic automobile était considéré comme immunisé contre la crise. Avec la technologie numérique développée et utilisée aujourd'hui, la conception et les propositions initiales des outils ont toutes été réalisées à distance avec les outils disponibles actuellement en raison de l'arrêt des stations de fabrication réelles en raison des normes de distanciation sociale, du verrouillage strict et des restrictions de voyage. Les aspects importants de la conception d'outils/logiciels pour un certain objectif ont été réalisés avec succès, et le seul revers observé par l'industrie a été le retard de fabrication en termes d'équipement physique.

Avec la préférence pour le transport personnel et, par conséquent, les indications d'une augmentation des ventes de véhicules, l'industrie semble à l'abri de toute crise économique post-COVID-19.

Bien que les diagnostics de véhicules aient longtemps fait partie des véhicules dans des pays comme les États-Unis et l'UE, d'autres pays ne faisaient pas partie de la liste jusqu'à récemment. De nombreux pays, tels que le Mexique, l'Argentine, le Brésil, la Chine, Israël, le Japon et l'Inde, ont rendu obligatoires les systèmes de diagnostic dans les automobiles entre 2000 et 2010.

Portée du rapport

Le diagnostic embarqué (OBD) fait référence aux capacités d'autodiagnostic et de rapport du véhicule. Cela donne au propriétaire du véhicule des informations concernant les sous-systèmes du véhicule. Avec une augmentation de la dépendance à l'égard de l'électronique dans les automobiles, le besoin d'un système de détection de dysfonctionnement informatisé a augmenté, ce qui a conduit au développement d'un meilleur système de diagnostic embarqué.

Le marché des outils de diagnostic automobile est segmenté par type (OBD, analyseur de système électrique et outil d'analyse), type de véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde). Le rapport propose les tailles de marché et les prévisions en valeur (milliards USD) pour tous les segments mentionnés ci-dessus.

Type
OBD
Electric System Analyzer
Scan Tool
Vehicle Type
Passenger Cars
Commercial Vehicles
Geography
North America
United States
Canada
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World
Brazil
South Africa
Other Countries

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Principales tendances du marché

Demande croissante d'outils d'analyse de système électrique

La demande d'analyseurs de systèmes électriques devrait augmenter au cours de la période de prévision en raison de la récente augmentation de la popularité des véhicules électriques, qui devrait se poursuivre à un rythme considérablement élevé dans les années à venir.

Bosch fournit le kit d'analyseur de diagnostic de système électrique BAT 151, qui combine la mesure directe de la température avec la technologie de balayage approfondi. Plus de 225 000 testeurs de diagnostic KTS ont été vendus par Bosch dans le monde depuis son introduction en 1988. De plus, alors que l'industrie automobile évolue continuellement vers l'utilisation de systèmes électroniques, les testeurs de diagnostic des unités de commande deviennent un élément essentiel de la boîte à outils de test moderne.

Une étude suggère qu'un tiers des ateliers indépendants d'Europe utilisent des testeurs de diagnostic de système électrique Bosch, tandis qu'en Allemagne, la moitié de tous les ateliers indépendants utilisent ces appareils.

VDO, une marque de commerce de Continental Corporation, fournit des outils de diagnostic tels que des analyseurs de systèmes électriques aux principaux constructeurs automobiles et représente une part importante du marché mondial des outils de diagnostic automobile.

Une augmentation constante des progrès technologiques dans les véhicules électriques entraîne une augmentation du fonctionnement compliqué de différents systèmes électriques, qui nécessitent des analyseurs de systèmes électriques. Les fournisseurs, comme Bosch, Continental, etc., devraient capitaliser sur cette opportunité dans un proche avenir.

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L'Asie-Pacifique devrait être le marché à la croissance la plus rapide

La région Asie-Pacifique devrait être le marché automobile à la croissance la plus rapide au monde, mené par la Chine, et également avec la présence de grands marchés, tels que l'Inde et le Japon. La région abrite également des géants de la fabrication, tels que Hyundai, Toyota et Honda.

Tous les pays de la région ont harmonisé leurs normes OBD avec les normes mondiales, mais des lacunes subsistent sur des marchés tels que l'Inde dans la mise en œuvre de ces normes.

Alors que les constructeurs automobiles en Chine, au Japon et en Corée du Sud ont intensifié leurs programmes de R&D pour développer des technologies automobiles avancées, telles que les voitures connectées, les véhicules autonomes et les véhicules électriques, la demande d'outils de diagnostic automobile devrait augmenter.

De plus, les pays de la région se sont engagés à réduire les émissions des véhicules et à adopter des technologies automobiles pour de meilleures performances et un meilleur entretien, ce qui a entraîné une demande d'outils de diagnostic automobile.

En Chine, les dispositions OBD de la Chine 6 sont similaires à celles de la réglementation OBD II de la Californie, mais avec des modifications mineures qui exemptent peu d'exigences de surveillance afin d'alléger les charges de conformité pour les constructeurs automobiles. Les normes China 6 contiennent également des dispositions relatives aux défaillances des systèmes OBD, dispensant les constructeurs automobiles d'installer tous les systèmes de surveillance.

Le Japon a adopté une réglementation exigeant l'installation de systèmes OBD de base en 2002. À partir de 2008, le Japon a introduit sa version de la réglementation OBD, JOBD, pour les véhicules fabriqués au Japon, et plus tard en 2010, a rendu cette réglementation obligatoire pour tous les véhicules vendus au Japon, y compris véhicules importés.

L'Inde a connu des niveaux élevés de pollution dans ses villes, et une partie importante de ce problème est l'augmentation des émissions de gaz d'échappement des véhicules. Le gouvernement a adopté les normes d'émission Bharat VI depuis avril 2020, ce qui a à son tour augmenté le nombre de composants électroniques dans les véhicules. Ainsi, l'intérêt des voitures particulières neuves devrait avoir un impact direct sur le marché au cours de la période de prévision.

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Paysage concurrentiel

Le marché des outils de diagnostic automobile est modérément consolidé et les principaux acteurs du marché des outils de diagnostic automobile sont Robert Bosch, Continental AG, Delphi Automotive, Snap-on, Softing, etc. Les autres sociétés du secteur incluent KPIT, Carman, General Technologies Corporation. , Technologie Pico, etc.

Robert Bosch occupait une part importante du marché, avec ses outils d'analyse VCI populaires fournis aux canaux du marché secondaire (centres de service automobile et concessionnaires automobiles) et plusieurs outils de diagnostic de niveau OEM fabriqués pour divers constructeurs automobiles, en particulier les véhicules GM. L'Europe et l'Asie ont été les principales régions où Bosch a gagné des parts de marché importantes.

Continental AG s'adressait à la fois aux chaînes OEM et au marché secondaire, non seulement en Europe mais également dans le monde entier, après l'acquisition de Siemens VDO en 2007.

Le marché compte plusieurs acteurs du marché secondaire, tels que Autozone et OEM Tools, qui fournissent des outils de diagnostic automobile sur des sites locaux et internationaux.

Principaux acteurs

  1. Automate automobile Delphi

  2. Robert Bosch GmbH

  3. Continental SA

  4. Snap-on Incorporé

  5. Adoucissement

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Paysage concurrentiel

Le marché des outils de diagnostic automobile est modérément consolidé et les principaux acteurs du marché des outils de diagnostic automobile sont Robert Bosch, Continental AG, Delphi Automotive, Snap-on, Softing, etc. Les autres sociétés du secteur incluent KPIT, Carman, General Technologies Corporation. , Technologie Pico, etc.

Robert Bosch occupait une part importante du marché, avec ses outils d'analyse VCI populaires fournis aux canaux du marché secondaire (centres de service automobile et concessionnaires automobiles) et plusieurs outils de diagnostic de niveau OEM fabriqués pour divers constructeurs automobiles, en particulier les véhicules GM. L'Europe et l'Asie ont été les principales régions où Bosch a gagné des parts de marché importantes.

Continental AG s'adressait à la fois aux chaînes OEM et au marché secondaire, non seulement en Europe mais également dans le monde entier, après l'acquisition de Siemens VDO en 2007.

Le marché compte plusieurs acteurs du marché secondaire, tels que Autozone et OEM Tools, qui fournissent des outils de diagnostic automobile sur des sites locaux et internationaux.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 OBD

      2. 5.1.2 Electric System Analyzer

      3. 5.1.3 Scan Tool

    2. 5.2 Vehicle Type

      1. 5.2.1 Passenger Cars

      2. 5.2.2 Commercial Vehicles

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

        2. 5.3.1.2 Canada

        3. 5.3.1.3 Rest of North America

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 Germany

        2. 5.3.2.2 United Kingdom

        3. 5.3.2.3 France

        4. 5.3.2.4 Rest of Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

        1. 5.3.3.1 China

        2. 5.3.3.2 Japan

        3. 5.3.3.3 India

        4. 5.3.3.4 South Korea

        5. 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Rest of the World

        1. 5.3.4.1 Brazil

        2. 5.3.4.2 South Africa

        3. 5.3.4.3 Other Countries

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles*

      1. 6.2.1 ACTIA Group

      2. 6.2.2 Delphi Automotive PLC

      3. 6.2.3 Continental AG

      4. 6.2.4 Robert Bosch GmbH

      5. 6.2.5 Snap-On

      6. 6.2.6 Carman Scan

      7. 6.2.7 Vector Informatik GmbH

      8. 6.2.8 Softing AG

      9. 6.2.9 KPIT Technologies Ltd

      10. 6.2.10 Hella KGaA Hueck & Co.

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché des outils de diagnostic automobile est étudié de 2018 à 2028.

Le marché des outils de diagnostic automobile croît à un TCAC de> 5% au cours des 5 prochaines années.

Le marché des outils de diagnostic automobile est évalué à 32 milliards USD en 2018.

Le marché des outils de diagnostic automobile est évalué à 44 milliards USD en 2028.

La région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.

L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.

Delphi Automotive PLC, Robert Bosch GmbH, Continental AG, Snap-on Incorporated, Denso Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché des outils de diagnostic automobile.

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