Taille et Part du Marché des Énergies Renouvelables en Égypte
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 9.81 gigawatt |
| Volume du Marché (2026) | 11.79 gigawatt |
| Volume du Marché (2031) | 29.64 gigawatt |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 20.23% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché des Énergies Renouvelables en Égypte par Mordor Intelligence
La taille du marché des énergies renouvelables en Égypte était évaluée à 9,81 gigawatts en 2025 et devrait croître de 11,79 gigawatts en 2026 pour atteindre 29,64 gigawatts d'ici 2031, à un TCAC de 20,23 % durant la période de prévision (2026-2031).
Le marché égyptien des énergies renouvelables est en pleine expansion, les décideurs politiques ayant fixé un objectif national visant à couvrir 42 % de la production d'électricité à partir des énergies renouvelables d'ici 2030. Le financement multilatéral soutenu, l'abondant ensoleillement d'environ 2 600 kWh/m² dans les gouvernorats du sud et les facteurs de capacité éolienne de classe mondiale de 55 % le long du golfe de Suez soutiennent des pipelines de projets robustes. Les projets à grande échelle captent encore 88 % de la capacité installée, mais les installations sur toitures distribuées et les centrales d'autoproduction affichent la croissance la plus rapide. L'allocation par le gouvernement de 41 700 km² pour des projets solaires et éoliens liés à l'hydrogène vert constitue le socle d'une future plateforme d'exportation de carburants bas carbone.
Principaux Enseignements du Rapport
- Par technologie, l'hydroélectricité a dominé avec une part de 35,74 % du marché égyptien des énergies renouvelables en 2025, tandis que l'énergie éolienne terrestre devrait progresser à un TCAC de 31,05 % jusqu'en 2031.
- Par utilisateur final, les services publics ont détenu 61,83 % de la part de marché des énergies renouvelables en Égypte en 2025, tandis que le segment commercial et industriel enregistre le TCAC prévisionnel le plus élevé, à 25,78 %, jusqu'en 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Perspectives du Marché des Énergies Renouvelables en Égypte
Analyse de l'Impact des Moteurs*
| Moteur | (~) % d'Impact sur les Prévisions de TCAC | Pertinence Géographique | Horizon Temporel d'Impact |
|---|---|---|---|
| Objectifs et incitations gouvernementaux favorables | +4.2% | National, avec concentration dans les zones de Suez, Assouan et Benban | Moyen terme (2-4 ans) |
| Abondant ensoleillement et corridors éoliens à facteur de capacité élevé | +3.8% | Golfe de Suez pour l'éolien ; désert occidental et Haute-Égypte pour le solaire | Long terme (≥4 ans) |
| Flux de financement climatique multilatéral (BERD, IFC, Obligations vertes) | +3.5% | National, avec priorité aux projets à grande échelle connectés au réseau | Court terme (≤2 ans) |
| Protocoles d'accord pour l'exportation d'hydrogène vert déclenchant des capacités supplémentaires | +5.1% | Zone économique du canal de Suez, Aïn Sokhna et ports méditerranéens | Long terme (≥4 ans) |
| La réduction des risques des centrales thermiques libère de la capacité sur le réseau | +2.0% | National, avec des gains immédiats au Caire, à Alexandrie et dans la région du Delta | Moyen terme (2-4 ans) |
| Contrats d'achat d'énergie (PPA) d'entreprises en hausse provenant de pôles industriels et axés sur les données | +2.3% | Grand Caire, corridor du canal de Suez et zones industrielles de la mer Rouge | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Objectifs et Incitations Gouvernementaux Favorables
La Stratégie nationale pour l'hydrogène bas carbone, annoncée en août 2024, prévoit un impact sur le PIB de 18 milliards USD d'ici 2040 et plus de 100 000 nouveaux emplois.[1]"Stratégie nationale pour l'hydrogène à faible teneur en carbone", Egypt Today, egypttoday.com La réallocation des capitaux du secteur public signifie que la moitié des dépenses d'investissement de l'exercice 2024/2025 est affectée à des projets verts, contre 15 % il y a trois ans. Le régime de la ' Licence d'Or ' dans le cadre de la Loi sur l'investissement 72/2017 réduit les procédures d'autorisation à un guichet unique, accélérant les projets bancables qui atteignent les seuils d'exportation ou de substitution aux importations. Dans le cadre de la plateforme NWFE, 14,5 milliards USD de financements concessionnels ont afflué vers les énergies renouvelables depuis 2020, dont 3,9 milliards USD acheminés vers des développeurs privés. Des tarifs de rachat allant de 84,8 Pt/kWh pour les systèmes de moins de 200 kW à 102,5 Pt/kWh pour les installations de 20 à 50 MW garantissent des revenus prévisibles.
Abondant Ensoleillement et Corridors Éoliens à Facteur de Capacité Élevé
La Haute-Égypte enregistre un ensoleillement solaire d'environ 2 600 kWh/m² par an, plaçant le marché égyptien des énergies renouvelables parmi les provinces solaires les plus riches en ressources au monde.[2]"Évaluation des ressources renouvelables entre les États-Unis et l'Égypte", ministère américain du commerce, trade.gov Les corridors éoliens de la mer Rouge dépassent 7 m/s, offrant des facteurs de capacité de 55 % à 63 % et permettant des coûts actualisés inférieurs à 0,08 USD/kWh pour les parcs en mer. Le parc solaire de Benban, un complexe de 1,5 GW sur 37 km², illustre la densité à grande échelle et la maîtrise des coûts. Grâce aux synergies entre ressources, les sites hybrides solaire-éolien soutiennent le fonctionnement des électrolyseurs à hydrogène 24 heures sur 24, visant un coût de production de 1,7 USD/kg d'ici 2050. Ces avantages naturels ancrent la compétitivité à long terme du secteur des énergies renouvelables en Égypte.
Flux de Financement Climatique Multilatéral
La BERD a financé 479,1 millions USD, soit environ 80 % du capital, pour le complexe solaire-plus-stockage de 1,1 GW de Scatec, confirmant le fort appétit pour les structures de partage du risque en Égypte. Le parc éolien Suez de 1,1 GW d'ACWA Power a levé 704 millions USD de dette senior auprès d'un syndicat dirigé par la BERD et la BAfD avec des maturités de 20 ans qui compriment les tarifs. La facilité de 500 millions EUR de l'IFC accordée à ENGIE aligne 1,7 GW de capacité sur une réduction des émissions de 3,9 MtCO₂ par an. L'émission d'obligations vertes régionales a doublé en 2023, les énergies renouvelables recevant 37 % des produits, l'Égypte étant la première destination unique. Les structures de financement mixte continuent d'attirer des capitaux privés vers le marché des énergies renouvelables en Égypte.
Protocoles d'Accord pour l'Exportation d'Hydrogène Vert Déclenchant des Capacités Supplémentaires
Sept protocoles d'accord signés depuis mi-2024 dans la Zone économique du canal de Suez prévoient 42 milliards USD d'investissements privés et 9 GW de capacité solaire-éolienne dédiée. Un accord franco-égyptien de 7 milliards EUR vise 1 million de t/an d'ammoniac vert d'ici 2029 sans exposition à la finance souveraine. ACWA Power et Itochu ont convenu d'acheter 600 000 t/an d'ammoniac sans carbone, garantissant une certitude de revenus qui déverrouille la dette de projet. Des contrats d'exportation bancables accélèrent le développement des capacités, doublant effectivement le calendrier du marché des énergies renouvelables en Égypte au cours de la décennie en cours.
Analyse de l'Impact des Freins*
| Frein | (~) % d'Impact sur les Prévisions de TCAC | Pertinence Géographique | Horizon Temporel d'Impact |
|---|---|---|---|
| Congestion du réseau et goulots d'étranglement de transmission | -2.8% | Haute-Égypte (Assouan, Benban) et corridor du golfe de Suez | Court terme (≤2 ans) |
| Retards d'acquisition foncière dans les zones renouvelables désignées | -1.5% | National, avec des problèmes aigus dans la Zone économique du canal de Suez et le désert occidental | Moyen terme (2-4 ans) |
| La dépréciation des devises renchérit les coûts des équipements importés | -3.2% | National, affectant tous les projets dépendants des importations | Court terme (≤2 ans) |
| Risque de pénurie d'eau pour les projets CSP et à refroidissement hybride | -0.9% | Désert occidental et Haute-Égypte | Long terme (≥4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Congestion du Réseau et Goulots d'Étranglement de Transmission
Les réseaux historiques conçus pour les turbines à gaz centralisées sont mis sous pression alors que la pénétration des énergies renouvelables dépasse 3,5 GW, à l'image des files d'attente mondiales de 3 000 GW en attente d'interconnexion.[3]"Intégration des énergies renouvelables dans le réseau en 2024", Agence internationale de l'énergie, iea.org Le déploiement du système de surveillance à grande échelle de l'Égypte sur les lignes 220/500 kV améliore la visibilité, mais recense des besoins en investissements atteignant 600 milliards USD à l'échelle mondiale d'ici 2030. La liaison HVDC Égypte-Arabie saoudite de 3 000 MW prévue pour 2025 offre une redondance critique pour les flux variables. Les interconnexions planifiées avec la Libye et Chypre, pouvant atteindre 3 000 MW chacune, pourraient transformer l'Égypte en un centre régional d'équilibrage, mais dépendent de mises à niveau en temps opportun du réseau intérieur. Les contraintes au niveau de la distribution et la faible pénétration des compteurs intelligents freinent encore le déploiement rapide de la production à petite échelle sur le marché des énergies renouvelables en Égypte.
La Dépréciation des Devises Renchérit les Coûts des Équipements Importés
La livre égyptienne a perdu 5,5 % au second semestre 2024, renchérissant les importations de modules solaires et de turbines, même si les réserves ont progressé jusqu'à 46,4 milliards USD. L'usine de modules de 5 GW d'EliTe Solar et l'usine de câbles sous-marins de 500 millions USD d'Elsewedy Electric illustrent les initiatives de localisation qui protègent contre les fluctuations de change. Le soutien du FMI via un complément de 5 milliards USD au titre de la Facilité de financement élargie et les engagements d'investissement des Émirats arabes unis de 35 milliards USD visent à ancrer la stabilité des changes. Jusqu'à ce que les instruments de couverture se développent, la volatilité continuera de tempérer les décisions de dépenses en capital à court terme sur le marché des énergies renouvelables en Égypte.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des Segments
Par Technologie : L'Éolien en Plein Essor comme Pilier de l'Hydrogène
L'énergie éolienne représentait 35,10 % de la taille du marché des énergies renouvelables en Égypte en 2025 et devrait afficher un TCAC de 31,05 % jusqu'en 2031, le corridor du golfe de Suez continuant d'offrir des facteurs de capacité supérieurs à 40 %. L'hydroélectricité, ancrée par le Grand Barrage d'Assouan de 2,1 GW, conserve la plus grande empreinte d'actif unique mais perd des parts alors que les préoccupations environnementales et transfrontalières bloquent la construction de nouveaux barrages. Le solaire photovoltaïque et le CSP ont fourni environ 27,84 % de la capacité en 2025 et ajouteront 8 GW d'ici 2031 grâce aux modules bifaciaux à 0,12 USD/W.
Les développeurs privilégient l'éolien pour l'hydrogène car un taux d'utilisation supérieur à 35 % est essentiel pour maintenir les coûts des électrolyseurs à la baisse, un seuil que le solaire atteint rarement. Le projet Suez de 1,1 GW d'ACWA Power, équipé de 138 turbines Envision de 6 MW, est connecté à un électrolyseur de 400 MW qui exportera de l'ammoniac vert vers Rotterdam. Le parc éolien Red Sea Wind de 650 MW d'ENGIE a ajouté un stockage lithium-ion de deux heures pour transférer l'énergie vers les pics du soir, illustrant l'optimisation des revenus hybrides. Les options de stockage par pompage-turbinage progressent lentement en raison de besoins en capital de 3,8 milliards USD et de délais de sept ans, tandis que l'adoption du CSP stagne face à la pénurie d'eau et à la concurrence tarifaire des installations solaire-plus-batterie.
Par Utilisateur Final : Les Acheteurs Industriels Reconfigurent la Passation des Marchés
Les services publics contrôlaient 61,83 % de la part de marché des énergies renouvelables en Égypte en 2025 via le modèle d'acheteur unique, mais le segment commercial et industriel affiche un TCAC de 25,78 % jusqu'en 2031. Cette croissance reflète la hausse des tarifs du réseau et l'accès à des financements liés à la durabilité qui réduisent jusqu'à 100 points de base les coupons de prêt lorsque les entreprises s'approvisionnent à 30 % en énergie renouvelable.
Le contrat d'achat d'énergie solaire de 1 GW d'Egypt Aluminium à 0,028 USD/kWh illustre des économies de coûts de 18 % par rapport à l'approvisionnement au réseau et montre comment les projets d'autoproduction contournent les délais de passation des marchés. L'expansion des centres de données dans le Grand Caire crée une nouvelle demande derrière le compteur. Les entreprises sidérurgiques et cimentières envisagent des parcs éoliens d'autoproduction dans le golfe de Suez, tirant parti des baux fonciers à 0,02 USD/m² et de facteurs de capacité de 40 % pour atteindre un approvisionnement inférieur à 0,03 USD/kWh. La prise en charge résidentielle reste faible, à moins de 3 % de la capacité, freinée par des périodes de récupération de huit à dix ans dans le cadre de tarifs de comptage net fixés à 70 % des prix de détail.
Analyse Géographique
Le fort ensoleillement de la Haute-Égypte soutient de vastes parcs solaires tels que Benban et le site de 1 GW approuvé de Masdar, dépassant collectivement 900 millions USD d'investissements. Les plaines côtières de la mer Rouge accueillent des actifs éoliens emblématiques, notamment le projet Suez de 1,1 GW d'ACWA Power et la ferme West Suhag de 10 GW en projet, où des facteurs de capacité de 55 à 63 % soutiennent des tarifs compétitifs. La Zone économique du canal de Suez s'impose comme un pôle intégré d'exportation d'hydrogène vert, attirant 42 milliards USD de capitaux promis pour une production d'ammoniac de 3 millions de t/an destinée à l'Europe.
Les liaisons transfrontalières renforcent le rôle de l'Égypte en tant que centre énergétique régional. Une interconnexion HVDC de 3 000 MW avec l'Arabie saoudite entrera en service en 2025, complétant les améliorations planifiées de 2 000 à 3 000 MW avec la Libye et un câble sous-marin envisagé vers la Grèce. Les marges de réserve journalières d'environ 15 GW offrent une marge opérationnelle pour absorber les apports variables d'énergies renouvelables tout en exportant les surplus vers les pays voisins. Les étendues du désert occidental offrent des terres peu conflictuelles pour l'émergence de méga-sites ; 41 700 km² sont déjà réservés pour 115 GW de capacité solaire-éolienne.
Des sites méditerranéens tels qu'El Dabaa enregistrent des vitesses de vent de premier ordre, ramenant les coûts actualisés sous 0,079 USD/kWh pour les turbines en mer. La vallée du Nil reste centrée sur l'hydroélectricité, mais les incertitudes futures sur l'allocation des eaux accélèrent la diversification. Les villes industrielles comme Damiette bénéficient de leur proximité avec la nouvelle usine de câbles d'Elsewedy Electric, consolidant la profondeur de la chaîne d'approvisionnement et soutenant le développement rapide du réseau.
Paysage Concurrentiel
Les développeurs internationaux dominent le pipeline de projets actuel, tout en s'associant largement avec des entreprises nationales pour naviguer dans les procédures d'autorisation et l'accès au foncier. ACWA Power a progressé de la clôture financière à la construction d'un actif éolien de 1,1 GW soutenu par 704 millions USD de dette multilatérale, réaffirmant ses capacités d'exécution. Scatec a sécurisé 479 millions USD auprès de la BERD, de l'AfD, de B et de BII pour un projet solaire-plus-stockage de 1,1 GW, soulignant l'intégration des batteries comme prochain facteur de différenciation.
Les alliances stratégiques se multiplient : le partenariat de BP avec Masdar, Hassan Allam Utilities et Infinity Power cible les chaînes de valeur de l'hydrogène vert, s'appuyant sur la commercialisation du GNL de BP et le pipeline solaire de Masdar. AMEA Power, après avoir mis en service le plus grand parc solaire d'Afrique de 500 MW, ajoute 600 MWh de stockage, illustrant les avantages du premier entrant dans les actifs hybrides. La fabrication locale prend de l'élan ; l'usine de modules de 5 GW d'EliTe Solar et l'installation de câbles sous-marins d'Elsewedy réduisent l'exposition aux devises et soutiennent les règles de contenu domestique.
Les innovations réglementaires telles que la Licence d'Or accélèrent l'entrée des acteurs qui génèrent des recettes d'exportation ou un transfert de technologie ; 29 licences ont été délivrées en mars 2024. Les spécialistes de la production décentralisée et les fournisseurs de réseaux intelligents représentent des perturbateurs émergents à mesure que les services publics modernisent la facturation et la gestion de la congestion. Dans l'ensemble, le marché des énergies renouvelables en Égypte est modérément concentré, mais la localisation croissante et la demande industrielle abaissent les barrières à l'entrée pour les acteurs de niche disposant d'expertise en stockage ou en numérique.
Acteurs Majeurs du Secteur des Énergies Renouvelables en Égypte
ACWA Power
Scatec ASA
Infinity Power / Masdar JV
Lekela Power
Consortium Siemens Gamesa / ENGIE
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements Récents du Secteur
- Juin 2025 : Scatec a atteint la clôture financière pour la première phase de 561 MW du complexe solaire-plus-stockage Obelisk, levant 479,1 millions USD auprès d'un consortium d'institutions de financement du développement.
- Juin 2025 : Scatec a signé un contrat d'achat d'énergie (PPA) de 25 ans avec la Société égyptienne de transport d'électricité (EETC) pour un projet éolien terrestre de 900 MW à Ras Shukeir, en Égypte. La société de projet dédiée de Scatec, Shadwan Wind Power SAE, pilotera le développement du projet.
- Février 2025 : AMEA Power a signé des Accords d'achat de capacité (CPA) avec le gouvernement égyptien pour développer les premières stations autonomes de stockage d'énergie par batterie en Égypte. Les projets, d'une capacité totale de 1 500 MWh, comprennent un BESS de 500 MWh à Zafarana et un BESS de 1 000 MWh à Benban.
- Décembre 2024 : AMEA Power a inauguré le parc solaire d'Abydos à Assouan, d'une capacité de 500 MW. En tant que l'un des plus grands parcs solaires d'Afrique, Abydos devrait produire environ 1 500 GWh d'énergie propre chaque année.
Périmètre du Rapport sur le Marché des Énergies Renouvelables en Égypte
L'énergie renouvelable est l'énergie collectée à partir de ressources renouvelables telles que la lumière solaire, le vent, le mouvement de l'eau et la chaleur géothermique, qui se renouvellent naturellement. Pour chaque segment, le dimensionnement du marché et les prévisions ont été établis sur la base de la capacité installée (GW). Le rapport sur le marché des énergies renouvelables en Égypte comprend :
| Énergie Solaire (PV et CSP) |
| Énergie Éolienne (Terrestre et en Mer) |
| Hydroélectricité (Petite, Grande, STEP) |
| Bioénergie |
| Géothermie |
| Énergie Océanique (Marémotrice et Houlomotrice) |
| Services Publics |
| Commercial et Industriel |
| Résidentiel |
| Par Technologie | Énergie Solaire (PV et CSP) |
| Énergie Éolienne (Terrestre et en Mer) | |
| Hydroélectricité (Petite, Grande, STEP) | |
| Bioénergie | |
| Géothermie | |
| Énergie Océanique (Marémotrice et Houlomotrice) | |
| Par Utilisateur Final | Services Publics |
| Commercial et Industriel | |
| Résidentiel |
Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle capacité le marché des énergies renouvelables en Égypte devrait-il atteindre d'ici 2031 ?
Le marché devrait croître jusqu'à 29,64 GW d'ici 2031, porté par les ajouts de capacité éolienne.
Quel segment technologique connaît la croissance la plus rapide ?
L'éolien terrestre, soutenu par les vitesses de vent du golfe de Suez, progresse à un TCAC de 31,05 % jusqu'en 2031.
Pourquoi les contrats d'achat d'énergie d'entreprises sont-ils en hausse en Égypte ?
Les acheteurs industriels recherchent des économies de coûts et des réductions sur les prêts liés à la durabilité, rendant les contrats d'achat d'énergie solaire ou éolienne à long terme attractifs.
Comment le risque de change est-il géré dans les nouveaux contrats d'achat d'énergie ?
Les développeurs indexent de plus en plus une partie des tarifs sur des devises fortes ou sollicitent des garanties souveraines pour se couvrir contre la dépréciation de la livre.
Quels sont les principaux défis de transmission ?
Le réseau structurant à 500 kV en Haute-Égypte et dans le golfe de Suez est proche de la saturation, ce qui impose des investissements obligatoires dans le stockage et de nouvelles lignes.
Quelles entreprises dirigent les grands projets liés à l'hydrogène ?
ACWA Power, Masdar et Infinity Power dirigent des consortiums qui intègrent des énergies renouvelables à l'échelle du gigawatt avec des électrolyseurs pour l'exportation.
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