Taille et part du marché des énergies renouvelables au Pérou
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 8.98 gigawatt |
| Volume du Marché (2026) | 10.39 gigawatt |
| Volume du Marché (2031) | 21.56 gigawatt |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 15.72% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des énergies renouvelables au Pérou par Mordor Intelligence
La taille du marché des énergies renouvelables au Pérou était évaluée à 8,98 gigawatts en 2025 et devrait croître de 10,39 gigawatts en 2026 pour atteindre 21,56 gigawatts d'ici 2031, à un CAGR de 15,72 % durant la période de prévision (2026-2031).
Cette expansion intervient à un moment où la domination historique de l'hydroélectricité cède la place à un déploiement axé sur le solaire, grâce à des coûts nivelés de l'énergie solaire tombant en dessous de 30 USD/MWh dans le couloir méridional à fort ensoleillement. Les actifs éoliens ancrent toujours la capacité installée, mais les accords d'achat d'énergie (PPA) d'entreprises du secteur minier, une interconnexion imminente de 500 kV entre le Pérou et l'Équateur, ainsi qu'une nouvelle loi sur l'hydrogène vert élargissent ensemble les sources de demande, ouvrent des possibilités d'exportation et créent de nouvelles perspectives d'investissement. Ce changement attire également de nouveaux capitaux : les opérateurs historiques européens cèdent leurs portefeuilles matures à des entreprises publiques chinoises, tandis que des fonds d'infrastructure tels qu'Actis constituent des pipelines de développement de plusieurs gigawatts. Les vents contraires à court terme, notamment le risque d'une pause des appels d'offres au-delà de 2027 et des congestions localisées du réseau, tempèrent la croissance à court terme ; cependant, des signaux politiques tels que des appels d'offres annuels neutres en matière de technologie et des financements d'adaptation soutenus par la Banque mondiale renforcent la visibilité à long terme.
Principaux enseignements du rapport
- Par technologie, l'hydroélectricité détenait 74,10 % de la part du marché des énergies renouvelables au Pérou en 2025, tandis que le solaire devrait afficher le CAGR le plus rapide, à 32,35 %, jusqu'en 2031.
- Par utilisateur final, les services publics contrôlaient 70,25 % de la capacité installée en 2025, tandis que le segment commercial et industriel, porté par les PPA miniers, progresse à un CAGR de 19,45 % jusqu'en 2031.
- Par zone géographique, le couloir méridional (Arequipa-Moquegua-Tacna) représentait 65,45 % de la taille du marché des énergies renouvelables au Pérou en 2025, et devrait se développer à un CAGR de 17,65 % jusqu'en 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des énergies renouvelables au Pérou
Analyse de l'impact des facteurs moteurs*
| Facteur moteur | Impact (~) % sur la prévision du CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Reprise des appels d'offres RER en 2025 | +4.20% | National avec accent sur Arequipa, Moquegua, Tacna | Moyen terme (2-4 ans) |
| LCOE du solaire photovoltaïque inférieur à 30 USD/MWh | +3.80% | Sud du Pérou | Court terme (≤ 2 ans) |
| Interconnexion 500 kV Pérou-Équateur | +2.10% | Frontière nord du Pérou | Long terme (≥ 4 ans) |
| PPA d'entreprises du secteur minier | +3.50% | Couloir minier méridional | Moyen terme (2-4 ans) |
| Loi sur l'hydrogène vert | +1.70% | Ports côtiers méridionaux | Long terme (≥ 4 ans) |
| Programme de micro-réseaux ruraux | +0.70% | Bassin amazonien | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Reprise en 2025 des appels d'offres RER soutenus par le gouvernement
L'appel d'offres de 2024 a alloué 1 016 MW à un prix solaire moyen de 27,36 USD/MWh, prouvant que la réforme des appels d'offres, qui sépare les paiements de capacité et d'énergie, peut débloquer des investissements à grande échelle.[1]Agence de surveillance des investissements dans l'énergie et les mines, "Resolución 28832-2024", osinergmin.gob.pe Les offres gagnantes de Statkraft, Engie, Kallpa et Luz del Sur ont obtenu des PPA de 20 ans ; cependant, l'absence d'un calendrier pluriannuel obscurcit la visibilité des revenus pour les projets visant des opérations après 2027. Les développeurs disposant de bilans plus solides peuvent mieux résister à cette incertitude que les petits producteurs d'électricité indépendants, ce qui élève les barrières à l'entrée. À moins que le MINEM ne publie un calendrier prévisible, les coûts de financement de projet pourraient augmenter, réduisant la compétitivité tarifaire par rapport au gaz. L'annonce de l'appel d'offres 2025 demeure donc un événement déterminant pour le marché des énergies renouvelables au Pérou.
Forte baisse du LCOE du solaire photovoltaïque en dessous de 30 USD/MWh à Moquegua et Arequipa
Un rayonnement solaire dépassant 2 400 kWh/m² et des importations de modules exonérées de droits de douane ont fait descendre le LCOE solaire à 27-30 USD/MWh en 2024. Le projet La Joya de 225 MW d'Acciona et la centrale Matarani de 97 MW de Yinson illustrent comment les modules bifaciaux et les suiveurs à axe unique portent les facteurs de capacité au-dessus de 30 %. Les opérateurs miniers sécurisent des PPA à long terme à ces tarifs pour se couvrir contre la volatilité thermique, soulignant l'élasticité de la demande qui se produit lorsque les prix franchissent le seuil psychologique de 30 USD/MWh. Cependant, l'accès limité au réseau dans le couloir méridional oblige les développeurs à intégrer le risque d'interconnexion dans leurs offres, ce qui pourrait éroder l'avantage de coût affiché si les mises à niveau du réseau de transport tardent par rapport à la croissance des capacités.
Les PPA d'entreprises du secteur minier accélèrent la demande d'énergies renouvelables
L'industrie minière représentait 8 000 GWh de consommation électrique en 2024 et donne désormais la priorité à la décarbonation de ses émissions de catégorie 2. Les centrales Javelin de 180 MW et Huayca de 165 MW d'Atlas Renewable Energy approvisionnent respectivement Antamina et Cerro Verde, tandis que Glencore vise 100 % d'énergies renouvelables d'ici 2030. Les contrats hybrides solaire-plus-stockage ajoutent 15-20 USD/MWh, tout en réalisant encore des économies sur le cycle de vie de 15-25 % par rapport aux hybrides diesel.[2]Banque mondiale, "Latin America and the Caribbean Energy Transition Report 2025", worldbank.org Les développeurs maîtrisant l'intégration du stockage bénéficient donc d'un avantage de précurseur. Le modèle s'étend au-delà du cuivre aux opérateurs aurifères et zincifères, augmentant la part commerciale et industrielle du marché des énergies renouvelables au Pérou.
La loi sur l'hydrogène vert catalyse des projets d'électrolyseurs dans les ports méridionaux
La loi 31992, promulguée en 2024, confie la supervision au MINEM, offrant aux développeurs la clarté réglementaire nécessaire pour faire avancer des projets de 11,2 milliards USD, tels qu'Horizonte de Verano. L'approbation environnementale précoce du complexe de 3,6 GW valide les voies d'autorisation. Les ports méridionaux offrent des quais en eau profonde et une proximité avec les ressources solaires, permettant l'exportation de 240 000 tonnes par an d'hydrogène à 3,3-4,5 USD/kg en coût de livraison. Cependant, des mises à niveau portuaires et de dessalement de plus de 500 millions USD dépendent de contrats d'achat conclus avec des acheteurs asiatiques et européens prêts à payer une prime certifiée, rendant le soutien politique aux garanties ou aux ajustements carbone aux frontières déterminant.
Analyse de l'impact des facteurs de frein*
| Facteur de frein | Impact (~) % sur la prévision du CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Pause des appels d'offres et incertitude réglementaire après 2027 | -2.30% | National | Court terme (≤ 2 ans) |
| Le gaz bon marché de Camisea reste compétitif en termes de coût | -1.80% | National, notamment Lima | Moyen terme (2-4 ans) |
| Congestion du réseau dans le couloir méridional | -2.10% | Moquegua, Arequipa, Tacna | Moyen terme (2-4 ans) |
| Opposition locale aux parcs éoliens côtiers | -0.60% | Piura, Lambayeque, Ica | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Pause des appels d'offres et incertitude réglementaire au-delà de 2027
L'écart de passation de marchés entre 2016 et 2024 a contraint les développeurs à emprunter des voies marchandes ou de PPA d'entreprises, réduisant la diversité des investissements. Bien que les réformes de décembre 2024 aient séparé les paiements de capacité et d'énergie, aucun calendrier contraignant n'existe pour les appels d'offres 2026-2030, ce qui accroît le risque de certitude des revenus. La rotation politique - cinq présidents depuis 2018 - ajoute une couche supplémentaire d'imprévisibilité. Les prêteurs exigent désormais des coussins de fonds propres plus élevés, ce qui gonfle le coût du capital et compromet la trajectoire de CAGR de 15,98 % du marché des énergies renouvelables au Pérou.
La congestion du réseau dans le couloir méridional retarde la mise en service commerciale des projets
Le COES a enregistré 20 GW de propositions de projets solaires et éoliens en pré-exploitation contre une demande de pointe de 8 GW - un déséquilibre qui déclenche des écrêtages et des retards d'interconnexion. La ligne 220 kV Chilca-Independencia, achevée en 2025, atténue les contraintes côtières mais contourne le goulet d'étranglement du désert. Les développeurs font face à un dilemme : sans accès confirmé au réseau, les acheteurs hésitent à signer des PPA, tandis que le COES refuse son approbation en attendant la preuve de la demande. L'interconnexion 500 kV Pérou-Équateur ne soulagera la pression qu'après 2029, prolongeant le risque de programmation et retardant potentiellement jusqu'à 3 GW de projets précédemment annoncés.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par technologie : La progression du solaire remodèle le bouquet de production
Les ajouts solaires se sont accélérés après l'appel d'offres de 2024, et les attributions à l'échelle des services publics totalisant 1 005 MW ont propulsé ce segment au premier plan du marché des énergies renouvelables au Pérou. Le complexe Illpa de 336 MW de Statkraft, le projet Intipampa de 172 MW d'Engie et la centrale Sunny de 204 MW de Kallpa sont prévus pour leur mise en service d'ici 2027, ajoutant conjointement 712 MW de capacité nominale. Le COES a autorisé 1 677 MW de nouvelles études solaires au premier trimestre 2025, portant le pipeline actif au-dessus de 3 GW, tandis que la parité du LCOE avec le gaz aux heures de pointe consolide la position du solaire comme leader en matière de coûts. L'hydroélectricité détient encore 74,10 % de la capacité installée, mais la croissance incrémentale est limitée à 664 MW de projets au fil de l'eau jusqu'en 2027. L'éolien s'établit à 1 021 MW mais fait face à des défis d'implantation et d'impact sur l'avifaune qui allongent les délais d'autorisation par rapport au solaire.
Les développeurs misent sur des systèmes hybrides pour compenser l'intermittence, le projet La Joya de Kallpa intégrant une batterie de 4 heures pour répondre aux besoins du secteur minier. La taille du marché des énergies renouvelables au Pérou pour le solaire devrait se développer à un CAGR de 32,35 %, dépassant toutes les autres technologies. Bien que les projets éoliens comme le portefeuille de 1 111 MW de Kallpa puissent atteindre des facteurs de capacité de 25-30 %, le risque d'écrêtage reste élevé près des couloirs côtiers congestionnés, tempérant le déploiement à court terme. La bioénergie et la géothermie restent des niches en raison des contraintes d'approvisionnement en matières premières et des coûts de forage, tandis que l'énergie océanique reste commercialement non viable dans les structures tarifaires actuelles.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles lors de l'achat du rapport
Par utilisateur final : Les PPA miniers accélèrent le segment commercial et industriel
Les services publics représentaient 70,25 % de la capacité installée en 2025 via des contrats réglementés à long terme ; cependant, leur domination s'érode à mesure que les acteurs miniers concluent des PPA directs. Le CAGR de 19,45 % du segment commercial et industriel reflète des pressions croissantes de conformité aux émissions de catégorie 2 et la stabilité des coûts offerte par des tarifs solaires inférieurs à 30 USD/MWh. Javelin et Huayca livrent collectivement 345 MW à Antamina et Cerro Verde, tandis que l'exigence incrémentale de 300-400 MW de Glencore souligne une demande non satisfaite. La part de marché des énergies renouvelables au Pérou détenue par les services publics devrait donc descendre en dessous de 60 % d'ici 2031 à mesure que de nouveaux contrats commerciaux et industriels (C&I) se concluent.
La demande résidentielle bénéficie de mini-réseaux ruraux financés par la ligne de crédit de la BID ; cependant, les faibles tarifs de détail et l'absence de comptage net maintiennent la pénétration du solaire en toiture en dessous de 1 %. Les programmes d'électrification du gouvernement ont porté le coefficient rural à 86,2 % en 2024, mais l'essentiel des ajouts de capacité reste à l'échelle des services publics ou des grandes entreprises commerciales et industrielles. Les PPA adossés au stockage émergent comme la nouvelle norme, positionnant les intégrateurs capables de grouper batteries et production avec un avantage. Le secteur des énergies renouvelables au Pérou évolue donc d'un modèle à acheteur unique vers un paysage d'achat diversifié qui favorise les développeurs technologiquement agiles.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles lors de l'achat du rapport
Analyse géographique
Le couloir méridional, comprenant Arequipa, Moquegua et Tacna, représentait 65,45 % de la taille du marché des énergies renouvelables au Pérou en 2025, tirant parti d'un rayonnement solaire supérieur à 2 400 kWh/m². Illpa de Statkraft, La Joya d'Acciona et Pampa Salinas de Kallpa ancrent cette domination ; cependant, le réseau de transport conçu pour 3 à 4 GW fait face à une file d'attente de 20 GW. Les retards contraignent les développeurs à décaler les dates de mise en service commerciale ou à absorber les écrêtages durant les heures de faible demande.
Les régions côtières septentrionales, notamment Piura, Lambayeque et Cajamarca, accueillent des pôles éoliens émergents, tels que le projet Huascar de 300 MW de Zeus Energía, qui bénéficie de vitesses de vent moyennes de 7 à 9 m/s et d'un futur accès à l'exportation via l'interconnexion Pérou-Équateur. La ligne 500 kV, dont l'achèvement est prévu en 2029, augmentera la capacité transfrontalière à 680 MW, permettant l'envoi de surplus et diversifiant les sources de revenus. Lima et la côte centrale restent des centres de demande avec un potentiel limité en matière d'énergies renouvelables à grande échelle en raison de la rareté des terrains et d'un ensoleillement plus faible, mais sont prometteuses pour des ressources distribuées à petite échelle une fois que la politique de comptage net sera mature.
Dans le bassin amazonien, l'électrification reste davantage un enjeu d'accès à l'énergie que de croissance des capacités. Les mini-réseaux financés par la BID illustrent comment le solaire hybride peut remplacer le diesel dans les villages hors réseau où les coûts d'extension du réseau dépassent 50 000 USD/km. Les enseignements tirés de ces projets pilotes pourraient orienter le développement de futurs systèmes autonomes pour les camps miniers isolés et les opérations forestières. La géographie détermine donc les priorités de réseau de transport : les goulets d'étranglement méridionaux nécessitent des lignes de transport d'électricité en vrac, les couloirs septentrionaux ont besoin d'interfaces d'exportation, et l'Amazonie favorise des solutions localisées.
Paysage concurrentiel
Kallpa Generación détient 23 % de la production nationale et un pipeline éolien de 1 111 MW, ce qui en fait le plus grand investisseur individuel dans les énergies renouvelables à venir.[5]Kallpa Generación, "Investor Presentation Q1 2025," kallpa.com Les opérateurs historiques européens, notamment Orygen (anciennement Enel), Acciona, Engie et Statkraft, tirent parti de leur faible coût du capital pour dominer les appels d'offres RER, l'attribution de 336 MW à Statkraft pour le projet Illpa en faisant le plus grand opérateur solaire du Pérou. Les projets d'appels d'offres récompensent la solidité du bilan, tandis que les PPA commerciaux et industriels favorisent des développeurs comme Atlas Renewable Energy et Grenergy qui apportent l'intégration du stockage et des relations avec le secteur minier.
La loi 31992 ouvre une arène naissante pour l'hydrogène vert. L'approbation du projet Horizonte de Verano à hauteur de 11,2 milliards USD et la concession de 1,8 GW de Phelan Green Energy signalent une lutte précoce pour l'accès aux ports et les contrats d'exportation. L'éolien en mer et le stockage à grande échelle par batteries restent des opportunités inexploitées, subordonnées aux cadres réglementaires pour la location maritime et la rémunération des capacités.
Les mouvements stratégiques de 2024-2025 soulignent l'intensification de la concurrence. L'attribution du contrat EPC de Kallpa à Acciona pour La Joya, l'investissement d'ISA REP dans le réseau de transport et les engagements renouvelables de Glencore illustrent l'alignement des entreprises autour de la décarbonation. Le paysage concurrentiel du marché des énergies renouvelables au Pérou se bifurque, les appels d'offres à l'échelle des services publics se consolidant parmi les cinq premiers acteurs, tandis que les niches marchandes et hybrides invitent des entrants spécialisés.
Leaders du secteur des énergies renouvelables au Pérou
Acciona SA
Cobra Instalaciones y Servicios SA
Enel Green Power Perú SAC
Engie Energía Perú SA
Statkraft Perú SA
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Juillet 2025 : Orygen, producteur d'électricité indépendant (IPP), a lancé la construction de son projet solaire Wayra, une ferme solaire de 94,2 MWac située à Nasca, une province du sud du Pérou. Avec un investissement de 71,8 millions USD (61,8 millions EUR), la ferme solaire s'étendra sur un site de 260 hectares et utilisera plus de 130 000 panneaux bifaciaux, ainsi que des suiveurs et des onduleurs de chaîne.
- Juin 2025 : Le ministère de l'Énergie et des Mines du Pérou a attribué deux concessions à Oriental Renova et Renova Solaris. Ces entreprises mettront en place des systèmes solaires autonomes dans plus de 4 300 zones rurales, fournissant de l'électricité à plus de 114 000 foyers qui étaient auparavant hors réseau. Les initiatives couvriront presque tous les départements du Pérou et, notamment, elles contournent l'obligation de certification environnementale.
- Juin 2025 : La société espagnole d'énergies renouvelables Zelestra a mis en service commercial complet sa ferme solaire San Martin de 300 MWdc au Pérou. Située dans le district de La Joya à Arequipa, le site San Martín revendique fièrement le titre de la plus grande installation solaire du Pérou à ce jour. Avec 450 000 modules en place, la centrale est en mesure de générer une production annuelle de 830 gigawattheures (GWh), suffisante pour alimenter plus de 440 000 foyers.
- Novembre 2024 : ACCIONA a annoncé la construction d'une centrale photovoltaïque d'une puissance crête de 225 MW pour Kallpa Generación, une importante entreprise péruvienne d'électricité, à La Joya, Arequipa, Pérou. La centrale de pointe comprendra 371 040 panneaux bifaciaux avancés à haute performance.
Portée du rapport sur le marché des énergies renouvelables au Pérou
L'énergie renouvelable est issue de sources naturelles qui se renouvellent plus rapidement qu'elles ne sont consommées, telles que la lumière solaire, le vent, l'eau, la chaleur géothermique et la biomasse. Ces ressources sont considérées comme inépuisables et sont utilisées pour produire de l'électricité, de la chaleur et du carburant, entraînant généralement une empreinte carbone plus faible et un impact environnemental réduit par rapport aux combustibles fossiles.
Le marché des énergies renouvelables au Pérou est segmenté par technologie et par utilisateur final. Par technologie, le marché est segmenté en énergie solaire (photovoltaïque et CSP), énergie éolienne (terrestre et en mer), hydroélectricité (petite, grande et STEP), bioénergie, géothermie et énergie océanique (marémotrice et houlomotrice). Par utilisateur final, le marché est segmenté en services publics, secteur commercial et industriel, et secteur résidentiel. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions pour le Pérou.
Pour chaque segment, la dimensionnement du marché et les prévisions ont été réalisés sur la base de la capacité installée (GW).
| Énergie solaire (photovoltaïque et CSP) |
| Énergie éolienne (terrestre et en mer) |
| Hydroélectricité (petite, grande, STEP) |
| Bioénergie |
| Géothermie |
| Énergie océanique (marémotrice et houlomotrice) |
| Services publics |
| Secteur commercial et industriel |
| Résidentiel |
| Par technologie | Énergie solaire (photovoltaïque et CSP) |
| Énergie éolienne (terrestre et en mer) | |
| Hydroélectricité (petite, grande, STEP) | |
| Bioénergie | |
| Géothermie | |
| Énergie océanique (marémotrice et houlomotrice) | |
| Par utilisateur final | Services publics |
| Secteur commercial et industriel | |
| Résidentiel |
Questions clés répondues dans le rapport
Quelle est la taille du marché des énergies renouvelables au Pérou en 2025 et quelles sont ses perspectives de croissance ?
La capacité installée a atteint 8,98 GW en 2025 et est estimée à 10,39 GW en 2026, avec une prévision de progression à 21,56 GW d'ici 2031, impliquant un CAGR de 15,72 %.
Quelle technologie se développe le plus rapidement dans le bouquet d'énergies renouvelables au Pérou ?
Le solaire devrait croître à un CAGR de 32,35 % durant 2026-2031, porté par un LCOE inférieur à 30 USD/MWh à Moquegua et Arequipa.
Pourquoi les entreprises minières signent-elles des PPA d'énergies renouvelables au Pérou ?
Les obligations en matière d'émissions de catégorie 2 et des économies de coûts de 15 à 25 % par rapport aux hybrides diesel incitent les mineurs à sécuriser des contrats solaires et éoliens à long terme.
Quelle infrastructure est essentielle pour la prochaine vague de projets d'énergies renouvelables au Pérou ?
Les mises à niveau du réseau de transport 500 kV dans le couloir méridional et l'interconnexion Pérou-Équateur sont indispensables pour intégrer jusqu'à 20 GW de projets en attente.
Comment la loi 31992 affecte-t-elle le développement de l'hydrogène vert ?
La loi crée un cadre réglementaire qui a déjà permis le projet Horizonte de Verano de 11,2 milliards USD et d'autres propositions d'électrolyseurs le long des ports méridionaux.
Quelles entreprises dominent le pipeline de projets d'énergies renouvelables au Pérou ?
Kallpa Generación est en tête avec un pipeline éolien de 1 111 MW, tandis que Statkraft, Acciona, Engie et Orygen dominent les récentes attributions d'appels d'offres solaires.
Dernière mise à jour de la page le:
