Taille et parts du marché du stockage d'énergie
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Taille du Marché (2025) | 295 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 465 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 9.53% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Amérique du Nord |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
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Analyse du marché du stockage d'énergie par Mordor Intelligence
La taille du marché du stockage d'énergie est estimée à 295 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 465 milliards USD d'ici 2030, à un TCAC de 9,53 % pendant la période de prévision (2025-2030).
Cette montée en puissance repose sur la baisse des prix des batteries, les incitations politiques qui récompensent le stockage autonome, et le besoin croissant de capacité flexible à mesure que les portefeuilles solaires et éoliens se développent. Les baisses rapides de coûts de la technologie lithium-fer-phosphate (LFP), le pivot vers les systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) de plus de 6 heures, et l'électrification accélérée des transports renforcent tous la trajectoire de croissance actuelle. La dynamique concurrentielle est tout aussi fluide : les fournisseurs chinois poursuivent un leadership en coûts et des contrats mondiaux, tandis que les intégrateurs nord-américains et européens mettent l'accent sur les logiciels, les commandes de formation de réseau, et la conformité sécuritaire. Les technologies de plus longue durée-thermiques, gravitationnelles, et batteries à flux-commencent à compléter le lithium-ion sur les marchés qui privilégient la dispatchabilité multi-horaire et le coût de cycle de vie faible.
Points clés du rapport
- Par géographie, l'Asie-Pacifique était en tête avec 43 % des parts du marché du stockage d'énergie en 2024, tandis que l'Amérique du Nord devrait afficher le TCAC le plus rapide de 14,5 % jusqu'en 2030.
- Par technologie, l'hydroélectricité de pompage-turbinage représentait 84 % des revenus de 2024 ; les systèmes de batteries devraient croître à un TCAC de 16,5 % entre 2025-2030.
- Par connectivité, les systèmes raccordés au réseau détenaient 90 % des parts de la taille du marché du stockage d'énergie en 2024, mais les déploiements hors réseau progressent à un TCAC de 12,3 % jusqu'en 2030.
- Par application, les projets de services publics à l'échelle du réseau ont capturé 64 % de la taille du marché du stockage d'énergie en 2024, tandis que les solutions de recharge VE et de transport devraient croître à un TCAC de 16,6 % jusqu'en 2030.
Tendances et perspectives mondiales du marché du stockage d'énergie
Analyse de l'impact des moteurs
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Baisse rapide des coûts des batteries LFP | +2.90% | Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe | Moyen terme (2-4 ans) |
| Programmes d'incitation à l'échelle du réseau | +2.40% | Amérique du Nord, Europe, Chine | Moyen terme (2-4 ans) |
| Objectifs obligatoires d'intégration des renouvelables du CCG | +1.40% | Moyen-Orient, Afrique du Nord | Long terme (≥4 ans) |
| Demande de qualité énergétique des centres de données | +1.10% | Amérique du Nord, pays nordiques, Singapour | Court terme (≤2 ans) |
| Déploiements de corridors de recharge VE | +1.0% | Europe, Amérique du Nord, Chine | Moyen terme (2-4 ans) |
| Adoption derrière le compteur motivée par les PPA d'entreprise | +0.8% | Europe, Australie, Amérique du Nord | Court terme (≤2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Baisses rapides des coûts des batteries LFP stimulant l'adoption de BESS >6 heures
Des records bas de 115 USD/kWh en 2024 ont fermement repositionné le LFP comme chimie d'ancrage pour les BESS de longue durée.[1] BloombergNEF, "Battery Pack Prices Fall to USD 115/kWh in 2024," about.bnef.com Avec 88 % des parts d'installations de 2024, le profil de sécurité de cette chimie facilite les permis et les barrières d'assurance tout en permettant aux services publics de remplacer les centrales de pointe au gaz pour jusqu'à 10 heures de décharge. La surproduction chinoise renforce le pouvoir d'achat, accélérant les cycles d'approvisionnement de plusieurs gigawatts aux États-Unis et en Europe.
Programmes d'incitation à l'échelle du réseau accélérant la transformation du marché
Les crédits d'impôt à l'investissement sous la loi américaine de réduction de l'inflation (IRA) ont débloqué 11,9 GW d'ajouts de stockage en 2024 et un pipeline de 18,2 GW pour 2025. Un élan similaire provient de la directive européenne sur les énergies renouvelables III, qui impose une pénétration plus élevée des renouvelables, et des objectifs chinois de stockage de longue durée qui favorisent l'innovation des batteries à flux. Les subventions publiques, comme le programme de 270 millions USD de la Commission de l'énergie de Californie pour les pilotes de longue durée, comblent l'écart entre laboratoire et échelle commerciale.
Objectifs obligatoires d'intégration des renouvelables du CCG stimulant le thermique et CAES
L'attribution de 7,8 GWh de BESS de l'Arabie saoudite et les contrats de suivi de 2,5 GW/12,5 GWh soutiennent une stratégie nationale visant à intégrer 15 GW de nouveau solaire d'ici 2030. Le stockage thermique et le stockage d'énergie par air comprimé (CAES) conviennent au climat chaud de la région et aux vastes cavernes de sel, stimulant un savoir-faire exportable dans les conceptions de stockage haute température.
Demandes de qualité énergétique des centres de données stimulant les volants d'inertie et BESS
Les centres de données américains pourraient consommer 6,7-12 % de l'électricité nationale d'ici 2028, plus du double des niveaux de 2023.[2]U.S. Department of Energy, "Data Center Energy Usage Report," energy.gov Les volants d'inertie à réponse milliseconde associés aux batteries émergent donc pour protéger la disponibilité en Virginie du Nord, au Texas, et dans les hubs hyperscale nordiques. Les fournisseurs de stockage adaptent des rapports puissance-énergie élevés et une gestion thermique avancée à ce créneau lucratif.
Analyse de l'impact des contraintes
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Rareté des sites de réservoirs de pompage-turbinage | -1.9% | Europe, Japon, Amérique du Nord | Long terme (≥4 ans) |
| Fluctuations des prix d'électrolyte vanadium/zinc | -1.40% | Mondial, mené par la Chine | Moyen terme (2-4 ans) |
| Codes d'incendie BESS urbains stricts | -1.0% | Amérique du Nord, Europe, Australie | Court terme (≤2 ans) |
| Incertitude sur l'empilement de revenus dans les marchés émergents | -0.5% | Amérique du Sud, Asie du Sud-Est, Afrique | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Rareté des sites de réservoirs appropriés limitant les nouveaux projets hydroélectriques de pompage
Bien que l'hydroélectricité de pompage stocke encore environ 9 000 GWh dans le monde, les perspectives de nouveaux projets sont rares en Europe, au Japon, et dans certaines parties de l'Amérique du Nord. Les permis peuvent dépasser 8 ans, érodant l'avantage coût de la technologie. Les concepts en boucle fermée et les systèmes gravitationnels réutilisant les puits de mine désaffectés, comme le projet de Sardaigne d'Energy Vault, visent à maintenir vivantes les options de longue durée mais restent non prouvées à échelle comparable.
Réglementations de sécurité incendie augmentant les coûts de stockage urbain
Les normes comme NFPA 855 forcent une détection coûteuse, de la ventilation, et des panneaux de déflagration, ajoutant 15-25 % au coût d'investissement des BESS urbains. Plusieurs projets de loi d'États américains imposent maintenant des approbations en couches pour les projets dépassant 200 MWh, déplaçant les grandes installations vers des sites ex-urbains. Les développeurs répondent avec des racks lithium-fer-phosphate, l'isolation au niveau des conteneurs, et des systèmes émergents sodium-ion pour passer des tests de propagation d'incendie plus stricts.
Analyse des segments
Par technologie : Les batteries défient la dominance hydroélectrique
Les systèmes de batteries ont généré 49 milliards USD de la taille du marché du stockage d'énergie en 2024 et devraient croître à un TCAC de 16,5 % jusqu'en 2030. Les packs LFP sous 115 USD/kWh permettent une répartition de 8 heures de concurrencer l'hydroélectricité de pompage conventionnelle pour les cycles d'arbitrage quotidiens. Pendant ce temps, les parts du marché du stockage d'énergie de l'hydroélectricité de pompage-turbinage ont glissé à 84 % en 2024 alors que la rareté des sites de réservoirs, les longs cycles de permis, et les contraintes environnementales ont bloqué de nouveaux projets en Europe et au Japon.
Le thermique, la gravité, et les batteries à flux gagnent en traction là où un stockage de plusieurs jours ou semaines est souhaité. La technologie fer-air, soutenue par 405 millions USD de financement récent, promet des fenêtres de décharge de 100 heures, tandis que les piles zinc-brome et vanadium évitent les risques d'approvisionnement en lithium. Les topologies hybrides prolifèrent : les modules de gravité ou CAES fournissent une décharge de charge de base tandis que les batteries gèrent les services auxiliaires dans les premières minutes après un événement de réseau.
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par connectivité : L'intégration réseau redéfinit les marchés énergétiques
Les actifs raccordés au réseau représentaient 90 % des revenus de 2024, cimentant leur rôle dans le contrôle de fréquence, les marchés de réserve, et les reports de mise à niveau de transmission. La flotte de Californie fournit maintenant jusqu'à 15 % de la demande de pointe du soir, un exploit qui aurait été impossible sans des onduleurs avancés de formation de réseau qui fournissent une inertie synthétique.[3]California Public Utilities Commission, "Energy Storage Procurement Tracker," cpuc.ca.gov Les déploiements hors réseau et de microréseaux, bien que seulement 10 % aujourd'hui, croissent à un TCAC de 12,3 % alors que les mines isolées, îles, et cliniques rurales cherchent le remplacement du diesel et la résilience.
Les systèmes hybrides brouillent la frontière. Les centres de données et hôpitaux commandent des projets ' îlotables ' qui se connectent normalement mais se détachent pendant les pannes de réseau. Cette polyvalence élargit le marché du stockage d'énergie, permettant aux intégrateurs de réutiliser les piles logicielles à travers les segments utilitaires, commerciaux, et communautaires.
Par application : L'infrastructure VE stimule une nouvelle demande
Les projets de services publics à l'échelle du réseau commandaient 64 % de la taille du marché du stockage d'énergie en 2024, soutenant les obligations d'adéquation des ressources. Ils se co-localisent de plus en plus avec le solaire ou l'éolien pour exploiter les incitations fédérales et d'États tout en minimisant les files d'attente de connexion réseau. Le BESS New England de 200 MW/400 MWh d'ACEN Australie, équipé de commandes de formation de réseau, illustre la tendance à intégrer des caractéristiques de stabilité autrefois réservées aux machines synchrones.
Les utilisations de recharge VE et de transport devraient croître à un TCAC de 16,6 % jusqu'en 2030. Les chargeurs ultra-rapides tamponnés par batteries limitent les mises à niveau du système de distribution tout en capturant les économies de charges de demande. Les dépôts de flottes utilisent des packs stationnaires pour le décalage de charge, gérés par un logiciel V2G qui coordonne les batteries de dépôt avec les batteries embarquées des véhicules pour une participation agrégée au marché. Les systèmes résidentiels, commerciaux, et industriels derrière le compteur complètent le paysage, encouragés par les tarifs dynamiques et la planification de résilience liée aux pannes.
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Analyse géographique
L'Asie-Pacifique a conservé 43 % des revenus de 2024 et est centrale à la montée en puissance de la chaîne d'approvisionnement. La Chine seule a installé 81 GWh en 2024-plus que le reste du monde combiné-soutenue par son objectif de 33 % de part d'énergie renouvelable pour 2025.[4] International Energy Agency, "China Renewables Update 2024," iea.org L'Australie mène l'adoption résidentielle alors que la haute pénétration solaire sur toits et les tarifs volatils accélèrent le retour sur investissement pour les batteries appariées. Le premier BESS utilitaire autonome de l'Inde en 2025 signale un cycle d'approvisionnement émergent visant les parcs renouvelables hybrides.
L'Amérique du Nord est la région à croissance la plus rapide avec un TCAC projeté de 14,5 % jusqu'en 2030. L'incitation directe de l'IRA pour le stockage autonome a aplani l'exigence précédente de couplage solaire, libérant des pipelines à l'échelle du gigawatt centrés en Californie et au Texas. L'Administration d'information énergétique des États-Unis s'attend à ce que les batteries fournissent 18,2 GW de nouvelle capacité à l'échelle utilitaire en 2025, deuxième seulement aux ajouts solaires.[5]U.S. Energy Information Administration, "Solar and Batteries Lead 2025 Capacity Additions," eia.gov L'accent régional sur la résilience après les pannes météorologiques extrêmes renforce davantage la demande pour les microréseaux et les programmes de stockage communautaire.
L'Europe a enregistré un bond de capacité de 94 % d'une année sur l'autre en 2023, atteignant 17,2 GWh. L'Allemagne domine avec 1,9 GWh de systèmes à grande échelle en fonctionnement fin 2024, aidée par des prix de détail élevés et des permis rationalisés. Le Royaume-Uni et la France suivent mais ont des pipelines de plusieurs gigawatts soutenus par les revenus du marché de capacité et les services d'équilibrage réseau. Le passage du continent des projets résidentiels aux projets à l'échelle utilitaire est évident dans le nouveau site allemand de 100 MW/200 MWh de TotalEnergies qui apparie le solaire avec un stockage de deux heures pour un lissage intrajournalier.
Paysage concurrentiel
La concurrence sur le marché du stockage d'énergie est intense et multidimensionnelle. CATL mène les expéditions de batteries et utilise l'échelle pour enchérir agressivement sur les contrats d'exportation comme une commande des EAU de 19 GWh. Tesla combine l'approvisionnement en cellules avec l'électronique d'onduleur et les logiciels, remportant récemment un accord BESS record de 15,3 GWh avec Intersect Power. Fluence, coentreprise de Siemens-AES, se concentre sur les services réseau et l'analyse numérique mais a réduit les prévisions 2025 après les retards de contrats et la pression sur les marges.
La consolidation est en cours alors que les majors pétrolières et gazières cherchent des points d'entrée. TotalEnergies a acquis Kyon Energy pour internaliser le développement de projets et le savoir-faire en services réseau. Dans les niches de longue durée, Energy Vault, Hydrostor, et Form Energy ont sécurisé des tours de série C et série D dépassant 400 millions USD, pariant sur les chimies gravitationnelles, d'air comprimé, et fer-air, respectivement. Les couches logicielles qui monétisent l'empilement multi-services-réponse en fréquence, capacité, et soulagement de congestion-émergent comme différenciateurs critiques maintenant que les coûts matériels convergent.
Leaders de l'industrie du stockage d'énergie
-
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
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Tesla Inc.
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LG Energy Solution Ltd.
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BYD Co. Ltd.
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Fluence Energy Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Mai 2025 : TotalEnergies a lancé six projets allemands de stockage par batteries totalisant 100 MW/200 MWh, son plus grand déploiement continental à ce jour.
- Mai 2025 : Saudi Electricity Company a contracté 2,5 GW/12,5 GWh de BESS pour soutenir 15 GW de capacité solaire à venir
- Avril 2025 : EVLO a mis en service son premier projet de stockage aux Samoa américaines, avec deux autres prévus, améliorant la résilience des îles.
- Février 2025 : ACEN Australie a commencé la construction d'un BESS de 200 MW/2 heures à sa ferme solaire New England, avec des onduleurs de formation de réseau.
Portée du rapport mondial sur le marché du stockage d'énergie
Le stockage d'énergie est un élément clé du passage de la production d'énergie avec des combustibles fossiles à la production d'énergie avec des sources d'énergie renouvelables. Plusieurs nations développées à travers le monde passent d'un système énergétique dominé par la génération centralisée de combustibles fossiles qui peut toujours être dispatchée pour correspondre à la consommation d'énergie à un système avec plus de renouvelables. Le marché du stockage d'énergie est segmenté par type, application, et géographie. Par application, le marché est segmenté en résidentiel, commercial, et industriel. Par type, le marché est segmenté en batteries, hydroélectricité de pompage-turbinage (PSH), stockage d'énergie thermique (TES), stockage d'énergie par volant d'inertie (FES), et autres. Le rapport couvre également la taille et les prévisions du marché du stockage d'énergie à travers les principales régions. Pour chaque segment, le dimensionnement du marché et les prévisions ont été faits sur la base des revenus (milliards USD).
| Batteries (lithium-ion, Li solide, sodium-ion, plomb-acide, sodium-soufre, et batteries à flux (vanadium, zinc-brome)) |
| Hydroélectricité de pompage-turbinage |
| Stockage d'énergie thermique (chaleur sensible (sel fondu, eau), chaleur latente (matériaux à changement de phase), thermochimique) |
| Stockage d'énergie par air comprimé |
| Stockage d'air liquide/cryogénique |
| Stockage d'énergie par volant d'inertie |
| Stockage basé sur la gravité |
| Stockage basé sur l'hydrogène (Power-to-H2-to-Power) |
| Autres technologies émergentes (fer-air, zinc-air) |
| Raccordé au réseau |
| Hors réseau |
| Services publics à l'échelle du réseau (front-of-meter) |
| Résidentiel derrière le compteur |
| Commercial et industriel derrière le compteur |
| Centres de données et installations critiques |
| Distant et hors réseau/microréseaux |
| Autres (transport et électrification ferroviaire, infrastructure de recharge VE, report de transmission et distribution) |
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Mexique | |
| Europe | Royaume-Uni |
| Allemagne | |
| France | |
| Espagne | |
| Pays nordiques | |
| Russie | |
| Reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Inde | |
| Japon | |
| Corée du Sud | |
| Pays de l'ASEAN | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Amérique du Sud | Brésil |
| Argentine | |
| Colombie | |
| Reste de l'Amérique du Sud | |
| Moyen-Orient et Afrique | Émirats arabes unis |
| Arabie saoudite | |
| Afrique du Sud | |
| Égypte | |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique |
| Par technologie | Batteries (lithium-ion, Li solide, sodium-ion, plomb-acide, sodium-soufre, et batteries à flux (vanadium, zinc-brome)) | |
| Hydroélectricité de pompage-turbinage | ||
| Stockage d'énergie thermique (chaleur sensible (sel fondu, eau), chaleur latente (matériaux à changement de phase), thermochimique) | ||
| Stockage d'énergie par air comprimé | ||
| Stockage d'air liquide/cryogénique | ||
| Stockage d'énergie par volant d'inertie | ||
| Stockage basé sur la gravité | ||
| Stockage basé sur l'hydrogène (Power-to-H2-to-Power) | ||
| Autres technologies émergentes (fer-air, zinc-air) | ||
| Par connectivité | Raccordé au réseau | |
| Hors réseau | ||
| Par application | Services publics à l'échelle du réseau (front-of-meter) | |
| Résidentiel derrière le compteur | ||
| Commercial et industriel derrière le compteur | ||
| Centres de données et installations critiques | ||
| Distant et hors réseau/microréseaux | ||
| Autres (transport et électrification ferroviaire, infrastructure de recharge VE, report de transmission et distribution) | ||
| Par géographie | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
| Mexique | ||
| Europe | Royaume-Uni | |
| Allemagne | ||
| France | ||
| Espagne | ||
| Pays nordiques | ||
| Russie | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Inde | ||
| Japon | ||
| Corée du Sud | ||
| Pays de l'ASEAN | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Argentine | ||
| Colombie | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Émirats arabes unis | |
| Arabie saoudite | ||
| Afrique du Sud | ||
| Égypte | ||
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | ||
Questions clés répondues dans le rapport
Quelle est la taille projetée du marché du stockage d'énergie d'ici 2030 ?
La taille du marché du stockage d'énergie devrait atteindre 465 milliards USD d'ici 2030, passant de 295 milliards USD en 2025.
Quelle région connaîtra la croissance la plus rapide dans les cinq prochaines années ?
L'Amérique du Nord devrait afficher l'expansion la plus rapide, avec un TCAC de 14,5 % de 2025 à 2030, soutenue par les crédits d'impôt fédéraux américains et les objectifs de fiabilité au niveau des États.
Quelle technologie détient actuellement la plus grande part du marché du stockage d'énergie ?
L'hydroélectricité de pompage-turbinage mène encore avec 84 % de part en 2024, bien que les batteries croissent rapidement et érodent cette dominance.
Pourquoi les centres de données sont-ils importants pour l'avenir du stockage d'énergie ?
La demande d'électricité croissante liée à l'IA pousse les centres de données à installer un stockage à réponse milliseconde pour le contrôle de la qualité énergétique, créant un segment de croissance à haute valeur.
Comment les réglementations de sécurité incendie affectent-elles les projets de batteries urbaines ?
De nouvelles normes comme NFPA 855 augmentent les coûts des BESS urbains jusqu'à 25 % en raison du matériel renforcé de prévention incendie et des exigences de permis, poussant les développeurs à favoriser des chimies plus sûres ou des sites ex-urbains.
Quel rôle jouent les corridors de recharge VE dans l'adoption du stockage ?
Les batteries co-localisées avec les chargeurs rapides d'autoroute atténuent les contraintes réseau, permettent une recharge haute puissance sans mises à niveau coûteuses d'alimentation, et génèrent des flux de revenus supplémentaires de services réseau.
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