Aperçu du marché
| Study Period: | 2018 - 2026 |
| Fastest Growing Market: | Asia Pacific |
| Largest Market: | North America |
| CAGR: | 11.02 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
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Aperçu du marché
Le marché des systèmes d'automatisation des bâtiments était évalué à 60,31 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 112,93 milliards USD d'ici 2026 et croître à un TCAC de 11,02% sur la période de prévision (2021-2026). Les systèmes d'automatisation des bâtiments, également connus sous le nom de systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments (BACS), sont des systèmes automatisés qui intègrent et connectent différentes technologies d'installation, y compris le CVC, l'éclairage, la surveillance et la sécurité, entre autres, par le biais d'un flux d'informations vers un point de surveillance.
- Le besoin de gestion de l'énergie et l'importance croissante accordée à la maîtrise des coûts des services publics continuent de favoriser l'adoption de systèmes d'automatisation des bâtiments. Dans les régions développées du monde, la plupart des immeubles de grande hauteur sont équipés de ces solutions.
- La consommation d'énergie devrait augmenter au cours des prochaines années ; selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, la consommation mondiale d'énergie devrait augmenter de près de 50 % entre 2018 et 2050, l'Asie étant le principal consommateur d'énergie au fil des ans.
- Afin d'améliorer leur efficacité énergétique, diverses économies importantes ont déjà mis en place des réglementations, et d'autres pays emboîtent le pas. Par exemple, la directive de 2012 sur l'efficacité énergétique a établi des mesures pour aider l'UE à atteindre un objectif d'efficacité énergétique de 20 % d'ici 2020 ; celle-ci a été modifiée en 2018, avec un objectif d'efficacité énergétique d'au moins 32,5 % pour 2030. Ces évolutions dans les territoires obligent les entreprises et les foyers à adopter des solutions économes en énergie.
- Avec l'attention croissante portée aux réglementations gouvernementales, aux économies de coûts et à l'optimisation de leur consommation d'énergie, les foyers, les industries et les entreprises investissent activement dans des systèmes écoénergétiques. Les mesures proactives prises par les organisations gouvernementales pour la mise en œuvre de normes, telles que la norme ISO 50001 (norme de système de gestion de l'énergie) dans le secteur du bâtiment, ont le potentiel de stimuler l'intégration des systèmes d'automatisation des bâtiments.
- Par conséquent, de nombreuses opportunités d'automatisation peuvent désormais être trouvées dans les bâtiments de petite à moyenne taille et dans tous les bâtiments des régions émergentes du monde, principalement dans la région APAC, où le nombre de ménages a augmenté de façon exponentielle au cours des deux dernières décennies. Les Nations Unies prévoient que l'urbanisation en Asie atteindra 64,1% d'ici 2050, ouvrant davantage d'opportunités pour l'industrie du bâtiment et de la construction.
- Le marché connaît une demande considérable d'interopérabilité entre les différentes installations du bâtiment, comme le chauffage, les unités de ventilation et les refroidisseurs, et la normalisation de leur protocole de communication. On s'attend à ce que les organisations qui limitent leurs rôles au contrôle de l'énergie et du CVC aient éventuellement du mal à se développer et à faire face à la banalisation de leurs services.
- Le marché des BAS devrait connaître une adoption plus élevée parmi les bâtiments commerciaux que les bâtiments résidentiels. L'adoption accrue des technologies de construction intelligente en raison de la nécessité accrue de réduire les dépenses supplémentaires dans le secteur des bâtiments commerciaux devrait être un moteur important.
Portée du rapport
Les systèmes d'automatisation des bâtiments (BAS) ou les systèmes de contrôle de l'automatisation des bâtiments présentent des fonctions, telles que le contrôle de l'environnement du bâtiment, et font fonctionner les systèmes en fonction de la demande d'énergie, et surveillent les performances du système, sur la base desquelles les systèmes produisent des alertes sonores selon les besoins. Un BAS possède du matériel et des logiciels connexes pour contrôler et surveiller les systèmes électriques, le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC), le contrôle de l'éclairage, la sécurité et la surveillance, entre autres dans les bâtiments (commerciaux, résidentiels et commerciaux).
| By Component (Market Sizing and Forecast, Trends, and Dynamics) | |
| Hardware (Controllers and Field Devices) | |
| Software | |
| Services |
| By End User (Market Sizing and Forecast, Trends, and Dynamics) | |
| Residential | |
| Commercial | |
| Industrial |
| Geography | |
| North America | |
| Europe | |
| Asia Pacific | |
| Latin America | |
| Middle East & Africa |
Principales tendances du marché
La demande croissante de bâtiments intelligents stimule la croissance du marché
- Le marché croissant des bâtiments intelligents dans les économies développées et en développement devrait répondre à la demande de BAS. Selon l'enquête sur l'indicateur d'efficacité énergétique 2018 de Johnson Controls, les entreprises américaines prévoient d'augmenter les investissements dans les mesures de construction intelligentes, y compris les commandes de construction et l'intégration des systèmes de construction, à un rythme plus élevé que les mesures d'efficacité énergétique plus traditionnelles. La Stratégie du bâtiment du Canada, adoptée en 2017, met l'accent sur l'efficacité et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en mettant l'accent sur les bâtiments à consommation énergétique nette zéro.
- Les gouvernements de toutes les régions se sont activement impliqués dans la fixation des limites de consommation d'énergie. Par exemple, le gouvernement canadien met l'accent sur la conservation de l'énergie grâce à des bâtiments intelligents en utilisant des bureaux et des maisons. Au cours de la même période, le gouvernement indien a également élaboré le « Code du bâtiment pour la conservation de l'énergie » (ECBC), qui établit des normes minimales de performance énergétique pour les bâtiments et comprend l'enveloppe du bâtiment, le chauffage, la ventilation et la climatisation. Par conséquent, l'adoption croissante de systèmes connectés pourrait aider ces régions à économiser de l'énergie.
- En Europe, un indicateur de préparation intelligente a été adopté dans le cadre de la révision 2018 de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments pour promouvoir les technologies du bâtiment intelligent. L'initiative européenne Clean Energy for All comprend un programme avec la Banque européenne d'investissement pour proposer de financer des bâtiments intelligents.
- De plus, le Royaume-Uni a également maintenu des efforts importants dans les solutions de construction intelligente, essentiellement pour réduire l'empreinte carbone du secteur du bâtiment et réduire sa consommation d'énergie.
- De plus, avec l'Internet des objets (IoT), l'automatisation des bâtiments devrait continuer à s'étendre dans les zones de l'environnement bâti avec une connectivité de bout en bout. En termes d'automatisation des bâtiments, selon Infineon Technologies, en 2018, il y avait plus de 230 millions d'appareils connectés installés dans le bâtiment, dans le monde, et ce chiffre devrait atteindre 440 millions d'ici 2020, principalement en raison de l'objectif principal de gagner sa vie. plus pratique et lutter contre le changement climatique en augmentant l'efficacité énergétique.
- Divers bâtiments commerciaux ont déployé des technologies de construction intelligentes. Par exemple, The Edge, un immeuble de bureaux commercial aux Pays-Bas, dispose d'un système d'éclairage LED intelligent avec plus de 30 000 capteurs connectés au système de gestion du bâtiment via l'IoT. The Edge utilise environ 70 % moins d'électricité qu'un immeuble de bureaux commercial moyen. Le Mirage de Las Vegas utilise une technologie de construction intelligente pour réduire ses coûts énergétiques grâce au délestage.
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L'Amérique du Nord devrait détenir la majeure partie
- L'Amérique du Nord détient la part la plus importante du marché mondial en raison du nombre élevé d'adopteurs précoces aux États-Unis et au Canada. Au cours de la période de prévision, la région devrait dominer le marché mondial, grâce à son infrastructure développée pouvant accueillir des solutions d'automatisation des bâtiments dans les segments résidentiel et commercial.
- Les gouvernements de la région se tournent vers l'adoption de telles solutions intelligentes en raison des avantages d'économie d'énergie offerts par ces systèmes. Le US Green Building Council gère le programme « LEED » en collaboration avec la Bank of America Charitable Foundation, apportant un soutien aux gouvernements locaux qui cherchent à adopter des solutions durables.
- Le marché des systèmes d'automatisation des bâtiments aux États-Unis a connu une croissance importante, car les consommateurs résidentiels, commerciaux et industriels adoptent d'énormes solutions d'économie d'énergie pour déployer des contrôles d'automatisation des bâtiments.
- Diverses directives de politique fédérale concernant la hausse des coûts de l'énergie, des réglementations strictes concernant les émissions de gaz à effet de serre et une sensibilisation accrue aux avantages de l'automatisation sont des facteurs importants qui animent le marché américain.
- De plus, la présence de grandes entreprises de systèmes d'automatisation du bâtiment, comme Siemens, couplée à l'évolution de nouveaux concepts et à des apports technologiques majeurs, alimente la demande de solutions d'automatisation du bâtiment dans cette région.
- Le secteur commercial représente près de 20 % de la consommation d'énergie des États-Unis et 12 % des émissions de gaz à effet de serre dans le pays, selon l'US Energy Information Administration. En réduisant les déchets et en conservant l'énergie, les bâtiments intelligents (équipés de systèmes de contrôle des bâtiments) créent des avantages au sens large.
- L'avènement de l'intelligence artificielle a poussé les entreprises de la région à adopter l'IA pour renforcer leurs systèmes de vidéosurveillance. Cela permet à leurs produits d'offrir une sécurité et une sûreté accrues. Par conséquent, cela devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
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Paysage concurrentiel
Le marché de l'automatisation des bâtiments est très fragmenté et implique de nombreux acteurs. Les entreprises augmentent également leur présence sur le marché en introduisant de nouveaux produits, en élargissant leurs activités ou en concluant des fusions et acquisitions stratégiques. Certains des développements récents sur le marché sont:
- En novembre 2019, Johnson Controls a acquis la gamme de produits Building and Energy Management System (BEMS) de la société malaisienne EasyIO. Ce facteur crée des opportunités de croissance importantes, car la société devrait tirer parti des produits et de l'équipe d'EasyIO sur les marchés des systèmes d'automatisation des bâtiments des Amériques, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie-Pacifique, ainsi que sur les marchés mondiaux du CVC, de la sécurité et de la réfrigération. marchés.
- En mars 2019, Mitsubishi Electric US Inc. a lancé le système de gestion de l'énergie BEAM AX, une solution basée sur le cloud pour analyser la consommation d'énergie et les coûts dans les bâtiments commerciaux. Le système de gestion de l'énergie fournit les outils pour analyser la consommation d'énergie, suivre les performances, prévoir la demande de pointe, détecter les anomalies d'utilisation, à moindre coût et surveiller les performances et les avantages de la production solaire.
Principaux acteurs
Honeywell International Inc.
ABB Ltd.
Siemens SA
Schneider Electric SE
Mitsubishi Electric Corporation
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Table of Contents
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1. INTRODUCTION
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1.1 Study Assumptions and Market Definition
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1.2 Scope of the Study
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2. RESEARCH METHODOLOGY
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3. EXECUTIVE SUMMARY
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4. MARKET INSIGHT
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4.1 Market Overview
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4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
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4.2.1 Threat of New Entrants
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4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
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4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
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4.2.4 Threat of Substitute Products
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4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
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4.3 Indusrty Value Chain Analysis
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5. MARKET DYNAMICS
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5.1 Market Drivers
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5.1.1 Increasing Demand for Energy and Operational Efficiency, Supported by Government Initiatives
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5.2 Market Challenges
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5.2.1 Absence of Technology Alignment and High Acquisition and Implementation Costs
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6. MARKET SEGMENTATION
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6.1 By Component (Market Sizing and Forecast, Trends, and Dynamics)
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6.1.1 Hardware (Controllers and Field Devices)
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6.1.2 Software
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6.1.3 Services
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6.2 By End User (Market Sizing and Forecast, Trends, and Dynamics)
-
6.2.1 Residential
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6.2.2 Commercial
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6.2.3 Industrial
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6.3 Geography
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6.3.1 North America
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6.3.2 Europe
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6.3.3 Asia Pacific
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6.3.4 Latin America
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6.3.5 Middle East & Africa
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7. COMPETITIVE LANDSCAPE
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7.1 Company Profiles
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7.1.1 Honeywell International Inc.
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7.1.2 ABB Ltd.
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7.1.3 Siemens AG
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7.1.4 Johnson Controls International PLC
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7.1.5 Hubbell Inc.
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7.1.6 United Technologies Corporation
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7.1.7 Schneider Electric SE
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7.1.8 Robert Bosch GmbH
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7.1.9 Emerson Electric Co.
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7.1.10 Mitsubishi Electric Corporation
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7.1.11 Ingersoll-Rand PLC
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7.1.12 Huawei Technologies Co. Ltd
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- *List Not Exhaustive
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8. INVESTMENT ANALYSIS
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9. FUTURE OF THE MARKET
Frequently Asked Questions
Quelle est la période d'étude de ce marché ?
Le marché des systèmes d'automatisation des bâtiments est étudié de 2018 à 2028.
Quel est le taux de croissance du marché des systèmes d'automatisation du bâtiment?
Le marché des systèmes d'automatisation des bâtiments croît à un TCAC de 11,7 % au cours des 5 prochaines années.
Quelle région a le taux de croissance le plus élevé du marché Systèmes d’automatisation du bâtiment?
L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.
Quelle région détient la plus grande part du marché des systèmes d’automatisation du bâtiment?
L'Europe détient la part la plus élevée en 2021.
Qui sont les principaux acteurs du marché Systèmes d'automatisation du bâtiment?
Honeywell International Inc., Cisco Systems Inc., Trane Technologies, Lutron Electronics Co. Ltd, Hubbell Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché des systèmes d'automatisation des bâtiments.
