Taille et part du marché des bâtiments intelligents
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Taille du Marché (2025) | 139.43 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 309.58 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 17.30% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
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Analyse du marché des bâtiments intelligents par Mordor Intelligence
Le marché des bâtiments intelligents est valorisé à 139,43 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 309,58 milliards USD d'ici 2030, progressant à un TCAC de 17,30 %. L'intégration renforcée de la technologie opérationnelle et de la technologie de l'information, combinée à l'analyse en temps réel, transforme les bâtiments d'actifs passifs en nœuds énergétiques actifs. Les architectures ouvertes et sécurisées contre les cyberattaques sont privilégiées par rapport aux systèmes propriétaires, car les propriétaires cherchent à unifier l'éclairage, la CVC, la sécurité et la gestion énergétique sur une seule plateforme.[1]Stromquist & Company, "Integrated Building Automation: 2025 Outlook," stromquist.com La demande de rénovation augmente car les portefeuilles immobiliers commerciaux doivent s'aligner sur les trajectoires net zéro, tandis que les services publics récompensent les bâtiments qui automatisent la réponse à la demande avec de nouvelles structures tarifaires.[2]U.S. Department of Energy, "Better Buildings Initiative Progress Update 2025," energy.gov L'Asie-Pacifique mène l'adoption car la Chine et l'Inde développent des programmes nationaux de villes intelligentes qui exigent des infrastructures de bâtiments connectés.
Points clés du rapport
- Par composant, les solutions ont représenté 68 % des revenus en 2024, tandis que les services devraient enregistrer un TCAC de 17,68 % jusqu'en 2030.
- Par technologie de connectivité, l'infrastructure filaire a conservé 55,2 % de part de marché en 2024 ; les plateformes sans fil sont projetées pour s'étendre à un TCAC de 18,8 % jusqu'en 2030.
- Par cycle de vie du bâtiment, les projets de rénovation ont capturé 62,5 % de la taille du marché des bâtiments intelligents en 2024, tandis que les déploiements de nouvelle construction devraient croître à un TCAC de 17,6 % entre 2025 et 2030.
- Par type de bâtiment, les installations commerciales ont mené avec 60,4 % de part de revenus en 2024 ; les bâtiments résidentiels sont anticipés pour atteindre le TCAC le plus rapide de 18,1 % jusqu'en 2030.
- Par région, l'Asie-Pacifique a dominé avec 31,7 % des revenus mondiaux en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 20,4 % jusqu'en 2030.
- Siemens, Honeywell, Johnson Controls et Schneider Electric ont collectivement livré plus de 40 % des déploiements de bâtiments intelligents multi-sites achevés en 2024.
Tendances et insights du marché mondial des bâtiments intelligents
Analyse d'impact des moteurs
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Chronologie d'impact |
|---|---|---|---|
| Mandats carbone net zéro croissants | +3.2% | UE, Amérique du Nord, retombées mondiales | Moyen terme (2-4 ans) |
| Prolifération des capteurs IoT | +2.8% | Amérique du Nord, Europe, APAC développé | Court terme (≤ 2 ans) |
| Convergence de cybersécurité OT-IT | +2.1% | Amérique du Nord, Europe, APAC développé | Moyen terme (2-4 ans) |
| Incitations de réponse à la demande des services publics | +1.7% | Amérique du Nord, Europe précoce | Court terme (≤ 2 ans) |
| Déploiements de jumeaux numériques de campus | +2.4% | Cœur APAC, retombées MEA | Moyen terme (2-4 ans) |
| Financement aligné sur la taxonomie UE | +1.9% | Europe, influençant les normes mondiales | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Mandats carbone net zéro croissants stimulant les rénovations complètes de bâtiments
Les réglementations net zéro exigent une rénovation énergétique profonde car les bâtiments génèrent 40 % des émissions mondiales. Les mandats couvrant des portefeuilles entiers poussent les propriétaires à installer des CVC haute efficacité, électrifier le chauffage et superposer des analyses qui vérifient les performances. ABB estime que l'opportunité de rénovation pourrait atteindre 3,9 billions USD d'ici 2050 alors que les échéances de décarbonation se raccourcissent.[3]ABB Group, "Global Building Retrofit Pathways," abb.com Les différences régionales dans les définitions accélèrent l'innovation locale, avec de nombreux codes urbains dépassant les objectifs nationaux.
Prolifération des capteurs IoT permettant l'intelligence des bâtiments en temps réel
Une base de capteurs en expansion donne aux opérateurs une visibilité granulaire sur l'occupation, la santé des équipements et la qualité de l'air intérieur. La Chine héberge 31 millions de bâtiments intelligents, tandis que les États-Unis en ont 16 millions en 2025. Des plateformes comme OpenBlue de Johnson Controls ont documenté 10 %-12 % d'économies d'énergie en transformant les données brutes en contrôles prescriptifs. La demande de capteurs sans fil à faible consommation augmente alors que les revenus des capteurs industriels approchent 29,9 milliards USD en 2025.
Convergence de cybersécurité OT-IT permettant les plateformes de bâtiments intégrées
La connectivité sécurisée est désormais fondamentale car les bâtiments doivent échanger des données avec les services publics et les chargeurs de véhicules. Le plan de mise en œuvre de cybersécurité de modernisation énergétique américain approuve le chiffrement standardisé pour les systèmes de gestion énergétique des bâtiments, facilitant les bâtiments interactifs avec le réseau sans augmenter le risque cybernétique. L'Agence internationale de l'énergie ajoute que les contrôles numériques peuvent automatiser jusqu'à 10 % de flexibilité de demande dans le stock commercial.
Programmes de réponse à la demande des services publics accélérant l'adoption des bâtiments intelligents
Les tarifs dynamiques récompensent les bâtiments qui réduisent la charge pendant les périodes de pointe. La capacité de réponse à la demande américaine a dépassé 33 GW en 2023 et est prête pour une croissance à deux chiffres, rendant la délestage automatisée financièrement attractive. Les contrôles pilotés par IA permettent aux installations de participer sans sacrifier le confort des occupants, débloquant de nouveaux flux de revenus
Analyse d'impact des contraintes
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Chronologie d'impact |
|---|---|---|---|
| Fragmentation des protocoles BMS hérités | −1.8% | Marchés matures avec stock vieillissant | Moyen terme (2-4 ans) |
| Inflation des coûts des dispositifs semiconducteurs | −1.3% | Régions émergentes sensibles aux prix | Court terme (≤ 2 ans) |
| Restrictions de confidentialité des données sur l'analyse cloud | −0.9% | Europe + marchés axés sur la confidentialité | Moyen terme (2-4 ans) |
| Déficit de compétences en gestion d'installations activée par IA | −1.1% | APAC, MEA, Amérique latine | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Fragmentation des protocoles BMS hérités entravant l'intégration système
Les anciens systèmes de gestion de bâtiment utilisent des protocoles propriétaires qui compliquent les rénovations. Une revue MDPI de 2024 a identifié cette fragmentation comme un obstacle majeur, forçant souvent les propriétaires à déployer des intergiciels ou remplacer des sous-systèmes entiers.[4]MDPI, "Barriers to Smart Building Deployment: A Review," mdpi.com Les retards d'intégration augmentent les coûts de projet et peuvent éroder l'analyse de rentabilité pour l'analyse avancée.
Volatilité de la chaîne d'approvisionnement des semiconducteurs impactant la disponibilité des dispositifs
Les pénuries de puces post-2024 ont élevé les délais de livraison pour les capteurs et contrôleurs intelligents. L'AIE avertit que les intrants de semiconducteurs clés restent concentrés dans quelques centres géographiques, rendant la tarification des composants électroniques volatile. Les dépenses d'investissement élevées pour les puces sont particulièrement difficiles pour les rénovations multifamiliales à petite échelle.
Analyse par segment
Par composant : les solutions dominent tandis que les services s'accélèrent
Les solutions ont généré 68 % des revenus de 2024, reflétant leur rôle central dans le contrôle d'éclairage, l'intégration de sécurité et la gestion énergétique. Les systèmes de gestion de bâtiment natifs cloud remplacent les serveurs sur site, réduisant les temps d'arrêt de mise à niveau et permettant un déploiement plus rapide des fonctionnalités. Les services détiennent une part plus petite mais croissent à un TCAC de 17,68 % car les propriétaires externalisent l'analyse, la surveillance de cybersécurité et la maintenance du cycle de vie. Ce changement atténue les pénuries de compétences internes tout en créant des flux de revenus récurrents pour les fournisseurs.
La disponibilité élargie d'API ouvertes stimule les partenariats entre fournisseurs de solutions et entreprises de services spécialisées. Le marché des bâtiments intelligents voit des contrats de services gérés groupés avec des garanties basées sur les résultats qui engagent les fournisseurs aux seuils d'économie d'énergie. Alors que les modules d'intelligence artificielle deviennent intégrés, la demande d'ajustement continu et de recyclage de modèle augmente, renforçant la croissance des services.
Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par technologie de connectivité : la croissance sans fil dépasse l'infrastructure filaire
L'Ethernet filaire, BACnet MS/TP et l'alimentation par Ethernet connectent encore 55,2 % des dispositifs intelligents, mais les installations sans fil s'étendent à un TCAC de 18,8 %. Les protocoles radio offrent une flexibilité d'installation pour les bâtiments patrimoniaux où le forage central est impraticable. Wi-Fi 6/6E améliore la bande passante pour l'analyse vidéo, tandis que Zigbee et Thread gèrent les capteurs à faible consommation. DECT NR+ introduit une couverture sous-GHz pour les clusters de dispositifs denses, une norme désormais soutenue par Siemens et Schneider Electric.
La densité croissante des dispositifs fait évoluer les conceptions vers des points d'accès multi-protocoles qui coordonnent les balises Bluetooth, les compteurs LoRaWAN et les passerelles 5G sur une dorsale convergée. Les architectures de maillage renforcées contre les cyberattaques permettent aux dispositifs de bord de négocier les identifiants de manière autonome, réduisant le temps de mise en service.
Par cycle de vie du bâtiment : le marché de la rénovation domine avec un ROI convaincant
Les rénovations ont capturé 62,5 % de la part de marché des bâtiments intelligents en 2024 car les économies d'énergie offrent un retour sur investissement en moins de cinq ans pour de nombreux portefeuilles de bureaux. Les sanctions financières pour dépasser les plafonds carbone, comme la loi locale 97 à New York, rendent les mises à niveau inévitables. Les propriétaires privilégient les capteurs sans fil, les variateurs de fréquence et l'analyse cloud car ces solutions minimisent les perturbations des locataires.
La nouvelle construction représente 37,5 % mais s'étend plus rapidement à un TCAC de 17,6 %, reflétant un éthos de conception-pour-le-numérique dans les projets phares. Les développeurs intègrent la fibre, les serveurs de bord et les micro-réseaux renouvelables pendant la construction, évitant les coûts de rénovation ultérieurs. Les données de modélisation des informations du bâtiment alimentent directement les plateformes de jumeaux numériques qui optimisent la livraison et l'exploitation.
Par type de bâtiment : le commercial mène tandis que le résidentiel s'accélère
Les bâtiments commerciaux ont contribué à 60,4 % des revenus de 2024 car les grandes surfaces amplifient les gains d'efficacité. Les aéroports et campus à usage mixte déploient des centres de commande intégrés qui mélangent la sécurité, la CVC et les tableaux de bord d'éclairage. Le segment résidentiel est plus petit mais augmente à un TCAC de 18,1 % car les thermostats intelligents et applications unifiées s'installent dans les appartements de marché moyen. Les services de gestion énergétique groupés sont commercialisés aux côtés des forfaits haut débit, augmentant la pénétration.
Les installations institutionnelles comme les hôpitaux et universités adoptent l'analyse de détection de pannes pour contrôler les budgets de maintenance et améliorer le confort des occupants. Les propriétés industrielles intègrent la surveillance environnementale avec les horaires de production, liant les métriques d'installation aux objectifs de durabilité d'entreprise.
Analyse géographique
L'Asie-Pacifique a mené le marché des bâtiments intelligents avec une part de 31,7 % en 2024 et maintiendra le TCAC le plus rapide de 20,4 % jusqu'en 2030. Les programmes nationaux de villes intelligentes en Chine, Corée du Sud et Singapour exigent des systèmes de bâtiments connectés qui alimentent les jumeaux numériques à l'échelle de la ville. L'expansion immobilière commerciale de grade A de l'Inde intègre également l'éclairage intelligent, les capteurs de qualité de l'air et les micro-réseaux renouvelables.
L'Amérique du Nord suit de près, propulsée par les programmes de réponse à la demande des services publics et la divulgation obligatoire des performances carbone. L'initiative Better Buildings des États-Unis a déjà enregistré 22 milliards USD d'économies, validant l'analyse de rentabilité financière pour les rénovations d'analyse. Le code national du bâtiment du Canada fait maintenant référence aux contrôles compatibles avec les compteurs intelligents, poussant l'adoption régionale.
L'Europe montre un fort alignement politique via la taxonomie UE, la directive sur la performance énergétique des bâtiments et la stratégie de vague de rénovation. Les règles de souveraineté des données encouragent l'informatique de bord, alors les fournisseurs approvisionnent des moteurs d'inférence IA sur site couplés avec des tableaux de bord cloud. La Scandinavie innove dans l'intégration du chauffage de district, tandis que l'Allemagne étend les passerelles de compteurs intelligents qui communiquent des données de charge sécurisées aux opérateurs de réseau.
Paysage concurrentiel
Principales entreprises du marché des bâtiments intelligents
Le marché des bâtiments intelligents présente un leadership concentré tout en restant ouvert aux perturbateurs. Honeywell, Siemens, Johnson Controls et Schneider Electric fournissent des plateformes de bout en bout qui groupent capteurs, contrôleurs et analyses. Johnson Controls a déployé OpenBlue sur les campus financiers et de santé, rapportant des économies d'énergie à deux chiffres pour les clients prestigieux. La suite Building X de Siemens intègre l'éclairage, la sécurité et la gestion de micro-réseau sous une interface utilisateur commune.
Les entreprises technologiques entrent par les couches logicielles. Cisco positionne ses commutateurs Catalyst comme réseaux de bâtiments convergés, tandis qu'IBM associe la gestion d'actifs Maximo avec Watson AI pour la maintenance prédictive. Des partenariats se forment pour surmonter les limites d'interopérabilité ; Nordic Semiconductor s'est allié avec Legrand et Schneider Electric pour faire progresser DECT NR+ comme cadre sans fil multi-fournisseur.
L'investissement afflue vers les startups d'IA de bord offrant des analyses spécialisées pour la qualité de l'air, l'occupation et la santé des équipements. Les acteurs établis répondent en acquérant ou en s'associant avec ces entreprises plutôt qu'en développant des algorithmes de niche en interne, accélérant l'innovation tout en protégeant les revenus de base installée.
Leaders de l'industrie des bâtiments intelligents
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Honeywell International Inc.
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Siemens AG
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Schneider Electric SE
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IBM Corporation
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ABB Ltd
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Mai 2025 : Siemens Smart Infrastructure a présenté des ensembles d'automatisation sans fil plug-and-play et le hub IoT Connect Box à ISH 2025, mettant l'accent sur la cybersécurité et la réduction des émissions.
- Avril 2025 : Le rapport de durabilité de Johnson Controls a détaillé des réductions énergétiques de 10 %-12 % livrées par sa plateforme numérique OpenBlue sur les sites clients.
- Février 2025 : Nordic Semiconductor a rejoint Legrand, Schneider Electric et Siemens pour promouvoir la norme 5G non cellulaire DECT NR+ pour les bâtiments intelligents.
- Février 2025 : ASHB a lancé son initiative de recherche 2025 sur les tendances et l'adoption technologique des bâtiments intelligents, soutenue par Honeywell et Siemens.
Portée du rapport sur le marché mondial des bâtiments intelligents
Les bâtiments intelligents automatisent les processus qui contrôlent l'éclairage, l'infrastructure, le chauffage, les systèmes de sécurité, la ventilation et la climatisation. Les bâtiments intelligents intègrent la technologie dans l'infrastructure de base des bâtiments et autres équipements, composants et structures pour rendre les bâtiments plus sûrs, plus efficaces et durables et réduire les coûts. Les solutions de bâtiments intelligents étudiées font partie de l'écosystème croissant IoT et de capteurs connectés. Les bâtiments intelligents utilisent l'automatisation pour optimiser tous ou certains des processus à l'intérieur du bâtiment : chauffage et refroidissement, ventilation, sécurité, éclairage, usage de l'eau et plus. Certains avantages incluent l'impact environnemental réduit, la maintenance proactive des équipements et l'usage et les coûts énergétiques réduits.
Le marché des bâtiments intelligents est segmenté par composant (solutions (systèmes de gestion énergétique des bâtiments, systèmes de gestion d'infrastructure, systèmes de sécurité intelligents), services), par application (résidentiel, commercial), et par géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique). Les tailles et prévisions de marché sont fournies en termes de valeur en USD pour tous les segments ci-dessus.
| Solutions | Systèmes de gestion énergétique des bâtiments |
| Systèmes de gestion d'infrastructure | |
| Systèmes de sécurité intelligents | |
| Systèmes de contrôle d'éclairage | |
| Systèmes de contrôle CVC | |
| Autres solutions | |
| Services | Services professionnels |
| Services gérés |
| Filaire | |
| Sans fil | Wi-Fi |
| ZigBee / Z-Wave | |
| Bluetooth Low Energy | |
| 6LoWPAN et autres |
| Nouvelle construction |
| Rénovation |
| Résidentiel | |
| Commercial | Bureau |
| Vente au détail | |
| Hôtellerie | |
| Aéroports et centres de transport | |
| Industriel et logistique | |
| Institutionnel (santé, éducation, gouvernement) |
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Mexique | |
| Amérique du Sud | Brésil |
| Argentine | |
| Reste de l'Amérique du Sud | |
| Europe | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Italie | |
| Espagne | |
| Reste de l'Europe | |
| Moyen-Orient | Arabie saoudite |
| Émirats arabes unis | |
| Turquie | |
| Reste du Moyen-Orient | |
| Afrique | Afrique du Sud |
| Nigeria | |
| Kenya | |
| Reste de l'Afrique | |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Inde | |
| Japon | |
| Corée du Sud | |
| ASEAN | |
| Reste de l'Asie-Pacifique |
| Par composant | Solutions | Systèmes de gestion énergétique des bâtiments |
| Systèmes de gestion d'infrastructure | ||
| Systèmes de sécurité intelligents | ||
| Systèmes de contrôle d'éclairage | ||
| Systèmes de contrôle CVC | ||
| Autres solutions | ||
| Services | Services professionnels | |
| Services gérés | ||
| Par technologie de connectivité | Filaire | |
| Sans fil | Wi-Fi | |
| ZigBee / Z-Wave | ||
| Bluetooth Low Energy | ||
| 6LoWPAN et autres | ||
| Par cycle de vie du bâtiment | Nouvelle construction | |
| Rénovation | ||
| Par type de bâtiment | Résidentiel | |
| Commercial | Bureau | |
| Vente au détail | ||
| Hôtellerie | ||
| Aéroports et centres de transport | ||
| Industriel et logistique | ||
| Institutionnel (santé, éducation, gouvernement) | ||
| Par géographie | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
| Mexique | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Argentine | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Espagne | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Moyen-Orient | Arabie saoudite | |
| Émirats arabes unis | ||
| Turquie | ||
| Reste du Moyen-Orient | ||
| Afrique | Afrique du Sud | |
| Nigeria | ||
| Kenya | ||
| Reste de l'Afrique | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Inde | ||
| Japon | ||
| Corée du Sud | ||
| ASEAN | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille actuelle du marché des bâtiments intelligents ?
Le marché des bâtiments intelligents est valorisé à 139,43 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 309,58 milliards USD d'ici 2030.
Quelle région croît le plus rapidement pour les bâtiments intelligents ?
L'Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de 20,4 % jusqu'en 2030, stimulée par les programmes nationaux de villes intelligentes et les développements commerciaux à grande échelle.
Quelle est la région à croissance la plus rapide dans le marché des bâtiments intelligents ?
L'Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé sur la période de prévision (2025-2030).
Pourquoi les projets de rénovation dominent-ils le marché des bâtiments intelligents ?
Les bâtiments existants représentent la plupart de la surface au sol ; les rénovations offrent un retour sur investissement rapide et aident les propriétaires à se conformer aux réglementations carbone qui se resserrent, leur donnant 62,5 % de part de marché en 2024.
Comment les incitations de réponse à la demande influencent-elles l'adoption ?
Les services publics paient les bâtiments qui réduisent automatiquement la charge pendant les périodes de pointe ; les programmes américains totalisent déjà plus de 33 GW de capacité flexible, incitant aux investissements dans les contrôles intelligents.
Quelles entreprises mènent le paysage concurrentiel ?
Honeywell, Siemens, Johnson Controls et Schneider Electric mènent le terrain avec des plateformes intégrées qui combinent matériel, logiciel et services gérés.
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