Taille et part du marché du scanning 3D
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Taille du Marché (2025) | 4.09 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 8.23 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 15.01% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
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Analyse du marché du scanning 3D par Mordor Intelligence
Le marché du scanning 3D est évalué à 4,09 milliards USD en 2025 et devrait grimper à 8,23 milliards USD d'ici 2030, progressant à un TCAC de 15,01 %. L'expansion s'appuie sur la transition rapide de la capture 3D des laboratoires de métrologie spécialisés vers les flux de travail mainstream dans la fabrication, les soins de santé, la préservation culturelle et l'électronique grand public. Les catalyseurs de croissance incluent les moteurs d'intelligence artificielle qui automatisent le post-traitement des nuages de points, les modules LiDAR de smartphones qui élargissent l'accès utilisateur, et les producteurs de véhicules électriques qui nécessitent des mesures sub-millimétriques pour les assemblages de batteries légères. Les scanners laser restent dominants, mais les dispositifs à lumière structurée gagnent en adoption grâce aux gains de portabilité. La demande est également portée par les projets de documentation d'infrastructures à longue portée et par le scanning du visage et du corps pour les soins de santé personnalisés.
Points clés du rapport
- Par technologie, les scanners laser ont dominé avec 36 % de part de revenus en 2024 ; les dispositifs à lumière structurée devraient enregistrer un TCAC de 16,40 % jusqu'en 2030.
- Par portée, les systèmes courte portée ont représenté 45 % de la taille du marché du scanning 3D en 2024, tandis que les scanners longue portée devraient afficher un TCAC de 16,20 % jusqu'en 2030.
- Par application, le contrôle qualité et inspection un détenu 40 % de la taille du marché du scanning 3D en 2024 ; le scanning du visage et du corps devrait s'étendre à un TCAC de 17,60 %.
- Par utilisateur final, la fabrication industrielle un capturé 27 % de part du marché du scanning 3D en 2024, tandis que les soins de santé devraient accélérer à un TCAC de 17,90 % jusqu'en 2030.
- Par géographie, l'Amérique du Nord un commandé 38 % de part en 2024 et l'APAC devrait dépasser ses pairs avec un TCAC de 17,70 %.
Tendances et perspectives du marché mondial du scanning 3D
Analyse de l'impact des moteurs
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Demande croissante pour la métrologie 3D haute précision dans les plateformes VE légères | +2.8% | Mondial avec focus sur l'Amérique du Nord et l'APAC | Moyen terme (2-4 ans) |
| Les flux de travail de conception unérospatiale additifs d'abord nécessitent des entrées de scanning 3D natives | +2.1% | Amérique du Nord et Europe, s'étendant à l'APAC | Long terme (≥ 4 ans) |
| Passage aux jumeaux de maintenance prédictive dans les industries de processus | +1.9% | Mondial, adoption précoce en Amérique du Nord et Europe | Moyen terme (2-4 ans) |
| Adoption des modules LiDAR-sur-puce dans les smartphones de nouvelle génération | +3.2% | Mondial mené par les usines APAC | Court terme (≤ 2 ans) |
| Numérisation gouvernementale des actifs du patrimoine culturel | +1.4% | Europe et Amérique du Nord, s'étendant dans le monde | Long terme (≥ 4 ans) |
| Baisse des ASP des scanners portables sous 10 000 USD | +2.7% | Mondial avec adoption plus rapide dans les marchés émergents | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Demande croissante pour la métrologie 3D haute précision dans les plateformes VE légères
Les constructeurs de véhicules électriques valident maintenant les plateaux de batterie à parois minces et les pièces moulées de groupe motopropulseur en utilisant des profileurs laser automatisés qui mesurent 680 caractéristiques en moins de 140 secondes, réduisant les cycles d'inspection qui duraient autrefois des heures. Les tolérances sub-millimétriques assurent la stabilité thermique et la sécurité en cas de collision, et les fournisseurs tels que Marposs fournissent des systèmes qui scannent 240 contacts de stator en 30 secondes pour permettre des vérifications 100 % en ligne. L'adoption généralisée dans les usines nord-américaines and APAC convertit le contrôle dimensionnel en une barrière de production en temps réel plutôt qu'en audit post-processus.
Les flux de travail de conception aérospatiale additifs d'abord nécessitent des entrées de scanning 3D natives
Les ingénieurs supposent maintenant que les données de scan alimenteront la rétro-ingénierie, l'optimisation topologique et la validation des pièces finales. Les programmes tels que Measurement Science for Additive Manufacturing du NIST promeuvent des boucles de données en temps réel qui intègrent le scanning à chaque couche de construction.[1]NIST, "Measurement Science for Additive Manufacturing Program", NIST, nist.govLa demande se déplace donc vers des systèmes qui capturent les géométries de treillis internes, poussant les seuils de résolution tout en gardant le temps de cycle viable.
Passage aux jumeaux de maintenance prédictive dans les industries de processus
Les raffineries, usines chimiques et centrales électriques utilisent des scans haute densité pour enrichir les jumeaux numériques qui prévoient l'usure des pompes et compresseurs. Honeywell rapporte des projets en amont qui ont économisé plus de 10 millions USD en corrélant les nuages de points avec les capteurs IoT pour la détection d'anomalies. L'approche réduit les arrêts non planifiés et débloque de nouveaux revenus service-en-tant-que-produit pour les fournisseurs de scanners.
Analyse de l'impact des contraintes
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Pénurie persistante de talents de niveau métrologie | -1.8% | Mondial, aigu en Amérique du Nord et Europe | Long terme (≥ 4 ans) |
| Goulots d'étranglement de traitement des données dans les projets de nuages de points >1 milliard | -2.1% | Mondial, affecte les projets à grande échelle | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Pénurie persistante de talents de niveau métrologie
Les opérateurs expérimentés qui comprennent l'étalonnage et les budgets d'incertitude restent rares. Les cycles de montée en compétences prolongés ralentissent les déploiements d'entreprise et peuvent déclencher des erreurs de mesure qui érodent la confiance dans les nouveaux équipements. L'écart est plus visible dans les industries réglementées avec une tolérance zéro défaut
Goulots d'étranglement de traitement des données dans les projets de nuages de points >1 milliard
Les fichiers d'un milliard de points peuvent dépasser 188 GB, saturant les postes de travail typiques et retardant les décisions. Les moteurs de rendu progressif allègent la contrainte mais nécessitent des GPU coûteux et du personnel spécialisé. Les budgets d'infrastructure mal évalués entraînent des dépassements de projet et découragent les flux de travail haute résolution.
Analyse par segment
Par type : la lumière structurée gagne sur la dominance laser
Les scanners laser ont conservé 36 % de part du marché du scanning 3D en 2024 grâce à la précision temps-de-vol prisée par les utilisateurs industriels et de construction. Les unités à lumière structurée, cependant, progressent à un TCAC de 16,40 % car les installations portables avec reconstruction de surface activée par IA réduisent l'effort de configuration. Le StereoScan neo d'Hexagon offre une projection de lumière variable qui gère les surfaces sombres ou brillantes sans poudre.
Le marché du scanning 3D valorise maintenant la mobilité presque autant que la précision au niveau micron. Les dispositifs à lumière structurée tels que le GOM Scan 1 emballent la technologie de lumière bleue dans des cadres sub-5 kg, ouvrant l'accès aux petits ateliers et ingénieurs de terrain. Les suites logicielles qui automatisent l'inspection et la rétro-ingénierie développent les revenus alors que les marges matérielles se compriment.
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par portée : les systèmes longue portée accélèrent malgré la dominance courte portée
Les scanners courte portée ont capturé 45 % de la taille du marché du scanning 3D en 2024 grâce à leur adéquation avec la fabrication haut volume et les flux de travail médicaux. Les dispositifs longue portée au-delà de 30 m sont définis pour un TCAC de 16,20 %, propulsés par la numérisation d'infrastructures et les mandats de préservation du patrimoine tels que l'engagement de l'UE de documenter tous les monuments à risque d'ici 2030.[2]Europeana, "Twin It! 3D for Europe's Culture", Europeana, europeana.eu
Les produits à champ ajustable brouillent maintenant les classes de portée traditionnelles. Le KSCAN-X sans fil couvre des volumes jusqu'à 2,6 m × 1,8 m, permettant aux techniciens unérospatiaux de basculer entre les panneaux de carrosserie et les intérieurs de cabine sans déplacements de trépied. La capture de grande zone crée des revenus récurrents à partir de modèles de cycle de vie d'actifs qui se remboursent sur des décennies de maintenance d'installations.
Par application : le scanning du visage et du corps perturbe la métrologie traditionnelle
Le contrôle qualité et l'inspection ont détenu 40 % de la taille du marché du scanning 3D en 2024 et restent un segment d'ancrage axé sur les fondamentaux. Le scanning du visage et du corps est positionné pour un TCAC de 17,60 % alors que les hôpitaux et marques grand public déploient la capture sans contact pour les prothèses, la planification cosmétique et l'essayage virtuel. La ligne santé à lumière blanche de Creaform réduit l'inconfort patient et le temps de formation.
La demande pour des modèles centrés sur le patient illustre comment le marché du scanning 3D transcende les racines industrielles. Les chirurgiens utilisant l'Artec Eva visualisent les résultats post-opératoires en minutes, améliorant les taux de consentement et la précision chirurgicale. L'intérêt parallèle des secteurs fitness et habillement élargit le potentiel de volume au-delà des environnements cliniques.
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par utilisateur final : les soins de santé accélèrent au-delà de la fabrication industrielle
La fabrication industrielle un conservé une part d'ancrage de 27 % en 2024 en intégrant des jauges automatisées sur les lignes de production. Les soins de santé devraient mener la croissance avec un TCAC de 17,90 % alors que le scanning migre des laboratoires R&D vers les cliniques de première ligne pour les tâches dentaires, orthétiques et chirurgicales. Les voies réglementaires qui classifient les scanners comme dispositifs médicaux encouragent les fournisseurs à affiner la conception ergonomique et la sécurité des données.
Les organisations académiques et culturelles étendent également l'adoption. Le British Museum un numérisé plus de 400 moulages Maya avec l'Artec Eva, présentant des cas d'usage de préservation qui attirent le financement public. Des programmes similaires dans les universités et archives soulignent la portée sociétale de la technologie
Analyse géographique
L'Amérique du Nord un représenté 38 % du marché du scanning 3D en 2024. La région bénéficie de normes de métrologie établies de longue date, de constructeurs unérospatiaux principaux qui exigent une documentation au niveau micron, et d'incitations politiques pour la fabrication numérique. Les hubs canadiens abritent des centres de service mondiaux pour les fournisseurs tels que Creaform, assurant un support technique à courte portée. Les OEM américains intègrent maintenant des scanners dans les cellules de fabrication additive pour vérifier chaque couche de construction, tandis que la production VE en expansion du Mexique ajoute des commandes en volume pour les jauges en ligne.
L'APAC devrait livrer le plus haut TCAC de 17,70 % jusqu'en 2030. Les revenus des caméras industrielles 3D de la Chine ont augmenté de 28,35 % d'une année sur l'autre en 2024, portés par la robotique et l'inspection optique automatisée. Le Japon mène l'innovation sans fil à travers des lancements tels que le KSCAN-X, et la Corée du Sud intègre le scanning dans l'assemblage de semi-conducteurs et d'électronique. L'Inde et l'Asie du Sud-Est ajoutent un potentiel haussier alors que de nouveaux corridors industriels recherchent des outils d'assurance qualité abordables.
L'Europe affiche des gains stables ancrés dans l'innovation automobile et la numérisation de sites patrimoniaux. Les flux de financement qui ciblent la culture-tels que le programme Twin It de l'UE-garantissent des pipelines de projets longue portée. La chaîne d'approvisionnement VE de l'Allemagne améliore le contrôle dimensionnel, tandis que les entreprises de construction nordiques adoptent le scan-to-BIM pour réduire les dépassements de coûts. Le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique du Sud restent naissants mais montrent une demande croissante dans les projets miniers, énergétiques et de préservation.
Paysage concurrentiel
Le marché du scanning 3D présente une fragmentation modérée. Hexagon, FARO et Trimble exploitent des stratégies d'acquisition pour unir matériel, logiciel et services. L'achat de 123 millions USD de Geomagic par Hexagon intègre les moteurs de modélisation et d'inspection dans sa pile matérielle, rationalisant les flux de travail clients.[3]Hexagon, "Hexagon acquires inspection and 3D modelling software capabilities from 3D Systems", Hexagon, hexagon.com
Les acteurs établis rivalisent maintenant sur des plateformes intégrées plutôt que sur des dispositifs isolés. Le Focus Premium Max et Quantum X Arm de FARO rafraîchissent son portefeuille métrologie tandis que l'alliance de Topcon avec FARO étend la portée de distribution dans la construction et l'arpentage.[4]Topcon, "Topcon and FARO Technologies announce strategic agreement in laser scanning technology", Topcon, topconpositioning.com Les spécialistes cloud tels que Cintoo attirent le capital-risque en compressant et diffusant les nuages de points, abaissant le coût total de possession pour les équipes distantes.
Le LiDAR de smartphone et l'automatisation pilotée par IA menacent de commoditiser les niveaux d'entrée. Les acteurs établis répondent en regroupant le conseil en flux de travail, les contrats de maintenance et les services de formation, verrouillant les clients entreprise et protégeant les marges. Les opportunités demeurent dans les modules d'analytique spécifiques verticaux et les cellules d'inspection robotiques plug-and-play.
Leaders de l'industrie du scanning 3D
-
3D Systems Inc.
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Topcon Corporation
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Autodesk Inc.
-
Hexagon AB
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Creaform (AMETEK)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements industriels récents
- Mai 2025 : Topcon et FARO ont convenu de co-développer des solutions de scanning laser intégrées pour la construction et le BIM, mutualisant les actifs de canaux.
- Avril 2025 : APPLE TREE un lancé le KSCAN-X sans fil au Japon pour exploiter la demande unérospatiale et de machines lourdes pour la capture de grande zone non attachée.
- Octobre 2024 : Hexagon un acheté le logiciel Geomagic de 3D Systems pour 123 millions USD, renforçant l'intégration scan-to-analyse.
- Juin 2024 : Scantech un dévoilé les scanners automatisés NimbleTrack et AM-CELL C pour capturer les pièces fabriquées additivement à l'intérieur des cellules de production.
Portée du rapport sur le marché mondial du scanning 3D
Les scanners 3D capturent les détails d'un objet du monde réel, incluant les dimensions, la texture et la couleur, qui peuvent ensuite être utilisés pour reproduire des modèles 3D. Dans le cadre de la portée de l'étude, l'équipement et le logiciel de scanning 3D ont été considérés. Les scanners optiques, scanners à lumière structurée et scanners laser ont été considérés au sein du matériel.
Le marché du scanning 3D est segmenté par type (matériel, logiciel), portée (courte, moyenne, longue), application (rétro-ingénierie, prototypage rapide, contrôle qualité/inspection, métrologie industrielle, scanning du visage et du corps, modélisation numérique), secteur d'utilisateur final (unérospatial et défense, automobile, soins de santé, fabrication, médias et divertissement, architecture et construction), et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, et Moyen-Orient et Afrique). Le rapport offre la taille du marché en termes de valeur en USD pour tous les segments mentionnés ci-dessus.
| Matériel | Scanners optiques |
| Scanners à lumière structurée | |
| Scanners laser | |
| Modules LiDAR | |
| Installations de photogrammétrie | |
| Autre matériel | |
| Logiciel | Logiciel de scanning |
| Suites d'inspection / métrologie | |
| Suites de rétro-ingénierie |
| Courte portée (≤1 m) |
| Portée moyenne (1-30 m) |
| Longue portée (≥30 m) |
| Rétro-ingénierie |
| Prototypage rapide |
| Contrôle qualité / Inspection |
| Métrologie industrielle |
| Scanning du visage et du corps |
| Modélisation numérique / Animation |
| BIM et Scan-to-CAD |
| Préservation du patrimoine et archéologie |
| Aérospatial et défense |
| Automobile |
| Soins de santé (incl. dentaire, orthétique) |
| Fabrication et industriel |
| Architecture, ingénierie et construction |
| Médias et divertissement |
| Énergie et services publics |
| Électronique grand public |
| Académie et recherche |
| Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | ||
| Mexique | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Argentine | ||
| Colombie | ||
| Chili | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Espagne | ||
| Pays-Bas | ||
| Suède | ||
| Russie | ||
| Reste de l'Europe | ||
| APAC | Chine | |
| Japon | ||
| Corée du Sud | ||
| Inde | ||
| Australie et Nouvelle-Zélande | ||
| ASEAN | ||
| Reste d'APAC | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Moyen-Orient | Arabie saoudite |
| EAU | ||
| Qatar | ||
| Turquie | ||
| Reste du Moyen-Orient | ||
| Afrique | Afrique du Sud | |
| Nigéria | ||
| Égypte | ||
| Kenya | ||
| Reste de l'Afrique | ||
| Par type | Matériel | Scanners optiques | |
| Scanners à lumière structurée | |||
| Scanners laser | |||
| Modules LiDAR | |||
| Installations de photogrammétrie | |||
| Autre matériel | |||
| Logiciel | Logiciel de scanning | ||
| Suites d'inspection / métrologie | |||
| Suites de rétro-ingénierie | |||
| Par portée | Courte portée (≤1 m) | ||
| Portée moyenne (1-30 m) | |||
| Longue portée (≥30 m) | |||
| Par application | Rétro-ingénierie | ||
| Prototypage rapide | |||
| Contrôle qualité / Inspection | |||
| Métrologie industrielle | |||
| Scanning du visage et du corps | |||
| Modélisation numérique / Animation | |||
| BIM et Scan-to-CAD | |||
| Préservation du patrimoine et archéologie | |||
| Par secteur d'utilisateur final | Aérospatial et défense | ||
| Automobile | |||
| Soins de santé (incl. dentaire, orthétique) | |||
| Fabrication et industriel | |||
| Architecture, ingénierie et construction | |||
| Médias et divertissement | |||
| Énergie et services publics | |||
| Électronique grand public | |||
| Académie et recherche | |||
| Par géographie | Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | |||
| Mexique | |||
| Amérique du Sud | Brésil | ||
| Argentine | |||
| Colombie | |||
| Chili | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
| Europe | Allemagne | ||
| Royaume-Uni | |||
| France | |||
| Italie | |||
| Espagne | |||
| Pays-Bas | |||
| Suède | |||
| Russie | |||
| Reste de l'Europe | |||
| APAC | Chine | ||
| Japon | |||
| Corée du Sud | |||
| Inde | |||
| Australie et Nouvelle-Zélande | |||
| ASEAN | |||
| Reste d'APAC | |||
| Moyen-Orient et Afrique | Moyen-Orient | Arabie saoudite | |
| EAU | |||
| Qatar | |||
| Turquie | |||
| Reste du Moyen-Orient | |||
| Afrique | Afrique du Sud | ||
| Nigéria | |||
| Égypte | |||
| Kenya | |||
| Reste de l'Afrique | |||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la valeur actuelle du marché du scanning 3D ?
Le marché est évalué à 4,09 milliards USD en 2025.
À quelle vitesse le marché du scanning 3D croîtra-t-il d'ici 2030 ?
Il devrait s'étendre à un TCAC de 15,01 % et atteindre 8,23 milliards USD d'ici 2030.
Quelle région devrait connaître la croissance la plus rapide ?
L'APAC devrait progresser à un TCAC de 17,70 % jusqu'en 2030 grâce à l'industrialisation et la numérisation gouvernementale.
Quel segment technologique montre la plus forte croissance ?
Les scanners à lumière structurée devraient enregistrer un TCAC de 16,40 % en raison de la portabilité et de la reconstruction alimentée par IA.
Pourquoi les soins de santé sont-ils une opportunité clé dans le marché du scanning 3D ?
Les applications de soins de santé, incluant dentaire, prothèses et planification chirurgicale, devraient croître à un TCAC de 17,90 % alors que le scanning transite vers des flux de travail médicaux réglementés.
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