Tamaño y participación del mercado de energías renovables de los Emiratos Árabes Unidos - Análisis de tendencias de crecimiento y pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e insights del mercado de energías renovables de los Emiratos Árabes Unidos

La disminución del Coste Nivelado de Energía (LCOE) de la energía fotovoltaica solar crea una ventaja competitiva

Las tarifas del proyecto Al Dhafra de 2 GW cayeron a USD 1,32 centavos/kWh, situando el LCOE por debajo del de la generación a gas.^{(1)Masdar, "Al Dhafra Solar PV Project Achieves World-Record Tariff", masdar.ae} La abundante irradiancia superior a 2.000 kWh/m² al año y la compra masiva de equipos para proyectos de gigavatios refuerzan el liderazgo en costes. La I+D en el Instituto Masdar demuestra que el almacenamiento térmico con arena del desierto puede reducir los costes de almacenamiento de la energía solar de concentración hasta en un 70%. Los pronósticos LSTM bidireccionales ahora informan los calendarios de despacho, elevando los factores de capacidad y mejorando la bancabilidad de los proyectos. La deflación de costes amplía el mercado direccionable tanto para sistemas de escala de servicios públicos como para sistemas de techo, respaldando el crecimiento a largo plazo del mercado de energías renovables de los EAU.

La infraestructura de exportación de hidrógeno verde a escala de servicios públicos posiciona a los EAU como proveedor global

La Estrategia Nacional de Hidrógeno tiene como objetivo 1,4 millones de toneladas de hidrógeno bajo en carbono para 2031 y 15 millones de toneladas para 2050, elevando a los EAU al top diez mundial de productores potenciales.^{(2)Fraunhofer ISE, "Hydrogen Roadmap UAE", ise.fraunhofer.de} La instalación de amoníaco limpio de 1 millón de t/año de Mitsui en Al Ruwais entrará en funcionamiento en 2027, integrando captura de carbono para cumplir con las especificaciones de exportación hacia Asia. Masdar y TotalEnergies Renewables impulsan una cadena de hidrógeno a metanol y combustible de aviación sostenible que apunta a los sectores de difícil descarbonización. ADNOC Gas pilotea la tecnología LOOP que convierte flujos de metano en grafeno e hidrógeno, generando nuevos ingresos mientras descarboniza los activos heredados. Las ambiciones en hidrógeno refuerzan por tanto la demanda a largo plazo de energías renovables, añadiendo profundidad al mercado de energías renovables de los EAU.

Los mandatos de adquisición gubernamental establecen una base estructural de demanda

El Decreto-Ley Federal N.° 11 de 2024 obliga a las entidades a realizar un seguimiento de sus inventarios de gases de efecto invernadero y adoptar planes de reducción, mientras que a partir de 2025, cada organismo federal deberá obtener una proporción definida de su electricidad de fuentes renovables.^{(3)ADNOC Gas, "LOOP Technology Pilot at Habshan", adnocgas.ae} Esta normativa proporciona volúmenes de consumo predecibles para los desarrolladores y reduce el riesgo del despliegue solar distribuido en instalaciones públicas. La Estrategia de Energía Limpia 2050 de Dubái aspira a una participación del 75% de energías renovables, mientras que Abu Dabi apunta al 60% de electricidad limpia para 2035 a través de licitaciones de EWEC. Los contratos a largo plazo emitidos en el marco de esos programas mantienen los flujos de caja, reducen el coste medio ponderado de capital y respaldan una cartera sólida en todo el mercado de energías renovables de los EAU.

El legado de la COP28 moviliza financiamiento climático internacional

Los compromisos acumulados han superado los USD 54.000 millones para infraestructura renovable doméstica hasta 2030, y dos tramos de bonos verdes soberanos han recaudado más de USD 3.000 millones a diferenciales en mínimos históricos. El Marco de Finanzas Sostenibles asigna capital de manera preferencial a proyectos de energía limpia con beneficios de carbono mensurables, acelerando las aprobaciones y los desembolsos. Un préstamo verde de USD 3.000 millones del JBIC a ADNOC ilustra el papel de los EAU como puente entre los financiadores europeos y asiáticos. Los abundantes fondos de capital concesional elevan las tasas internas de retorno de los proyectos y amplían el universo invertible en el mercado de energías renovables de los EAU.

Las restricciones de infraestructura de red limitan la expansión de la generación distribuida

Los corredores de transmisión que conectan los clústeres de generación de Abu Dabi con los centros de demanda en los Emiratos del Norte ya están operando cerca de su capacidad. La interconexión del CCG proporciona flexibilidad regional, pero no puede resolver los cuellos de botella internos. El programa de red inteligente de USD 1.900 millones de DEWA modernizará la conmutación y la gestión de la demanda. La adquisición de almacenamiento en baterías de 400 MW/800 MWh de EWEC mitiga el riesgo de curtailment y apoya la regulación de frecuencia. Aun así, si el refuerzo se retrasa respecto al calendario, las adiciones efectivas de capacidad en el mercado de energías renovables de los EAU podrían quedar por detrás de las adjudicaciones de permisos.

Las brechas en la fuerza laboral de operaciones y mantenimiento amenazan el desempeño de los proyectos

Alcanzar los 14,2 GW planificados para 2030 demanda un estimado de 11.000 empleos especializados, sin embargo la fuerza laboral actual en energías renovables es inferior a 1.000 personas. Los empleadores del sector de petróleo y gas superan en oferta salarial a los del segmento de energía limpia, lo que lleva al 87% de los profesionales encuestados a considerar abandonar el sector. Los acuerdos de visado temporales limitan la retención a largo plazo de competencias, y las capacidades de nivel medio en instalaciones eléctricas, mecánicas y de plomería (MEP) siguen siendo escasas. Sin una aceleración en los programas de formación y procesos de inmigración simplificados, los plazos de los proyectos en el mercado de energías renovables de los EAU corren el riesgo de sufrir retrasos.

Análisis de segmentos

Por tecnología: El dominio solar se encuentra con el impulso eólico

La energía solar contribuyó con el 97,60% de la participación del mercado de energías renovables de los EAU en 2025. El tamaño del mercado de energías renovables de los EAU para los segmentos solares alcanzó 7,11 GW en 2025 y continúa expandiéndose a través de proyectos en cartera en Abu Dabi y Dubái. Se prevé que la energía eólica, suministrada por el parque Sir Bani Yas de 103,5 MW, registre una CAGR del 47,9%, respaldada por evaluaciones marinas en curso. La energía solar mantiene el liderazgo debido a su bajo LCOE y la madurez de los servicios de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC). Los crecientes factores de capacidad eólica superiores al 40% la convierten en la herramienta de diversificación preferida para EWEC. La energía solar de concentración, ejemplificada por el proyecto Noor Energy 1 de 950 MW, suministra energía despachable mediante almacenamiento en sales fundidas, aunque las futuras adquisiciones se inclinan hacia fotovoltaica más baterías debido al menor coste.

Los proveedores chinos firman acuerdos marco de módulos plurianuales, habilitando economías de escala. Los seguidores solares, los paneles bifaciales y los limpiadores robóticos reducen los costes operativos entre un 10% y un 12% año tras año. JinkoSolar y Canadian Solar Inc. poseen el 20% del capital de Al Dhafra, asegurando un suministro constante de módulos. Los desarrolladores eólicos planean clústeres marinos de 1 GW frente a Ras Al Jaima para 2030. Siemens Gamesa amplía los acuerdos de mantenimiento para garantizar factores de capacidad del 40% en Sir Bani Yas. La energía hidroeléctrica sigue siendo un mercado de nicho. La instalación de almacenamiento por bombeo de 250 MW de Hatta ayuda a estabilizar la energía de Dubái. La planta de conversión de residuos en energía de Dubái ofrece 200 MW mientras desvía 1,9 millones de toneladas de residuos anualmente. La energía geotérmica y oceánica permanece en fase de viabilidad debido a limitaciones geológicas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por usuario final: Los servicios públicos lideran, el sector residencial se acelera

Los servicios públicos representaron el 69,80% del tamaño del mercado de energías renovables de los EAU en 2025, impulsados por la ambición de 5.000 MW de DEWA y la cartera de múltiples gigavatios de EWEC. Los clientes comerciales e industriales representan casi el 23%, a medida que mejora la economía de los techos solares para fábricas, centros comerciales y centros de datos. Los usuarios residenciales actualmente poseen solo el 6,5%, pero se espera que esta participación crezca a una CAGR del 16,37% hasta 2031. El dominio de los servicios públicos se apoya en mandatos soberanos, acceso a financiamiento concesional y consolidación de terrenos. Las subastas competitivas continúan comprimiendo las tarifas por debajo de 1,62 centavos por kWh, reforzando la necesidad de construcción a escala de gigavatios.

El despliegue en techos se acelera bajo la medición neta Shams Dubai, que reembolsa la energía exportada a la tarifa minorista durante diez años. Yellow Door Energy superó los 100 MW en proyectos comerciales e industriales (C&I), mientras que Enerwhere cruzó los 50 MW con modelos de arrendamiento sin gasto de capital. El sistema de 23,2 MW de Etihad Clean Energy Development en el Centro de Ingeniería de Emirates destaca la adopción por parte de empresas estatales. Las aprobaciones regulatorias ahora se completan en 90 días, reduciendo la fricción de costes indirectos. Los acuerdos de compra de energía (PPA) virtuales permiten a las multinacionales, como TotalEnergies Renewables, asegurar electricidad verde sin necesidad de ser propietarias del sitio. El crecimiento residencial depende de las caídas en el precio de los módulos y la probable eliminación del límite de techo de 2 MW de Shams Dubai.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis geográfico

La capacidad renovable instalada se concentra principalmente en Abu Dabi y Dubái, que juntos albergan más del 90% de los activos operativos y la cartera futura hasta 2030. Abu Dabi aprovecha su banco de tierras, el acceso a capital y las licitaciones centralizadas para impulsar plantas de escala de gigavatios que capturan economías de escala. Dubái complementa esto con una penetración de techos solares a nivel de ciudad y una red digital que permite flujos de energía bidireccionales e integración de vehículos eléctricos. La combinación genera una curva de aprendizaje a nivel federal que reduce aún más los costes dentro del mercado de energías renovables de los EAU.

Los Emiratos del Norte tienen una huella económica menor, pero representan oportunidades futuras significativas una vez que se alivien los cuellos de botella de la red. Las zonas industriales de Sharjah están firmando acuerdos de suministro de energía verde, mientras que el plan de energía hidroeléctrica por bombeo de Ras Al Jaima con EDF Renewables apunta a una diversificación más allá de la energía fotovoltaica solar. Las microrredes y las baterías detrás del medidor mitigan el riesgo de curtailment y refuerzan la resiliencia ante eventos de demanda máxima. A medida que se completen las mejoras del interconector del CCG, el exceso de capacidad de Abu Dabi y Dubái puede fluir hacia el norte para equilibrar el suministro, suavizando así los perfiles de carga en todo el mercado de energías renovables de los EAU.

Las alianzas transfronterizas amplifican las fortalezas geográficas. Las empresas coreanas, francesas y chinas aportan experiencia en turbinas, módulos e inversores, mientras que los actores estratégicos de los EAU retienen una participación accionaria mayoritaria para preservar el control estratégico. La transferencia de conocimiento acelera la mejora de competencias de la fuerza laboral y alimenta las ambiciones de fabricación local de paneles, seguidores solares y pilas de electrolizadores. Una cadena de suministro en madurez respalda así el crecimiento equilibrado en los siete emiratos y consolida el impulso nacional dentro del mercado de energías renovables de los EAU.