Tamaño y participación del mercado de petróleo y gas de los Emiratos Árabes Unidos - Análisis de crecimiento y pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e información del mercado de petróleo y gas de los Emiratos Árabes Unidos

Impulso de expansión de capacidad upstream

ADNOC está invirtiendo USD 150 mil millones hasta 2027 para elevar la capacidad nominal de petróleo a 5 millones de bpd, priorizando reservorios costa afuera de alto rendimiento como Hail & Ghasha, que apunta a 1,5 mil millones de pcd de gas ácido e integra captura de carbono en toda la cadena.^{[2]"OMV Exits Ghasha Gas Project off UAE with Lukoil Stake Sale," AOG Digital, aogdigital.com} La digitalización de campos abarca más de 30 reservorios y ha reducido el tiempo de planificación de pozos en un 25%, lo que subraya cómo el mercado de petróleo y gas de los EAU aprovecha la tecnología para mejorar los factores de recuperación. Las mejoras en campos maduros por fases en Habshan, Asab y la isla Das complementan las adiciones en campos nuevos, logrando un equilibrio entre eficiencia de costos y despliegue rápido de capacidad.

Reformas de inversión petrolera favorables a la IED

La eliminación de los límites a la propiedad extranjera ha llevado a ExxonMobil a aumentar su participación en Upper Zakum y ha permitido a EOG Resources asegurar el Bloque Terrestre No Convencional 3 en 2025. La vía de participación abierta estimula las entradas de tecnología, en particular el bombeo de alta presión para reservorios compactos y las plataformas de mantenimiento predictivo. Estas capacidades refuerzan el mercado de petróleo y gas de los EAU como destino atractivo para el capital, incluso cuando los inversores globales intensifican el escrutinio ESG.

Programas acelerados de gas ácido y recursos no convencionales

La expansión de Shah eleva la producción a 1,45 mil millones de pcd, mientras que los proyectos piloto de metano a grafeno en Habshan convierten corrientes que de otro modo serían quemadas en materiales de alto margen.^{[3]Adi Imsirovic, "Oil Exchanges: Evolving Markets and Strategic Implications," Energy Intelligence, energyintel.com} El CO₂ capturado se reinyecta, alineándose con el objetivo federal de 10 millones de tpa para 2030. Los proyectos piloto de petróleo compacto, respaldados por plataformas habilitadas con IA, diversifican aún más las reservas y amortiguan el mercado de petróleo y gas de los EAU frente a las oscilaciones de las cuotas de la OPEP+.

Desarrollo del corredor de abastecimiento de GNL para buques

Ruwais GNL será la primera instalación de exportación de bajo carbono en la región de Oriente Medio y Norte de África, utilizando motores eléctricos alimentados por redes limpias para reducir las emisiones de la planta en un 30%. Un acuerdo de suministro a 15 años de 1 millón de tpa con IndianOil asegura la absorción y cataliza una cadena de abastecimiento de combustible para buques entre los Emiratos Árabes Unidos e India. Las mejoras en los muelles de Fujairah y los trenes de compresión de la isla Das añaden flexibilidad, garantizando que el mercado de petróleo y gas de los EAU capture las primas de descarbonización del transporte marítimo.

La paridad de red de la energía solar reduce la demanda de combustibles líquidos

La Estrategia Energética de los EAU 2050 tiene como objetivo triplicar la capacidad de energías renovables y reducir las emisiones de carbono en un 70%, moderando así el crecimiento de la demanda doméstica de hidrocarburos a medida que la energía solar y el hidrógeno se expanden. La Estrategia de Energía Limpia de Dubái apunta a una participación del 75% de energía limpia para 2050; Abu Dabi añadió 1 GW de capacidad solar en 2024, lo que representa un aumento del 74,7% respecto a 2023. La Estrategia Nacional de Hidrógeno tiene como objetivo producir 15 millones de toneladas por año de hidrógeno para 2050, lo que podría desplazar al gas en la generación de energía y la industria. Sin embargo, ADNOC está cambiando de rumbo: co-invierte en amoníaco azul e hidrógeno verde, aprovechando la infraestructura de exportación existente y el conocimiento de los reservorios. Así, la restricción desbloquea simultáneamente oportunidades de diversificación para las empresas afianzadas en el mercado de petróleo y gas de los EAU.^{[4]Jennifer Aguinaldo, "Adnoc and Ewec sign $10bn gas supply deal," MEED, meed.com}

Asignaciones de cuotas volátiles de la OPEP+

La asignación de los EAU para 2024 aumentó en 200 kbpd hasta 3,2 millones de bpd, aunque las cuotas siguen fluctuando debido a las negociaciones diplomáticas. Los nuevos contratos de ICE Futuros Abu Dabi cubren la volatilidad de los ingresos, pero el ritmo de inversión sigue siendo sensible a la disciplina de la coalición.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de segmentos

Por sector: el dominio upstream impulsa el crecimiento

En 2025, el segmento upstream generó el 71,62% de los ingresos totales, lo que subraya el estrecho vínculo entre el tamaño del mercado de petróleo y gas de los EAU y la producción de petróleo crudo y el procesamiento de gas. Se espera una CAGR del 5,52% hasta 2031 a medida que Lower Zakum, Upper Zakum y Hail & Ghasha amplían las tasas de producción en meseta y mejoran los factores de recuperación. La intensidad de capital se ve contrarrestada por la creciente eficiencia de perforación; las plataformas habilitadas con IA han reducido el costo por pie perforado en un 12%. La captación de valor en el midstream también está aumentando, ya que el proyecto de Desarrollo de Gas Rico de USD 5 mil millones aumenta la capacidad de tuberías y compresión, elevando los objetivos de EBITDA de ADNOC Gas en un 40% para 2023-2029.

A pesar de una contribución menor, la integración downstream fortalece la resiliencia nacional. La expansión de Borouge a 6,6 millones de toneladas por año (tpa) de poliolefinas para 2028 asegura la flexibilidad de materia prima, y la mejora de Jebel Ali de ENOC aumenta el rendimiento de combustibles limpios. Estos movimientos anclan la diversificación petroquímica y cubren los ciclos de precios del petróleo crudo, manteniendo al mercado de petróleo y gas de los EAU posicionado para la competitividad multicadena.

Nota: Las participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Por ubicación: la velocidad costa afuera supera el dominio terrestre

Los activos terrestres suministraron el 68,92% del volumen de 2025, beneficiándose de las redes de recolección heredadas y los menores costos de extracción. Las adjudicaciones recientes de recursos no convencionales a EOG Resources inyectan experiencia en esquisto que puede aumentar el caudal de gas terrestre y alinearse con los objetivos de participación en el mercado de petróleo y gas de los EAU para la autosuficiencia.

Sin embargo, el sector costa afuera es el dinamizador del crecimiento con una perspectiva de CAGR del 6,28% hasta 2031. Las islas artificiales en Hail & Ghasha reducen los costos de movilización de plataformas, y la compresión submarina en la isla Das agrega 840 millones de pcd de gas para exportación de GNL. El contrato de USD 2,5 mil millones de NMDC Energy en Lower Zakum subraya la profundidad local en ingeniería, adquisiciones y construcción y destaca cómo la logística marina de vanguardia impulsa el mercado de petróleo y gas de los EAU hacia aguas más profundas.

Por servicio: la construcción lidera mientras el desmantelamiento gana terreno

Los servicios de construcción captaron el 63,05% del gasto de 2025, reflejando el lanzamiento de megaproyectos como la instalación de cogeneración de USD 1 mil millones del Proyecto Volta, que alimenta los complejos de derivados de TA'ZIZ. El crecimiento del segmento continúa a medida que los complejos integrados agrupan servicios públicos, tuberías y capas digitales en alcances únicos de ingeniería, adquisiciones y construcción.

El mantenimiento y las paradas técnicas sostienen el tiempo de actividad de los activos, con EnerMech obteniendo contratos de grúas plurianuales y aplicando inspecciones con drones para reducir el tiempo de inactividad en un 15%. El desmantelamiento, aunque todavía es un nicho, se está expandiendo a una CAGR del 7,08% hasta 2031. La adjudicación a Saipem SpA de las primeras remociones de plataformas establece precedentes para las regulaciones al final de la vida útil, posicionando el mercado de petróleo y gas de los EAU para una retirada responsable de activos alineada con las normas globales de ESG.

Nota: Las participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Análisis geográfico

Abu Dabi domina la producción de hidrocarburos, representando el 95% de las reservas de petróleo y el 92% de las reservas de gas de los EAU. Las inversiones que superan los USD 30 mil millones hasta 2031 aumentarán su capacidad a 5 millones de bpd y consolidarán al emirato como el centro operativo del mercado de petróleo y gas de los EAU. Los centros de procesamiento agrupados en Habshan, Asab y la isla Das optimizan la logística y contribuyen a reducir los costos unitarios a pesar del aumento de los cortes de agua en los reservorios maduros.

Dubái complementa el peso upstream con actividades de comercio y almacenamiento. ICE Futuros Abu Dabi proporciona referencias transparentes de Murban, mientras que los depósitos ampliados de Fujairah capitalizan la proximidad geográfica a las rutas marítimas críticas. Las reglas de zonas francas de la ciudad atraen a comerciantes que realizan arbitraje de grados de petróleo crudo, combustibles y GNL, generando liquidez adicional para el mercado de petróleo y gas de los EAU.

Los emiratos del norte ofrecen servicios especializados. El centro de gas de Sharjah equilibra las fluctuaciones de la demanda doméstica, y las zonas industriales de Ras Al Khaimah albergan astilleros de fabricación que atienden el desmantelamiento regional. Los estatutos ambientales federales armonizan los estándares en todos los emiratos, simplificando el cumplimiento para los operadores que abarcan múltiples jurisdicciones dentro del mercado de petróleo y gas de los EAU.