Tamaño y Participación del Mercado de Energías Renovables del Reino Unido
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Año Base Para Estimación | 2024 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Volumen del Mercado (2025) | 65.99 gigavatio |
| Volumen del Mercado (2030) | 118.87 gigavatio |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 8.46% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Energías Renovables del Reino Unido por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Energías Renovables del Reino Unido en términos de base instalada crezca de 61,21 gigavatios en 2025 a 91,85 gigavatios en 2030, a una TCAC del 8,46% durante el período de pronóstico (2025-2030).
El despliegue rápido se alinea con el Plan de Acción de Energía Limpia 2030 que apunta a 95% de generación de electricidad limpia, reforzando las ambiciones de seguridad energética mientras reduce las importaciones de combustibles fósiles [1]Departamento de Seguridad Energética y Cero Neto, "Plan de Acción de Energía Limpia 2030," gov.uk. Las renovables suministraron 46,4% de la electricidad nacional en 2024, superando al gas por primera vez y subrayando la demanda estructural de energía baja en carbono. Los impulsores incluyen el liderazgo eólico marino, la caída del capex solar PV y la certeza de ingresos a largo plazo del esquema de Contratos por Diferencia (CfD). El apetito de inversión permanece fuerte ya que la claridad política, los acuerdos corporativos de compra de energía y los compromisos de actualización de la red mejoran la bancabilidad de proyectos.
Puntos Clave del Informe
- Por fuente, la eólica mantuvo 53% de la participación del mercado de energías renovables del Reino Unido en 2024, mientras que se proyecta que la solar avance a una TCAC del 11,2% hasta 2030
- Por escala de instalación, los proyectos de más de 10 MW capturaron 72% de la participación de ingresos en 2024; se pronostica que los sistemas de menos de 100 kW se expandan a una TCAC del 11,9% hasta 2030
- Por usuario final, los servicios públicos lideraron con 70% de participación del tamaño del mercado de energías renovables del Reino Unido en 2024, mientras que las instalaciones residenciales están creciendo a una TCAC del 12,6% hasta 2030
Tendencias e Insights del Mercado de Energías Renovables del Reino Unido
Análisis del Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Declives en Precios de Ejercicio CfD de Eólica Marina Acelerando el Pipeline del Mar del Norte | +2.1% | Escocia, regiones del Mar del Norte, Costa de Yorkshire | Mediano plazo (2-4 años) |
| Esquema de Contratos por Diferencia (CfD) Proporcionando Certeza de Ingresos | +1.8% | Inglaterra, Escocia, Gales | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Aumento de PPA Corporativos de Centros de Datos del Reino Unido y Compradores de Industria Pesada | +1.2% | Núcleo de Inglaterra, extensión a Escocia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Compromisos de Actualización de Red RIIO-ED2 de Ofgem Impulsando Solar Distribuida | +0.9% | Redes de distribución de Inglaterra y Gales | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Estrategia de Hidrógeno Verde Vinculando Construcción de Electrolizadores a Renovables | +0.7% | Escocia, región de Humber, Gales | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Caída de Costos en Turbinas Eólicas Marinas Flotantes para Sitios Escoceses de Aguas Profundas | +0.5% | Aguas profundas de Escocia, Mar del Norte | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Reajustes de precios de ejercicio CfD de eólica marina acelerando el pipeline del Mar del Norte
Después del resultado de oferta cero anterior, el gobierno elevó los precios de ejercicio en la Ronda de Asignación 6, restaurando la viabilidad comercial y contratando 5,3 GW de nueva capacidad, incluyendo Hornsea 3 y 4. Las subastas anuales predecibles de 6-8 GW respaldan el escalamiento de la cadena de suministro y han elevado el pipeline de desarrollo del Mar del Norte por encima de 37 GW, apoyando el objetivo de 50 GW para 2030 [2]Offshore Energies UK, "Pipeline de Eólica Marina del Mar del Norte," oeuk.org.uk.
Esquema de Contratos por Diferencia proporcionando certeza de ingresos
Desde su inicio, el mecanismo CfD bidireccional ahora respalda más del 40% de la generación renovable nacional y ha movilizado más de GBP 100 mil millones de capital privado. Ampliar la elegibilidad a corrientes de marea y eólica flotante amplía la cobertura tecnológica y continúa reduciendo el costo promedio ponderado de capital para proyectos grandes.
Aumento de PPA corporativos de centros de datos del Reino Unido y compradores industriales
Las grandes tecnológicas y minoristas aseguran acuerdos de compra de múltiples décadas, como se vio en el acuerdo de 473 MW de Amazon con Moray West y el contrato de 15 años de Tesco para el 65% de la producción solar de Cleve Hill, permitiendo a los desarrolladores diversificar los ingresos lejos de las subastas gubernamentales.
Compromisos de actualización de red RIIO-ED2 de Ofgem impulsando solar distribuida
GBP 25 mil millones destinados para actualizaciones de distribución 2023-2028 apoyan mayor penetración de techos, conmutación automatizada y pilotos de almacenamiento de baterías, acelerando instalaciones de menos de 100 kW.
Análisis del Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Cuellos de Botella de Cola de National Grid Causando Retrasos de Conexión de 5 años | -1.9% | Red de transmisión de Inglaterra, interconexiones de Escocia | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Tarifa Reducida de Smart-Export-Guarantee Golpeando ROI Solar de Techos | -0.8% | Mercados residenciales de Inglaterra y Gales | Mediano plazo (2-4 años) |
| Inflación de Costos de Monopilotes Eólicos Marinos Post-Brexit por Aranceles de Acero | -0.6% | Proyectos eólicos marinos del Mar del Norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Objeciones por Impacto Visual Estancando Permisos de Eólica Terrestre | -0.4% | Áreas rurales de Inglaterra, tierras altas de Gales | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Cuellos de botella de cola de National Grid causando retrasos de conexión de cinco años
La cola de conexión se ha inflado a 739 GW, con algunos proyectos asignados fechas de 2035. Las reformas TMO4+ "primero listo, primero conectado" de Ofgem y la Gran Actualización de Red de GBP 31 mil millones apuntan a liberar 500 GW de capacidad, aunque el alivio material aparecerá solo después de refuerzos a corto plazo como el cable Eastern Green Link 2 de GBP 4,3 mil millones.
Tarifa reducida de Smart-Export-Guarantee golpeando ROI solar de techos
Las tasas promedio de exportación SEG cayeron por debajo de 10 p/kWh en 2025, amortiguando los períodos de recuperación para hogares sin almacenamiento de baterías, aunque las opciones de tiempo de uso y la competencia de proveedores compensan parcialmente la compresión de márgenes.
Análisis de Segmentos
Por Fuente: Dominio eólico enfrenta aceleración solar
La eólica contribuyó con 53% de la generación de 2024, anclada por sitios marinos de alto factor de capacidad como el complejo Dogger Bank de 3,6 GW, mientras que la solar registra la TCAC más rápida 2025-2030 del 11,2% [3]SSE Renewables, "Hoja de Datos del Proyecto Dogger Bank," sserenewables.com. Las turbinas avanzadas de 15 MW y las fundaciones fijas más flotantes extienden la ventaja eólica, pero la planificación simplificada y el despliegue obligatorio de techos desde 2025 impulsan la recuperación solar. La hidráulica y la bioenergía permanecen como contribuyentes estables; la última espera bioenergía comercial con captura y almacenamiento de carbono después de 2030. La financiación de innovación para tecnologías de corrientes de marea y olas posiciona al mercado de energías renovables del Reino Unido para un crecimiento diversificado a largo plazo.
El auge solar y los sistemas de techo rentables fomentan la adopción residencial y corporativa, mientras que los demostradores de corrientes de marea y los prototipos de eólica flotante abren nuevas áreas de recursos. Estos cambios aseguran que el mercado de energías renovables del Reino Unido continúe reequilibrando las contribuciones de fuentes más allá del perfil actual liderado por la eólica.
Nota: Participaciones de segmento de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Escala de Instalación: Dominio de servicios públicos con crecimiento distribuido
Los proyectos de más de 10 MW representaron 72% de la capacidad de 2024, reflejando economías de escala y acceso simplificado a la red que entregan los costos nivelados más bajos. Se proyecta que el tamaño del mercado de energías renovables del Reino Unido para sistemas de menos de 100 kW suba a una TCAC del 11,9% entre 2025 y 2030 en medio de incentivos RIIO-ED2 de apoyo y permisos simplificados. Los desarrollos corporativos de escala media de 100 kW-10 MW satisfacen la demanda in situ y los mandatos de reducción de carbono.
La co-ubicación de almacenamiento de baterías y las tecnologías de red inteligente elevan el valor de la solar distribuida, mientras que las reformas de conexión a la red priorizan mega-proyectos estratégicos sin marginar generadores pequeños listos para construir. Estos caminos diversifican el mercado de energías renovables del Reino Unido y distribuyen la inversión entre actores de servicios públicos, comerciales y residenciales.
Por Sector Usuario Final: Liderazgo de servicios públicos con aceleración residencial
Los servicios públicos mantuvieron 70% de la producción de 2024 a través de grandes carteras CfD y responsabilidades centrales de balanceamiento. El tamaño del mercado de energías renovables del Reino Unido para sistemas residenciales se expandirá a una TCAC del 12,6% hasta 2030 ya que las reglas obligatorias de solar para nueva construcción, las subvenciones de bombas de calor y las tarifas SEG dinámicas impulsan la economía del propietario. Los compradores comerciales e industriales aseguran PPA de múltiples años para cubrir costos energéticos y lograr objetivos de sostenibilidad.
La adopción de vehículos eléctricos y la proliferación de bombas de calor elevan la demanda eléctrica doméstica, reforzando las perspectivas para PV de techos y baterías detrás del medidor. Los servicios públicos responden integrando activos flexibles como plantas de energía virtuales que agregan pequeños generadores, asegurando que el mercado de energías renovables del Reino Unido permanezca coordinado a pesar de su creciente descentralización.
Nota: Participaciones de segmento de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Análisis Geográfico
Escocia lidera la generación renovable debido a ricos recursos eólicos del Mar del Norte, planificación permisiva e iniciativas como la granja marina Seagreen de 851 MW que compensa más de 2 millones de toneladas de CO₂ anualmente. La región está avanzando pilotos de eólica flotante y centros de hidrógeno verde vinculados a excedentes renovables. Las actualizaciones de transmisión-incluyendo Eastern Green Link 2-mejoran la capacidad de exportación a centros de demanda ingleses y equilibran las disparidades de suministro regional.
Inglaterra domina el despliegue solar y la adquisición corporativa, beneficiándose de mayor demanda de carga e interconexiones de transmisión. La participación del mercado de energías renovables del Reino Unido para eólica marina de East Anglia crecerá más una vez que se complete el East Anglia Hub de 2,9 GW, representando GBP 10 mil millones de formación de capital. Los permisos de eólica terrestre permanecen restrictivos en Inglaterra, dirigiendo la inversión hacia solar y almacenamiento.
Gales contribuye con eólica terrestre y proyectos de marea nacientes, aprovechando políticas descentralizadas de apoyo. Irlanda del Norte capitaliza el comercio transfronterizo dentro del Mercado Único Integrado de Electricidad y mantiene sólidos pipelines de eólica terrestre. Estas dinámicas regionales ilustran cómo la geografía, la dotación de recursos y la coordinación política dan forma colectivamente a la trayectoria del mercado de energías renovables del Reino Unido.
Panorama Competitivo
La industria de energías renovables del Reino Unido muestra concentración moderada. SSE Renewables, Ørsted y ScottishPower anclan la capacidad eólica marina, mientras que las adquisiciones de Iberdrola y BP expanden activos regulados y pipelines solares. El Programa de Aceleración Cero Neto de GBP 17,5 mil millones de SSE suscribe proyectos como Dogger Bank, reflejando los requerimientos de capital para el liderazgo. Los desafíos de gestión de costos de alto perfil de Ørsted en Hornsea 4 resaltan la sensibilidad de la cadena de suministro, sin embargo su capacidad marina global acumulada excede 10 GW [4]Ørsted A/S, "Cartera Global de Eólica Marina," orsted.com.
El desarrollo de eólica flotante atrae nuevos participantes como Equinor, apoyados por aceleradores tecnológicos financiados por la industria. Las estructuras de PPA corporativo abren canales de ingresos para productores independientes de energía, como lo ilustra la participación de Octopus Energy en East Anglia One y la adquisición de cartera solar más almacenamiento de 435 MW de TotalEnergies. El vehículo planificado Great British Energy añade un participante del sector público con prioridades de energía comunitaria, potencialmente influyendo en resultados de licitaciones y modelos de asociación. Las reformas de conexión a red ahora recompensan activos listos para construir, favoreciendo a incumbentes capaces de navegar planificación, cadena de suministro y complejidades de financiamiento a través del mercado de energías renovables del Reino Unido.
Líderes de la Industria de Energías Renovables del Reino Unido
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SSE Renewables
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Ørsted A/S
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ScottishPower Renewables
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RWE Renewables
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Vattenfall AB
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Junio 2025: TotalEnergies compró 435 MW de proyectos solares y de almacenamiento del Reino Unido de Low Carbon, profundizando su huella doméstica.
- Mayo 2025: SSE comenzó a construir la granja eólica terrestre Strathy South como parte de su Programa de Aceleración Cero Neto.
- Abril 2025: El gobierno preseleccionó 27 proyectos de hidrógeno totalizando 875 MW bajo la Ronda de Asignación de Hidrógeno 2.
- Abril 2025: Octopus Energy adquirió una participación en la granja eólica marina East Anglia One, ampliando su cartera renovable.
Alcance del Informe del Mercado de Energías Renovables del Reino Unido
La energía renovable es energía recolectada de recursos renovables naturalmente repuestos en una escala de tiempo humana. Incluye luz solar, viento, movimiento del agua y calor geotérmico.
El sector de energías renovables del Reino Unido está segmentado por fuente. El mercado está segmentado por fuente en eólica, solar, hidroeléctrica, bioenergía y otras fuentes (Geotérmica, Mareal). Para cada segmento, la capacidad instalada y los pronósticos se han hecho basados en gigavatios (GW).
| Eólica (Eólica Terrestre, Eólica Marina y Eólica Marina Flotante) |
| Solar (PV a Escala de Servicios Públicos, PV de Techo Comercial e Industrial y PV de Techo Residencial) |
| Hidroeléctrica (Pequeña, Grande, Almacenamiento Bombeado) |
| Bioenergía (Biomasa, Biogás) |
| Otras (Geotérmica, Corriente de Marea, Olas) |
| Más de 10 MW |
| 100 kW a 10 MW |
| Menos de 100 kW |
| Servicios Públicos |
| Comercial e Industrial |
| Residencial |
| Por Fuente | Eólica (Eólica Terrestre, Eólica Marina y Eólica Marina Flotante) |
| Solar (PV a Escala de Servicios Públicos, PV de Techo Comercial e Industrial y PV de Techo Residencial) | |
| Hidroeléctrica (Pequeña, Grande, Almacenamiento Bombeado) | |
| Bioenergía (Biomasa, Biogás) | |
| Otras (Geotérmica, Corriente de Marea, Olas) | |
| Por Escala de Instalación | Más de 10 MW |
| 100 kW a 10 MW | |
| Menos de 100 kW | |
| Por Sector Usuario Final | Servicios Públicos |
| Comercial e Industrial | |
| Residencial |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es la capacidad actual del mercado de energías renovables del Reino Unido?
El mercado alcanzó 61,21 GW en 2025 y está en camino de llegar a 91,85 GW para 2030.
¿Qué fuente renovable tiene la mayor participación en el Reino Unido?
La eólica lidera con 53% de la generación de 2024, impulsada principalmente por proyectos marinos.
¿Qué tan rápido se espera que crezca la solar de techos?
Se pronostica que los sistemas distribuidos de menos de 100 kW se expandan a una TCAC del 11,9% entre 2025 y 2030.
¿Qué apoyos políticos respaldan nuevos proyectos?
El esquema de Contratos por Diferencia ofrece certeza de precios de 15 años, mientras que el RIIO-ED2 de Ofgem invierte GBP 25 mil millones en actualizaciones de distribución.
¿Cuál es el principal cuello de botella para los desarrolladores hoy?
Una cola de conexión a red de 739 GW está retrasando proyectos hasta cinco años, aunque las reformas TMO4+ apuntan a priorizar activos listos para construir.
¿Quiénes son los principales actores del mercado?
SSE Renewables, Ørsted y ScottishPower dominan la eólica marina, mientras que TotalEnergies, BP y Octopus Energy se expanden a través de adquisiciones y PPA.
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