| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| CAGR | 3.50% |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Cerveza de América del Sur por Mordor Intelligence
Se espera que el Mercado de Cerveza de América del Sur registre una CAGR del 3,5% durante el período de pronóstico.
Brasil, país sudamericano, es uno de los principales países consumidores de cerveza en el mundo. Los consumidores del mercado prefieren el tipo Pilsen de cerveza lager entre otros tipos de cerveza disponibles en la región. Esto se debe principalmente a la aparición de numerosas microcervecerías en la región donde la cerveza artesanal y la cerveza de barril se comercializan ampliamente en los mercados locales de cerveza. Además, la presencia de numerosas marcas en el mercado facilita a los consumidores el acceso a los productos de cerveza, lo que resulta en un aumento de las ventas de productos de cerveza en el mercado.
La demanda de productos de cerveza premium en el mercado había estado experimentando un aumento, ya que los consumidores del mercado prefieren productos premium, pues estos se obtienen de forma orgánica o están elaborados con ingredientes seleccionados a mano, lo que los hace más caros que sus equivalentes presentes en el mercado. El aumento del poder adquisitivo de los consumidores con ingresos crecientes alienta a los consumidores del mercado a elegir productos más costosos disponibles en el mercado. Debido a la demanda, los fabricantes del mercado están introduciendo nuevos productos para atraer a los consumidores. Por ejemplo, en noviembre de 2021, Diageo lanzó su nuevo producto de cerveza irlandesa premium en Argentina. Los productos de cerveza irlandesa Guinness están disponibles en dos sabores diferentes, como Guinness Extra Stout, el clásico.
Con el brote de COVID-19, la demanda general de cerveza disminuyó con el cierre repentino de reuniones públicas y la venta minorista de cervezas. Esto resultó en una disminución de las importaciones y la venta minorista de cervezas en toda la región. Por ejemplo, según Comtrade, el valor importado de cerveza en los países sudamericanos disminuyó en 2020 a USD 0,8 mil millones desde USD 1,13 mil millones en 2018. Después del COVID-19, el mercado experimentó un rápido crecimiento hasta alcanzar USD 1,15 mil millones en 2021.
Tendencias e Información del Mercado de Cerveza de América del Sur
El crecimiento de las microcervecerías impulsa el aumento del consumo.
El número de microcervecerías ha aumentado considerablemente en los últimos años en la región, ya que los consumidores del mercado prefieren las cervezas elaboradas de forma tradicional y local sobre los productos de cerveza embotellada fácilmente disponibles en el mercado. Los consumidores del mercado están eligiendo cervezas artesanales elaboradas en microcervecerías, ya que las cervezas artesanales son comparativamente más saludables que las cervezas regulares, pues no afectan la salud cardiovascular tanto como las cervezas tradicionales.
Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA), el número de cervecerías artesanales saltó de 50 en 2002 a 1.178 en 2019. Según la Asociación Brasileña de Cerveza Artesanal (ABRACERVA), la producción de cervecerías artesanales de Brasil fue de aproximadamente 380 millones de litros en 2019, lo que representó un promedio del 2,5 por ciento del total de cerveza producida en el país, y se esperaba que en 2020 el país alcanzara más de 1.500 cervecerías. Las cervecerías están altamente concentradas en las partes sur-sureñas del país, con el 80 por ciento del total de cervecerías distribuidas por las regiones.
Además, los ingredientes utilizados en la fabricación en las microcervecerías son seleccionados a mano y ofrecen un sabor auténtico que alienta a los consumidores del mercado a elegir estos productos sobre las cervezas regulares del mercado. Debido a la creciente importancia y demanda de cervezas artesanales en el mercado, los principales actores del mercado se están enfocando en operar sus propias microcervecerías para capturar la participación de mercado en la región. Por ejemplo, en abril de 2022, Novo Brazil Brewing Company abrió una nueva microcervecería en Imperial Beach en San Diego, Brasil. La empresa tiene como objetivo aumentar su capacidad de producción en un 30% para el próximo año con la unidad de producción adicional.
Los consumidores en Brasil prefieren la cerveza sobre otras bebidas alcohólicas
Según un informe del USDA en 2020, el consumo de cerveza per cápita en Brasil promedia 60 litros anuales. El mercado de cerveza brasileño está abastecido principalmente por marcas nacionales y las cervezas más vendidas son las consideradas de precio de entrada; sin embargo, muchos consumidores brasileños han adoptado la tendencia de 'beber menos pero beber mejor'. Los consumidores del mercado de cerveza se han vuelto más 'experimentales', lo que resulta en que más personas buscan nuevos estilos de cerveza. Esta tendencia abre una variedad de oportunidades para las cervezas premium y artesanales. Además, los consumidores modernos (principalmente Millennials y Generación Z) parecen ser menos leales a las marcas, lo que crea oportunidades para la introducción de nuevos tipos de cervezas en el mercado. Por otra parte, los consumidores del mercado prefieren el consumo de cerveza en casa en lugar de en bares y otros establecimientos de venta de alcohol, lo que resultó en un aumento en la producción de cerveza enlatada en el país. Por ejemplo, en septiembre de 2020, la empresa Ambev abrió su nueva fábrica de latas en Brasil para facilitar la producción de cerveza enlatada y promover el consumo de cerveza en el hogar. La empresa tiene como objetivo producir 1,5 mil millones de latas al año para satisfacer la demanda de los consumidores que beben en casa en el mercado.
Panorama Competitivo
El mercado está fragmentado con la presencia de actores internacionales y numerosas cervecerías locales en la región. Los actores del mercado se están enfocando en aumentar la oferta de productos e introducir microcervecerías en toda la región. Algunos de los principales actores del mercado incluyen Anheuser-Busch InBev, Heineken N.V, Carlsberg Group, Columbia Craft Brewing Company y Novo Brazil Brewing Company. Vislumbrando las oportunidades del mercado en la región, los principales actores están buscando inversiones para impulsar su crecimiento en el mercado. Por ejemplo, en mayo de 2022, Compañía Cervecerías Unidas (CCU), uno de los principales productores de bebidas en América del Sur, parcialmente propiedad de Heineken, que ofrece marcas en Argentina como Imperial, Schneider, Heineken, Amstel Lager, Miller, Salta Cautiva, Grolsch, Warsteiner y Sidra 1888, anunció una inversión de más de ARS 2,7 mil millones (USD 23 millones) para aumentar la capacidad de producción y logística de cervezas nacionales e internacionales en Cervecería de Luján, en la Provincia de Buenos Aires; la cerveza está destinada a abastecer el mercado local.
Líderes de la Industria de Cerveza de América del Sur
Anheuser-Busch InBev
NOVO BRAZIL BREWING
Columbia Craft Brewing Company
Heineken N.V
Carlsberg Group
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- En mayo de 2022, Compania Cervecerias Unidas (CCU) invirtió aproximadamente USD 23 millones para expandir su capacidad de producción de cerveza en Argentina. La empresa tiene como objetivo fortalecer su presencia en toda la región con el aumento de la capacidad de producción y logística para llegar al máximo de consumidores en el mercado.
- En noviembre de 2021, Novo Brazil Brewing Company lanzó sus dos ediciones limitadas de la colección de cerveza llamada TRES. Las cervezas TRES contienen aproximadamente un 9,5% de ABV y contienen aproximadamente 1,7 oz de lúpulo por galón. Los dos sabores incluyen un sabor triple turbio y lupulado.
- En septiembre de 2021, River North Brewery lanzó su nueva cerveza lager Socorro Chile con motivo del Día Anual de la Cerveza Chile. Socorro Chile Lager es una lager ligera al 5% ABV y tiene un sabor picante. El producto también está disponible en dos sabores más: saison imperial de piña y jalapeño y stout imperial de chocolate maya.
Alcance del Informe del Mercado de Cerveza de América del Sur
La cerveza es una bebida alcohólica elaborada con malta fermentada obtenida de diferentes ingredientes como el trigo, entre otros. El mercado de cerveza de América del Sur está segmentado por tipo de producto, canal de distribución y geografía. Por tipo de producto, el mercado se segmenta en lager, ale y otros tipos de cerveza. Con base en el canal de distribución, el mercado se segmenta en comercio fuera del establecimiento y comercio en el establecimiento. Proporciona un análisis de las economías emergentes y establecidas en América del Sur, que comprende Brasil, Argentina y el resto de América del Sur. Para cada segmento, el dimensionamiento y los pronósticos del mercado se han realizado sobre la base del valor (en millones de USD).
Tipo de Producto
| Lager |
| Ale |
| Otros tipos de cerveza |
Por canal de distribución
| Canal de comercio fuera del establecimiento | Canal de venta minorista en línea |
| Canal de venta minorista fuera de línea | |
| Canal de comercio en el establecimiento |
Por Geografía
| América del Sur | Brasil |
| Argentina | |
| Resto de América del Sur |
| Tipo de Producto | Lager | |
| Ale | ||
| Otros tipos de cerveza | ||
| Por canal de distribución | Canal de comercio fuera del establecimiento | Canal de venta minorista en línea |
| Canal de venta minorista fuera de línea | ||
| Canal de comercio en el establecimiento | ||
| Por Geografía | América del Sur | Brasil |
| Argentina | ||
| Resto de América del Sur | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Cerveza de América del Sur?
Se proyecta que el Mercado de Cerveza de América del Sur registre una CAGR del 3,5% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Cerveza de América del Sur?
Anheuser-Busch InBev, NOVO BRAZIL BREWING, Columbia Craft Brewing Company, Heineken N.V y Carlsberg Group son las principales empresas que operan en el Mercado de Cerveza de América del Sur.
¿Qué años cubre este Mercado de Cerveza de América del Sur?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado de Cerveza de América del Sur para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Cerveza de América del Sur para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Cerveza de Chocolate de América del Sur
Estadísticas sobre la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del Mercado de Cerveza de América del Sur para 2025, elaboradas por Mordor Intelligence™ Informes de la Industria. El análisis del Mercado de Cerveza de América del Sur incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
