Tamaño y cuota del mercado de café de Asia Pacífico

Resumen del mercado de café de Asia Pacífico
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Análisis del mercado de café de Asia Pacífico por Mordor Intelligence

Se espera que el tamaño del mercado de café de Asia Pacífico crezca desde 30.260 millones de USD en 2025 hasta 32.160 millones de USD en 2026, con una previsión de alcanzar los 43.580 millones de USD en 2031 a una CAGR del 6,27% durante el período 2026-2031. La sólida expansión refleja un desplazamiento sostenido de los hábitos tradicionales del té hacia el café como símbolo de estilo de vida, un cambio impulsado por el aumento de los ingresos disponibles, la rápida urbanización y los hábitos de compra orientados por lo digital. El cambio demográfico amplifica el impulso; una cohorte juvenil en rápido crecimiento apuesta activamente por formatos monodosis premium, mientras que los hogares de clase media respaldan el café instantáneo convencional para el consumo diario. La recalibración del lado de la oferta también sustenta el crecimiento, ya que los frecuentes impactos climáticos fomentan la diversificación de los orígenes y los modelos de comercio directo que elevan la transparencia y la consistencia de la calidad. Finalmente, la floreciente cultura del café de la región combina la interacción social con la comodidad del trabajo remoto, ampliando las ocasiones de consumo y alentando a nuevos participantes a experimentar con sabores, aditivos funcionales y soluciones de envasado sostenible.

Conclusiones clave del informe

  • Por tipo de producto, las cápsulas y monodosis de café representaron el 32,18% de la cuota del mercado de café de Asia Pacífico en 2025, mientras que se proyecta que el café instantáneo registre la CAGR más rápida del 6,61% hasta 2031.
  • Por sabor, el café natural retuvo el 83,12% de la cuota de ingresos en 2025; se anticipa que las variantes saborizadas registren una CAGR del 6,44% en el mismo horizonte.
  • Por categoría, las ofertas convencionales capturaron el 90,55% de la cuota del tamaño del mercado de café de Asia Pacífico en 2025; se prevé que las alternativas de origen único/especialidad/orgánico asciendan a una CAGR del 7,45% hasta 2031.
  • Por tipo de grano, la robusta dominó con una cuota del 53,96% en 2025, mientras que la arábica está preparada para una CAGR del 6,88% hasta 2031.
  • Por canal de distribución, el canal minorista representó el 75,61% de las ventas de 2025, mientras que el segmento del canal horeca está previsto que se expanda a una CAGR del 6,74%, impulsado por los formatos de café de tercera ola.
  • Por geografía, China mantuvo el 28,74% de la cuota del mercado de café de Asia Pacífico en 2025, mientras que se proyecta que India crezca a una CAGR del 6,94% hasta 2031.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis de segmentos

Por tipo de producto: Las cápsulas y monodosis dominan mientras el café instantáneo se acelera

Las cápsulas y monodosis de café representaron la mayor cuota de mercado en 2025, situándose en el 32,18% del mercado. Esta dominancia pone de relieve la fuerte preferencia de los consumidores por la comodidad sin renunciar a la calidad ni a la consistencia del sabor. Las cápsulas y monodosis ofrecen una experiencia de cafetería premium en el hogar o en el lugar de trabajo, lo que las hace especialmente atractivas en los estilos de vida urbanos y de ritmo acelerado de toda la región. La creciente penetración de las máquinas de preparación monodosis en hogares y oficinas respalda aún más la expansión de este segmento. Además, la amplia variedad de opciones de sabor y las innovaciones en el envasado sostenible están reforzando la aceptación por parte de los consumidores. Las marcas internacionales de café y los actores regionales se centran cada vez más en este formato, ya que proporciona altos márgenes y una sólida fidelidad a la marca.

Mientras que las cápsulas y monodosis ostentan la mayor cuota, el café instantáneo destaca como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de café de Asia Pacífico, con una CAGR proyectada del 6,61% hasta 2031. Tradicionalmente considerado una opción económica y accesible, el café instantáneo ha experimentado una transformación significativa gracias a los avances en las tecnologías de liofilización y conservación del sabor. Estas mejoras están reduciendo la brecha de calidad entre las variedades instantáneas y el café recién hecho, haciendo que la categoría resulte más atractiva para los consumidores más jóvenes y exigentes. La creciente demanda en las economías emergentes, combinada con los estilos de vida en movimiento, amplifica esta tendencia. Además, los fabricantes están lanzando formatos de café instantáneo premium, de especialidad y saborizado para capturar los paladares en evolución de los consumidores. El fuerte impulso hacia la comodidad, la asequibilidad y la evolución de la percepción de calidad posiciona al café instantáneo como un motor de crecimiento dinámico en el conjunto del mercado de café de Asia Pacífico.

Mercado de café de Asia Pacífico: Cuota de mercado por tipo de producto, 2025
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Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe

Por sabor: El café natural mantiene su posición frente a la innovación

En 2025, las variantes de café natural comandaron la cuota mayoritaria del mercado de café de Asia Pacífico, asegurando un impresionante 83,12%. Esta dominancia confirma que la mayoría de los consumidores de la región continúan valorando los perfiles de sabor tradicionales por encima de las opciones experimentales. A pesar de los esfuerzos significativos de las marcas por introducir variedades saborizadas, el café clásico retiene la fidelidad gracias a su autenticidad y familiaridad. La fortaleza de este segmento se ve reforzada por su amplia presencia tanto en los canales de venta al por menor como en los de servicio de alimentación. La preferencia cultural por los sabores de café sin alterar, especialmente en los mercados maduros, ha sustentado su liderazgo sostenido. Además, la asequibilidad y la amplia disponibilidad del café natural en múltiples formatos lo convierten en la opción preferida tanto para los consumidores sensibles al precio como para los habituales. Esta preferencia arraigada refleja cómo la tradición continúa superando a la innovación cuando se trata de los principales impulsores del consumo convencional en Asia Pacífico.

En contraste con la dominancia del café natural, el café saborizado ha emergido como el segmento de más rápido crecimiento, proyectado para expandirse a una sólida CAGR del 6,44% hasta 2031. Este crecimiento está fuertemente influenciado por los segmentos demográficos más jóvenes, que muestran una clara inclinación hacia la variedad y la novedad en sus elecciones de consumo. Las campañas de temporada y los lanzamientos de edición limitada de las principales marcas de café están generando entusiasmo e impulsando la prueba entre nuevos consumidores. Además, el café saborizado se alinea con la demanda impulsada por el estilo de vida de indulgencia y consumo experiencial, particularmente en los mercados urbanos y la cultura del café. La proliferación de bebidas de café saborizado listas para beber y los menús especializados de cafeterías mejoran aún más la accesibilidad y el atractivo. Como resultado, el café saborizado está reconfigurando progresivamente el panorama competitivo, ofreciendo una combinación de innovación y personalización que apela a los consumidores modernos. Este impulso posiciona al segmento como un firme competidor de las preferencias tradicionales a lo largo del período de previsión.

Por categoría: La dominancia convencional se enfrenta al desafío de la especialidad

En 2025, el café convencional dominó el mercado de Asia Pacífico con una contundente cuota del 90,55%, subrayando su posición como preferencia convencional. Esta abrumadora dominancia se atribuye en gran medida a la sensibilidad al precio en toda la región, donde la asequibilidad a menudo supera las consideraciones premium. Las eficiencias establecidas en la cadena de suministro, combinadas con una amplia penetración en el comercio minorista, garantizan que el café convencional siga siendo accesible para la mayor base de consumidores. Para la mayoría de los hogares y operadores de servicios de alimentación, la calidad consistente a un precio asequible sigue siendo la máxima prioridad. El segmento también se beneficia de la sólida familiaridad con las marcas y de los hábitos de consumo establecidos que se han consolidado durante décadas. En conjunto, estos factores destacan por qué el café convencional se ha afianzado como la columna vertebral de la industria cafetera regional, satisfaciendo las necesidades del mercado masivo con fiabilidad y escala.

Aunque el café convencional domina por volumen, el impulso de crecimiento más rápido reside en las variedades de especialidad, orgánicas y de origen único, que se prevé que se expandan a una CAGR del 7,45% hasta 2031. Este crecimiento refleja un cambio hacia la premiumización, con consumidores que valoran cada vez más la transparencia, la sostenibilidad y las experiencias de sabor elevadas. Los segmentos demográficos más jóvenes y más prósperos están particularmente dispuestos a pagar precios más altos por un café que enfatice el abastecimiento ético y los perfiles de sabor únicos. Las cafeterías, los tostadores boutique y las plataformas de especialidad en línea están acelerando esta tendencia educando a los consumidores sobre las historias de origen y las técnicas de procesamiento artesanal. Además, el auge de los estilos de vida conscientes de la salud y del medioambiente proporciona una base sólida para los segmentos orgánicos y de comercio justo certificado. Si bien la contribución en volumen de estas categorías premium es modesta, su desproporcionado crecimiento en valor ilustra una clara bifurcación en el mercado, donde las ofertas de nicho pero de alto margen están reconfigurando la competitividad a largo plazo.

Por tipo de grano: La robusta lidera a pesar del impulso premium de la arábica

En 2025, los granos de robusta mantuvieron la cuota mayoritaria del mercado de café de Asia Pacífico, representando el 53,96%. Esta dominancia está estrechamente vinculada a las fortalezas productivas de la región, ya que varios países de Asia Pacífico son los principales productores mundiales de robusta. Su eficiencia en costos y su mayor rendimiento en comparación con la arábica la convierten en la opción preferida para los productos de café para el mercado masivo. Los consumidores y productores sensibles al precio favorecen la robusta, ya que ofrece asequibilidad sin comprometer completamente la calidad. Además, su sólido perfil de sabor la hace adecuada para el café instantáneo y las mezclas, reforzando su aplicación generalizada tanto en los canales de venta al por menor como en los de servicio de alimentación. La estabilidad de las cadenas de suministro y los precios competitivos han permitido que los granos de robusta consoliden una fidelidad de consumidor de larga data. Por lo tanto, la robusta sigue siendo la base del mercado cafetera regional, garantizando la accesibilidad y el liderazgo en volumen.

Mientras que la robusta domina en términos de volumen, se espera que los granos de arábica registren el crecimiento más rápido, con una CAGR proyectada del 6,88% hasta 2031. Esta tendencia refleja la creciente influencia de la premiumización, ya que los consumidores diferencian cada vez más sus compras de café en función de la calidad y el origen. La arábica es preferida por su perfil de sabor más suave, ligero y aromático, lo que la hace atractiva para los segmentos demográficos conscientes de la calidad y urbanos. La creciente educación de los consumidores sobre las variedades de café y la influencia de las cafeterías de especialidad están acelerando este cambio en la demanda. Además, la asociación de la arábica con el prestigio del origen y la artesanía resuena fuertemente entre los compradores más jóvenes y adinerados dispuestos a pagar precios premium. El segmento está ganando terreno de manera sostenida a pesar de los costos más elevados, ya que las preferencias en evolución subrayan un movimiento hacia el consumo orientado al valor sobre la mera asequibilidad. Este crecimiento dinámico posiciona a la arábica como un impulsor clave de la evolución del café premium en Asia Pacífico.

Por canal de distribución: La dominancia del canal minorista se encuentra con el crecimiento del canal horeca

En 2025, los canales minoristas dominaron el mercado de café de Asia Pacífico, comandando una cuota del 75,61%. Esta preferencia está profundamente arraigada en la demanda de los consumidores por el consumo en el hogar, que permite flexibilidad en la preparación y ahorro de costos en comparación con las alternativas del canal horeca. La distribución minorista a través de supermercados, hipermercados, plataformas de comercio electrónico y tiendas de conveniencia ha aumentado la accesibilidad y garantizado una amplia disponibilidad de productos. Los canales minoristas también permiten la compra a granel, la comparación de precios y las ofertas promocionales, atrayendo a familias y compradores conscientes del costo en toda la región. El segmento se beneficia de la infraestructura minorista establecida y el auge de las plataformas de compra de comestibles en línea, que refuerzan aún más su alcance. Con la comodidad, la asequibilidad y la variedad de productos como sus atributos definitorios, el canal minorista sigue siendo la columna vertebral de las ventas por volumen en el mercado de café de Asia Pacífico. Su posición arraigada pone de relieve cómo las prioridades de los consumidores siguen girando en torno a la practicidad y la eficiencia de costos para el consumo diario de café.

En contraste, los canales del canal horeca representan el segmento de más rápido crecimiento, proyectado para expandirse a una CAGR del 6,74% hasta 2031. Este crecimiento está impulsado por la creciente popularidad de la cultura del café y el valor experiencial asociado con el café preparado por expertos. La interacción social, el ambiente y las opciones de personalización están llevando a más consumidores, particularmente las generaciones más jóvenes, a cafeterías, restaurantes y establecimientos de café de especialidad. La tendencia de premiumización también apoya la expansión del canal horeca, ya que los consumidores perciben cada vez más las bebidas preparadas en cafeterías como alternativas indulgentes y de alta calidad al café preparado en casa. La urbanización, junto con el crecimiento de las cadenas internacionales de cafeterías y las cafeterías de especialidad locales, refuerza aún más el atractivo de este canal. Aunque el segmento tiene una cuota menor en comparación con el canal minorista, su impulso subraya un cambio de comportamiento donde el café no solo se consume como bebida sino que también se experimenta como parte de un estilo de vida. Esto señala un creciente equilibrio en los patrones de consumo entre el comercio minorista orientado a la conveniencia y las experiencias en el local socialmente estimulantes.

Mercado de café de Asia Pacífico: Cuota de mercado por canal de distribución, 2025
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Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe

Análisis geográfico

En 2025, China ostenta una cuota dominante del 28,74% del mercado del café, testimonio de su vasta base de consumidores y su rápida urbanización, particularmente en las ciudades de primer y segundo nivel. La sofisticación del mercado está subrayada por las marcas locales que aprovechan las plataformas de pago móvil y entrega para atender a los consumidores orientados a la comodidad. Estas plataformas no solo mejoran la accesibilidad sino que también se alinean con los estilos de vida de ritmo acelerado de los habitantes urbanos. Por el contrario, los actores internacionales se centran en el posicionamiento premium y en mejorar la experiencia general mediante la introducción de productos de alta calidad y formatos de tienda únicos. Si bien el gobierno refuerza el consumo interno y agiliza las importaciones, creando un entorno propicio para el crecimiento, las marcas extranjeras deben navegar por el intrincado panorama regulatorio. 

India está destinada a superar a sus pares, con una sólida tasa de crecimiento CAGR del 6,94% hasta 2031. Este auge está impulsado por una demografía juvenil y el aumento de los ingresos disponibles, allanando el camino para una categoría de estilo de vida expandida. Con las tasas de penetración actuales todavía bajas, el potencial del mercado es vasto, ofreciendo oportunidades significativas tanto para los nuevos participantes como para los actores establecidos. Los cambios culturales llevan a las generaciones más jóvenes a adoptar el café no solo como bebida sino como pilar social y potenciador de la productividad, con las cafeterías convirtiéndose en populares centros de socialización y trabajo remoto. Si bien los gustos regionales se inclinan hacia el café con leche, hay amplio espacio para formatos innovadores y adaptaciones locales, como opciones saborizadas y variantes listas para beber. A medida que las ciudades de segundo y tercer nivel experimentan un crecimiento de infraestructura, el mercado direccionable se expande significativamente, permitiendo a las empresas acceder a áreas previamente desatendidas. 

En Japón y Corea del Sur, los mercados maduros están experimentando un crecimiento en valor impulsado por la premiumización y las experiencias innovadoras, incluso cuando los volúmenes se estabilizan. Los adultos de Corea del Sur consumen un impresionante promedio de 405 tazas de café cada año, allanando el camino para diversos formatos y marketing centrado en las ocasiones. Mientras tanto, el paladar exigente de Japón, con su énfasis en el abastecimiento meticuloso y la preparación, abre puertas para las iniciativas de café de especialidad y artesanal. Ambas naciones no son solo mercados, sino que también sirven como centros experimentales para las marcas globales, afinando sus estrategias premium para una proyección más amplia en Asia Pacífico. En el sudeste de Asia, países como Indonesia, Tailandia, Vietnam y Malasia, junto con Australia y Nueva Zelanda, muestran trayectorias de crecimiento variadas. Aquí, la producción local se encuentra con el consumo en aumento, presentando una oportunidad de oro para que los actores regionales tejan una cadena de valor integrada.

Panorama regulatorio

La regulación que afecta al café en Asia-Pacífico abarca la seguridad alimentaria y el etiquetado, la debida diligencia en sostenibilidad vinculada a los destinos de exportación, y el cumplimiento de requisitos de entrada al mercado, como el etiquetado religioso. En Australia y Nueva Zelanda, Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) avanzó con la Propuesta P1056, con la aprobación de la Junta de FSANZ el 10 de marzo de 2026 para restringir los entornos de venta al por menor de cafeína e introducir nuevos requisitos de etiquetado para bebidas con alto contenido de cafeína, lo que puede endurecer las exigencias de cumplimiento para ciertos formatos de café listo para beber y con alto contenido de cafeína.

Los requisitos del comercio transfronterizo influyen cada vez más en el abastecimiento y la documentación previos para las marcas que venden en Europa. El Reglamento de la Unión Europea sobre Deforestación (EUDR) se postergó al 30 de diciembre de 2026 para todos los operadores, lo que amplía el plazo pero refuerza la necesidad de trazabilidad y debida diligencia en los países productores del sudeste asiático y el Pacífico. Por separado, Indonesia está aplicando requisitos obligatorios de certificación halal para productos alimenticios y de bebidas locales e importados hasta 2026, lo que afecta a importadores, envasadores y minoristas que colocan café y bebidas a base de café en el mercado indonesio.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor del café en Asia-Pacífico comienza con la producción a nivel de finca (destacando orígenes con predominio de robusta en el sudeste asiático y productores emergentes del Pacífico), seguida del procesamiento primario, la logística de exportación e importación, el tostado y la extracción soluble, el envasado y la distribución a través del comercio minorista fuera del hogar y los cafés dentro del hogar. En la etapa industrial, los grandes actores profundizan la capacidad regional de conversión y los vínculos de adquisición, como el proyecto de Nestle en Samut Prakan, Tailandia, diseñado en torno al abastecimiento agrícola local (equivalente a unos 130 millones de USD anuales), junto con la fabricación y distribución de los productos Nescafe.

En la parte final de la cadena, las principales marcas integran el tostado y la distribución para mejorar la frescura, la consistencia y el costo de servicio en redes urbanas densas. Starbucks ha ampliado la integración vertical en China a través de su Coffee Innovation Park en Kunshan, que combina el tostado con un centro de distribución integrado para apoyar el reabastecimiento de tiendas y la innovación de productos. Las iniciativas de desarrollo de capacidades de organizaciones de apoyo a productores también abordan los cuellos de botella entre la finca y la exportación, con Fairtrade NAPP trabajando con organizaciones de productores del Pacífico para mejorar los servicios de apoyo, la infraestructura y la gobernanza, de modo que los productores puedan cumplir con requisitos cada vez más estrictos de los compradores y los mercados de destino.

Panorama competitivo

El panorama competitivo del mercado de café de Asia Pacífico se caracteriza por una concentración de mercado moderada y una estructura competitiva fragmentada. Esta fragmentación permite que las marcas globales y los especialistas regionales coexistan, fomentando oportunidades para el posicionamiento en nichos y la innovación en formatos. Los segmentos conscientes de la salud y las categorías premium, donde la diferenciación de marca supera las ventajas de escala, son especialmente propicios para el crecimiento. Los actores globales como Nestlé, Starbucks y JDE Peet's aprovechan sus amplias carteras y las eficiencias de la cadena de suministro para mantener una sólida posición. Mientras tanto, los campeones regionales como Luckin Coffee, UCC Ueshima y Tata Consumer Products utilizan su profundo conocimiento de los mercados locales y los matices culturales para obtener una ventaja competitiva. La interacción entre los actores globales y regionales crea un entorno dinámico que impulsa la innovación y la diversificación en todo el mercado.

La adopción de tecnología ha emergido como un diferenciador crítico en el mercado de café de Asia Pacífico. Las marcas con enfoque digital utilizan cada vez más plataformas móviles, análisis de datos e integración de entrega para mejorar el compromiso con el cliente y optimizar las operaciones. Estos avances tecnológicos proporcionan una ventaja competitiva sobre los competidores tradicionales centrados en el comercio minorista, permitiendo a las marcas satisfacer las preferencias de los consumidores en evolución de manera más efectiva. Además, la integración de la tecnología en la cadena de valor apoya estrategias de marketing personalizadas y mejora la transparencia de la cadena de suministro, reforzando aún más la fidelidad a la marca. A medida que los consumidores de la región adoptan cada vez más las soluciones digitales, el papel de la tecnología en la configuración de la dinámica del mercado continúa creciendo.

Las colaboraciones estratégicas se están convirtiendo en un pilar del éxito en el mercado de café de Asia Pacífico. Las marcas de café se asocian cada vez más con plataformas tecnológicas, cadenas de venta al por menor y operadores de servicios de alimentación para desarrollar ecosistemas integrados que ofrezcan propuestas de valor integrales. Estas asociaciones permiten a las marcas capturar una mayor parte del gasto de los consumidores al abordar múltiples ocasiones y preferencias de consumo. Además, el enfoque en el desarrollo de ecosistemas sobre la competencia de productos independientes refleja un cambio en las estrategias de mercado, que enfatiza el compromiso y la fidelidad del consumidor a largo plazo. Esta tendencia subraya la importancia de la adaptabilidad y la innovación para navegar el panorama competitivo del mercado de café de Asia Pacífico.

Líderes del sector de café de Asia Pacífico

  1. The Kraft Heinz Company

  2. Starbucks Corporation

  3. Luigi Lavazza S.p.A.

  4. Nestlé S.A.

  5. The J.M. Smucker Company

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del mercado de café de Asia Pacífico
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

Las nuevas inversiones regionales en fabricación y automatización crean espacio para un reabastecimiento más rápido de productos, innovación localizada y capacidad orientada a la exportación para café instantáneo, cápsulas y pods, y café RTD. Un ejemplo clave es la aprobación de la Junta de Inversiones de Tailandia el 8 de julio de 2026 para la fábrica inteligente de Nestle de 563 millones de CHF (688 millones de USD) en Samut Prakan, destinada a producir productos de café Nescafe para los mercados nacional y de exportación, lo que señala el papel de Tailandia como centro de conversión y logística para el sudeste asiático y elevando el estándar competitivo en eficiencia, control de calidad y plazos de entrega.

Los programas de normas y trazabilidad están abriendo oportunidades para que los proveedores de servicios y las marcas vinculadas al origen se diferencien mediante cadenas de suministro listas para el cumplimiento y abastecimiento verificado. Con la implementación del EUDR trasladada al 30 de diciembre de 2026, los exportadores y tostadores tienen una ventana definida para ampliar la captura de datos, la segregación y la incorporación de proveedores, y los orígenes del Pacífico pueden ascender en la cadena de valor fortaleciendo la documentación y la gobernanza. Las plataformas de coordinación del sector también apoyan la formación de nuevas relaciones comerciales y asociaciones, incluida la Cumbre Internacional del Café de la ASEAN 2026 (del 4 al 6 de noviembre de 2026, Singapur), mientras que los proyectos de Fairtrade NAPP en Timor-Leste y Papúa Nueva Guinea se centran en la preparación de los productores para los requisitos internacionales de debida diligencia, como el EUDR y el HREDD.

Desarrollos recientes del sector

  • Julio de 2026: Nestle obtuvo la aprobación de la Junta de Inversiones de Tailandia para un centro de producción y distribución de Nescafe habilitado con IA por 563 millones de CHF (688 millones de USD) en Samut Prakan. El sitio está posicionado para abastecer tanto los mercados nacionales como de exportación, fortaleciendo la fabricación y la logística en la región para los formatos principales de café. El movimiento eleva la presión competitiva en costos, plazos de entrega y consistencia de calidad para las marcas que atienden al sudeste asiático.
  • Junio de 2025: Trung Nguyên Legend puso en marcha una fábrica de café de 530.000 pies cuadrados en Buôn Ma Thuột, provincia de Đắk Lắk, respaldada por una inversión de alrededor de 2 billones de VND (78 millones de USD). Ubicada en la principal zona cafetera de Vietnam, la instalación amplía la capacidad de procesamiento y exportación de robusta, al tiempo que enfatiza opciones de diseño orientadas a Net Zero. La mayor capacidad de conversión en origen respalda exportaciones con mayor valor agregado y puede intensificar la competencia por el suministro de granos verdes entre los compradores regionales.
  • Febrero de 2024: Hindustan Unilever Limited amplió su portafolio Bru Gold en India con nuevos sabores de café, incluidos vainilla, caramelo y avellana. Los lanzamientos ampliaron las opciones de café instantáneo premium y reforzaron la diferenciación basada en sabor en una categoría sensible al precio. El aumento de la actividad de marca en variantes con sabor también eleva la intensidad competitiva para otros actores de café instantáneo masivo y premium en el comercio moderno y el comercio electrónico.

Tabla de contenidos del informe del sector de café de Asia Pacífico

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Resumen del mercado
  • 4.2 Impulsores del mercado
    • 4.2.1 Creciente demanda de café de especialidad y premium
    • 4.2.2 Auge de la cultura del café y el consumo de café
    • 4.2.3 Expansión de la población joven con preferencias en evolución
    • 4.2.4 Innovación en sabores, formatos y envases
    • 4.2.5 Tendencias de salud y bienestar que impulsan el consumo de café orgánico y certificado
    • 4.2.6 Iniciativas gubernamentales favorables que promueven la producción y exportación de café
  • 4.3 Restricciones del mercado
    • 4.3.1 Volatilidad de precios y disrupciones en la cadena de suministro
    • 4.3.2 Competencia de otras bebidas alternativas
    • 4.3.3 Impacto del cambio climático en la producción de café
    • 4.3.4 Elevados costos operativos y de materias primas
  • 4.4 Análisis de la cadena de valor
  • 4.5 Panorama regulatorio
  • 4.6 Perspectivas tecnológicas
  • 4.7 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Amenaza de nuevos participantes
    • 4.7.2 Poder de negociación de los compradores
    • 4.7.3 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.7.4 Amenaza de productos sustitutos
    • 4.7.5 Intensidad de la rivalidad competitiva

5. PREVISIONES DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Por tipo de producto
    • 5.1.1 Grano entero
    • 5.1.2 Café molido
    • 5.1.3 Café instantáneo
    • 5.1.4 Cápsulas y monodosis de café
    • 5.1.5 Café listo para beber (RTD)
  • 5.2 Por sabor
    • 5.2.1 Natural
    • 5.2.2 Saborizado
  • 5.3 Por categoría
    • 5.3.1 Convencional
    • 5.3.2 Origen único/especialidad/orgánico
  • 5.4 Por tipo de grano
    • 5.4.1 Arábica
    • 5.4.2 Robusta
    • 5.4.3 Otros
  • 5.5 Por canal de distribución
    • 5.5.1 Canal horeca
    • 5.5.2 Canal minorista
    • 5.5.2.1 Supermercados/Hipermercados
    • 5.5.2.2 Tiendas de conveniencia
    • 5.5.2.3 Tiendas de venta al por menor en línea
    • 5.5.2.4 Otros canales de distribución
  • 5.6 Por geografía
    • 5.6.1 China
    • 5.6.2 India
    • 5.6.3 Japón
    • 5.6.4 Corea del Sur
    • 5.6.5 Australia
    • 5.6.6 Nueva Zelanda
    • 5.6.7 Indonesia
    • 5.6.8 Tailandia
    • 5.6.9 Vietnam
    • 5.6.10 Malasia
    • 5.6.11 Resto de Asia Pacífico

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración del mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • 6.3 Análisis de cuota de mercado
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye resumen a nivel global, resumen a nivel de mercado, segmentos principales, datos financieros cuando estén disponibles, información estratégica, clasificación/cuota de mercado para las principales empresas, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Nestlé S.A.
    • 6.4.2 Starbucks Corporation
    • 6.4.3 Luigi Lavazza S.p.A.
    • 6.4.4 The Kraft Heinz Company
    • 6.4.5 The J.M. Smucker Company
    • 6.4.6 JDE Peet's (JAB Holding)
    • 6.4.7 Massimo Zanetti Beverage Group
    • 6.4.8 UCC Ueshima Coffee Co.
    • 6.4.9 Tata Consumer Products Ltd.
    • 6.4.10 F. Gaviña & Sons Inc.
    • 6.4.11 Four Sigmatic
    • 6.4.12 Califia Farms LLC
    • 6.4.13 Blue Bottle Coffee Inc.
    • 6.4.14 PT Kapal Api Global
    • 6.4.15 Trung Nguyen Group
    • 6.4.16 Tchibo GmbH
    • 6.4.17 Olam Food Ingredients (ofi)
    • 6.4.18 Illycaffè S.p.A.
    • 6.4.19 Suntory Coffee Australia
    • 6.4.20 Cedar Lake

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS FUTURAS

Marco de la metodología de investigación y alcance del informe

Definición y alcance del mercado

Para esta metodología, el mercado abarca el valor del café vendido y consumido en Asia-Pacífico, incluidos los canales de venta minorista y de servicios de alimentación, y a través de los formatos comunes de café, según se refleja en las ventas informadas y los indicadores validados de comercio y consumo.

Exclusiones del alcance: excluimos categorías adyacentes como el té, las bebidas a base de cacao y los sustitutos de café sin café, incluso si se comercializan junto al café.

Descripción general de la segmentación

  • Por tipo de producto
    • Grano entero
    • Café molido
    • Café instantáneo
    • Cápsulas y monodosis de café
    • Café listo para beber (RTD)
  • Por sabor
    • Natural
    • Saborizado
  • Por categoría
    • Convencional
    • Origen único/especialidad/orgánico
  • Por tipo de grano
    • Arábica
    • Robusta
    • Otros
  • Por canal de distribución
    • Canal horeca
    • Canal minorista
      • Supermercados/Hipermercados
      • Tiendas de conveniencia
      • Tiendas de venta al por menor en línea
      • Otros canales de distribución
  • Por geografía
    • China
    • India
    • Japón
    • Corea del Sur
    • Australia
    • Nueva Zelanda
    • Indonesia
    • Tailandia
    • Vietnam
    • Malasia
    • Resto de Asia Pacífico

Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación

Investigación documental

El trabajo documental comienza con referencias públicas de producción, comercio y consumo, y luego las alineamos con la forma en que realmente se vende el café en los principales mercados de Asia-Pacífico. Nos basamos en fuentes oficiales y de acceso libre, como UN Comtrade para los flujos comerciales, FAOSTAT para el contexto agrícola y de cultivos, la Organización Internacional del Café para los indicadores de consumo, y las oficinas nacionales de estadística y los portales de aduanas donde hay series a nivel de categoría disponibles.

Junto a estas, revisamos presentaciones para inversores, informes anuales y comunicados de prensa para comprender la exposición por canal, la combinación de formatos y las acciones de precios que influyen en el crecimiento del valor. También utilizamos suscripciones pagas para datos financieros e inteligencia de empresas, verificaciones de importaciones y exportaciones a nivel de envío, y búsquedas de patentes cuando era necesario confirmar innovaciones en formatos y envases. Estas fuentes documentales son solo ilustrativas, y también se utilizaron muchos otros documentos y conjuntos de datos públicos para la recopilación de datos, las verificaciones cruzadas y las aclaraciones.

Entrevistas y encuestas primarias

El trabajo primario se centró en validar lo que las fuentes documentales no pueden resolver por completo, principalmente la progresión de precios, la división de la combinación de canales y qué formatos se contabilizan de manera consistente entre países. Hablamos con tostadores, propietarios de marcas, distribuidores, minoristas, operadores de servicios de alimentación y especialistas del sector en los principales centros de demanda de Asia-Pacífico, y luego utilizamos sus aportes para confirmar supuestos y reducir cualquier gran variación.

Distribución de los encuestados del trabajo de campo de la investigación primaria

Tipo de empresaCargo del encuestado
Nivel superior: 35% CXOs: 12%
Nivel medio: 51% Líderes funcionales/de unidad: 39%
Actores más pequeños: 14% Gerentes: 49%

Dimensionamiento del mercado y previsión

El dimensionamiento se construye mediante una combinación de enfoques descendente y ascendente, donde la visión descendente se reconstruye a partir de los grupos de demanda por país y las señales de comercio y consumo, y luego se corrobora con agregaciones ascendentes selectivas. Para el grupo de demanda, vinculamos los volúmenes de café con indicadores como los patrones de importación de café verde, el contexto de producción nacional cuando corresponde, las tendencias de consumo per cápita y la proporción de café vendido a través del comercio minorista frente al de servicios de alimentación.

Luego, el valor se deriva utilizando escalas de precios por formato y canal, que se ajustan mediante verificaciones basadas en entrevistas sobre promociones, premiumización y comportamiento de fijación de precios en menús de servicios de alimentación. Los principales insumos en los que nos basamos (ilustrativos, no exhaustivos) incluyen los volúmenes y valores unitarios de importación de café, la combinación de tostado frente a soluble, las tendencias de penetración de productos monodosis, el ritmo de expansión de cafeterías en grandes ciudades y el movimiento de divisas frente al USD cuando los precios locales son rígidos.

Para la previsión, se aplica el análisis de escenarios, ya que la volatilidad de la oferta impulsada por el clima y el momento de traspaso de precios pueden variar según el mercado. Cuando faltan datos ascendentes, las brechas se manejan utilizando divisiones proxy de mercados comparables en la región, seguidas de una revisión de expertos para que los totales finales permanezcan coherentes con la dirección observable del comercio y el consumo.

Validación de datos y ciclo de actualización

Los resultados se verifican en capas para que las cifras sigan siendo explicables y estables. Comparamos los resultados del modelo con señales independientes, como la dirección del movimiento comercial, las acciones de precios informadas y las señales de crecimiento por canal, y luego investigamos los picos que no se ajustan a la narrativa de volúmenes o precios.

Antes de la aprobación final, el modelo y los supuestos pasan por múltiples revisiones de analistas, y los valores atípicos específicos activan un nuevo contacto con los entrevistados para confirmar si un cambio es estructural o temporal. Los informes se actualizan anualmente, con actualizaciones provisionales cuando ocurren eventos importantes, y se completa una revisión final antes de la entrega para que los clientes reciban la visión más actual disponible.

Tamaño del mercado del café de Asia-Pacífico de Mordor Intelligence en comparación con otras estimaciones publicadas

Los valores de mercado publicados para el café en Asia-Pacífico pueden diferir porque cada editor utiliza un alcance diferente para los formatos de café, combina el comercio minorista y los servicios de alimentación de diferentes maneras, y aplica diferentes tratamientos del año base para la normalización del valor. Las diferencias también surgen de cómo progresan los precios, especialmente cuando las promociones, las combinaciones premium y los movimientos de divisas van en direcciones diferentes entre países.

La mayor brecha generalmente proviene de si las estimaciones incluyen los ingresos de cadenas de cafeterías y el café listo para beber dentro de una categoría amplia de bebidas, o mantienen el alcance más cercano solo a las ventas de la categoría de café. Mordor Intelligence maneja estas inclusiones mediante reglas de formato consistentes y divisiones de canales a nivel de país que se vuelven a verificar con señales de comercio y consumo antes de finalizar el valor. Otro factor determinante es la postura de previsión, donde algunas fuentes asumen un traspaso de precios más rápido después de la volatilidad del café verde, mientras que otras mantienen los precios estables durante más tiempo incluso cuando el volumen crece.

Comparación de referencia

FuenteTamaño del mercadoBrechas en la metodología de investigación
Mordor Intelligence 30,26 mil millones de USD (2025)
Consultora Regional A 71,69 mil millones de USD (2025)Utiliza un enfoque más amplio que combina café envasado con ingresos de cadenas de cafeterías, lo que puede duplicar el conteo de valor entre las ventas minoristas y los recibos de cafeterías de marca cuando se compara con el gasto en la categoría exclusiva de café.
Portal Industrial B 112,00 mil millones de USD (2024)Parece aplicar un enfoque amplio de gasto en bebidas y servicios de alimentación y un año base diferente, y los supuestos de aumento de precios no están vinculados de manera transparente a valores unitarios de importación observables ni a la combinación de canales.

La diferencia en la tabla se explica principalmente por el alcance y por cómo se tratan los ingresos por canal, seguido de los supuestos de precios y divisas utilizados para convertir el gasto local a USD. Al mantener los insumos vinculados a indicadores de demanda visibles y pasos de precios repetibles, nuestra estimación sigue siendo más fácil de conciliar a nivel de país y más simple de actualizar cuando surgen nuevas señales de comercio, consumo o canal.

Preguntas clave respondidas en el informe

¿Cuánto alcanzará el gasto de los consumidores en café en Asia Pacífico para 2031?

Se proyecta que el gasto agregado alcance los 43.580 millones de USD, reflejando el crecimiento del tamaño del mercado de café de Asia Pacífico a una CAGR del 6,27% durante el período 2026-2031.

¿Qué tipo de producto se expande más rápidamente en la región?

El café instantáneo es el de mayor dinamismo, registrando una CAGR del 6,61% gracias a que la mejora de la liofilización reduce las diferencias de sabor con las bebidas recién preparadas.

¿Qué cuota ostentan actualmente las cápsulas y monodosis?

Las cápsulas y monodosis representaron el 32,18% de los ingresos de 2025, encabezando las clasificaciones por tipo de producto en el mercado de café de Asia Pacífico.

¿Qué canal de distribución añadirá el mayor valor incremental?

Se prevé que los establecimientos del canal horeca —cafeterías, restaurantes y tiendas de conveniencia con máquinas de grano a taza— añadan el mayor valor, expandiéndose a una CAGR del 6,74% gracias a la demanda experiencial.

¿Por qué la arábica gana terreno a pesar de sus precios más elevados?

Los consumidores que buscan un sabor más suave y la narrativa del origen están impulsando la CAGR del 6,88% de la arábica, aunque la robusta sigue siendo el líder en volumen.

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