Tamaño del mercado de edulcorantes alimentarios en México y análisis de participación tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El mercado de edulcorantes alimentarios de México está segmentado por tipo (edulcorantes a granel (sacarosa, fructosa, jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, glucosa y otros edulcorantes a granel) y sustitutos del azúcar (sucralosa, xilitol, stevia, aspartamo, sacarina, taumatina y otros sustitutos del azúcar). ) y Aplicación (Panadería, Confitería, Bebidas, Lácteos y Congelados, Salsas, Sopas y Aderezos y Otras Aplicaciones). El informe ofrece tamaños de mercado y valores en (millones de dólares) durante los años previstos para los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado de edulcorantes alimentarios en México

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Resumen del mercado de edulcorantes alimentarios en México
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Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Período de Datos Pronosticados 2024 - 2029
Período de Datos Históricos 2019 - 2022
CAGR 2.10 %
Concentración del Mercado Bajo

Principales actores

Principales actores del mercado de edulcorantes alimentarios en México

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de edulcorantes alimentarios en México

Se proyecta que el mercado mexicano de edulcorantes alimentarios será testigo de una tasa compuesta anual del 2,10% durante el período previsto.

La creciente preocupación por la prevalencia de la obesidad está animando a los consumidores a optar por edulcorantes naturales y sin calorías, como la stevia. Además, el consumo de sustitutos del azúcar, como xilitol, eritritol y manitol, está aumentando rápidamente en todo México. Esto se atribuye a la concienciación de los consumidores, las regulaciones gubernamentales para reducir el consumo de azúcar y la aplicación en muchos productos alimenticios para la salud y el bienestar en el mercado. La inclinación hacia los edulcorantes bajos en calorías y las bebidas bajas en calorías, como la coca cola light y las bebidas bajas en calorías, y los alimentos bajos en calorías, como el yogur, el helado y los postres a base de cereales, ha ganado popularidad en todo el mundo. También se está estudiando con mayor detalle la fisiología de los receptores del dulzor, con el objetivo de endulzar los alimentos y bebidas sin utilizar azúcar.

La mayor demanda de edulcorantes naturales no calóricos y la alta demanda de edulcorantes en diversas aplicaciones, como alimentos y bebidas procesados ​​de las economías emergentes, son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado. Sin embargo, es probable que una mayor conciencia sobre el efecto negativo del azúcar en la salud de los consumidores obstaculice el crecimiento del mercado, brindando así más oportunidades para los edulcorantes bajos en calorías, especialmente en panadería, bebidas y productos lácteos.

Además, para controlar problemas de salud como la diabetes y la obesidad, en enero de 2014, el gobierno mexicano implementó un impuesto del 10% a las bebidas azucaradas industrializadas para frenar la obesidad y la diabetes. De manera similar, el gobierno mexicano quería reducir el recuento de calorías de la mayoría de los alimentos a un máximo de 284 calorías por kilogramo. Por ello, estableció un impuesto al azúcar de un peso por litro por cada producto que supere este límite. Muchos fabricantes de bebidas y alimentos incorporaron stevia para cumplir con esta ley y evitar el impuesto. Incrementó así la demanda de alternativas al azúcar en el país.

Tendencias del mercado de edulcorantes alimentarios en México

Tendencia creciente de ingredientes de origen vegetal y de etiqueta limpia

Los ingredientes de origen vegetal, naturalmente dulces y bajos en azúcar fueron testigos de una creciente demanda en el mercado, siendo la fruta del monje y la stevia dos edulcorantes de origen vegetal de alta intensidad aprobados por FDA GRAS. Además, la demanda de productos alimenticios naturales o de etiqueta limpia está aumentando en México, debido a la creciente conciencia de los consumidores sobre los efectos negativos para la salud de los ingredientes artificiales. Según la Federación Internacional de Diabetes, el 16.9% de la población en México padecía diabetes al 2022.

Los consumidores exigen etiquetas limpias en los productos para conocer el producto que están a punto de consumir. La inclinación hacia la identificación de los ingredientes presentes en los alimentos y bebidas ha impulsado el crecimiento del mercado de ingredientes de etiqueta limpia. Los consumidores están dispuestos a pagar un precio superior por ingredientes de origen natural. La creciente concienciación sobre la salud entre los consumidores les ha llevado a volverse cautelosos ante el elevado consumo de azúcar. Según Gabinete de Comunicación Estratégica, el año pasado, el 40% de los mexicanos prefirió llevar una dieta sana/saludable, y el 1,7% de la población evitó el consumo de refrescos. El azúcar se puede reemplazar, o se afirma que se reemplaza, por alternativas más saludables y que suenan limpias, como la stevia, para satisfacer la demanda de los consumidores que buscan edulcorantes de etiqueta limpia o de origen vegetal.

Mercado de edulcorantes alimentarios proporción de adultos con diabetes, en %, México, 2022

Principal aplicación de edulcorantes en bebidas

Existe una gran demanda de edulcorantes por parte de la industria de las bebidas, y el aspartamo y la sucralosa son algunos de los edulcorantes populares que se utilizan como sustitutos del azúcar en los refrescos, especialmente en las bebidas carbonatadas. Según el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), el valor de las ventas de refrescos y otras bebidas no alcohólicas en México en julio de 2022 fue de MXN 24,752 millones.

Además, las Coca-Colas Light se están volviendo populares entre los jóvenes y la población trabajadora en todo México, donde las Coca-Colas Light se elaboran con sustitutos del azúcar, como alcoholes de azúcar y edulcorantes de alta intensidad, lo que a su vez está impulsando gradualmente el crecimiento del mercado. Además, la cantidad de azúcar también se puede reducir sin cambiar el sabor ni la apariencia, lo que anima a los fabricantes de bebidas a sustituir el azúcar por edulcorantes bajos en calorías. La reducción del costo de producción y una mejor economía de escala también están impulsando el crecimiento de los edulcorantes. Las innovaciones de nuevos productos, como las bebidas con incorporación de stevia, también están atrayendo la atención de los consumidores que buscan ingredientes naturales en sus productos.

Mercado de edulcorantes alimentarios en México Valor de ventas de refrescos y bebidas no alcohólicas, en millones de MXN, México, 2022

Descripción general de la industria de edulcorantes alimentarios en México

El mercado mexicano de edulcorantes alimentarios es altamente competitivo y fragmentado, con presencia de varios actores. Los actores clave están adoptando estrategias, como asociaciones, expansión, fusiones y adquisiciones, y lanzamientos de nuevos productos para fortalecer su posición en el mercado. Los actores que dominan el mercado son Cargill Incorporated, Tate Lyle PLC, Ingredion Incorporated, International Flavors Fragrances y Archer Daniels Midland Company. Además, las empresas se están centrando en ampliar su red de centros de innovación, lo que les permitirá colaborar con los clientes en el desarrollo y reformulación de nuevos productos y realizar inversiones en consecuencia. Las empresas que operan en el segmento de fabricación de edulcorantes alimentarios están alineando su fabricación con las preferencias de los consumidores. En los últimos años, un cambio en las preferencias de los consumidores ha llevado a los fabricantes a centrarse en producir productos con etiquetas limpias y sin OGM, lo que se espera que continúe en los próximos años.

Líderes del mercado de edulcorantes alimentarios en México

  1. Cargill, Incorporated

  2. Archer Daniels Midland Company

  3. Ingredion Incorporated

  4. Tate & Lyle PLC

  5. International Flavors & Fragrances

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado de edulcorantes alimentarios en México
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Noticias del mercado de edulcorantes alimentarios en México

  • Marzo de 2022 cuando la agencia de seguridad alimentaria de México adoptó los criterios del Codex Alimentarius para los glucósidos de esteviol elaborados con diversas tecnologías, la empresa de edulcorantes naturales Sweegen se expandió a México.
  • Enero de 2022 The Barentz Company, en asociación con ACT Polyols, comenzó a distribuir edulcorantes y proteínas a base de arroz de ACT Polyols en los estados de América del Norte, incluidos Estados Unidos, Canadá y México. Entre sus usos se encuentran complementos dietéticos, repostería, barritas energéticas, postres, repostería y repostería.
  • Febrero de 2021 International Flavors Fragrances Inc. (IFF) completó la adquisición del negocio de Nutrición y Biociencias de DuPont. La empresa combinada sigue operando bajo el nombre de IFF.

Informe del mercado de edulcorantes alimentarios en México índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Indicadores de mercado

              1. 4.2 Restricciones del mercado

                1. 4.3 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                  1. 4.3.1 Amenaza de nuevos participantes

                    1. 4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                      1. 4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores

                        1. 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos

                          1. 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                          1. 5.1 tipo de producto

                            1. 5.1.1 Edulcorantes a granel

                              1. 5.1.1.1 sacarosa

                                1. 5.1.1.2 Fructosa

                                  1. 5.1.1.3 Jarabe de maíz con alta fructuosa

                                    1. 5.1.1.4 Glucosa

                                      1. 5.1.1.5 Otros edulcorantes a granel

                                      2. 5.1.2 Sustitutos del azúcar

                                        1. 5.1.2.1 sucralosa

                                          1. 5.1.2.2 Xilitol

                                            1. 5.1.2.3 Estevia

                                              1. 5.1.2.4 aspartamo

                                                1. 5.1.2.5 Sacarina

                                                  1. 5.1.2.6 taumatina

                                                    1. 5.1.2.7 Otros sustitutos del azúcar

                                                  2. 5.2 Solicitud

                                                    1. 5.2.1 Panadería

                                                      1. 5.2.2 Confitería

                                                        1. 5.2.3 Productos Lácteos y Congelados

                                                          1. 5.2.4 Bebidas

                                                            1. 5.2.5 Salsas, Sopas y Aderezos

                                                              1. 5.2.6 Otras aplicaciones

                                                            2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                              1. 6.1 Estrategias más adoptadas

                                                                1. 6.2 Análisis de cuota de mercado

                                                                  1. 6.3 Perfiles de empresa

                                                                    1. 6.3.1 Cargill Incorporated

                                                                      1. 6.3.2 Ingredion Incorporated

                                                                        1. 6.3.3 International Flavors & Fragrances

                                                                          1. 6.3.4 Tate & Lyle PLC

                                                                            1. 6.3.5 GLG Life Tech Corporation

                                                                              1. 6.3.6 Archer Daniels Midland Company

                                                                                1. 6.3.7 Ajinomoto Co., Inc.

                                                                                  1. 6.3.8 AGRANA Beteiligungs AG

                                                                                    1. 6.3.9 Kerry Group plc

                                                                                      1. 6.3.10 Koninklijke DSM N.V.

                                                                                        1. 6.3.11 Sweegen Inc.

                                                                                          1. 6.3.12 Barentz International B.V.

                                                                                        2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                          **Sujeto a disponibilidad
                                                                                          bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
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                                                                                          Segmentación de la industria de edulcorantes alimentarios en México

                                                                                          Un edulcorante es una sustancia que se agrega a los alimentos o bebidas para darles el sabor dulce, ya sea porque contiene azúcar o un sustituto del azúcar con sabor dulce.

                                                                                          El mercado de edulcorantes alimentarios de México está segmentado por tipo (edulcorantes a granel (sacarosa, fructosa, jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, glucosa y otros edulcorantes a granel) y sustitutos del azúcar (sucralosa, xilitol, stevia, aspartamo, sacarina, taumatina y otros sustitutos del azúcar). ) y Aplicación (Panadería, Confitería, Bebidas, Lácteos y Congelados, Salsas, Sopas y Aderezos y Otras Aplicaciones). El informe ofrece tamaños de mercado y valores en (millones de dólares) durante los años previstos para los segmentos anteriores.

                                                                                          tipo de producto
                                                                                          Edulcorantes a granel
                                                                                          sacarosa
                                                                                          Fructosa
                                                                                          Jarabe de maíz con alta fructuosa
                                                                                          Glucosa
                                                                                          Otros edulcorantes a granel
                                                                                          Sustitutos del azúcar
                                                                                          sucralosa
                                                                                          Xilitol
                                                                                          Estevia
                                                                                          aspartamo
                                                                                          Sacarina
                                                                                          taumatina
                                                                                          Otros sustitutos del azúcar
                                                                                          Solicitud
                                                                                          Panadería
                                                                                          Confitería
                                                                                          Productos Lácteos y Congelados
                                                                                          Bebidas
                                                                                          Salsas, Sopas y Aderezos
                                                                                          Otras aplicaciones

                                                                                          Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de edulcorantes alimentarios en México

                                                                                          Se proyecta que el mercado de edulcorantes alimentarios de México registre una tasa compuesta anual del 2,10% durante el período previsto (2024-2029)

                                                                                          Cargill, Incorporated, Archer Daniels Midland Company, Ingredion Incorporated, Tate & Lyle PLC, International Flavors & Fragrances son las principales empresas que operan en el Mercado de Endulzantes Alimentarios de México.

                                                                                          El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Edulcorantes alimentarios de México para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Edulcorantes alimentarios de México para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                                          Informe de la industria de edulcorantes alimentarios en México

                                                                                          Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de edulcorantes alimentarios en México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Edulcorantes alimentarios de México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                          close-icon
                                                                                          80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                          Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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