| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| CAGR | 2.10% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Edulcorantes Alimentarios en México por Mordor Intelligence
Se espera que el Mercado de Edulcorantes Alimentarios en México registre una CAGR del 2,1% durante el período de pronóstico.
La creciente preocupación por la prevalencia de la obesidad está impulsando a los consumidores a optar por edulcorantes naturales y sin calorías, como la stevia. Además, el consumo de sustitutos del azúcar, como el xilitol, el eritritol y el manitol, está aumentando rápidamente en México. Esto se atribuye a la conciencia del consumidor, las regulaciones gubernamentales para reducir el consumo de azúcar y su aplicación en muchos productos alimentarios de salud y bienestar en el mercado. La inclinación hacia los edulcorantes bajos en calorías y las bebidas bajas en calorías, como la Coca-Cola dietética y las bebidas bajas en calorías, y los alimentos bajos en calorías, como el yogur, el helado y los postres a base de cereales, ha ganado popularidad en todo el mundo. La fisiología de los receptores del dulzor también se está estudiando con mayor detalle, con el objetivo de hacer que los alimentos y las bebidas sean dulces sin usar azúcar.
El aumento de la demanda de edulcorantes naturales no calóricos y la alta demanda de edulcorantes en diversas aplicaciones, como alimentos procesados y bebidas de economías emergentes, son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado. Sin embargo, el aumento de la conciencia sobre el efecto negativo del azúcar en la salud de los consumidores probablemente obstaculizará el crecimiento del mercado, brindando así más oportunidades para los edulcorantes bajos en calorías, especialmente en productos de panadería, bebidas y lácteos.
Además, para controlar problemas de salud como la diabetes y la obesidad, en enero de 2014, el gobierno mexicano implementó un impuesto del 10% sobre las bebidas azucaradas industrializadas para combatir la obesidad y la diabetes. De manera similar, el gobierno mexicano quiso reducir el contenido calórico de la mayoría de los alimentos a un máximo de 284 calorías por kilogramo. Por lo tanto, estableció un impuesto al azúcar de un peso por litro para cada producto que superara este límite. Muchos fabricantes de bebidas y alimentos incorporaron stevia para cumplir con esta ley y evitar el impuesto. Así, aumentó la demanda de alternativas al azúcar en el país.
Tendencias e Información del Mercado de Edulcorantes Alimentarios en México
Tendencia Creciente de Ingredientes de Etiqueta Limpia y de Origen Vegetal
Los ingredientes de origen vegetal, naturalmente dulces y bajos en azúcar, experimentaron una creciente demanda en el mercado, siendo la fruta del monje y la stevia dos edulcorantes de alta intensidad de origen vegetal aprobados por la FDA como GRAS. Asimismo, la demanda de productos alimentarios de etiqueta limpia o naturales está aumentando en México, debido a la creciente conciencia de los consumidores sobre los efectos negativos para la salud de los ingredientes artificiales. Según la Federación Internacional de Diabetes, el 16,9% de la población en México padecía diabetes en 2022.
Los consumidores exigen etiquetas claras en los productos para obtener información sobre el producto que están a punto de consumir. La inclinación hacia la identificación de los ingredientes presentes en los alimentos y bebidas ha impulsado el crecimiento del mercado de ingredientes de etiqueta limpia. Los consumidores están dispuestos a pagar un precio premium por los ingredientes de origen natural. La creciente conciencia sobre la salud entre los consumidores los ha llevado a ser más cautelosos ante el alto consumo de azúcar. Según el Gabinete de Comunicación Estratégica, el año pasado, el 40% de los mexicanos prefirió comer de manera saludable/dieta saludable, y el 1,7% de las personas evitó beber refrescos. El azúcar puede ser reemplazada o se afirma que puede ser reemplazada por alternativas más saludables de etiqueta limpia, como la stevia, para satisfacer la demanda de los consumidores que buscan edulcorantes de etiqueta limpia/de origen vegetal.
Principal Aplicación de Edulcorantes en Bebidas
Existe una alta demanda de edulcorantes por parte de la industria de bebidas, y el aspartamo y la sucralosa son algunos de los edulcorantes populares que se utilizan como sustitutos del azúcar en los refrescos, especialmente en las bebidas carbonatadas. Según el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), el valor de ventas de refrescos y otras bebidas no alcohólicas en México en julio de 2022 fue de MXN 24.752 millones.
Además, las colas dietéticas están ganando popularidad entre los jóvenes y la población trabajadora en México, donde las colas dietéticas se elaboran con sustitutos del azúcar, como los alcoholes de azúcar y los edulcorantes de alta intensidad, lo que a su vez está impulsando gradualmente el crecimiento del mercado. Asimismo, la cantidad de azúcar también puede reducirse sin cambiar el sabor y la apariencia, lo que alienta a los fabricantes de bebidas a sustituir el azúcar por edulcorantes bajos en calorías. El menor costo de producción y la mejor economía de escala también están impulsando el crecimiento de los edulcorantes. Las nuevas innovaciones en productos, como las bebidas con incorporación de stevia, también están atrayendo la atención de los consumidores que buscan ingredientes naturales en sus productos.
Panorama Competitivo
El mercado mexicano de edulcorantes alimentarios es altamente competitivo y fragmentado, con la presencia de varios actores. Los actores clave están adoptando estrategias como asociaciones, expansión, fusiones y adquisiciones, y lanzamientos de nuevos productos para fortalecer su posición en el mercado. Los actores que dominan el mercado son Cargill Incorporated, Tate & Lyle PLC, Ingredion Incorporated, International Flavors & Fragrances y Archer Daniels Midland Company. Además, las empresas se están enfocando en expandir su red de centros de innovación, lo que les permite colaborar con los clientes para el desarrollo de nuevos productos y reformulaciones, y realizar inversiones en consecuencia. Las empresas que operan en el segmento de fabricación de edulcorantes alimentarios están alineando su producción con las preferencias de los consumidores. En los últimos años, un cambio en las preferencias de los consumidores ha llevado a los fabricantes a centrarse en la producción de productos de etiqueta limpia y no transgénicos, lo que se espera que continúe en los próximos años.
Líderes de la Industria de Edulcorantes Alimentarios en México
Cargill, Incorporated
Archer Daniels Midland Company
Ingredion Incorporated
Tate & Lyle PLC
International Flavors & Fragrances
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Mar 2022: A medida que la agencia de seguridad alimentaria de México adoptó los criterios del Codex Alimentarius para los glucósidos de esteviol elaborados con diversas tecnologías, la empresa de edulcorantes naturales Sweegen se expandió hacia México.
- Ene 2022: La empresa Barentz, en asociación con ACT Polyols, comenzó a distribuir edulcorantes y proteínas a base de arroz de ACT Polyols en estados de América del Norte, incluidos Estados Unidos, Canadá y México. Entre sus usos se encuentran los suplementos dietéticos, la confitería, las barras energéticas, los postres y los productos horneados.
- Feb 2021: International Flavors & Fragrances Inc. ("IFF") completó la adquisición del negocio de Nutrición y Biociencias de DuPont. La empresa combinada continúa operando bajo el nombre IFF.
Alcance del Informe del Mercado de Edulcorantes Alimentarios en México
Un edulcorante es una sustancia que se añade a los alimentos o bebidas para darles el sabor dulce, ya sea porque contiene azúcar o un sustituto del azúcar con sabor dulce.
El Mercado de Edulcorantes Alimentarios de México está segmentado por Tipo (Edulcorantes a Granel (Sacarosa, Fructosa, Jarabe de Maíz de Alta Fructosa, Glucosa y Otros Edulcorantes a Granel) y Sustitutos del Azúcar (Sucralosa, Xilitol, Stevia, Aspartamo, Sacarina, Taumatina y Otros Sustitutos del Azúcar)) y Aplicación (Panadería, Confitería, Bebidas, Productos Lácteos y Congelados, Salsas, Sopas y Aderezos y Otras Aplicaciones). El informe ofrece el tamaño del mercado y los valores en (USD Millones) durante los años de pronóstico para los segmentos anteriores.
Tipo de Producto
| Edulcorantes a Granel | Sacarosa |
| Fructosa | |
| Jarabe de Maíz de Alta Fructosa | |
| Glucosa | |
| Otros Edulcorantes a Granel | |
| Sustitutos del Azúcar | Sucralosa |
| Xilitol | |
| Stevia | |
| Aspartamo | |
| Sacarina | |
| Taumatina | |
| Otros Sustitutos del Azúcar |
Aplicación
| Panadería |
| Confitería |
| Productos Lácteos y Congelados |
| Bebidas |
| Salsas, Sopas y Aderezos |
| Otras Aplicaciones |
| Tipo de Producto | Edulcorantes a Granel | Sacarosa |
| Fructosa | ||
| Jarabe de Maíz de Alta Fructosa | ||
| Glucosa | ||
| Otros Edulcorantes a Granel | ||
| Sustitutos del Azúcar | Sucralosa | |
| Xilitol | ||
| Stevia | ||
| Aspartamo | ||
| Sacarina | ||
| Taumatina | ||
| Otros Sustitutos del Azúcar | ||
| Aplicación | Panadería | |
| Confitería | ||
| Productos Lácteos y Congelados | ||
| Bebidas | ||
| Salsas, Sopas y Aderezos | ||
| Otras Aplicaciones | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Edulcorantes Alimentarios en México?
Se proyecta que el Mercado de Edulcorantes Alimentarios en México registre una CAGR del 2,1% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Edulcorantes Alimentarios en México?
Cargill, Incorporated, Archer Daniels Midland Company, Ingredion Incorporated, Tate & Lyle PLC e International Flavors & Fragrances son las principales empresas que operan en el Mercado de Edulcorantes Alimentarios en México.
¿Qué años cubre este Mercado de Edulcorantes Alimentarios en México?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Edulcorantes Alimentarios en México para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Edulcorantes Alimentarios en México para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Edulcorantes Alimentarios en México
Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de Edulcorantes Alimentarios en México 2025, elaboradas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis de Edulcorantes Alimentarios en México incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2025 a 2030 y una visión histórica general. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
