| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 3.50% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado EPC energético de México
Se espera que el mercado mexicano de EPC de energía registre una CAGR de más del 3,5% durante el período previsto, 2022-2027. La pandemia de COVID-19 ha impactado drásticamente el mercado eléctrico EPC de México al crear cuellos de botella en la cadena de suministro y retrasos en la construcción de proyectos de energía como el proyecto de energía solar fotovoltaica (PV) en Sonora, lo que llevó a un aumento en los costos generales de los proyectos. Se espera que factores como la creciente necesidad de energía limpia y los próximos proyectos de generación de energía, particularmente en paralelo con el ritmo de la urbanización, impulsen la demanda del mercado EPC de energía de México durante el período de pronóstico. Sin embargo, las intenciones del gobierno de reducir las inversiones privadas y hacer que el sector sea más estatal pueden representar una amenaza significativa para el crecimiento del mercado durante el período previsto.
- Se espera que el segmento de generación de energía térmica experimente un crecimiento significativo durante el período previsto debido a los planes actuales del país para reactivar el sector energético basado en combustibles fósiles.
- Se espera que los mercados emergentes, incluida la generación de energía distribuida, las redes inteligentes y el almacenamiento de energía en México, creen oportunidades vitales para los actores de EPC en el futuro.
- Se espera que los proyectos de transmisión nuevos y futuros impulsen el mercado eléctrico EPC de México en los próximos años.
Tendencias del mercado EPC de energía en México
El segmento de generación de energía térmica será testigo de un crecimiento significativo
- Las centrales térmicas, que consisten en generación de energía a base de petróleo, carbón y gas natural en México, representaron más del 75% de la electricidad generada en 2020. Se espera que mantenga su dominio durante el pronóstico. período.
- En marzo de 2021, el gobierno mexicano aprobó un proyecto de ley de energía que favorecía a las plantas generadoras estatales que funcionan principalmente con combustibles fósiles. Se puede esperar que la prioridad dada a las centrales térmicas en el país aumente la proporción de generación de energía térmica en los próximos años.
- Además, México estuvo entre los otros países que anunciaron la eliminación gradual de las plantas alimentadas con carbón para 2030. Sin embargo, el gobierno se ha retractado de estos planes y actualmente no tiene ninguna política de eliminación de la energía a carbón.
- Aunque la generación de energía eólica y solar ha reemplazado a la tecnología del carbón en los últimos cinco años, es probable que la generación de energía térmica domine el sector EPC de energía, respaldada principalmente por actividades EPC de generación de energía a base de gas natural.
- Varios proyectos EPC de energía térmica se encuentran en fase de construcción o planificación. Por ejemplo, en diciembre de 2021, comenzó la construcción de la Central de Ciclo Combinado Mérida, Etapa IV, en Yucatán, México. El proyecto incluye la cuarta central generadora de energía, una central eléctrica de ciclo combinado alimentada por gas con una capacidad de 500MW, y se espera que entre en funcionamiento en 2023.
- Además, en noviembre de 2021, el grupo tecnológico Wärtsilä anunció que suministraría a la empresa eléctrica estatal de México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dos importantes centrales eléctricas multicombustibles con una potencia combinada de 600 MW. Se espera que Wärtsilä entregue los proyectos sobre la base completa de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC), y también es uno de los contratos EPC más importantes jamás otorgados a Wärtsilä.
- Además, en julio de 2020, favoreciendo la tecnología del carbón, una empresa eléctrica estatal mexicana anunció planes para comprar 2 millones de toneladas de carbón para centrales eléctricas después de la directiva del gobierno de impulsar la generación de energía basada en combustibles fósiles. El acuerdo se produjo con los productores de carbón del estado fronterizo norteño de Coahuila.
- Por lo tanto, se espera que tal escenario en el sector eléctrico del país ofrezca un crecimiento sólido al mercado EPC de energía térmica de México durante el período de pronóstico.
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Proyectos de transmisión nuevos y futuros que impulsan la demanda del mercado
- La red de transmisión de la industria eléctrica en México ha experimentado un desarrollo constante durante la última década para responder a la creciente demanda de energía y los problemas de accesibilidad. En 2020, la transmisión de energía del país alcanzó 1,05,885 kilómetros de longitud de línea y 1,14,807 MVA de capacidad de transformadores en los niveles de tensión de 115 kV a 400 kV.
- Además, para expandir la red de Transmisión Nacional, México tiene planes de agregar 1,072 kilómetros de circuito de longitud de línea y 2,875 MVA de capacidad en el marco de 19 proyectos de expansión y 14 proyectos de modernización para 2035, lo que probablemente será testigo de desarrollos significativos en los próximos años.
- La Comisión Federal de Electricidad (FEC) ha anunciado planes para construir una línea aérea de 400kV desde Mazatlán Power II hasta La Higuera, Jalisco, México. Se espera que el proyecto sea encargado por
- Además, en 2021 también se planificaron algunos otros proyectos vitales para el período 2021-2035. Uno de ellos es la modernización del proyecto de la línea de transmisión Tecamachalco-Tlacotepec en Tlacotepec y localidades vecinas de Puebla. El proyecto comprende una línea de transmisión de 33 km con una tensión de 115 kV y se espera que esté terminado en 2024, lo que implica importantes actividades de EPC.
- Por lo tanto, debido a los desarrollos en el segmento de Transmisión y Distribución (TD) de EPC de energía, se anticipa que los nuevos planes de transmisión impulsarán el mercado de EPC de energía en México durante el período de pronóstico.
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Descripción general de la industria EPC de energía en México
El mercado mexicano de EPC de energía está moderadamente fragmentado. Algunos de los principales actores del mercado incluyen Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Vestas Wind Systems AS, SENER Engineering Group, Técnicas Reunidas SA y Acciona SA.
Líderes del mercado EPC de energía en México
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Vestas Wind Systems A/S
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SENER Engineering Group
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Técnicas Reunidas, S.A.
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Siemens Gamesa Renewable Energy SA
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Acciona, S.A.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del Mercado EPC de Energía de México
- En julio de 2021, México confirmó su plan de desarrollar el proyecto solar de Sonora para proporcionar electricidad barata a la Península de Baja California. El proyecto será copropiedad de CFE, la empresa estatal de servicios públicos, y el estado de Sonora incluirá un desembolso de USD 100 millones. Se espera que el proyecto entre en funcionamiento en 2023.
- En 2021, se agregó un nuevo proyecto de transmisión a la lista de proyectos eléctricos clave planificados en el país, denominado línea de doble circuito Veracruz II-Tamarindo II, que incluye el proceso de modernización. Se trata de una línea de transmisión prevista de 36 kilómetros en Xalapa y localidades aledañas en Veracruz. Se espera que el proyecto entre en servicio en 2025.
- En marzo de 2022, el Gobierno de la Ciudad de México anunció una próxima convocatoria para la segunda fase del proyecto solar Mercado Central, que se estima será el proyecto solar más grande instalado en una ciudad (36.000 módulos solares que generan 25GWh al año). Se espera que la información detallada se publique próximamente en el sitio web de la Comisión Federal de Electricidad. Además, se esperaba que la firma del contrato tuviera lugar en mayo de 2022.
Segmentación de la industria EPC de energía en México
El informe del mercado mexicano de EPC eléctricos incluye:.
Generación de energía a partir de fuentes
| Térmico |
| energía hidroeléctrica |
| Nuclear |
| Renovables no hidroeléctricas |
| Generación de energía a partir de fuentes | Térmico |
| energía hidroeléctrica | |
| Nuclear | |
| Renovables no hidroeléctricas |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de EPC de energía en México
¿Cuál es el tamaño actual del mercado EPC de energía de México?
Se proyecta que el mercado EPC de energía de México registrará una CAGR superior al 3,5% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado México Power EPC?
Vestas Wind Systems A/S, SENER Engineering Group, Técnicas Reunidas, S.A., Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Acciona, S.A. son las principales empresas que operan en el Mercado EPC de Energía de México.
¿Qué años cubre este mercado de EPC de energía de México?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de México Power EPC para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de México Power EPC para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria EPC de energía de México
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de EPC de energía de México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Mexico Power EPC incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
