Tamaño del mercado de envases de plástico de la India
| Período de Estudio | 2017-2027 |
| Año Base Para Estimación | 2022 |
| Volumen del mercado (2023) | USD 21.12 mil millones |
| Volumen del mercado (2028) | USD 24.59 mil millones |
| CAGR(2023 - 2028) | 3.09 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases de plástico de la India
Se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico de la India crezca de USD 21.12 mil millones en 2023 a USD 24.59 mil millones para 2028, a una tasa compuesta anual de 3.09% durante el período de pronóstico (2023-2028).
La creciente preferencia por los envases de conveniencia y portabilidad sigue siendo un importante impulsor de los plásticos rígidos en el envasado de alimentos. Además, la necesidad de comodidad, portabilidad y resistencia a la tracción sigue siendo crucial para el uso de plásticos rígidos en la industria de cosméticos y artículos de tocador.
- Los envases flexibles representan más del 60% del mercado y se utilizan principalmente para alimentos, según la Asociación de Envases Flexibles. Dado que los envases flexibles pueden ofrecer soluciones a diversos problemas de embalaje, la demanda de envases flexibles se está expandiendo. Según IBEF, el mercado de comestibles y alimentos de la India es el sexto más grande del mundo, con el 70% de las ventas provenientes del comercio minorista. Además, el procesamiento de alimentos representó el 32% del mercado total de alimentos de la India y ocupó el quinto lugar en producción, consumo y exportación. Impulsaría la demanda de plástico flexible en los envases.
- La necesidad de envases de comercio electrónico se está desarrollando en la India debido a la economía en expansión del país, el crecimiento de la clase media, los estilos de vida cambiantes y el aumento de la población. La India Brand Equity Foundation predice que para 2026, el mercado de comercio electrónico del país alcanzará los USD 200 mil millones. El auge en el uso de Internet y teléfonos inteligentes también está impulsando la mayor parte del crecimiento de la industria.
- Además, en julio de 2021, DRDO colaboró con la Universidad Acharya Nagarjuna, y Ecolastic Private Limited introdujo productos de envasado respetuosos con el medio ambiente hechos de materiales naturales y de origen vegetal de grado alimenticio para eliminar el plástico de un solo uso. Estas bolsas son alternativas sostenibles, rentables y seguras para el océano a los plásticos de un solo uso, a diferencia de las bolsas de polietileno tradicionales creadas a partir de productos petroquímicos, que son peligrosas para el medio ambiente y tardan años en degradarse.
- Según el ministro de Medio Ambiente de la Unión, Prakash Javadekar, India también está haciendo todo lo posible para asegurar una prohibición completa del plástico de un solo uso para 2022, como imaginó el primer ministro Narendra Modi. La nación comenzó la campaña Plastic Hackathon 2021 para crear conciencia sobre los plásticos de un solo uso en junio de 2021, anticipando que obstaculizaría el crecimiento del mercado.
- Debido al brote de COVID-19, la demanda de bebidas nutricionales y alimentos saludables aumentó exponencialmente. La mayoría de estos productos están envasados con plástico de un solo uso. Los pedidos fueron tan grandes a nivel mundial que los fabricantes y las empresas de envasado en el campo ampliaron sus instalaciones, lo que la mayoría de los gobiernos apoyaron. Además, la guerra entre Rusia y Ucrania también afectó al ecosistema general de envasado.
Se espera que la creciente industria del comercio electrónico impulse el crecimiento
- En los últimos años, la industria del comercio electrónico en la India está creciendo significativamente. Según las proyecciones, el mercado indio de comercio electrónico aumentará a USD 200 mil millones para 2026 desde USD 38.5 mil millones en 2017. Se anticipa que el aumento del uso de Internet y teléfonos inteligentes y la continua transformación digital de la nación impulsarán este aumento. El sector del comercio electrónico cayó brevemente después de que India cerró en marzo de 2020, pero las cosas comenzaron a mejorar después del levantamiento de las restricciones. El número de pedidos en línea realizados a través de mercados y sitios web directos de marcas aumentó en un 130% en general.
- Además, en medio del auge del comercio electrónico, uno de los sectores de más rápido crecimiento es el negocio de embalaje indio, que se está expandiendo rápidamente. El Instituto Indio de Embalaje (IIP) estima que el uso anual de envases por persona de la India creció un 200% en los últimos diez años, de 4,3 kg a 8,6 kg.
- Además, durante la pandemia, la industria india del comercio electrónico fue testigo de un crecimiento significativo en el volumen de pedidos en línea debido a las restricciones impuestas al movimiento de personas y el cierre de las tiendas físicas. Por ejemplo, según Flipkart, el mercado minorista electrónico indio experimentó un crecimiento del 25% en FY21 a pesar del bloqueo nacional de dos meses y múltiples interrupciones prolongadas en los bolsillos regionales durante el año.
- Además, el reciclaje se convirtió en un factor importante para las empresas que fabrican perfumes, cuidado de la piel y cosméticos. Dow Packaging and Specialty Plastics (PSP) y Lucro Plastecycle, una empresa india de reciclaje, firmaron un acuerdo para producir y comercializar soluciones de película de polietileno (PE) derivadas de plásticos reciclados posconsumo (PCR) en la India. Este acuerdo amplía la cartera general de circularidad de la región de Asia y el Pacífico y proporciona una solución de envasado de circuito cerrado para ayudar a la India a crear una economía circular.
- Además, las personas de todo el país compran cada vez más comestibles, alimentos y artículos esenciales diarios en línea, al tiempo que compran mercancía en línea. Se prevé que estas tendencias aumenten la demanda de plástico reciclado, ya que la industria del comercio electrónico y minorista es uno de los principales adoptantes de soluciones de embalaje flexible del país. Los jugadores de comercio electrónico como Amazon y los vendedores de todo el país adoptaron envases de plástico reciclables, que incluyen bolsas de plástico recicladas. Además, se prevé que el creciente número de compradores en línea en la India apoye el crecimiento del mercado. Por ejemplo, según The Hindu, el número de compradores en línea en India aumentó de 110 millones en 2018 a 190 millones en 2021.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
La industria alimentaria registrará un crecimiento significativo
- El segmento de alimentos es uno de los usuarios más importantes de plásticos. La demanda de envases de plástico rígido en la industria alimentaria es alta, ya que está reemplazando cada vez más los materiales tradicionales, como el cartón, los metales y el vidrio, debido a propiedades beneficiosas, como la ligereza y el costo reducido.Además, el estudio científico de Phantom Plastics informó que las emisiones globales de dióxido de carbono de los plásticos son de 0,23 GT / año, mucho más bajas que otros materiales como vidrio, metal, papel y cerámica.
- Además, como parte de la iniciativa Make in India, el gobierno indio prioriza y promueve la inversión en el sector de procesamiento de alimentos. El gobierno creó 134 proyectos de cadena de frío y 18 mega parques de alimentos para mejorar la cadena de suministro de procesamiento de alimentos. Estas medidas beneficiarán a las empresas que procesan alimentos. El sector de procesamiento de alimentos también está en una sólida trayectoria de desarrollo debido a las recientes medidas gubernamentales, como el programa INR 10,000 crore (USD 1,35 mil millones) lanzado para impulsar la industria, eventualmente mejorando la demanda de envases de plástico flexible en el país.
- Se prevé que el mercado de envases de plástico de pequeño tamaño sea testigo de un crecimiento, con las ventas de productos lácteos, mermeladas, etc. En los últimos años, las ventas de yogur han experimentado una caída. Por lo tanto, muchos fabricantes se están centrando en la integración vertical y horizontal para recuperar la demanda.
- Por ejemplo, en agosto de 2022, Manjushree Technopack firmó un acuerdo para adquirir las operaciones comerciales y las instalaciones de fabricación de Hitesh Plastics. La adquisición permitirá a Manjushree entrar en el segmento de mercado especializado de tapones y cierres. También ayudará a fortalecer su posición como un jugador de embalaje de plástico rígido integrado de extremo a extremo. Agregarán dos nuevas plantas en Jalgaon, Maharashtra, a las 21 plantas existentes de Manjushree en toda la India. La capacidad de fabricación consolidada de la compañía superará las 2,00,000 TM por año.
- Los propietarios de marcas buscan cada vez más convertidores de embalaje para diseñar soluciones de embalaje secundario que puedan prevenir daños relacionados con el envío. Hoy en día, los airbags de embalaje se utilizan para bebidas envasadas en botellas de vidrio (los artículos más frágiles). Airpack proporciona esta solución a varias empresas de comercio electrónico. Se prevé que todos los factores anteriores aumenten la demanda de envases de plástico en la India. Además, el comercio minorista en línea está creciendo significativamente, lo que puede atribuirse a la escala del sector del comercio electrónico. Es una política gubernamental favorable permitir el 100% de IED en el comercio electrónico y una base en expansión de consumidores digitales en la India. Además, en 2020, el mercado minorista en línea de la India alcanzó los USD 60 mil millones. Desde 2015, iba a ser de alrededor de USD 13 mil millones, mostrando crecimiento. Para 2022, se proyecta que la industria minorista en línea alcance los USD 73 mil millones.
India Embalaje de plástico Descripción general de la industria
A medida que la demanda de envases de plástico está aumentando significativamente en la región india, el mercado está ligeramente concentrado, con jugadores importantes como Amcor, Coveris Holding, Berry Global, Sealed Air Corporation y Constantia Flexibles, entre otros.
- Mayo de 2022 Berry Global comenzó a construir su nueva planta de fabricación y su Centro de Excelencia global en India. La instalación será acreditada para el Certificado Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC) Plus en particular. Les permite comercializar los envases y piezas de plástico aprobados por los clientes de atención médica y apoyar una estrategia de economía circular basada en un mejor reciclaje y equilibrio masivo.
India Líderes del mercado de envases de plástico
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Berry Global
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Constantia Flexibles
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Amcor Plc
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Sealed Air Corporation
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Jindal Poly Films Limited
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Noticias del mercado de envases de plástico de la India
- Diciembre de 2022 India lanzó el Pacto de Plásticos, la primera iniciativa de su tipo en Asia, para garantizar el reciclaje efectivo de envases de plástico con el apoyo de las partes interesadas. Para 2030, este pacto tiene como objetivo que los envases 100% de plástico sean reutilizables o reciclables en la India.
- Agosto de 2022 Supple Pack, anteriormente conocida como National Vinyl industries, fue incluida entre las 10 principales empresas de embalaje de la India por Industry Outlook. Fabrica botellas/latas que van desde 5 ml hasta 75 l a través del proceso de moldeo por extrusión y soplado. Además, la compañía es una de las compañías líderes en la fabricación de una amplia gama de tapas y cierres, incluidas las tapas abatibles fabricadas con moldes de alta cavitación que vienen con sistemas completos de cierre en caliente y en molde. La compañía incluye un fuerte punto de apoyo en la fabricación de botellas de PP retortables. Para complementar su producción de alto volumen de tapas y cierres, la compañía planea aventurarse en la tecnología de soplado de una sola etapa para ayudarlo a capturar el mercado de alto volumen de botellas farmacéuticas.
Informe del mercado de envases de plástico de la India - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Evaluación del impacto de COVID-19 en el mercado y desarrollos posteriores a la pandemia
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Aumento de la adopción de métodos de embalaje ligero
5.1.2 Aumento de envases ecológicos y plástico reciclado
5.1.3 Se espera que la creciente industria del comercio electrónico impulse el crecimiento
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Alto Precio de la Materia Prima (Resina Plástica)
5.2.2 Regulaciones gubernamentales y preocupaciones ambientales
6. Descripción general del mercado global de envases de plástico
7. SEGEMENTACIÓN DEL MERCADO
7.1 Por tipo de embalaje
7.1.1 Envases de plástico flexible
7.1.2 Embalaje de plástico rígido
7.2 Por usuario final
7.2.1 Alimento
7.2.2 Bebida
7.2.3 Cuidado de la salud
7.2.4 Cuidado personal y del hogar
7.2.5 Otro usuario final
7.3 Por tipo de producto
7.3.1 Botellas y Tarros
7.3.2 bandejas y contenedores
7.3.3 Bolsas
7.3.4 Bolsas
7.3.5 Películas y envolturas
7.3.6 Otros tipos de productos
8. PANORAMA COMPETITIVO
8.1 Perfiles de la empresa
8.1.1 Hitech Plast (Hitech Group)
8.1.2 Sealed Air Corporation
8.1.3 Berry Global
8.1.4 corporación polyplex limitada
8.1.5 Uflex Limited
8.1.6 TCPL Packaging Limited
8.1.7 Manjushree Technopack Ltd.
8.1.8 Aptar Group Inc.
8.1.9 Amcor Plc
8.1.10 Jindal Poly Films Limited
8.1.11 Cosmo Films Ltd. (Cosmo First Limited)
8.1.12 Constantia Flexibles
9. ANÁLISIS DE INVERSIÓN
10. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de envases de plástico de la India
undefinedEl embalaje proporciona una cubierta protectora e informativa al tiempo que protege el producto durante la manipulación, el almacenamiento y el movimiento del material y proporciona información sobre el contenido del paquete. El estudio de mercado rastrea la demanda de envases a través de los ingresos derivados de la venta de envases de plástico, tanto rígidos como flexibles. El estudio también sigue los efectos de las regulaciones y los impulsores del mercado en el crecimiento y los factores que obstaculizan el crecimiento del mercado. El mercado de envases de plástico de la India está segmentado por tipo de embalaje (plástico rígido y plástico flexible), usuario final (alimentos, bebidas, atención médica, cuidado personal, hogar y otros tipos de usuarios finales) y productos (botellas, latas, frascos, bolsas, bandejas, contenedores, bolsas, películas, envolturas y otros tipos de productos). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de envases de plástico de la India
¿Qué tan grande es el mercado de envases de plástico de la India?
Se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico de la India alcance los USD 21.12 mil millones en 2023 y crezca a una tasa compuesta anual del 3.09% para alcanzar los USD 24.59 mil millones en 2028.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases de plástico de la India?
En 2023, se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico de la India alcance los USD 21.12 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de envases de plástico de la India?
Berry Global, Constantia Flexibles, Amcor Plc, Sealed Air Corporation, Jindal Poly Films Limited son las principales empresas que operan en el mercado de envases de plástico de la India.
Informe de la industria de envases de plástico en la India
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de 2023 Plastic Packaging in India, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de envases de plástico en la India incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2028 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.
