Tamaño del mercado de aditivos alimentarios de la India
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 1.12 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 1.37 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por aditivo | Aminoácidos |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.07 % |
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De mayor crecimiento por aditivo | Antioxidantes |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de aditivos alimentarios de la India
El tamaño del mercado de aditivos para piensos de la India se estima en 1,07 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 1,37 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,07% durante el período previsto (2024-2029).
- En 2022, la industria india de piensos para ganado fue testigo de una fuerte demanda de aditivos para piensos aminoácidos, aglutinantes, minerales, probióticos y prebióticos representaron el 60,5% del valor total del mercado. La lisina y la metionina surgieron como los principales aminoácidos del país y representaron el 72 % del mercado total de aminoácidos para piensos en 2022. Este crecimiento se atribuyó a la mejora de la eficiencia animal, la mejor salud intestinal y la producción de carne.
- Los aglutinantes sintéticos dominaron el mercado y representaron el 69,9 % del mercado total de aglutinantes en 2022. Estos aglutinantes se han convertido en un componente esencial en la alimentación animal, ya que mejoran la digestión y la ingesta nutricional, además de utilizarse en piensos granulados y en la prevención de enfermedades.
- Las aves de corral fueron el tipo de animal dominante en el mercado de prebióticos, representando el 62,6% del valor de la participación de mercado en 2022. El crecimiento del sector avícola fue impulsado por un aumento en el consumo de alimento y un aumento del 4% en la plantilla entre 2017 y 2022.
- Se proyecta que los antioxidantes serán el segmento de más rápido crecimiento en el mercado indio de aditivos para piensos, con una tasa compuesta anual del 6,1% durante el período previsto de 2023-2029. Se utilizan cada vez más para alargar la vida de los piensos para animales. Los antibióticos, como el ácido cítrico, son esenciales para minimizar la colonización de patógenos, reducir la formación de metabolitos dañinos y mejorar la disponibilidad de proteínas, Ca, P, Mg y Zn.
- Por lo tanto, debido al papel fundamental de los aditivos alimentarios en la nutrición animal, se espera que su demanda aumente durante el período previsto. Como resultado, la industria seguirá siendo testigo de un aumento en el desarrollo y la adopción de soluciones innovadoras de aditivos alimentarios para satisfacer las demandas cambiantes del mercado.
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Tendencias del mercado de aditivos alimentarios de la India
- La enfermedad de la piel grumosa (LSD) tuvo un impacto importante en el crecimiento de la población de rumiantes, pero la creciente demanda de productos lácteos está aumentando la demanda de adopción por parte de rumiantes.
- El aumento del consumo per cápita de carne de cerdo y el aumento del consumo de carne de cerdo procesada están aumentando la población porcina.
- El aumento de la producción de alimento para pollos de engorde y ponedoras se debió a iniciativas gubernamentales y a la expansión de las granjas avícolas, donde los estados del sur tienen una participación mayoritaria en el alimento para aves de corral.
- La enfermedad de la piel grumosa (LSD) tuvo un impacto negativo en la población de rumiantes, pero el paquete financiero del gobierno tiene un impacto positivo en la población y aumentará la demanda de alimento para rumiantes.
- La producción porcina está aumentando a medida que hay un cambio en el estilo de vida y el noreste de la India y estados como Bengala Occidental y Bihar tienen una mayor demanda de alimento para cerdos debido a la gran población en estos estados.
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Descripción general de la industria de aditivos alimentarios de la India
El mercado de aditivos para piensos de la India está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 41,99%. Los principales actores en este mercado son Adisseo, Alltech, Inc., Archer Daniel Midland Co., DSM Nutritional Products AG e IFF (Danisco Animal Nutrition) (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de aditivos alimentarios de la India
Adisseo
Alltech, Inc.
Archer Daniel Midland Co.
DSM Nutritional Products AG
IFF(Danisco Animal Nutrition)
Other important companies include BASF SE, Cargill Inc., Kerry Group Plc, SHV (Nutreco NV), Solvay S.A..
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de aditivos alimentarios de la India
- Diciembre de 2022 el grupo Adisseo acordó adquirir Nor-Feed y sus filiales para desarrollar y registrar aditivos botánicos para su uso en la alimentación animal.
- Junio de 2022 Delacon y Cargill colaboraron para establecer un negocio global de aditivos alimentarios fitógenos de origen vegetal para mejorar la nutrición animal. La asociación ha contribuido a una amplia experiencia en aditivos alimentarios, así como a un aumento de la presencia global.
- Enero de 2022 Hiphorius es una nueva generación de fitasa introducida por la alianza DSM-Novozymes. Es una solución integral de fitasa creada para ayudar a los productores avícolas a lograr una producción de proteínas lucrativa y sostenible.
Informe del mercado de aditivos para piensos de la India índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
-
4.1 Recuento de animales
- 4.1.1 Aves de corral
- 4.1.2 rumiantes
- 4.1.3 Cerdo
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4.2 Producción de piensos
- 4.2.1 Acuicultura
- 4.2.2 Aves de corral
- 4.2.3 rumiantes
- 4.2.4 Cerdo
-
4.3 Marco normativo
- 4.3.1 India
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Aditivo
- 5.1.1 Acidificantes
- 5.1.1.1 Por subaditivo
- 5.1.1.1.1 Ácido fumárico
- 5.1.1.1.2 Ácido láctico
- 5.1.1.1.3 Ácido propiónico
- 5.1.1.1.4 Otros acidificantes
- 5.1.2 Aminoácidos
- 5.1.2.1 Por subaditivo
- 5.1.2.1.1 lisina
- 5.1.2.1.2 metionina
- 5.1.2.1.3 treonina
- 5.1.2.1.4 triptófano
- 5.1.2.1.5 Otros aminoácidos
- 5.1.3 antibióticos
- 5.1.3.1 Por subaditivo
- 5.1.3.1.1 Bacitracina
- 5.1.3.1.2 penicilinas
- 5.1.3.1.3 tetraciclinas
- 5.1.3.1.4 tilosina
- 5.1.3.1.5 Otros antibióticos
- 5.1.4 Antioxidantes
- 5.1.4.1 Por subaditivo
- 5.1.4.1.1 Hidroxianisol butilado (BHA)
- 5.1.4.1.2 Hidroxitolueno butilado (BHT)
- 5.1.4.1.3 Ácido cítrico
- 5.1.4.1.4 etoxiquina
- 5.1.4.1.5 galato de propilo
- 5.1.4.1.6 Tocoferoles
- 5.1.4.1.7 Otros antioxidantes
- 5.1.5 Carpetas
- 5.1.5.1 Por subaditivo
- 5.1.5.1.1 Aglutinantes naturales
- 5.1.5.1.2 Aglutinantes sintéticos
- 5.1.6 enzimas
- 5.1.6.1 Por subaditivo
- 5.1.6.1.1 Carbohidrasas
- 5.1.6.1.2 Fitasas
- 5.1.6.1.3 Otras enzimas
- 5.1.7 Sabores y edulcorantes
- 5.1.7.1 Por subaditivo
- 5.1.7.1.1 Sabores
- 5.1.7.1.2 Edulcorantes
- 5.1.8 Minerales
- 5.1.8.1 Por subaditivo
- 5.1.8.1.1 Macrominerales
- 5.1.8.1.2 Microminerales
- 5.1.9 Desintoxicantes de micotoxinas
- 5.1.9.1 Por subaditivo
- 5.1.9.1.1 Carpetas
- 5.1.9.1.2 Biotransformadores
- 5.1.10 fitógenos
- 5.1.10.1 Por subaditivo
- 5.1.10.1.1 Aceite esencial
- 5.1.10.1.2 Hierbas especias
- 5.1.10.1.3 Otros fitógenos
- 5.1.11 pigmentos
- 5.1.11.1 Por subaditivo
- 5.1.11.1.1 carotenoides
- 5.1.11.1.2 Curcumina y espirulina
- 5.1.12 Prebióticos
- 5.1.12.1 Por subaditivo
- 5.1.12.1.1 Oligosacáridos de frutas
- 5.1.12.1.2 Galactooligosacáridos
- 5.1.12.1.3 inulina
- 5.1.12.1.4 lactulosa
- 5.1.12.1.5 Manano Oligosacáridos
- 5.1.12.1.6 Xilooligosacáridos
- 5.1.12.1.7 Otros prebióticos
- 5.1.13 Probióticos
- 5.1.13.1 Por subaditivo
- 5.1.13.1.1 bifidobacterias
- 5.1.13.1.2 enterococo
- 5.1.13.1.3 Lactobacilos
- 5.1.13.1.4 pediococo
- 5.1.13.1.5 Estreptococo
- 5.1.13.1.6 Otros probióticos
- 5.1.14 vitaminas
- 5.1.14.1 Por subaditivo
- 5.1.14.1.1 vitamina a
- 5.1.14.1.2 Vitamina B
- 5.1.14.1.3 Vitamina C
- 5.1.14.1.4 vitamina e
- 5.1.14.1.5 Otras vitaminas
- 5.1.15 Levadura
- 5.1.15.1 Por subaditivo
- 5.1.15.1.1 Levadura viva
- 5.1.15.1.2 Levadura de selenio
- 5.1.15.1.3 Levadura gastada
- 5.1.15.1.4 Levadura Seca Torula
- 5.1.15.1.5 Levadura de suero
- 5.1.15.1.6 Derivados de levadura
-
5.2 Animal
- 5.2.1 Acuicultura
- 5.2.1.1 Por Sub Animal
- 5.2.1.1.1 Pez
- 5.2.1.1.2 Camarón
- 5.2.1.1.3 Otras especies de acuicultura
- 5.2.2 Aves de corral
- 5.2.2.1 Por Sub Animal
- 5.2.2.1.1 Parrilla
- 5.2.2.1.2 Capa
- 5.2.2.1.3 Otras aves de corral
- 5.2.3 rumiantes
- 5.2.3.1 Por Sub Animal
- 5.2.3.1.1 Vacas lecheras
- 5.2.3.1.2 Otros rumiantes
- 5.2.4 Cerdo
- 5.2.5 Otros animales
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Alltech, Inc.
- 6.4.3 Archer Daniel Midland Co.
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Cargill Inc.
- 6.4.6 DSM Nutritional Products AG
- 6.4.7 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.8 Kerry Group Plc
- 6.4.9 SHV (Nutreco NV)
- 6.4.10 Solvay S.A.
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADITIVOS PARA PIENSOS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de aditivos alimentarios de la India
Los acidificantes, aminoácidos, antibióticos, antioxidantes, aglutinantes, enzimas, saborizantes y edulcorantes, minerales, desintoxicantes de micotoxinas, fitogénicos, pigmentos, prebióticos, probióticos, vitaminas y levaduras están cubiertos como segmentos por aditivos. La acuicultura, las aves de corral, los rumiantes y los cerdos están cubiertos como segmentos por animales.
- En 2022, la industria india de piensos para ganado fue testigo de una fuerte demanda de aditivos para piensos aminoácidos, aglutinantes, minerales, probióticos y prebióticos representaron el 60,5% del valor total del mercado. La lisina y la metionina surgieron como los principales aminoácidos del país y representaron el 72 % del mercado total de aminoácidos para piensos en 2022. Este crecimiento se atribuyó a la mejora de la eficiencia animal, la mejor salud intestinal y la producción de carne.
- Los aglutinantes sintéticos dominaron el mercado y representaron el 69,9 % del mercado total de aglutinantes en 2022. Estos aglutinantes se han convertido en un componente esencial en la alimentación animal, ya que mejoran la digestión y la ingesta nutricional, además de utilizarse en piensos granulados y en la prevención de enfermedades.
- Las aves de corral fueron el tipo de animal dominante en el mercado de prebióticos, representando el 62,6% del valor de la participación de mercado en 2022. El crecimiento del sector avícola fue impulsado por un aumento en el consumo de alimento y un aumento del 4% en la plantilla entre 2017 y 2022.
- Se proyecta que los antioxidantes serán el segmento de más rápido crecimiento en el mercado indio de aditivos para piensos, con una tasa compuesta anual del 6,1% durante el período previsto de 2023-2029. Se utilizan cada vez más para alargar la vida de los piensos para animales. Los antibióticos, como el ácido cítrico, son esenciales para minimizar la colonización de patógenos, reducir la formación de metabolitos dañinos y mejorar la disponibilidad de proteínas, Ca, P, Mg y Zn.
- Por lo tanto, debido al papel fundamental de los aditivos alimentarios en la nutrición animal, se espera que su demanda aumente durante el período previsto. Como resultado, la industria seguirá siendo testigo de un aumento en el desarrollo y la adopción de soluciones innovadoras de aditivos alimentarios para satisfacer las demandas cambiantes del mercado.
Aditivo
| Acidificantes | Por subaditivo | Ácido fumárico |
| Ácido láctico | ||
| Ácido propiónico | ||
| Otros acidificantes | ||
| Aminoácidos | Por subaditivo | lisina |
| metionina | ||
| treonina | ||
| triptófano | ||
| Otros aminoácidos | ||
| antibióticos | Por subaditivo | Bacitracina |
| penicilinas | ||
| tetraciclinas | ||
| tilosina | ||
| Otros antibióticos | ||
| Antioxidantes | Por subaditivo | Hidroxianisol butilado (BHA) |
| Hidroxitolueno butilado (BHT) | ||
| Ácido cítrico | ||
| etoxiquina | ||
| galato de propilo | ||
| Tocoferoles | ||
| Otros antioxidantes | ||
| Carpetas | Por subaditivo | Aglutinantes naturales |
| Aglutinantes sintéticos | ||
| enzimas | Por subaditivo | Carbohidrasas |
| Fitasas | ||
| Otras enzimas | ||
| Sabores y edulcorantes | Por subaditivo | Sabores |
| Edulcorantes | ||
| Minerales | Por subaditivo | Macrominerales |
| Microminerales | ||
| Desintoxicantes de micotoxinas | Por subaditivo | Carpetas |
| Biotransformadores | ||
| fitógenos | Por subaditivo | Aceite esencial |
| Hierbas especias | ||
| Otros fitógenos | ||
| pigmentos | Por subaditivo | carotenoides |
| Curcumina y espirulina | ||
| Prebióticos | Por subaditivo | Oligosacáridos de frutas |
| Galactooligosacáridos | ||
| inulina | ||
| lactulosa | ||
| Manano Oligosacáridos | ||
| Xilooligosacáridos | ||
| Otros prebióticos | ||
| Probióticos | Por subaditivo | bifidobacterias |
| enterococo | ||
| Lactobacilos | ||
| pediococo | ||
| Estreptococo | ||
| Otros probióticos | ||
| vitaminas | Por subaditivo | vitamina a |
| Vitamina B | ||
| Vitamina C | ||
| vitamina e | ||
| Otras vitaminas | ||
| Levadura | Por subaditivo | Levadura viva |
| Levadura de selenio | ||
| Levadura gastada | ||
| Levadura Seca Torula | ||
| Levadura de suero | ||
| Derivados de levadura |
Animal
| Acuicultura | Por Sub Animal | Pez |
| Camarón | ||
| Otras especies de acuicultura | ||
| Aves de corral | Por Sub Animal | Parrilla |
| Capa | ||
| Otras aves de corral | ||
| rumiantes | Por Sub Animal | Vacas lecheras |
| Otros rumiantes | ||
| Cerdo | ||
| Otros animales |
| Aditivo | Acidificantes | Por subaditivo | Ácido fumárico |
| Ácido láctico | |||
| Ácido propiónico | |||
| Otros acidificantes | |||
| Aminoácidos | Por subaditivo | lisina | |
| metionina | |||
| treonina | |||
| triptófano | |||
| Otros aminoácidos | |||
| antibióticos | Por subaditivo | Bacitracina | |
| penicilinas | |||
| tetraciclinas | |||
| tilosina | |||
| Otros antibióticos | |||
| Antioxidantes | Por subaditivo | Hidroxianisol butilado (BHA) | |
| Hidroxitolueno butilado (BHT) | |||
| Ácido cítrico | |||
| etoxiquina | |||
| galato de propilo | |||
| Tocoferoles | |||
| Otros antioxidantes | |||
| Carpetas | Por subaditivo | Aglutinantes naturales | |
| Aglutinantes sintéticos | |||
| enzimas | Por subaditivo | Carbohidrasas | |
| Fitasas | |||
| Otras enzimas | |||
| Sabores y edulcorantes | Por subaditivo | Sabores | |
| Edulcorantes | |||
| Minerales | Por subaditivo | Macrominerales | |
| Microminerales | |||
| Desintoxicantes de micotoxinas | Por subaditivo | Carpetas | |
| Biotransformadores | |||
| fitógenos | Por subaditivo | Aceite esencial | |
| Hierbas especias | |||
| Otros fitógenos | |||
| pigmentos | Por subaditivo | carotenoides | |
| Curcumina y espirulina | |||
| Prebióticos | Por subaditivo | Oligosacáridos de frutas | |
| Galactooligosacáridos | |||
| inulina | |||
| lactulosa | |||
| Manano Oligosacáridos | |||
| Xilooligosacáridos | |||
| Otros prebióticos | |||
| Probióticos | Por subaditivo | bifidobacterias | |
| enterococo | |||
| Lactobacilos | |||
| pediococo | |||
| Estreptococo | |||
| Otros probióticos | |||
| vitaminas | Por subaditivo | vitamina a | |
| Vitamina B | |||
| Vitamina C | |||
| vitamina e | |||
| Otras vitaminas | |||
| Levadura | Por subaditivo | Levadura viva | |
| Levadura de selenio | |||
| Levadura gastada | |||
| Levadura Seca Torula | |||
| Levadura de suero | |||
| Derivados de levadura | |||
| Animal | Acuicultura | Por Sub Animal | Pez |
| Camarón | |||
| Otras especies de acuicultura | |||
| Aves de corral | Por Sub Animal | Parrilla | |
| Capa | |||
| Otras aves de corral | |||
| rumiantes | Por Sub Animal | Vacas lecheras | |
| Otros rumiantes | |||
| Cerdo | |||
| Otros animales | |||
Definición de mercado
- FUNCIONES - Para el estudio, se considera que los aditivos alimentarios son productos fabricados comercialmente que se utilizan para mejorar características como el aumento de peso, el índice de conversión alimenticia y el consumo de alimento cuando se administran en proporciones adecuadas.
- REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de aditivos alimentarios sin valor añadido han sido excluidas del ámbito del mercado para evitar una doble contabilización.
- CONSUMIDORES FINALES - Los fabricantes de piensos compuestos se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los agricultores que compran aditivos alimentarios para utilizarlos directamente como suplementos o premezclas.
- CONSUMO INTERNO DE LA EMPRESA - Forman parte del estudio empresas dedicadas a la producción de piensos compuestos y a la fabricación de aditivos para piensos. Sin embargo, al estimar el tamaño del mercado, se ha excluido el consumo interno de aditivos alimentarios por parte de dichas empresas.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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