Tamaño del mercado de aditivos alimentarios de Estados Unidos
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 7.12 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 9.58 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por aditivo | Aminoácidos |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.12 % |
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De mayor crecimiento por aditivo | Acidificantes |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de aditivos alimentarios de Estados Unidos
El tamaño del mercado de aditivos alimentarios de Estados Unidos se estima en 6,71 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 9,03 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,12% durante el período previsto (2024-2029).
- En el mercado de aditivos para piensos en América del Norte, Estados Unidos surgió como el país más grande, representando el 70% del mercado total de aditivos para piensos en la región, con un valor de 6 mil millones de dólares en 2022. La mayor participación de mercado del país se atribuyó a aumento de la producción de piensos. En 2019, el mercado de aditivos alimentarios en los Estados Unidos aumentó un 22 % a medida que la producción de piensos, particularmente en el ganado vacuno, experimentó un aumento en la demanda de carne en el país.
- Los aminoácidos se destacaron como el tipo de aditivo alimentario más importante, representando 1.200 millones de dólares en 2022 en los Estados Unidos. La demanda de carne y productos cárnicos impulsó la mayor proporción de aminoácidos. Esto se debe a que los aminoácidos ayudan en el desarrollo de proteínas, aumentando así la producción muscular en los animales.
- Las aves de corral emergieron como el tipo de animal más grande en los Estados Unidos con respecto al mercado de aditivos alimentarios, representando el 41,3% de la participación en términos de valor en 2022. Entre las aves de corral, los pollos de engorde fueron el tipo de animal más importante, con una participación de mercado del 31,5 % en 2022, seguido de las capas con el 6,2% de la participación. Los rumiantes y los cerdos tenían una cuota de mercado del 37,5% y el 19%, respectivamente, después de las aves de corral. La mayor cuota de mercado de estos tipos de animales se puede atribuir al aumento de la demanda de carne y productos lácteos en la industria alimentaria.
- Con la creciente demanda de carne y productos ganaderos, así como la creciente demanda de nutrientes para promover el crecimiento animal en los Estados Unidos, se espera que el mercado de aditivos alimentarios registre una tasa compuesta anual del 6,1% durante el período previsto.
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Tendencias del mercado de aditivos alimentarios en Estados Unidos
- El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) para exportar productos cárnicos y la alta demanda de leche y productos lácteos para consumo y exportación está incrementando la demanda de producción de rumiantes
- La alta demanda de carne de cerdo y la ampliación de las operaciones contractuales de cría de cerdos en el país impulsan la producción porcina
- Los piensos para pollos de engorde representaron el 70,4% y la alta demanda de productos cárnicos de alta calidad, siendo el país el mayor exportador de productos avícolas de la región, está impulsando el crecimiento de la producción de piensos para aves de corral.
- La producción de piensos para rumiantes, especialmente para el ganado vacuno, está aumentando debido a la gran demanda de carne de vacuno de alta calidad en la industria alimentaria y el consumo doméstico.
- El gran número de granjas porcinas, el aumento del consumo per cápita de carne de cerdo y el aumento de cerdos en los Estados Unidos están aumentando la demanda de producción de alimento para cerdos.
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Descripción general de la industria de aditivos alimentarios de Estados Unidos
El mercado de aditivos para piensos de Estados Unidos está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 32,79%. Los principales actores de este mercado son Adisseo, Archer Daniel Midland Co., DSM Nutritional Products AG, Land O'Lakes y SHV (Nutreco NV) (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de aditivos alimentarios en Estados Unidos
Adisseo
Archer Daniel Midland Co.
DSM Nutritional Products AG
Land O'Lakes
SHV (Nutreco NV)
Other important companies include Alltech, Inc., BASF SE, Cargill Inc., Elanco Animal Health Inc., IFF(Danisco Animal Nutrition).
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de aditivos para piensos en Estados Unidos
- Diciembre de 2022 el grupo Adisseo acordó adquirir Nor-Feed y sus filiales para desarrollar y registrar aditivos botánicos para su uso en la alimentación animal.
- Junio de 2022 Delacon y Cargill colaboraron para establecer un negocio global de aditivos alimentarios fitógenos de origen vegetal para mejorar la nutrición animal. La asociación ha contribuido a una amplia experiencia en aditivos alimentarios, así como a un aumento de la presencia global.
- Abril de 2022 Se ha establecido una asociación estratégica entre Elanco y Royal DSM para Bovaer, un aditivo alimentario innovador que reduce el metano para el ganado.
Informe del mercado de aditivos para piensos en Estados Unidos índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
-
4.1 Recuento de animales
- 4.1.1 Aves de corral
- 4.1.2 rumiantes
- 4.1.3 Cerdo
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4.2 Producción de piensos
- 4.2.1 Acuicultura
- 4.2.2 Aves de corral
- 4.2.3 rumiantes
- 4.2.4 Cerdo
-
4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Estados Unidos
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Aditivo
- 5.1.1 Acidificantes
- 5.1.1.1 Por subaditivo
- 5.1.1.1.1 Ácido fumárico
- 5.1.1.1.2 Ácido láctico
- 5.1.1.1.3 Ácido propiónico
- 5.1.1.1.4 Otros acidificantes
- 5.1.2 Aminoácidos
- 5.1.2.1 Por subaditivo
- 5.1.2.1.1 lisina
- 5.1.2.1.2 metionina
- 5.1.2.1.3 treonina
- 5.1.2.1.4 triptófano
- 5.1.2.1.5 Otros aminoácidos
- 5.1.3 Antioxidantes
- 5.1.3.1 Por subaditivo
- 5.1.3.1.1 Hidroxianisol butilado (BHA)
- 5.1.3.1.2 Hidroxitolueno butilado (BHT)
- 5.1.3.1.3 Ácido cítrico
- 5.1.3.1.4 etoxiquina
- 5.1.3.1.5 galato de propilo
- 5.1.3.1.6 Tocoferoles
- 5.1.3.1.7 Otros antioxidantes
- 5.1.4 Carpetas
- 5.1.4.1 Por subaditivo
- 5.1.4.1.1 Aglutinantes naturales
- 5.1.4.1.2 Aglutinantes sintéticos
- 5.1.5 enzimas
- 5.1.5.1 Por subaditivo
- 5.1.5.1.1 Carbohidrasas
- 5.1.5.1.2 Fitasas
- 5.1.5.1.3 Otras enzimas
- 5.1.6 Sabores y edulcorantes
- 5.1.6.1 Por subaditivo
- 5.1.6.1.1 Sabores
- 5.1.6.1.2 Edulcorantes
- 5.1.7 Minerales
- 5.1.7.1 Por subaditivo
- 5.1.7.1.1 Macrominerales
- 5.1.7.1.2 Microminerales
- 5.1.8 Desintoxicantes de micotoxinas
- 5.1.8.1 Por subaditivo
- 5.1.8.1.1 Carpetas
- 5.1.8.1.2 Biotransformadores
- 5.1.9 fitógenos
- 5.1.9.1 Por subaditivo
- 5.1.9.1.1 Aceite esencial
- 5.1.9.1.2 Hierbas especias
- 5.1.9.1.3 Otros fitógenos
- 5.1.10 pigmentos
- 5.1.10.1 Por subaditivo
- 5.1.10.1.1 carotenoides
- 5.1.10.1.2 Curcumina y espirulina
- 5.1.11 Prebióticos
- 5.1.11.1 Por subaditivo
- 5.1.11.1.1 Oligosacáridos de frutas
- 5.1.11.1.2 Galactooligosacáridos
- 5.1.11.1.3 inulina
- 5.1.11.1.4 lactulosa
- 5.1.11.1.5 Manano Oligosacáridos
- 5.1.11.1.6 Xilooligosacáridos
- 5.1.11.1.7 Otros prebióticos
- 5.1.12 Probióticos
- 5.1.12.1 Por subaditivo
- 5.1.12.1.1 bifidobacterias
- 5.1.12.1.2 enterococo
- 5.1.12.1.3 Lactobacilos
- 5.1.12.1.4 pediococo
- 5.1.12.1.5 Estreptococo
- 5.1.12.1.6 Otros probióticos
- 5.1.13 vitaminas
- 5.1.13.1 Por subaditivo
- 5.1.13.1.1 vitamina a
- 5.1.13.1.2 Vitamina B
- 5.1.13.1.3 Vitamina C
- 5.1.13.1.4 vitamina e
- 5.1.13.1.5 Otras vitaminas
- 5.1.14 Levadura
- 5.1.14.1 Por subaditivo
- 5.1.14.1.1 Levadura viva
- 5.1.14.1.2 Levadura de selenio
- 5.1.14.1.3 Levadura gastada
- 5.1.14.1.4 Levadura Seca Torula
- 5.1.14.1.5 Levadura de suero
- 5.1.14.1.6 Derivados de levadura
-
5.2 Animal
- 5.2.1 Acuicultura
- 5.2.1.1 Por Sub Animal
- 5.2.1.1.1 Pez
- 5.2.1.1.2 Camarón
- 5.2.1.1.3 Otras especies de acuicultura
- 5.2.2 Aves de corral
- 5.2.2.1 Por Sub Animal
- 5.2.2.1.1 Parrilla
- 5.2.2.1.2 Capa
- 5.2.2.1.3 Otras aves de corral
- 5.2.3 rumiantes
- 5.2.3.1 Por Sub Animal
- 5.2.3.1.1 Ganado vacuno
- 5.2.3.1.2 Vacas lecheras
- 5.2.3.1.3 Otros rumiantes
- 5.2.4 Cerdo
- 5.2.5 Otros animales
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Alltech, Inc.
- 6.4.3 Archer Daniel Midland Co.
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Cargill Inc.
- 6.4.6 DSM Nutritional Products AG
- 6.4.7 Elanco Animal Health Inc.
- 6.4.8 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.9 Land O'Lakes
- 6.4.10 SHV (Nutreco NV)
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADITIVOS PARA PIENSOS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de aditivos alimentarios de Estados Unidos
Los acidificantes, aminoácidos, antioxidantes, aglutinantes, enzimas, saborizantes y edulcorantes, minerales, desintoxicantes de micotoxinas, fitógenos, pigmentos, prebióticos, probióticos, vitaminas y levaduras están cubiertos como segmentos por aditivos. La acuicultura, las aves de corral, los rumiantes y los cerdos están cubiertos como segmentos por animales.
- En el mercado de aditivos para piensos en América del Norte, Estados Unidos surgió como el país más grande, representando el 70% del mercado total de aditivos para piensos en la región, con un valor de 6 mil millones de dólares en 2022. La mayor participación de mercado del país se atribuyó a aumento de la producción de piensos. En 2019, el mercado de aditivos alimentarios en los Estados Unidos aumentó un 22 % a medida que la producción de piensos, particularmente en el ganado vacuno, experimentó un aumento en la demanda de carne en el país.
- Los aminoácidos se destacaron como el tipo de aditivo alimentario más importante, representando 1.200 millones de dólares en 2022 en los Estados Unidos. La demanda de carne y productos cárnicos impulsó la mayor proporción de aminoácidos. Esto se debe a que los aminoácidos ayudan en el desarrollo de proteínas, aumentando así la producción muscular en los animales.
- Las aves de corral emergieron como el tipo de animal más grande en los Estados Unidos con respecto al mercado de aditivos alimentarios, representando el 41,3% de la participación en términos de valor en 2022. Entre las aves de corral, los pollos de engorde fueron el tipo de animal más importante, con una participación de mercado del 31,5 % en 2022, seguido de las capas con el 6,2% de la participación. Los rumiantes y los cerdos tenían una cuota de mercado del 37,5% y el 19%, respectivamente, después de las aves de corral. La mayor cuota de mercado de estos tipos de animales se puede atribuir al aumento de la demanda de carne y productos lácteos en la industria alimentaria.
- Con la creciente demanda de carne y productos ganaderos, así como la creciente demanda de nutrientes para promover el crecimiento animal en los Estados Unidos, se espera que el mercado de aditivos alimentarios registre una tasa compuesta anual del 6,1% durante el período previsto.
Aditivo
| Acidificantes | Por subaditivo | Ácido fumárico |
| Ácido láctico | ||
| Ácido propiónico | ||
| Otros acidificantes | ||
| Aminoácidos | Por subaditivo | lisina |
| metionina | ||
| treonina | ||
| triptófano | ||
| Otros aminoácidos | ||
| Antioxidantes | Por subaditivo | Hidroxianisol butilado (BHA) |
| Hidroxitolueno butilado (BHT) | ||
| Ácido cítrico | ||
| etoxiquina | ||
| galato de propilo | ||
| Tocoferoles | ||
| Otros antioxidantes | ||
| Carpetas | Por subaditivo | Aglutinantes naturales |
| Aglutinantes sintéticos | ||
| enzimas | Por subaditivo | Carbohidrasas |
| Fitasas | ||
| Otras enzimas | ||
| Sabores y edulcorantes | Por subaditivo | Sabores |
| Edulcorantes | ||
| Minerales | Por subaditivo | Macrominerales |
| Microminerales | ||
| Desintoxicantes de micotoxinas | Por subaditivo | Carpetas |
| Biotransformadores | ||
| fitógenos | Por subaditivo | Aceite esencial |
| Hierbas especias | ||
| Otros fitógenos | ||
| pigmentos | Por subaditivo | carotenoides |
| Curcumina y espirulina | ||
| Prebióticos | Por subaditivo | Oligosacáridos de frutas |
| Galactooligosacáridos | ||
| inulina | ||
| lactulosa | ||
| Manano Oligosacáridos | ||
| Xilooligosacáridos | ||
| Otros prebióticos | ||
| Probióticos | Por subaditivo | bifidobacterias |
| enterococo | ||
| Lactobacilos | ||
| pediococo | ||
| Estreptococo | ||
| Otros probióticos | ||
| vitaminas | Por subaditivo | vitamina a |
| Vitamina B | ||
| Vitamina C | ||
| vitamina e | ||
| Otras vitaminas | ||
| Levadura | Por subaditivo | Levadura viva |
| Levadura de selenio | ||
| Levadura gastada | ||
| Levadura Seca Torula | ||
| Levadura de suero | ||
| Derivados de levadura |
Animal
| Acuicultura | Por Sub Animal | Pez |
| Camarón | ||
| Otras especies de acuicultura | ||
| Aves de corral | Por Sub Animal | Parrilla |
| Capa | ||
| Otras aves de corral | ||
| rumiantes | Por Sub Animal | Ganado vacuno |
| Vacas lecheras | ||
| Otros rumiantes | ||
| Cerdo | ||
| Otros animales |
| Aditivo | Acidificantes | Por subaditivo | Ácido fumárico |
| Ácido láctico | |||
| Ácido propiónico | |||
| Otros acidificantes | |||
| Aminoácidos | Por subaditivo | lisina | |
| metionina | |||
| treonina | |||
| triptófano | |||
| Otros aminoácidos | |||
| Antioxidantes | Por subaditivo | Hidroxianisol butilado (BHA) | |
| Hidroxitolueno butilado (BHT) | |||
| Ácido cítrico | |||
| etoxiquina | |||
| galato de propilo | |||
| Tocoferoles | |||
| Otros antioxidantes | |||
| Carpetas | Por subaditivo | Aglutinantes naturales | |
| Aglutinantes sintéticos | |||
| enzimas | Por subaditivo | Carbohidrasas | |
| Fitasas | |||
| Otras enzimas | |||
| Sabores y edulcorantes | Por subaditivo | Sabores | |
| Edulcorantes | |||
| Minerales | Por subaditivo | Macrominerales | |
| Microminerales | |||
| Desintoxicantes de micotoxinas | Por subaditivo | Carpetas | |
| Biotransformadores | |||
| fitógenos | Por subaditivo | Aceite esencial | |
| Hierbas especias | |||
| Otros fitógenos | |||
| pigmentos | Por subaditivo | carotenoides | |
| Curcumina y espirulina | |||
| Prebióticos | Por subaditivo | Oligosacáridos de frutas | |
| Galactooligosacáridos | |||
| inulina | |||
| lactulosa | |||
| Manano Oligosacáridos | |||
| Xilooligosacáridos | |||
| Otros prebióticos | |||
| Probióticos | Por subaditivo | bifidobacterias | |
| enterococo | |||
| Lactobacilos | |||
| pediococo | |||
| Estreptococo | |||
| Otros probióticos | |||
| vitaminas | Por subaditivo | vitamina a | |
| Vitamina B | |||
| Vitamina C | |||
| vitamina e | |||
| Otras vitaminas | |||
| Levadura | Por subaditivo | Levadura viva | |
| Levadura de selenio | |||
| Levadura gastada | |||
| Levadura Seca Torula | |||
| Levadura de suero | |||
| Derivados de levadura | |||
| Animal | Acuicultura | Por Sub Animal | Pez |
| Camarón | |||
| Otras especies de acuicultura | |||
| Aves de corral | Por Sub Animal | Parrilla | |
| Capa | |||
| Otras aves de corral | |||
| rumiantes | Por Sub Animal | Ganado vacuno | |
| Vacas lecheras | |||
| Otros rumiantes | |||
| Cerdo | |||
| Otros animales | |||
Definición de mercado
- FUNCIONES - Para el estudio, se considera que los aditivos alimentarios son productos fabricados comercialmente que se utilizan para mejorar características como el aumento de peso, el índice de conversión alimenticia y el consumo de alimento cuando se administran en proporciones adecuadas.
- REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de aditivos alimentarios sin valor añadido han sido excluidas del ámbito del mercado para evitar una doble contabilización.
- CONSUMIDORES FINALES - Los fabricantes de piensos compuestos se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los agricultores que compran aditivos alimentarios para utilizarlos directamente como suplementos o premezclas.
- CONSUMO INTERNO DE LA EMPRESA - Forman parte del estudio empresas dedicadas a la producción de piensos compuestos y a la fabricación de aditivos para piensos. Sin embargo, al estimar el tamaño del mercado, se ha excluido el consumo interno de aditivos alimentarios por parte de dichas empresas.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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