Tamaño y análisis de participación del mercado de aditivos para piensos de Arabia Saudita - Tendencias de crecimiento y pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e información del mercado de aditivos para piensos de Arabia Saudita

Creciente preocupación por la salud animal

Los productores avícolas sauditas enfrentan una presión creciente para reducir la morbilidad, ya que la producción de pollos de engorde alcanzó 1 millón de toneladas métricas en 2024, un aumento significativo respecto a los volúmenes insignificantes de hace una década, con la autosuficiencia escalando al 72% ^{[1]Fuente: Servicio Agrícola Extranjero del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, "Informe anual de granos y piensos: Arabia Saudita," usda.gov}. Un estudio de 2024 realizado por la Universidad Rey Saud reveló que las 100 muestras de piensos avícolas analizadas contenían micotoxinas, con aflatoxina B1 detectada en el 70%, fumonisina B1 en el 56% y deoxinivalenol en el 38%. Esto ha impulsado la demanda de aglutinantes y desintoxicantes de micotoxinas, como Toxy-Nil de Adisseo y Myco CURB de Kemin. Los cócteles enzimáticos como Rovabio Advance, evaluado en la Universidad Rey Saud, y la multienzima Caplix, evaluada en la Universidad Rey Abdulaziz, están siendo adoptados para abordar la variabilidad de nutrientes en la cebada de origen local y el maíz importado, que representan 4,85 millones de toneladas métricas y 3,0 millones de toneladas métricas de consumo anual, respectivamente.

Demanda creciente de proteína animal

El consumo per cápita de carne y huevos continúa creciendo, impulsado por la urbanización y el aumento de los ingresos disponibles. La producción avícola saudita alcanzó 558,0 mil toneladas métricas en el primer semestre de 2024, lo que refleja un aumento interanual del 9%. La Visión 2030 de Arabia Saudita tiene como objetivo alcanzar el 80% de autosuficiencia en pollos de engorde para 2030, lo que llevará a inversiones acumuladas estimadas en 17.000 millones de SAR (4.500 millones de USD) en criaderos, granjas de engorde y plantas de procesamiento. Se proyecta que estos desarrollos incrementen los volúmenes de piensos compuestos y las tasas de penetración de aditivos. Además, la prohibición planificada por el gobierno del cultivo de alfalfa para 2027 o 2028, con el fin de conservar el agua, está orientando a los productores ganaderos hacia forrajes verdes importados y piensos compuestos enriquecidos con vitaminas, minerales y concentrados proteicos. Para apoyar esta transición, el Fondo de Desarrollo Agrícola ofrece garantías de importación a 12 meses para facilitar el financiamiento mediante crédito documentario.

Creciente producción de piensos compuestos

La producción de piensos compuestos se ha triplicado en la última década, con Arasco operando a una capacidad anual de 4 millones de toneladas métricas y con nuevos molinos que se establecen a un ritmo acelerado. En septiembre de 2025, Tanmiah inauguró un molino de piensos automatizado de 40 toneladas métricas por hora en Dahna, incorporando medidas avanzadas de bioseguridad y estrictos controles de calidad. En marzo de 2025, Modern Mills se comprometió a invertir 40 millones de USD para ampliar su planta de piensos animales. La adquisición de Al-Manar Feed Co. por parte de First Milling en agosto de 2025 añadió 450 toneladas métricas por día de capacidad, aumentando su capacidad total de mezcla de piensos a 1.350 toneladas métricas por día y la capacidad de molienda de trigo a 4.200 toneladas métricas por día. Esta adquisición creó una plataforma verticalmente integrada que suministra salvado y germen de trigo como ingredientes para piensos, junto con piensos compuestos formulados. La Autoridad Saudita de Alimentos y Medicamentos (SFDA) establece requisitos técnicos para las plantas de piensos, incluidas áreas dedicadas al pesaje de aditivos con básculas calibradas, monitoreo por CCTV con un período de retención de grabación de 90 días y trazabilidad a nivel de lote. Las muestras de referencia deben almacenarse durante al menos 180 días después de la fecha de vencimiento del producto. Estas regulaciones promueven sistemas de calidad que benefician a los proveedores de aditivos con un sólido soporte técnico y documentación.

Programas de expansión avícola del gobierno saudita

En el marco de la Visión 2030 de Arabia Saudita, los subsidios para la autosuficiencia en pollos de engorde incluyen un arancel del cero por ciento sobre importaciones de aditivos específicos, lo que reduce los costos de desembarque para productos como la metionina, la lisina y las enzimas. El Fondo de Desarrollo Agrícola proporciona financiamiento del 70% para proyectos avícolas, incluidas operaciones de pollos de engorde, ponedoras, reproductoras e incubadoras, así como líneas de crédito dedicadas para plantas de piensos compuestos y sistemas de forraje verde hidropónico. El Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura demostró su apoyo asistiendo a la inauguración de la planta de Tanmiah en septiembre de 2025, destacando el respaldo político a las operaciones avícolas integradas que incluyen molinos de piensos y líneas de procesamiento avanzadas.

Condiciones regulatorias desafiantes

El sistema de Registro de Piensos y Nutrición Animal de la Autoridad Saudita de Alimentos y Medicamentos (SFDA) exige expedientes de seguridad detallados, que incluyen estudios toxicológicos, datos de residuos y auditorías de los sitios de fabricación. Los plazos de aprobación para aditivos novedosos que no figuran en las tablas GSO 2500/2022 o JECFA oscilan entre 12 y 18 meses ^{[2]Fuente: Autoridad Saudita de Alimentos y Medicamentos, "Reglamento técnico: piensos y aditivos para piensos," sfda.gov.sa}. Las tarifas de pruebas de laboratorio de aproximadamente 1.333 USD por producto y las tarifas de inspección por visita técnica que oscilan entre 4.667 USD y 8.800 USD resultan en elevados costos iniciales. Estos gastos disuaden a los importadores pequeños y medianos de introducir productos de nicho, como probióticos o fitobióticos, consolidando así la participación de mercado entre los proveedores multinacionales con equipos dedicados de asuntos regulatorios. Además, la certificación ISO 9001:2015 se está convirtiendo en un requisito cada vez más estándar para la obtención de licencias de plantas de piensos. Empresas como United Feed Company y Feedback Energy Distribution Company Limited (FEEDCO) destacan sus sistemas de gestión de calidad como una ventaja competitiva en un mercado donde la aplicación regulatoria se está volviendo más estricta.

Volatilidad en los precios de las materias primas

Los precios spot globales de lisina y metionina fluctuaron más del 30% en un período de 12 meses en 2023 y 2024. El cloruro de lisina (HCl) se cotizó entre EUR 1.535 y EUR 1.630 (1.630 a 1.730 USD) por tonelada métrica, mientras que la metionina alcanzó EUR 2.700 (2.870 USD) por tonelada métrica en septiembre de 2023. Estas oscilaciones de precios han presionado los márgenes de los molineros de piensos sauditas sin contratos de suministro a largo plazo. Evonik, el principal proveedor de metionina, carece de capacidad de fermentación en Oriente Medio, lo que obliga a los clientes sauditas a asumir los costos de flete desde las plantas europeas y gestionar los riesgos de conversión de divisas, en particular porque la vinculación del riyal al dólar amplifica la volatilidad de las facturas denominadas en euros. En agosto de 2024, BASF declaró fuerza mayor sobre los suministros de vitamina A y E debido a problemas de producción en su planta de Ludwigshafen, levantando la restricción solo a mediados de 2025. Esto provocó escasez en el mercado spot, obligando a los mezcladores de premezcla sauditas a aprovisionarse de proveedores chinos con primas del 15% al 20%.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de segmentos

Por tipo: los aminoácidos lideran, los probióticos repuntan

Los aminoácidos capturaron el 22,0% de la participación del tamaño del mercado de aditivos para piensos de Arabia Saudita en 2025, impulsados por la demanda de lisina y metionina en las raciones para pollos de engorde y ponedoras. Los productos de metionina Rhodimet de Evonik y el HCl de lisina de Ajinomoto dominan este segmento, aunque la volatilidad de precios y la dependencia de las importaciones presentan desafíos continuos. Las vitaminas también mantuvieron una participación de mercado significativa en 2024, con Microvit A y E de DSM-Firmenich y el portafolio de vitaminas de BASF como ingredientes clave de premezcla. En agosto de 2024, una situación de fuerza mayor en la producción de vitamina A y E de BASF provocó escasez en el mercado spot, aumentando la participación de mercado de los proveedores chinos ^{[3]Fuente: BASF, "Nutrición Animal," basf.com}. 

Se prevé que los probióticos crezcan a una CAGR del 12,6% hasta 2031, con cepas de Bacillus subtilis, como CloStat de Kemin y las mezclas de probióticos de Chr. Hansen, que reemplazan cada vez más a los promotores de crecimiento antibióticos en las dietas de inicio para pollos de engorde. La plataforma digital sciORIAN de Kemin, comercializada en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMENA), integra software de formulación de piensos con algoritmos de recomendación de aditivos. Esta plataforma permite a los nutricionistas modelar las tasas de inclusión de enzimas y probióticos basándose en costos de ingredientes en tiempo real y datos de contaminación por micotoxinas. Los acidificantes, incluidos ProSid de Perstorp y los productos de ácido fórmico de BASF, están ganando un renovado interés a medida que los productores reducen la capacidad tampón de la dieta para suprimir la proliferación de patógenos en aves jóvenes. Además, los antioxidantes como la etoxiquina y el hidroxitolueno butilado siguen siendo de nicho pero son críticos para estabilizar los piensos de acuicultura enriquecidos con aceite de pescado.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe

Por tipo de animal: las aves de corral dominan, la acuicultura se acelera

Las aves de corral representaron el 46,0% de la participación del mercado de aditivos para piensos de Arabia Saudita en 2025, respaldadas por los objetivos de autosuficiencia en pollos de engorde de la Visión 2030 de Arabia Saudita y el rápido crecimiento de productores integrados como Tanmiah, Almarai y Arasco. La producción de pollos de engorde alcanzó 1 millón de toneladas métricas en 2024, con la autosuficiencia elevándose al 72%. Los subsidios gubernamentales incluyeron aranceles de importación del cero por ciento sobre aditivos para proyectos elegibles. Las operaciones de ponedoras utilizan cada vez más minerales traza orgánicos y piensos enriquecidos con omega-3 para atender la demanda del mercado premium de huevos. Productos como Bioplex de Alltech y la vitamina D Hy-D de DSM-Firmenich han ganado participación de mercado en las raciones para reproductoras y ponedoras.

Se proyecta que la acuicultura avance a una CAGR del 11,4% hasta 2031, impulsada por iniciativas como la instalación de 100.000 toneladas métricas por año de NAQUA y el proyecto de microalgas DABKSA de KAUST, que se centran en el desarrollo de pigmentos a base de algas marinas e inmunomoduladores para piensos de peces y camarones. Los ensayos de acuicultura multitrófica integrada que utilizan Ulva lactuca han mostrado mejores tasas de crecimiento y respuestas inmunes, posicionando la maricultura del Mar Rojo como un segmento clave para el desarrollo de nuevos aditivos. La prohibición planificada de la alfalfa por parte del gobierno, proyectada para 2027 o 2028, está alentando a los productores lácteos a hacer la transición a piensos compuestos enriquecidos con proteínas de by-pass, minerales quelados y probióticos a base de levadura. Productos como Levucell SC de Lallemand, que mejora la eficiencia de la fermentación ruminal y el rendimiento lechero, están ganando terreno en este segmento.

Análisis geográfico

El mercado de aditivos para piensos de Arabia Saudita está concentrado en la Provincia Oriental, la Región Central y la Provincia Occidental. Dammam, Riad y Yeda sirven como centros primarios de producción y distribución debido a su acceso a puertos, zonas industriales subsidiadas por el gobierno y proximidad a las principales operaciones avícolas y lecheras. La Provincia Oriental se beneficia de importantes capacidades de producción y almacenamiento de piensos. Arasco opera con una capacidad de piensos de 4 millones de toneladas métricas, mientras que el molino de FEEDCO está estratégicamente ubicado cerca de un puerto, y United Feed Company gestiona una red de almacenamiento de cebada de 3,5 millones de toneladas métricas. El acceso directo de la región al Puerto Rey Abdul Aziz en Dammam reduce los costos de desembarque para lisina, metionina y premezclas de vitaminas importadas entre un 10% y un 15% en comparación con las ubicaciones en el interior.

Riad, la capital y sede de la Autoridad Saudita de Alimentos y Medicamentos (SFDA), desempeña un papel fundamental en el mercado de aditivos para piensos. La ciudad alberga la planta de premezcla Saudi Feed Mix de Trouw Nutrition, las operaciones de piensos en expansión de Modern Mills y el nuevo molino de 90 toneladas métricas por hora de Alwadi Poultry Farms, actualmente en construcción por ANDRITZ. Estos desarrollos posicionan a la Región Central como un centro clave tanto para la regulación como para la fabricación. Yeda, la segunda ciudad más grande de Arabia Saudita y puerta de entrada al comercio del Mar Rojo, alberga el mayor molino de trigo y piensos de First Milling, la planta de procesamiento de 50 millones de USD de BRF y las iniciativas emergentes de acuicultura como el molino de piensos de 120.000 toneladas métricas por año de NAQUA. Estas instalaciones destacan el doble papel de la Provincia Occidental en el apoyo a la producción de proteínas terrestres y marinas. 

La costa del Mar Rojo, incluidas Yeda, Thuwal y Yanbu, está emergiendo como un centro estratégico para el desarrollo de aditivos a base de algas marinas. El proyecto DABKSA de KAUST opera 1.000 metros cuadrados de instalaciones de microalgas y planea una expansión de Fase II a 42.000 metros cuadrados. Esta iniciativa tiene como objetivo suministrar pigmentos naturales e inmunomoduladores para piensos de acuicultura. La Compañía Nacional de Granos, una empresa conjunta entre SALIC y Bahri establecida en 2020, se enfoca en desarrollar infraestructura eficiente para garantizar la disponibilidad de granos para piensos a precios competitivos en todas las regiones. Este esfuerzo tiene como objetivo reducir la volatilidad de precios, que históricamente ha dificultado la implementación de contratos de suministro de aditivos a largo plazo, y apoya a los proveedores con redes de distribución sólidas.