Tamaño del mercado de enzimas para piensos de la India
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 42.70 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 54.01 Millones de dólares |
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Mayor participación por subaditivo | Carbohidrasas |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.79 % |
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De mayor crecimiento por subaditivo | Carbohidrasas |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de Enzimas para piensos de la India
El tamaño del mercado de enzimas para piensos de la India se estima en 40,79 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 51,53 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 4,79 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
40,79 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
51,53 millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
5.51 %
CAGR (2017-2023)
4.79 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por subaditivo
44.57 %
cuota de valor, Carbohidrasas, 2023
El segmento de las carbohidrasas es el más grande del mercado debido al mayor consumo y demanda de carbohidratos por parte de los animales para una digestión efectiva.
El mercado más grande por animal
66.19 %
cuota de valor, Ave de corral, 2023
Las aves de corral son el segmento más grande, ya que los piensos para aves de corral se producen en gran medida debido a la alta producción avícola y a la gran demanda de carne y productos avícolas.
Mercado de más rápido crecimiento por subaditivo
5.38 %
CAGR proyectada, Carbohidrasas, 2024-2029
El segmento de las carbohidrasas es el segmento de más rápido crecimiento en el mercado debido al mayor uso y demanda, ya que una gran proporción de la alimentación animal son carbohidratos.
El mercado de más rápido crecimiento por animal
4.84 %
CAGR proyectada, Ave de corral, 2024-2029
La carne de ave y los huevos son fáciles de conseguir y económicamente asequibles en comparación con otras carnes. Por lo tanto, el sector avícola es el segmento de más rápido crecimiento.
Actor líder del mercado
13.57 %
cuota de mercado, Adisseo, 2022
Adisseo adoptó la estrategia de innovación de productos para introducir nuevos productos en el mercado. Por ejemplo, introdujo enzimas avanzadas, Rovabio Advance Phy.
- En 2022, India fue uno de los países líderes en el mercado de enzimas para piensos de Asia-Pacífico, representando el 9,4%. Las enzimas para piensos representaron alrededor del 3,5% del mercado indio de aditivos para piensos, valorado en 37,2 millones de dólares. El valor de mercado está aumentando debido a la creciente demanda de alimentos para animales en el país.
- Las carbohidrasas fueron las mayores enzimas para piensos en términos de valor de mercado en 2022, representando el 48,8% del mercado total indio de enzimas para piensos. La mayor proporción de carbohidrasas se debió al mayor consumo y requerimiento de carbohidratos por parte de todos los tipos de animales para una digestión adecuada. Las aves de corral fueron el tipo animal más grande en la India en términos del valor de mercado de las carbohidrasas para piensos, representando el 66,4% del mercado total de piensos para carbohidrasas en 2022, seguidas de los rumiantes y la acuicultura, que representaron el 27,4% y el 5,2%, respectivamente.
- Las fitasas son otra enzima importante para los piensos que ayuda a disminuir el nivel de fósforo fecal al aumentar la absorción de fósforo y aumentar la disponibilidad de almidón, proteínas y aminoácidos en el cuerpo animal.
- Las carbohidrasas fueron las enzimas alimenticias de más rápido crecimiento del país, registrando una CAGR del 5,4 % durante el período de pronóstico. La mayor tasa de crecimiento se debió al mayor uso y demanda de carbohidrasas, ya que una gran proporción de la alimentación animal son carbohidratos.
- En todos los tipos de animales, una o varias enzimas de los piensos deben suministrarse a través de los piensos, ya que las enzimas mejoran las propiedades de los piensos y de los animales, lo que conduce a los ingresos totales. La inclusión de enzimas en la alimentación animal ayuda a la producción de más carne por animal, y se espera que el mercado indio de enzimas para piensos pueda registrar una CAGR del 4,8 % durante el período de pronóstico.
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Tendencias del mercado de enzimas para piensos de la India
La creciente demanda de carne de aves de corral y el consumo de huevos está aumentando la producción avícola, pero enfermedades como la gripe aviar han tenido un impacto negativo en la población avícola
- La industria avícola india es actualmente uno de los mayores productores de huevos y carne de pollo de engorde del mundo. En los últimos años, la industria ha experimentado transformaciones significativas, impulsadas principalmente por el aumento del consumo de carne y huevos de aves de corral, que impulsó un aumento del 7,1% en la producción avícola en 2022 con respecto a 2017. Además, el consumo per cápita de carne de ave del país alcanzó los 2,65 kg en 2022, un aumento del 13,7% con respecto a 2017, y la disponibilidad per cápita de huevos aumentó a 91 huevos por año en 2021, lo que supone cuatro unidades más que el año anterior.
- El mercado avícola indio se concentra principalmente en Andhra Pradesh, Tamil Nadu y Telangana, lo que representa una parte significativa de la producción del país. La industria avícola india también se ha consolidado como un actor importante en el mercado mundial, con 320.240,46 toneladas métricas de productos avícolas exportados en 2021-22, por un valor de 71,04 millones de dólares. Los principales importadores de productos avícolas indios son Omán, Maldivas, Indonesia, Vietnam, Japón y Rusia.
- Sin embargo, la industria avícola india se enfrenta a varios desafíos. El brote de gripe aviar y otras enfermedades en las aves de corral provocó el sacrificio de aves, lo que supuso importantes pérdidas financieras para la industria. Además, la industria está plagada de problemas, como los altos costos de los piensos, las instalaciones inadecuadas de procesamiento y almacenamiento, y el acceso limitado al crédito. Para superar estos desafíos, la industria requiere inversiones significativas en infraestructura y tecnología y apoyo gubernamental. En general, la creciente demanda de carne de aves de corral en los países importadores, junto con el aumento de la demanda interna, ha dado lugar a un aumento significativo de la producción avícola en la India.
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La India, que es el tercer país productor de pescado más grande, y el aumento de la demanda de productos del mar, así como las iniciativas del gobierno, están aumentando la demanda y la producción de alimentos acuícolas
- La industria acuícola india ha experimentado un crecimiento significativo debido al aumento de la demanda de productos del mar, lo que ha llevado a un aumento repentino en el crecimiento del mercado de alimentos acuícolas. En 2022, la producción de piensos para acuicultura del país alcanzó los 2,2 millones de toneladas métricas, un aumento del 48,6% con respecto a 2017-2022, impulsada principalmente por el aumento de la acuicultura en la India. Los piensos para peces dominan el mercado de piensos acuícolas en la India, representando el 87% de la producción total de piensos acuícolas, seguidos de los piensos para camarones con un 6,6% en 2022. La demanda de pescado está aumentando tanto a nivel nacional como internacional, por lo que es esencial para el mercado de alimentos acuícolas mantener la demanda de pescado de alta calidad en el país.
- India es el tercer país productor de pescado del mundo, con un 7,96% de la producción mundial. En 2020-21, el país produjo 14,7 millones de toneladas métricas de pescado. Andhra Pradesh es el mayor estado consumidor de alimentos para peces de la India, seguido de Bengala Occidental, debido a su alta producción de peces. La producción de alimentos para camarones creció un 75,6% con respecto a 2018, principalmente debido a la creciente demanda mundial de camarones, lo que llevó a los fabricantes de alimentos acuícolas a producir grandes cantidades de alimentos para camarones para satisfacer la creciente demanda.
- Se espera que la creciente demanda de productos del mar, junto con las iniciativas del gobierno y las crecientes inversiones en el sector de la acuicultura, como la oferta de subsidios e incentivos para la construcción de nuevos estanques, la compra de alimentos y el establecimiento de unidades de procesamiento, impulsen el crecimiento del mercado de alimentos acuícolas en la India en los próximos años. Se espera que la expansión del mercado de alimentos acuícolas apoye el crecimiento de la economía india, cree oportunidades de empleo y contribuya a la seguridad alimentaria.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La dermatosis nodular contagiosa (LSD) tuvo un gran impacto en el crecimiento de la población de rumiantes, pero la creciente demanda de productos lácteos está aumentando la demanda de adopción de rumiantes
- El aumento de la producción de piensos para pollos de engorde y ponedoras se debió a las iniciativas gubernamentales y a la expansión de las granjas avícolas, y los estados del sur tenían una participación mayoritaria en los piensos para aves de corral
- La producción porcina está aumentando a medida que hay un cambio en el estilo de vida y el noreste de la India y estados como Bengala Occidental y Bihar tienen una mayor demanda de alimento para cerdos debido a la gran población en estos estados
- El aumento del consumo per cápita de carne de cerdo y el aumento del consumo de carne de cerdo procesada está aumentando la población porcina
- La dermatosis nodular contagiosa (LSD) tuvo un impacto negativo en la población de rumiantes, pero el paquete financiero del gobierno tiene un impacto positivo en la población y aumentará la demanda de alimento para rumiantes
Descripción general de la industria de enzimas para piensos de la India
El mercado de enzimas para piensos de la India está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 49,68%. Los principales actores de este mercado son Adisseo, Archer Daniel Midland Co., Brenntag SE, DSM Nutritional Products AG y Kerry Group Plc (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de enzimas para piensos de la India
Adisseo
Archer Daniel Midland Co.
Brenntag SE
DSM Nutritional Products AG
Kerry Group Plc
Other important companies include Alltech, Inc., BASF SE, Cargill Inc., Elanco Animal Health Inc., IFF(Danisco Animal Nutrition).
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de enzimas para piensos de la India
- Enero de 2022 Hiphorius es una nueva generación de fitasa introducida por la alianza DSM-Novozymes. Es una solución integral de fitasa creada para ayudar a los productores avícolas a lograr una producción de proteínas lucrativa y sostenible.
- Diciembre de 2021 BASF y Cargill ampliaron su asociación de nutrición animal mediante la introducción de mercados adicionales, capacidades de investigación y desarrollo, y acuerdos de distribución de enzimas para piensos.
- Diciembre de 2021 BASF lanzó Natupulse TS, un producto enzimático para alimentación animal que aumenta la digestibilidad de los piensos y garantiza una producción más sostenible.
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Informe de mercado de enzimas para piensos de la India - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Recuento de animales
- 4.1.1 Aves de corral
- 4.1.2 rumiantes
- 4.1.3 Cerdo
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4.2 Producción de piensos
- 4.2.1 Acuicultura
- 4.2.2 Aves de corral
- 4.2.3 rumiantes
- 4.2.4 Cerdo
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 India
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Subaditivo
- 5.1.1 Carbohidrasas
- 5.1.2 Fitasas
- 5.1.3 Otras enzimas
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5.2 Animal
- 5.2.1 Acuicultura
- 5.2.1.1 Por Sub Animal
- 5.2.1.1.1 Pez
- 5.2.1.1.2 Camarón
- 5.2.1.1.3 Otras especies de acuicultura
- 5.2.2 Aves de corral
- 5.2.2.1 Por Sub Animal
- 5.2.2.1.1 Parrilla
- 5.2.2.1.2 Capa
- 5.2.2.1.3 Otras aves de corral
- 5.2.3 rumiantes
- 5.2.3.1 Por Sub Animal
- 5.2.3.1.1 Vacas lecheras
- 5.2.3.1.2 Otros rumiantes
- 5.2.4 Cerdo
- 5.2.5 Otros animales
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Alltech, Inc.
- 6.4.3 Archer Daniel Midland Co.
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Brenntag SE
- 6.4.6 Cargill Inc.
- 6.4.7 DSM Nutritional Products AG
- 6.4.8 Elanco Animal Health Inc.
- 6.4.9 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.10 Kerry Group Plc
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADITIVOS PARA PIENSOS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de enzimas para piensos de la India
Las carbohidrasas y las fitasas están cubiertas como segmentos por el subaditivo. Acuicultura, Aves de corral, Rumiantes, Porcinos están cubiertos como segmentos por Animales.
- En 2022, India fue uno de los países líderes en el mercado de enzimas para piensos de Asia-Pacífico, representando el 9,4%. Las enzimas para piensos representaron alrededor del 3,5% del mercado indio de aditivos para piensos, valorado en 37,2 millones de dólares. El valor de mercado está aumentando debido a la creciente demanda de alimentos para animales en el país.
- Las carbohidrasas fueron las mayores enzimas para piensos en términos de valor de mercado en 2022, representando el 48,8% del mercado total indio de enzimas para piensos. La mayor proporción de carbohidrasas se debió al mayor consumo y requerimiento de carbohidratos por parte de todos los tipos de animales para una digestión adecuada. Las aves de corral fueron el tipo animal más grande en la India en términos del valor de mercado de las carbohidrasas para piensos, representando el 66,4% del mercado total de piensos para carbohidrasas en 2022, seguidas de los rumiantes y la acuicultura, que representaron el 27,4% y el 5,2%, respectivamente.
- Las fitasas son otra enzima importante para los piensos que ayuda a disminuir el nivel de fósforo fecal al aumentar la absorción de fósforo y aumentar la disponibilidad de almidón, proteínas y aminoácidos en el cuerpo animal.
- Las carbohidrasas fueron las enzimas alimenticias de más rápido crecimiento del país, registrando una CAGR del 5,4 % durante el período de pronóstico. La mayor tasa de crecimiento se debió al mayor uso y demanda de carbohidrasas, ya que una gran proporción de la alimentación animal son carbohidratos.
- En todos los tipos de animales, una o varias enzimas de los piensos deben suministrarse a través de los piensos, ya que las enzimas mejoran las propiedades de los piensos y de los animales, lo que conduce a los ingresos totales. La inclusión de enzimas en la alimentación animal ayuda a la producción de más carne por animal, y se espera que el mercado indio de enzimas para piensos pueda registrar una CAGR del 4,8 % durante el período de pronóstico.
Subaditivo
| Carbohidrasas |
| Fitasas |
| Otras enzimas |
Animal
| Acuicultura | Por Sub Animal | Pez |
| Camarón | ||
| Otras especies de acuicultura | ||
| Aves de corral | Por Sub Animal | Parrilla |
| Capa | ||
| Otras aves de corral | ||
| rumiantes | Por Sub Animal | Vacas lecheras |
| Otros rumiantes | ||
| Cerdo | ||
| Otros animales |
| Subaditivo | Carbohidrasas | ||
| Fitasas | |||
| Otras enzimas | |||
| Animal | Acuicultura | Por Sub Animal | Pez |
| Camarón | |||
| Otras especies de acuicultura | |||
| Aves de corral | Por Sub Animal | Parrilla | |
| Capa | |||
| Otras aves de corral | |||
| rumiantes | Por Sub Animal | Vacas lecheras | |
| Otros rumiantes | |||
| Cerdo | |||
| Otros animales | |||
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Definición de mercado
- FUNCIONES - Para el estudio, se considera que los aditivos para piensos son productos fabricados comercialmente que se utilizan para mejorar características como la ganancia de peso, el índice de conversión alimenticia y la ingesta de alimento cuando se alimentan en proporciones adecuadas.
- REVENDEDORES - Las empresas que se dedican a la reventa de aditivos para piensos sin valor añadido han sido excluidas del ámbito de mercado, para evitar la doble contabilización.
- CONSUMIDORES FINALES - Los fabricantes de piensos compuestos se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El ámbito de aplicación excluye a los ganaderos que compran aditivos para piensos que se utilizarán directamente como suplementos o premezclas.
- CONSUMO INTERNO DE LA EMPRESA - Las empresas dedicadas a la producción de piensos compuestos, así como a la fabricación de aditivos para piensos, forman parte del estudio. Sin embargo, al estimar el tamaño del mercado, se ha excluido el consumo interno de aditivos para piensos por parte de dichas empresas.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Aditivos para piensos | Los aditivos para piensos son productos utilizados en la alimentación animal con el fin de mejorar la calidad de los piensos y la calidad de los alimentos de origen animal, o para mejorar el rendimiento y la salud de los animales. |
| Probióticos | Los probióticos son microorganismos introducidos en el organismo por sus cualidades beneficiosas. (Mantiene o restaura las bacterias beneficiosas para el intestino). |
| Antibióticos | El antibiótico es un medicamento que se usa específicamente para inhibir el crecimiento de bacterias. |
| Prebióticos | Un ingrediente alimentario no digerible que promueve el crecimiento de microorganismos beneficiosos en los intestinos. |
| Antioxidantes | Los antioxidantes son compuestos que inhiben la oxidación, una reacción química que produce radicales libres. |
| Fitogénicos | Los fitogénicos son un grupo de promotores de crecimiento naturales y no antibióticos derivados de hierbas, especias, aceites esenciales y oleorresinas. |
| Vitaminas | Las vitaminas son compuestos orgánicos, que son necesarios para el crecimiento normal y el mantenimiento del cuerpo. |
| Metabolismo | Proceso químico que ocurre dentro de un organismo vivo con el fin de mantener la vida. |
| Aminoácidos | Los aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas y desempeñan un papel importante en las vías metabólicas. |
| Enzimas | La enzima es una sustancia que actúa como catalizador para provocar una reacción bioquímica específica. |
| Resistencia a los antimicrobianos | Capacidad de un microorganismo para resistir los efectos de un agente antimicrobiano. |
| Antimicrobiano | Destruir o inhibir el crecimiento de microorganismos. |
| Equilibrio osmótico | Es un proceso para mantener el equilibrio de sal y agua a través de las membranas dentro de los fluidos del cuerpo. |
| Bacteriocina | Las bacteriocinas son las toxinas producidas por las bacterias para inhibir el crecimiento de cepas bacterianas similares o estrechamente relacionadas. |
| Biohidrogenación | Es un proceso que ocurre en el rumen de un animal en el que las bacterias convierten los ácidos grasos insaturados (AGS) en ácidos grasos saturados (AGS). |
| Rancidez oxidativa | Es una reacción de los ácidos grasos con el oxígeno, que generalmente causa olores desagradables en los animales. Para prevenirlos, se añadieron antioxidantes. |
| Micotoxicosis | Cualquier afección o enfermedad causada por toxinas fúngicas, principalmente debido a la contaminación de los alimentos para animales con micotoxinas. |
| Micotoxinas | Las micotoxinas son compuestos tóxicos que son producidos naturalmente por ciertos tipos de mohos (hongos). |
| Probióticos para piensos | Los suplementos alimenticios microbianos afectan positivamente el equilibrio microbiano gastrointestinal. |
| Levadura probiótica | Alimente levadura (hongos unicelulares) y otros hongos utilizados como probióticos. |
| Enzimas para piensos | Se utilizan para complementar las enzimas digestivas en el estómago de un animal para descomponer los alimentos. Las enzimas también aseguran que se mejore la producción de carne y huevos. |
| Desintoxicantes de micotoxinas | Se utilizan para prevenir el crecimiento de hongos y para evitar que cualquier moho dañino se absorba en el intestino y la sangre. |
| Antibióticos alimentarios | Se utilizan tanto para la prevención y el tratamiento de enfermedades, como para un rápido crecimiento y desarrollo. |
| Antioxidantes para piensos | Se utilizan para proteger el deterioro de otros nutrientes del alimento en el alimento, como grasas, vitaminas, pigmentos y agentes aromatizantes, proporcionando así seguridad nutricional a los animales. |
| Fitogénicos para piensos | Los fitogénicos son sustancias naturales que se agregan a la alimentación del ganado para promover el crecimiento, ayudar en la digestión y actuar como agentes antimicrobianos. |
| Vitaminas para piensos | Se utilizan para mantener la función fisiológica normal y el crecimiento y desarrollo normal de los animales. |
| Saborizantes y edulcorantes para piensos | Estos sabores y edulcorantes ayudan a enmascarar los sabores y olores durante los cambios en los aditivos o medicamentos y los hacen ideales para las dietas de los animales en transición. |
| Acidificantes de piensos | Los acidificantes para piensos son ácidos orgánicos incorporados a los piensos con fines nutricionales o conservantes. Los acidificantes mejoran la congestión y el equilibrio microbiológico en el tracto digestivo y alimentario del ganado. |
| Minerales para piensos | Los minerales de los piensos desempeñan un papel importante en las necesidades dietéticas habituales de los piensos. |
| Aglutinantes de piensos | Los aglutinantes para piensos son los agentes aglutinantes utilizados en la fabricación de productos seguros para la alimentación animal. Realza el sabor de los alimentos y prolonga el período de almacenamiento del alimento. |
| Términos clave | Abreviatura |
| LSDV | Virus de la enfermedad de la piel nodular contagiosa |
| PPA | Peste porcina africana |
| Promedio de calificaciones | Antibióticos promotores del crecimiento |
| NSP | Polisacáridos sin almidón |
| PUFA | Ácidos grasos poliinsaturados |
| Afs | Aflatoxinas |
| AGP | Antibióticos promotores del crecimiento |
| FAO | La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura |
| USDA | El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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