Tamanho do mercado de aditivos para rações na Índia
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 1.12 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 1.37 Bilhões de dólares |
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Maior participação por aditivo | Aminoácidos |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.07 % |
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Crescimento mais rápido por aditivo | Antioxidantes |
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Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de aditivos para rações na Índia
O tamanho do mercado de aditivos para rações da Índia é estimado em US$ 1,07 bilhão em 2024 e deve atingir US$ 1,37 bilhão até 2029, crescendo a um CAGR de 5,07% durante o período de previsão (2024-2029).
- Em 2022, a indústria indiana de alimentação animal testemunhou uma forte demanda por aditivos alimentares, com aminoácidos, aglutinantes, minerais, probióticos e prebióticos compreendendo 60,5% do valor total do mercado. A lisina e a metionina emergiram como os principais aminoácidos do país, respondendo por 72% do mercado total de aminoácidos para rações em 2022. Este crescimento foi atribuído à melhoria da eficiência animal, melhor saúde intestinal e produção de carne.
- Os ligantes sintéticos dominaram o mercado, respondendo por 69,9% do mercado total de ligantes em 2022. Esses ligantes se tornaram um componente essencial na alimentação animal, pois melhoram a digestão e a ingestão nutricional, além de serem utilizados na ração pellet e na prevenção de doenças.
- As aves foram o tipo animal dominante no mercado de prebióticos, representando 62,6% do valor da participação de mercado em 2022. O crescimento do setor avícola foi impulsionado pelo aumento do consumo de ração e um aumento de 4% no número de funcionários entre 2017 e 2022.
- Projeta-se que os antioxidantes sejam o segmento que mais cresce no mercado indiano de aditivos para rações, com um CAGR de 6,1% durante o período de previsão de 2023-2029. Eles são cada vez mais usados para prolongar a vida útil dos alimentos para animais. Os antibióticos, como o ácido cítrico, são essenciais para minimizar a colonização de patógenos, diminuindo a formação de metabólitos nocivos e aumentando a disponibilidade de proteínas, Ca, P, Mg e Zn.
- Portanto, devido ao papel crítico dos aditivos alimentares na nutrição animal, espera-se que a sua procura aumente durante o período de previsão. Como resultado, a indústria continuará a testemunhar um aumento no desenvolvimento e adoção de soluções inovadoras de aditivos alimentares para atender às crescentes demandas do mercado.
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Tendências do mercado de aditivos para rações na Índia
- A doença cutânea protuberante (LSD) teve um grande impacto no crescimento da população de ruminantes, mas a crescente procura por produtos lácteos está a aumentar a procura pela adopção de ruminantes
- O aumento do consumo per capita de carne suína e o aumento do consumo de carne suína processada estão aumentando a população suína
- O aumento da produção de rações para frangos de corte e poedeiras deveu-se a iniciativas governamentais e à expansão das granjas avícolas, com os estados do sul tendo a participação majoritária na alimentação para aves.
- A doença cutânea protuberante (LSD) teve um impacto negativo na população de ruminantes, mas o pacote financeiro do governo tem um impacto positivo na população e aumentará a procura de alimentos para ruminantes
- A produção de suínos está aumentando à medida que há uma mudança no estilo de vida e no Nordeste da Índia e estados como Bengala Ocidental e Bihar têm uma maior demanda por ração para suínos devido à grande população nesses estados.
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Visão geral da indústria de aditivos para rações na Índia
O mercado indiano de aditivos para rações está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 41,99%. Os principais players deste mercado são Adisseo, Alltech, Inc., Archer Daniel Midland Co., DSM Nutritional Products AG e IFF (Danisco Animal Nutrition) (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de aditivos para rações na Índia
Adisseo
Alltech, Inc.
Archer Daniel Midland Co.
DSM Nutritional Products AG
IFF(Danisco Animal Nutrition)
Other important companies include BASF SE, Cargill Inc., Kerry Group Plc, SHV (Nutreco NV), Solvay S.A..
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de aditivos para rações na Índia
- Dezembro de 2022 O grupo Adisseo concordou em adquirir a Nor-Feed e suas subsidiárias para desenvolver e registrar aditivos botânicos para uso em ração animal.
- Junho de 2022 Delacon e Cargill colaboraram para estabelecer um negócio global de aditivos fitogênicos para rações à base de plantas para melhor nutrição animal. A parceria ajudou na ampla experiência em aditivos para rações, bem como no aumento da presença global.
- Janeiro de 2022 Hiphorius é uma nova geração de fitase introduzida pela aliança DSM-Novozymes. É uma solução abrangente de fitase criada para ajudar os produtores de aves a obterem uma produção lucrativa e sustentável de proteínas.
Relatório de mercado de aditivos para alimentação da Índia – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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4.1 Número de animais
- 4.1.1 Aves
- 4.1.2 Ruminantes
- 4.1.3 Suínos
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4.2 Produção de Ração
- 4.2.1 Aquicultura
- 4.2.2 Aves
- 4.2.3 Ruminantes
- 4.2.4 Suínos
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Índia
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Aditivo
- 5.1.1 Acidificantes
- 5.1.1.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.1.1.1 Ácido fumárico
- 5.1.1.1.2 Ácido lático
- 5.1.1.1.3 Ácido propiónico
- 5.1.1.1.4 Outros acidificantes
- 5.1.2 Aminoácidos
- 5.1.2.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.2.1.1 Lisina
- 5.1.2.1.2 Metionina
- 5.1.2.1.3 Treonina
- 5.1.2.1.4 Triptofano
- 5.1.2.1.5 Outros aminoácidos
- 5.1.3 Antibióticos
- 5.1.3.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.3.1.1 Bacitracina
- 5.1.3.1.2 Penicilinas
- 5.1.3.1.3 Tetraciclinas
- 5.1.3.1.4 Tilosina
- 5.1.3.1.5 Outros antibióticos
- 5.1.4 Antioxidantes
- 5.1.4.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.4.1.1 Hidroxianisol butilado (BHA)
- 5.1.4.1.2 Hidroxitolueno Butilado (BHT)
- 5.1.4.1.3 Ácido Cítrico
- 5.1.4.1.4 Etoxiquina
- 5.1.4.1.5 Galato de Propila
- 5.1.4.1.6 Tocoferóis
- 5.1.4.1.7 Outros antioxidantes
- 5.1.5 Fichários
- 5.1.5.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.5.1.1 Ligantes Naturais
- 5.1.5.1.2 Ligantes Sintéticos
- 5.1.6 Enzimas
- 5.1.6.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.6.1.1 Carboidrases
- 5.1.6.1.2 Fitases
- 5.1.6.1.3 Outras Enzimas
- 5.1.7 Sabores e Adoçantes
- 5.1.7.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.7.1.1 Sabores
- 5.1.7.1.2 Adoçantes
- 5.1.8 Minerais
- 5.1.8.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.8.1.1 Macrominerais
- 5.1.8.1.2 Microminerais
- 5.1.9 Desintoxicantes de Micotoxinas
- 5.1.9.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.9.1.1 Fichários
- 5.1.9.1.2 Biotransformadores
- 5.1.10 Fitogenia
- 5.1.10.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.10.1.1 Óleo essencial
- 5.1.10.1.2 Especiarias de ervas
- 5.1.10.1.3 Outros fitogênicos
- 5.1.11 Pigmentos
- 5.1.11.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.11.1.1 Carotenóides
- 5.1.11.1.2 Curcumina e Espirulina
- 5.1.12 Prebióticos
- 5.1.12.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.12.1.1 Oligossacarídeos de frutas
- 5.1.12.1.2 Galacto Oligossacarídeos
- 5.1.12.1.3 Inulina
- 5.1.12.1.4 Lactulose
- 5.1.12.1.5 Mananoligossacarídeos
- 5.1.12.1.6 Xilo Oligossacarídeos
- 5.1.12.1.7 Outros prebióticos
- 5.1.13 Probióticos
- 5.1.13.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.13.1.1 Bifidobactérias
- 5.1.13.1.2 Enterococos
- 5.1.13.1.3 Lactobacilos
- 5.1.13.1.4 Pediococo
- 5.1.13.1.5 Estreptococo
- 5.1.13.1.6 Outros probióticos
- 5.1.14 Vitaminas
- 5.1.14.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.14.1.1 Vitamina A
- 5.1.14.1.2 Vitamina B
- 5.1.14.1.3 Vitamina C
- 5.1.14.1.4 Vitamina E
- 5.1.14.1.5 Outras vitaminas
- 5.1.15 Levedura
- 5.1.15.1 Por Sub Aditivo
- 5.1.15.1.1 Leveduras vivas
- 5.1.15.1.2 Levedura de selênio
- 5.1.15.1.3 Fermento Gasto
- 5.1.15.1.4 Levedura Seca Torula
- 5.1.15.1.5 Levedura de soro de leite
- 5.1.15.1.6 Derivados de Levedura
-
5.2 Animal
- 5.2.1 Aquicultura
- 5.2.1.1 Por Sub Animal
- 5.2.1.1.1 Peixe
- 5.2.1.1.2 Camarão
- 5.2.1.1.3 Outras espécies de aquicultura
- 5.2.2 Aves
- 5.2.2.1 Por Sub Animal
- 5.2.2.1.1 Frango
- 5.2.2.1.2 Camada
- 5.2.2.1.3 Outras aves de capoeira
- 5.2.3 Ruminantes
- 5.2.3.1 Por Sub Animal
- 5.2.3.1.1 Gado leiteiro
- 5.2.3.1.2 Outros ruminantes
- 5.2.4 Suínos
- 5.2.5 Outros animais
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Alltech, Inc.
- 6.4.3 Archer Daniel Midland Co.
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Cargill Inc.
- 6.4.6 DSM Nutritional Products AG
- 6.4.7 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.8 Kerry Group Plc
- 6.4.9 SHV (Nutreco NV)
- 6.4.10 Solvay S.A.
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE ADITIVOS PARA ALIMENTAÇÃO
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Tamanho do mercado global e DROs
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de aditivos para rações na Índia
Acidificantes, aminoácidos, antibióticos, antioxidantes, aglutinantes, enzimas, sabores e adoçantes, minerais, desintoxicantes de micotoxinas, fitogênicos, pigmentos, prebióticos, probióticos, vitaminas e leveduras são cobertos como segmentos por aditivos. Aquicultura, Aves, Ruminantes, Suínos são contemplados como segmentos por Animal.
- Em 2022, a indústria indiana de alimentação animal testemunhou uma forte demanda por aditivos alimentares, com aminoácidos, aglutinantes, minerais, probióticos e prebióticos compreendendo 60,5% do valor total do mercado. A lisina e a metionina emergiram como os principais aminoácidos do país, respondendo por 72% do mercado total de aminoácidos para rações em 2022. Este crescimento foi atribuído à melhoria da eficiência animal, melhor saúde intestinal e produção de carne.
- Os ligantes sintéticos dominaram o mercado, respondendo por 69,9% do mercado total de ligantes em 2022. Esses ligantes se tornaram um componente essencial na alimentação animal, pois melhoram a digestão e a ingestão nutricional, além de serem utilizados na ração pellet e na prevenção de doenças.
- As aves foram o tipo animal dominante no mercado de prebióticos, representando 62,6% do valor da participação de mercado em 2022. O crescimento do setor avícola foi impulsionado pelo aumento do consumo de ração e um aumento de 4% no número de funcionários entre 2017 e 2022.
- Projeta-se que os antioxidantes sejam o segmento que mais cresce no mercado indiano de aditivos para rações, com um CAGR de 6,1% durante o período de previsão de 2023-2029. Eles são cada vez mais usados para prolongar a vida útil dos alimentos para animais. Os antibióticos, como o ácido cítrico, são essenciais para minimizar a colonização de patógenos, diminuindo a formação de metabólitos nocivos e aumentando a disponibilidade de proteínas, Ca, P, Mg e Zn.
- Portanto, devido ao papel crítico dos aditivos alimentares na nutrição animal, espera-se que a sua procura aumente durante o período de previsão. Como resultado, a indústria continuará a testemunhar um aumento no desenvolvimento e adoção de soluções inovadoras de aditivos alimentares para atender às crescentes demandas do mercado.
Aditivo
| Acidificantes | Por Sub Aditivo | Ácido fumárico |
| Ácido lático | ||
| Ácido propiónico | ||
| Outros acidificantes | ||
| Aminoácidos | Por Sub Aditivo | Lisina |
| Metionina | ||
| Treonina | ||
| Triptofano | ||
| Outros aminoácidos | ||
| Antibióticos | Por Sub Aditivo | Bacitracina |
| Penicilinas | ||
| Tetraciclinas | ||
| Tilosina | ||
| Outros antibióticos | ||
| Antioxidantes | Por Sub Aditivo | Hidroxianisol butilado (BHA) |
| Hidroxitolueno Butilado (BHT) | ||
| Ácido Cítrico | ||
| Etoxiquina | ||
| Galato de Propila | ||
| Tocoferóis | ||
| Outros antioxidantes | ||
| Fichários | Por Sub Aditivo | Ligantes Naturais |
| Ligantes Sintéticos | ||
| Enzimas | Por Sub Aditivo | Carboidrases |
| Fitases | ||
| Outras Enzimas | ||
| Sabores e Adoçantes | Por Sub Aditivo | Sabores |
| Adoçantes | ||
| Minerais | Por Sub Aditivo | Macrominerais |
| Microminerais | ||
| Desintoxicantes de Micotoxinas | Por Sub Aditivo | Fichários |
| Biotransformadores | ||
| Fitogenia | Por Sub Aditivo | Óleo essencial |
| Especiarias de ervas | ||
| Outros fitogênicos | ||
| Pigmentos | Por Sub Aditivo | Carotenóides |
| Curcumina e Espirulina | ||
| Prebióticos | Por Sub Aditivo | Oligossacarídeos de frutas |
| Galacto Oligossacarídeos | ||
| Inulina | ||
| Lactulose | ||
| Mananoligossacarídeos | ||
| Xilo Oligossacarídeos | ||
| Outros prebióticos | ||
| Probióticos | Por Sub Aditivo | Bifidobactérias |
| Enterococos | ||
| Lactobacilos | ||
| Pediococo | ||
| Estreptococo | ||
| Outros probióticos | ||
| Vitaminas | Por Sub Aditivo | Vitamina A |
| Vitamina B | ||
| Vitamina C | ||
| Vitamina E | ||
| Outras vitaminas | ||
| Levedura | Por Sub Aditivo | Leveduras vivas |
| Levedura de selênio | ||
| Fermento Gasto | ||
| Levedura Seca Torula | ||
| Levedura de soro de leite | ||
| Derivados de Levedura |
Animal
| Aquicultura | Por Sub Animal | Peixe |
| Camarão | ||
| Outras espécies de aquicultura | ||
| Aves | Por Sub Animal | Frango |
| Camada | ||
| Outras aves de capoeira | ||
| Ruminantes | Por Sub Animal | Gado leiteiro |
| Outros ruminantes | ||
| Suínos | ||
| Outros animais |
| Aditivo | Acidificantes | Por Sub Aditivo | Ácido fumárico |
| Ácido lático | |||
| Ácido propiónico | |||
| Outros acidificantes | |||
| Aminoácidos | Por Sub Aditivo | Lisina | |
| Metionina | |||
| Treonina | |||
| Triptofano | |||
| Outros aminoácidos | |||
| Antibióticos | Por Sub Aditivo | Bacitracina | |
| Penicilinas | |||
| Tetraciclinas | |||
| Tilosina | |||
| Outros antibióticos | |||
| Antioxidantes | Por Sub Aditivo | Hidroxianisol butilado (BHA) | |
| Hidroxitolueno Butilado (BHT) | |||
| Ácido Cítrico | |||
| Etoxiquina | |||
| Galato de Propila | |||
| Tocoferóis | |||
| Outros antioxidantes | |||
| Fichários | Por Sub Aditivo | Ligantes Naturais | |
| Ligantes Sintéticos | |||
| Enzimas | Por Sub Aditivo | Carboidrases | |
| Fitases | |||
| Outras Enzimas | |||
| Sabores e Adoçantes | Por Sub Aditivo | Sabores | |
| Adoçantes | |||
| Minerais | Por Sub Aditivo | Macrominerais | |
| Microminerais | |||
| Desintoxicantes de Micotoxinas | Por Sub Aditivo | Fichários | |
| Biotransformadores | |||
| Fitogenia | Por Sub Aditivo | Óleo essencial | |
| Especiarias de ervas | |||
| Outros fitogênicos | |||
| Pigmentos | Por Sub Aditivo | Carotenóides | |
| Curcumina e Espirulina | |||
| Prebióticos | Por Sub Aditivo | Oligossacarídeos de frutas | |
| Galacto Oligossacarídeos | |||
| Inulina | |||
| Lactulose | |||
| Mananoligossacarídeos | |||
| Xilo Oligossacarídeos | |||
| Outros prebióticos | |||
| Probióticos | Por Sub Aditivo | Bifidobactérias | |
| Enterococos | |||
| Lactobacilos | |||
| Pediococo | |||
| Estreptococo | |||
| Outros probióticos | |||
| Vitaminas | Por Sub Aditivo | Vitamina A | |
| Vitamina B | |||
| Vitamina C | |||
| Vitamina E | |||
| Outras vitaminas | |||
| Levedura | Por Sub Aditivo | Leveduras vivas | |
| Levedura de selênio | |||
| Fermento Gasto | |||
| Levedura Seca Torula | |||
| Levedura de soro de leite | |||
| Derivados de Levedura | |||
| Animal | Aquicultura | Por Sub Animal | Peixe |
| Camarão | |||
| Outras espécies de aquicultura | |||
| Aves | Por Sub Animal | Frango | |
| Camada | |||
| Outras aves de capoeira | |||
| Ruminantes | Por Sub Animal | Gado leiteiro | |
| Outros ruminantes | |||
| Suínos | |||
| Outros animais | |||
Definição de mercado
- FUNÇÕES - Para o estudo, os aditivos alimentares são considerados produtos fabricados comercialmente que são usados para melhorar características como ganho de peso, taxa de conversão alimentar e consumo de ração quando alimentados em proporções apropriadas.
- REVENDEDORES - As empresas envolvidas na revenda de aditivos para alimentação animal sem agregação de valor foram excluídas do escopo do mercado, para evitar dupla contagem.
- CONSUMIDORES FINAIS - Os fabricantes de alimentos compostos são considerados consumidores finais no mercado estudado. O âmbito de aplicação exclui os agricultores que compram aditivos para alimentação animal para serem utilizados diretamente como suplementos ou pré-misturas.
- CONSUMO INTERNO DA EMPRESA - As empresas envolvidas na produção de rações compostas, bem como na fabricação de aditivos para rações, fazem parte do estudo. No entanto, ao estimar os tamanhos do mercado, o consumo interno de aditivos alimentares por essas empresas foi excluído.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
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