Tamaño del mercado de aditivos alimentarios en América del Sur
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 4.51 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 5.65 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por aditivo | Aminoácidos |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.61 % |
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Mayor participación por país | Brasil |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de aditivos alimentarios en América del Sur
El tamaño del mercado de aditivos para piensos de América del Sur se estima en 4,31 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 5,40 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,61% durante el período previsto (2024-2029).
- En 2022, los aminoácidos, aglutinantes, minerales, probióticos y prebióticos fueron los principales tipos de aditivos alimentarios utilizados para la alimentación del ganado en América del Sur, que en conjunto representaron el 60,8% del mercado total de aditivos alimentarios por valor.
- En América del Sur, los aminoácidos representaron un valor de mercado de 812,1 millones de dólares en 2022. La lisina es uno de los aminoácidos más vitales necesarios para la nutrición animal. Así, en 2022, representó el 38,3% del mercado sudamericano de aminoácidos para piensos en valor.
- Los macrominerales son los minerales para piensos más utilizados en la región y representaron una participación del 88,6% del mercado de minerales para piensos en valor en 2022. Los macrominerales son nutrientes minerales esenciales que los animales deben consumir en cantidades significativas. Los macrominerales incluyen calcio, cloro, magnesio, fósforo, potasio, sodio y azufre. Debido a su alto requerimiento para apoyar el sistema inmunológico y la salud reproductiva del ganado vacuno y las aves de corral, los macrominerales se utilizan principalmente en la región.
- En el mercado sudamericano de acidificantes para piensos, Brasil tenía la principal cuota de mercado del 58,5% en valor en 2022. La alta participación de Brasil se debió al aumento de la producción de piensos en el país. Por ejemplo, la producción de piensos aumentó de 67,4 millones de toneladas métricas en 2017 a 76,8 millones de toneladas métricas en 2022.
- Durante el período previsto (2023-2029), se espera que el subsegmento del ganado lechero sea el de más rápido crecimiento en el mercado de aglutinantes alimentarios de América del Sur, registrando una tasa compuesta anual del 5,0%. Los aglutinantes mejoran la salud animal al reducir las enfermedades del ganado, además de mejorar la estabilidad y consistencia del alimento. Por lo tanto, debido a la importancia de los aditivos alimentarios en la nutrición animal, se prevé que el mercado crezca durante el período de previsión.
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- América del Sur creció rápidamente, registrando una participación del 11,9% del mercado mundial de aditivos alimentarios por valor en 2022. Brasil es el país líder y aporta el valor máximo al mercado sudamericano de aditivos alimentarios en 2022. El segmento de más rápido crecimiento en Brasil es la acuicultura. , que se espera que registre una tasa compuesta anual del 5,2% durante el período previsto, seguido de cerca por los rumiantes, con una tasa compuesta anual del 4,7%. Este crecimiento se debe en gran medida a un aumento del 8,5% en la población ganadera general de Brasil de 2017 a 2022 y al aumento de las exportaciones de carne y productos cárnicos.
- Argentina es el segundo mercado nacional de aditivos para piensos más grande de América del Sur y se espera que registre una tasa compuesta anual del 4,6% durante el período previsto. En 2022, el segmento de rumiantes representó la participación máxima del 49,3% del mercado argentino de aditivos alimentarios, ya que la población de rumiantes sigue aumentando, aumentando con ello el consumo.
- Chile es el mercado de más rápido crecimiento en América del Sur, que se espera que registre una tasa compuesta anual del 5,2% durante el período previsto. Los aminoácidos son los aditivos más utilizados en la alimentación animal en Chile, que representaron el 24,8% del mercado total de aditivos alimentarios en valor en 2022. El segmento porcino es el de más rápido crecimiento en el país y se espera que su participación de mercado crezca durante el período de pronóstico.
- El segmento regional Resto de América del Sur representó el 21,0% del mercado de aditivos alimentarios de América del Sur en 2022, y el segmento avícola tuvo la mayor participación con un 64,8%, seguido por el porcino con una participación del 14,6%.
- Se espera que el mercado sudamericano de aditivos alimentarios registre una tasa compuesta anual del 4,6% durante el período previsto, impulsado por el creciente uso de aditivos alimentarios para satisfacer las necesidades nutricionales de los animales y la rápida expansión de la producción de carne.
Tendencias del mercado de aditivos alimentarios en América del Sur
- Brasil tenía la mayor población de rumiantes con una proporción de más del 50%, mientras que Argentina es uno de los principales productores de productos lácteos.
- Las mayores exportaciones de carne de cerdo de Brasil y el crecimiento de la demanda de productos cárnicos por parte de los consumidores están aumentando la demanda de producción porcina
- Los pollos de engorde y las ponedoras dominan la producción regional de alimentos para aves y la creciente demanda de carne de aves, así como una mayor conciencia sobre los alimentos, están aumentando la producción de alimentos para aves.
- Brasil surgió como el mayor productor de piensos para rumiantes, con una población animal en aumento y un elevado consumo de carne de vacuno que está aumentando la producción de piensos para rumiantes.
- La expansión de la industria porcina en Brasil y Argentina, el aumento de la población porcina y la creciente demanda de carne de cerdo están aumentando la demanda de alimento para cerdos.
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Descripción general de la industria de aditivos alimentarios en América del Sur
El mercado de aditivos para piensos de América del Sur está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 24,57%. Los principales actores en este mercado son Adisseo, Alltech, Inc., DSM Nutritional Products AG, Evonik Industries AG y SHV (Nutreco NV) (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de aditivos alimentarios en América del Sur
Adisseo
Alltech, Inc.
DSM Nutritional Products AG
Evonik Industries AG
SHV (Nutreco NV)
Other important companies include Archer Daniel Midland Co., Cargill Inc., IFF(Danisco Animal Nutrition), Kemin Industries, Novus International, Inc..
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de aditivos alimentarios en América del Sur
- Enero de 2023 Novus International adquiere la empresa de biotecnología Agrivida para desarrollar nuevos aditivos alimentarios.
- Diciembre de 2022 el grupo Adisseo acordó adquirir Nor-Feed y sus filiales para desarrollar y registrar aditivos botánicos para su uso en la alimentación animal.
- Noviembre de 2022 Kemin Industries presentó Toxfin Care, una solución que protege los piensos de las micotoxinas. Fortalece el sistema inmunológico, protege los órganos y previene la pérdida de rendimiento y productividad.
Informe del mercado de aditivos para piensos en América del Sur índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
-
4.1 Recuento de animales
- 4.1.1 Aves de corral
- 4.1.2 rumiantes
- 4.1.3 Cerdo
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4.2 Producción de piensos
- 4.2.1 Acuicultura
- 4.2.2 Aves de corral
- 4.2.3 rumiantes
- 4.2.4 Cerdo
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Argentina
- 4.3.2 Brasil
- 4.3.3 Chile
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Aditivo
- 5.1.1 Acidificantes
- 5.1.1.1 Por subaditivo
- 5.1.1.1.1 Ácido fumárico
- 5.1.1.1.2 Ácido láctico
- 5.1.1.1.3 Ácido propiónico
- 5.1.1.1.4 Otros acidificantes
- 5.1.2 Aminoácidos
- 5.1.2.1 Por subaditivo
- 5.1.2.1.1 lisina
- 5.1.2.1.2 metionina
- 5.1.2.1.3 treonina
- 5.1.2.1.4 triptófano
- 5.1.2.1.5 Otros aminoácidos
- 5.1.3 antibióticos
- 5.1.3.1 Por subaditivo
- 5.1.3.1.1 Bacitracina
- 5.1.3.1.2 penicilinas
- 5.1.3.1.3 tetraciclinas
- 5.1.3.1.4 tilosina
- 5.1.3.1.5 Otros antibióticos
- 5.1.4 Antioxidantes
- 5.1.4.1 Por subaditivo
- 5.1.4.1.1 Hidroxianisol butilado (BHA)
- 5.1.4.1.2 Hidroxitolueno butilado (BHT)
- 5.1.4.1.3 Ácido cítrico
- 5.1.4.1.4 etoxiquina
- 5.1.4.1.5 galato de propilo
- 5.1.4.1.6 Tocoferoles
- 5.1.4.1.7 Otros antioxidantes
- 5.1.5 Carpetas
- 5.1.5.1 Por subaditivo
- 5.1.5.1.1 Aglutinantes naturales
- 5.1.5.1.2 Aglutinantes sintéticos
- 5.1.6 enzimas
- 5.1.6.1 Por subaditivo
- 5.1.6.1.1 Carbohidrasas
- 5.1.6.1.2 Fitasas
- 5.1.6.1.3 Otras enzimas
- 5.1.7 Sabores y edulcorantes
- 5.1.7.1 Por subaditivo
- 5.1.7.1.1 Sabores
- 5.1.7.1.2 Edulcorantes
- 5.1.8 Minerales
- 5.1.8.1 Por subaditivo
- 5.1.8.1.1 Macrominerales
- 5.1.8.1.2 Microminerales
- 5.1.9 Desintoxicantes de micotoxinas
- 5.1.9.1 Por subaditivo
- 5.1.9.1.1 Carpetas
- 5.1.9.1.2 Biotransformadores
- 5.1.10 fitógenos
- 5.1.10.1 Por subaditivo
- 5.1.10.1.1 Aceite esencial
- 5.1.10.1.2 Hierbas especias
- 5.1.10.1.3 Otros fitógenos
- 5.1.11 pigmentos
- 5.1.11.1 Por subaditivo
- 5.1.11.1.1 carotenoides
- 5.1.11.1.2 Curcumina y espirulina
- 5.1.12 Prebióticos
- 5.1.12.1 Por subaditivo
- 5.1.12.1.1 Oligosacáridos de frutas
- 5.1.12.1.2 Galactooligosacáridos
- 5.1.12.1.3 inulina
- 5.1.12.1.4 lactulosa
- 5.1.12.1.5 Manano Oligosacáridos
- 5.1.12.1.6 Xilooligosacáridos
- 5.1.12.1.7 Otros prebióticos
- 5.1.13 Probióticos
- 5.1.13.1 Por subaditivo
- 5.1.13.1.1 bifidobacterias
- 5.1.13.1.2 enterococo
- 5.1.13.1.3 Lactobacilos
- 5.1.13.1.4 pediococo
- 5.1.13.1.5 Estreptococo
- 5.1.13.1.6 Otros probióticos
- 5.1.14 vitaminas
- 5.1.14.1 Por subaditivo
- 5.1.14.1.1 vitamina a
- 5.1.14.1.2 Vitamina B
- 5.1.14.1.3 Vitamina C
- 5.1.14.1.4 vitamina e
- 5.1.14.1.5 Otras vitaminas
- 5.1.15 Levadura
- 5.1.15.1 Por subaditivo
- 5.1.15.1.1 Levadura viva
- 5.1.15.1.2 Levadura de selenio
- 5.1.15.1.3 Levadura gastada
- 5.1.15.1.4 Levadura Seca Torula
- 5.1.15.1.5 Levadura de suero
- 5.1.15.1.6 Derivados de levadura
-
5.2 Animal
- 5.2.1 Acuicultura
- 5.2.1.1 Por Sub Animal
- 5.2.1.1.1 Pez
- 5.2.1.1.2 Camarón
- 5.2.1.1.3 Otras especies de acuicultura
- 5.2.2 Aves de corral
- 5.2.2.1 Por Sub Animal
- 5.2.2.1.1 Parrilla
- 5.2.2.1.2 Capa
- 5.2.2.1.3 Otras aves de corral
- 5.2.3 rumiantes
- 5.2.3.1 Por Sub Animal
- 5.2.3.1.1 Ganado vacuno
- 5.2.3.1.2 Vacas lecheras
- 5.2.3.1.3 Otros rumiantes
- 5.2.4 Cerdo
- 5.2.5 Otros animales
-
5.3 País
- 5.3.1 Argentina
- 5.3.2 Brasil
- 5.3.3 Chile
- 5.3.4 Resto de Sudamérica
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Alltech, Inc.
- 6.4.3 Archer Daniel Midland Co.
- 6.4.4 Cargill Inc.
- 6.4.5 DSM Nutritional Products AG
- 6.4.6 Evonik Industries AG
- 6.4.7 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.8 Kemin Industries
- 6.4.9 Novus International, Inc.
- 6.4.10 SHV (Nutreco NV)
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADITIVOS PARA PIENSOS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de aditivos alimentarios en América del Sur
Los acidificantes, aminoácidos, antibióticos, antioxidantes, aglutinantes, enzimas, saborizantes y edulcorantes, minerales, desintoxicantes de micotoxinas, fitogénicos, pigmentos, prebióticos, probióticos, vitaminas y levaduras están cubiertos como segmentos por aditivos. La acuicultura, las aves de corral, los rumiantes y los cerdos están cubiertos como segmentos por animales. Argentina, Brasil y Chile están cubiertos como segmentos por país.
- En 2022, los aminoácidos, aglutinantes, minerales, probióticos y prebióticos fueron los principales tipos de aditivos alimentarios utilizados para la alimentación del ganado en América del Sur, que en conjunto representaron el 60,8% del mercado total de aditivos alimentarios por valor.
- En América del Sur, los aminoácidos representaron un valor de mercado de 812,1 millones de dólares en 2022. La lisina es uno de los aminoácidos más vitales necesarios para la nutrición animal. Así, en 2022, representó el 38,3% del mercado sudamericano de aminoácidos para piensos en valor.
- Los macrominerales son los minerales para piensos más utilizados en la región y representaron una participación del 88,6% del mercado de minerales para piensos en valor en 2022. Los macrominerales son nutrientes minerales esenciales que los animales deben consumir en cantidades significativas. Los macrominerales incluyen calcio, cloro, magnesio, fósforo, potasio, sodio y azufre. Debido a su alto requerimiento para apoyar el sistema inmunológico y la salud reproductiva del ganado vacuno y las aves de corral, los macrominerales se utilizan principalmente en la región.
- En el mercado sudamericano de acidificantes para piensos, Brasil tenía la principal cuota de mercado del 58,5% en valor en 2022. La alta participación de Brasil se debió al aumento de la producción de piensos en el país. Por ejemplo, la producción de piensos aumentó de 67,4 millones de toneladas métricas en 2017 a 76,8 millones de toneladas métricas en 2022.
- Durante el período previsto (2023-2029), se espera que el subsegmento del ganado lechero sea el de más rápido crecimiento en el mercado de aglutinantes alimentarios de América del Sur, registrando una tasa compuesta anual del 5,0%. Los aglutinantes mejoran la salud animal al reducir las enfermedades del ganado, además de mejorar la estabilidad y consistencia del alimento. Por lo tanto, debido a la importancia de los aditivos alimentarios en la nutrición animal, se prevé que el mercado crezca durante el período de previsión.
Aditivo
| Acidificantes | Por subaditivo | Ácido fumárico |
| Ácido láctico | ||
| Ácido propiónico | ||
| Otros acidificantes | ||
| Aminoácidos | Por subaditivo | lisina |
| metionina | ||
| treonina | ||
| triptófano | ||
| Otros aminoácidos | ||
| antibióticos | Por subaditivo | Bacitracina |
| penicilinas | ||
| tetraciclinas | ||
| tilosina | ||
| Otros antibióticos | ||
| Antioxidantes | Por subaditivo | Hidroxianisol butilado (BHA) |
| Hidroxitolueno butilado (BHT) | ||
| Ácido cítrico | ||
| etoxiquina | ||
| galato de propilo | ||
| Tocoferoles | ||
| Otros antioxidantes | ||
| Carpetas | Por subaditivo | Aglutinantes naturales |
| Aglutinantes sintéticos | ||
| enzimas | Por subaditivo | Carbohidrasas |
| Fitasas | ||
| Otras enzimas | ||
| Sabores y edulcorantes | Por subaditivo | Sabores |
| Edulcorantes | ||
| Minerales | Por subaditivo | Macrominerales |
| Microminerales | ||
| Desintoxicantes de micotoxinas | Por subaditivo | Carpetas |
| Biotransformadores | ||
| fitógenos | Por subaditivo | Aceite esencial |
| Hierbas especias | ||
| Otros fitógenos | ||
| pigmentos | Por subaditivo | carotenoides |
| Curcumina y espirulina | ||
| Prebióticos | Por subaditivo | Oligosacáridos de frutas |
| Galactooligosacáridos | ||
| inulina | ||
| lactulosa | ||
| Manano Oligosacáridos | ||
| Xilooligosacáridos | ||
| Otros prebióticos | ||
| Probióticos | Por subaditivo | bifidobacterias |
| enterococo | ||
| Lactobacilos | ||
| pediococo | ||
| Estreptococo | ||
| Otros probióticos | ||
| vitaminas | Por subaditivo | vitamina a |
| Vitamina B | ||
| Vitamina C | ||
| vitamina e | ||
| Otras vitaminas | ||
| Levadura | Por subaditivo | Levadura viva |
| Levadura de selenio | ||
| Levadura gastada | ||
| Levadura Seca Torula | ||
| Levadura de suero | ||
| Derivados de levadura |
Animal
| Acuicultura | Por Sub Animal | Pez |
| Camarón | ||
| Otras especies de acuicultura | ||
| Aves de corral | Por Sub Animal | Parrilla |
| Capa | ||
| Otras aves de corral | ||
| rumiantes | Por Sub Animal | Ganado vacuno |
| Vacas lecheras | ||
| Otros rumiantes | ||
| Cerdo | ||
| Otros animales |
País
| Argentina |
| Brasil |
| Chile |
| Resto de Sudamérica |
| Aditivo | Acidificantes | Por subaditivo | Ácido fumárico |
| Ácido láctico | |||
| Ácido propiónico | |||
| Otros acidificantes | |||
| Aminoácidos | Por subaditivo | lisina | |
| metionina | |||
| treonina | |||
| triptófano | |||
| Otros aminoácidos | |||
| antibióticos | Por subaditivo | Bacitracina | |
| penicilinas | |||
| tetraciclinas | |||
| tilosina | |||
| Otros antibióticos | |||
| Antioxidantes | Por subaditivo | Hidroxianisol butilado (BHA) | |
| Hidroxitolueno butilado (BHT) | |||
| Ácido cítrico | |||
| etoxiquina | |||
| galato de propilo | |||
| Tocoferoles | |||
| Otros antioxidantes | |||
| Carpetas | Por subaditivo | Aglutinantes naturales | |
| Aglutinantes sintéticos | |||
| enzimas | Por subaditivo | Carbohidrasas | |
| Fitasas | |||
| Otras enzimas | |||
| Sabores y edulcorantes | Por subaditivo | Sabores | |
| Edulcorantes | |||
| Minerales | Por subaditivo | Macrominerales | |
| Microminerales | |||
| Desintoxicantes de micotoxinas | Por subaditivo | Carpetas | |
| Biotransformadores | |||
| fitógenos | Por subaditivo | Aceite esencial | |
| Hierbas especias | |||
| Otros fitógenos | |||
| pigmentos | Por subaditivo | carotenoides | |
| Curcumina y espirulina | |||
| Prebióticos | Por subaditivo | Oligosacáridos de frutas | |
| Galactooligosacáridos | |||
| inulina | |||
| lactulosa | |||
| Manano Oligosacáridos | |||
| Xilooligosacáridos | |||
| Otros prebióticos | |||
| Probióticos | Por subaditivo | bifidobacterias | |
| enterococo | |||
| Lactobacilos | |||
| pediococo | |||
| Estreptococo | |||
| Otros probióticos | |||
| vitaminas | Por subaditivo | vitamina a | |
| Vitamina B | |||
| Vitamina C | |||
| vitamina e | |||
| Otras vitaminas | |||
| Levadura | Por subaditivo | Levadura viva | |
| Levadura de selenio | |||
| Levadura gastada | |||
| Levadura Seca Torula | |||
| Levadura de suero | |||
| Derivados de levadura | |||
| Animal | Acuicultura | Por Sub Animal | Pez |
| Camarón | |||
| Otras especies de acuicultura | |||
| Aves de corral | Por Sub Animal | Parrilla | |
| Capa | |||
| Otras aves de corral | |||
| rumiantes | Por Sub Animal | Ganado vacuno | |
| Vacas lecheras | |||
| Otros rumiantes | |||
| Cerdo | |||
| Otros animales | |||
| País | Argentina | ||
| Brasil | |||
| Chile | |||
| Resto de Sudamérica | |||
Definición de mercado
- FUNCIONES - Para el estudio, se considera que los aditivos alimentarios son productos fabricados comercialmente que se utilizan para mejorar características como el aumento de peso, el índice de conversión alimenticia y el consumo de alimento cuando se administran en proporciones adecuadas.
- REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de aditivos alimentarios sin valor añadido han sido excluidas del ámbito del mercado para evitar una doble contabilización.
- CONSUMIDORES FINALES - Los fabricantes de piensos compuestos se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los agricultores que compran aditivos alimentarios para utilizarlos directamente como suplementos o premezclas.
- CONSUMO INTERNO DE LA EMPRESA - Forman parte del estudio empresas dedicadas a la producción de piensos compuestos y a la fabricación de aditivos para piensos. Sin embargo, al estimar el tamaño del mercado, se ha excluido el consumo interno de aditivos alimentarios por parte de dichas empresas.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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