Tamaño del mercado de fabricación inteligente de Europa
| Período de Estudio | 2018 - 2028 |
| Año Base Para Estimación | 2022 |
| Volumen del mercado (2023) | USD 52.27 mil millones |
| Volumen del mercado (2028) | USD 65,42 mil millones |
| CAGR(2023 - 2028) | 4.59 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de fabricación inteligente
El tamaño del mercado de fabricación inteligente de Europa se estima en USD 52.27 mil millones en 2023, y se espera que alcance los USD 65.42 mil millones para 2028, creciendo a una tasa compuesta anual de 4.59% durante el período de pronóstico (2023-2028).
Según el informe de la Comisión Europea, el sector manufacturero es un activo importante de la economía europea, con más de 2 millones de empresas y casi 33 millones de puestos de trabajo. La competitividad de la región depende en gran medida de la capacidad del sector manufacturero para proporcionar productos innovadores y de alta calidad a través de los últimos avances en TIC. Sin embargo, actualmente, existe una brecha de habilidades dentro de los profesionales con conocimiento de los procesos de fabricación inteligente y las tecnologías de transformación digital, que se espera que impida el crecimiento del mercado europeo de fabricación inteligente.
- Los programas de investigación e innovación (II) de la Unión Europea han apoyado firmemente el desarrollo de tecnologías y soluciones inteligentes que permiten a la industria manufacturera europea aprovechar al máximo las oportunidades digitales.
- Muchos proyectos están financiados por la Asociación público-privada Fábricas del futuro, cuyo objetivo es ayudar a las empresas manufactureras y las pymes de la UE a hacer frente a la competencia mundial mediante el desarrollo de las tecnologías facilitadoras clave necesarias en una amplia gama de industrias de usuarios finales.
- La columna vertebral de la base industrial de Alemania son los fabricantes medianos. Según se informa, el país alberga muchos fabricantes medianos, el 90% de los cuales operan en los mercados de empresa a empresa. Para fomentar esto, el Gobierno de Alemania ha creado la Iniciativa Mittelstand-Digital, en parte en reconocimiento, que crea redes entre las partes interesadas, a través de las cuales las PYME y los empresarios pueden aprender unos de otros. Esto ha ayudado a desarrollar la confianza, la aceptación y la aceptación entre las PYME con respecto a la adopción de la Industria 4.0.
- Uno de los principales beneficios de integrar tecnologías de fabricación inteligente como IoT y robótica es que los robots pueden trabajar sin tener errores o fallas. Como resultado, se espera que tenga un impacto positivo en el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Además, estos robots ayudan al compañero de trabajo realizando tareas repetitivas y, por lo tanto, impulsan el uso de una fuerza laboral más calificada para mejorar la calidad del trabajo y la productividad.
- Por ejemplo, Geesinknorba, con sede en Europa, a través de tecnologías inteligentes en la fabricación, logró una disminución del tiempo de entrega, aumentó la eficiencia de la producción en un 45% y aumentó la producción en un 40%. Con un conjunto de otras medidas, el equipo tardó solo ocho meses en lograr estos resultados notables.
- Sin embargo, el impacto de la crisis de la COVID-19 en el sector automovilístico europeo es grave. Los cierres de fábricas debido a la crisis han provocado una pérdida de producción de 1465.415 vehículos de motor, según lo declarado por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) en abril de 2020. En noviembre de 2021, la región registró el registro de automóviles de pasajeros más bajo desde 1993, y se registraron pérdidas de dos dígitos en toda Europa. Sin embargo, se esperaba una recuperación de las ventas para finales de 2021.
Se espera que la tecnología robótica industrial experimente un crecimiento saludable durante el período de pronóstico
- Con una tendencia como la Industria 4.0, los robots de fabricación automatizan tareas repetitivas, reducen los márgenes de error y permiten que los trabajadores humanos se centren en las áreas productivas de operación. Actualmente, se están implementando robots para el cuidado de máquinas herramienta, eliminación de materiales, paletización y despaletización, manejo de materiales, soldadura, soldadura por arco metálico con gas y ensamblaje, por nombrar algunos. Esto ha creado la automoción y la electrónica en las actividades de fabricación.
- En Francia, empresas como Groupe Roux-Jourfier están permitiendo a las empresas incorporar robótica colaborativa en sus plantas para realizar procesos completamente automáticos y trabajar en colaboración junto a operadores humanos para realizar tareas más complejas. Esto es particularmente esencial para la industria aeroespacial, donde los OEM siempre están bajo presión para entregar los productos a tiempo y, por lo tanto, transferir esta presión a los proveedores.
- En el ecosistema industrial europeo, la adopción a nivel nacional de robots industriales es indicativa de los destinos de oferta y demanda. Según el último informe de IFR sobre la densidad de robots en la industria manufacturera, se espera que Alemania sea testigo de un aumento de la automatización durante el período de pronóstico. El país tiene 338 robots instalados por cada 10.000 empleados. Suecia, Dinamarca e Italia también tienen más de 200 robots por cada 10.000 empleados.
- Con la creciente demanda de soluciones robóticas en la región y los mercados globales, varios proveedores globales importantes buscan expandir su cartera de productos para satisfacer el crecimiento esperado de la demanda de los efectos posteriores a COVID-19 en el mercado. Por ejemplo, en febrero de 2021, ABB lanzó su próxima generación de robots para desbloquear la automatización para nuevos sectores y usuarios primerizos. Se espera que tales desarrollos aumenten durante el período de pronóstico.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que el Reino Unido tenga una participación significativa
- La creciente necesidad de reducir los costos de fabricación y las aplicaciones de Internet de las cosas y las tecnologías de máquina a máquina (M2M) están impulsando el crecimiento del mercado en el país.
- Según una revisión encargada por el gobierno, el sector manufacturero en el país puede desbloquear GBP 455 mil millones en la próxima década y crear un número significativo de oportunidades de empleo si rompe la cuarta revolución industrial y forja un futuro exitoso después del Brexit.
- En comparación con otros países desarrollados, el sector manufacturero del Reino Unido ha invertido poco en robótica y otras formas de automatización. Invierte alrededor del 1.7% de su PIB en innovación manufacturera, cifra muy por detrás del promedio de la OCDE de 2.4%.
- Además, se espera que la adopción de 5G para aumentar la producción de la fábrica sea un avance significativo en el futuro de la Industria 4.0. Por ejemplo, en febrero de 2019, la fábrica de Bosch en Worcester, Reino Unido, fue equipada con sensores y tecnología basada en 5G para monitorear sus operaciones. La fábrica ha combinado sensores inteligentes IoT y 5G para el mantenimiento preventivo.
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Visión general de la industria de fabricación inteligente en Europa
El mercado europeo de fabricación inteligente está moderadamente fragmentado, con un gran número de pequeños y medianos fabricantes que representan una parte importante de la participación. Estos jugadores tienen una participación significativa en el mercado y se centran en expandir su base de clientes en los países europeos. Estos jugadores están aprovechando el desarrollo de productos, asociaciones estratégicas y otras estrategias de crecimiento para aumentar sus cuotas de mercado durante el período de pronóstico.
- Febrero de 2021 - IBM anunció que firmó un nuevo acuerdo de transformación digital con Vodafone Portugal. Esto se basa en otro impulso regional que anunció recientemente con Telefónica para transformar sus ofertas empresariales para aprovechar la nube híbrida y trabajar con Bouygues Telecom para impulsar la innovación 5G. Estas colaboraciones no solo subrayan la profunda confianza que las empresas de telecomunicaciones continúan depositando en IBM, sino que también llegan en un momento crucial para las empresas de telecomunicaciones en toda la región EMEA.
- Febrero de 2021 Siemens e IBM amplían su alianza con IoT para la fabricación. Las compañías ampliaron una alianza existente para incluir implementaciones de MindSphere, un servicio gestionado de Internet de las cosas (IoT) proporcionado por Siemens, en una instancia de la plataforma Red Hat OpenShift. El objetivo es simplificar la creación de aplicaciones de edge computing que procesen y analicen los datos a medida que se crean. Actualmente, los fabricantes utilizan MindSphere para recopilar y analizar datos de sensores en tiempo real de productos, plantas, sistemas y máquinas. Siemens ahora quiere alimentar esos datos en aplicaciones de análisis que se ejecutan localmente en lugar de en la nube. Esto eliminará la latencia que de otro modo se crearía cuando los datos se transfieren a través de una red de área extensa (WAN).
Líderes del mercado europeo de fabricación inteligente
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ABB Ltd
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Honeywell UK Ltd.
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Siemens AG
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Rockwell Automation Inc.
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Robert Bosch GmbH
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Noticias del mercado de fabricación inteligente de Europa
- Febrero de 2021 - Una elevación remota y boscosa en el norte de Suecia, a unas 500 millas de Estocolmo, está a punto de convertirse en el parque eólico terrestre más grande de Europa. Cuando esté terminado, el parque eólico de Önusberget tendrá la capacidad de generar 753 megavatios, suficiente para abastecer el equivalente a más de 200.000 hogares suecos. Luxcara y GE Renewable Energy anunciaron que la granja utilizaría 137 turbinas eólicas Cypress de 5,5 MW, las turbinas terrestres más potentes de la cartera de GE.
- Marzo de 2021 FANUC y Rockwell Automation formaron una coalición para abordar la brecha de habilidades de fabricación con programas de aprendizaje de robótica y automatización diseñados para mejorar las habilidades de los trabajadores actuales y futuros para trabajos avanzados de fabricación, robótica y automatización. La coalición ha desarrollado nuevos programas de aprendizaje que ofrecen a las personas oportunidades para obtener credenciales, incluida la robótica fundamental (operador de robot) y la automatización (operador de PLC). El programa ofrece un segundo nivel de credenciales para técnicos de robots y PLC.
Informe del mercado de fabricación inteligente de Europa - Tabla de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Demanda creciente de automatización para lograr eficiencia y calidad
5.1.2 Necesidad de cumplimiento y apoyo gubernamental para la digitalización
5.1.3 Proliferación del Internet de las Cosas
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Preocupaciones sobre la seguridad de los datos
5.2.2 Los altos costos iniciales de instalación y la falta de mano de obra calificada restringen la adopción a gran escala de las empresas
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Tecnología
6.1.1 Controlador lógico programable (PLC)
6.1.2 Controlador de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA)
6.1.3 Planificación y recursos empresariales (ERP)
6.1.4 Sistema de control distribuido (DCS)
6.1.5 Interfaz hombre-máquina (HMI)
6.1.6 Gestión del ciclo de vida del producto (PLM)
6.1.7 Sistema de ejecución de fabricación (MES)
6.2 Componente
6.2.1 Segmentos de comunicación
6.2.2 Dispositivos de control
6.2.3 Sistemas de visión artificial
6.2.4 Robótica
6.2.5 Sensores
6.3 Industria del usuario final
6.3.1 Automotor
6.3.2 Petróleo y gas
6.3.3 Química y Petroquímica
6.3.4 Farmacéutico
6.3.5 Alimentos y bebidas
6.3.6 Metales y Minería
6.4 País
6.4.1 Reino Unido
6.4.2 Francia
6.4.3 Alemania
6.4.4 Rusia
6.4.5 España
6.4.6 Italia
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 ABB Ltd
7.1.2 Emerson Electric Co.
7.1.3 Fanuc Corporation
7.1.4 IBM Corporation
7.1.5 Schneider Electric SE
7.1.6 Siemens AG
7.1.7 Rockwell Automation Inc.
7.1.8 Honeywell International Inc.
7.1.9 General Electric Company
7.1.10 Robert Bosch GmbH
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de fabricación inteligente en Europa
La fabricación inteligente (SM) es una estrategia impulsada por la tecnología que monitorea el proceso de fabricación utilizando equipos conectados a Internet. El propósito de SM es encontrar formas de automatizar las actividades y aumentar el rendimiento de fabricación a través del análisis de datos.
El mercado europeo de fabricación inteligente está segmentado por tecnología (controlador lógico programable (PLC), controlador de supervisión y adquisición de datos (SCADA), recursos empresariales y planificación (ERP), sistema de control distribuido (DCS), interfaz hombre-máquina (HMI), gestión del ciclo de vida del producto (PLM), sistema de ejecución de fabricación (MES)), componente (segmentos de comunicación, dispositivos de control, sistemas de visión artificial, robótica, sensores), industria del usuario final (automoción, petróleo y gas, química y petroquímica, farmacéutica, alimentos y bebidas, metales y minería), y país (Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, España, Italia).
Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de fabricación inteligente en Europa
¿Qué tan grande es el mercado europeo de fabricación inteligente?
Se espera que el tamaño del mercado de fabricación inteligente de Europa alcance los USD 52.27 mil millones en 2023 y crezca a una tasa compuesta anual del 4.59% para alcanzar los USD 65.42 mil millones en 2028.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de fabricación inteligente?
En 2023, se espera que el tamaño del mercado de fabricación inteligente de Europa alcance los 52.270 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de fabricación inteligente?
ABB Ltd, Honeywell UK Ltd., Siemens AG, Rockwell Automation Inc., Robert Bosch GmbH son las principales empresas que operan en el mercado europeo de fabricación inteligente.
Informe de la industria de fabricación inteligente de Europa
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Europa Smart Manufacturing 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Europe Smart Manufacturing incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2028 y una visión general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.
