Mercado de fabricación inteligente de Europa: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022-2027)

El mercado europeo de fabricación inteligente está segmentado por tecnología (controlador lógico programable (PLC), controlador de supervisión y adquisición de datos (SCADA), planificación y recursos empresariales (ERP), sistema de control distribuido (DCS), interfaz hombre-máquina (HMI), ciclo de vida del producto (PLM), sistema de ejecución de fabricación (MES)), componente (segmentos de comunicación, dispositivos de control, sistemas de visión artificial, robótica, sensores), industria de usuarios finales (automoción, petróleo y gas, química y petroquímica, farmacéutica, alimentos y bebidas , Metales y Minería), y País (Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, España, Italia)

Instantánea del mercado

Europe Smart Manufacturing Market
Study Period: 2022-2027
Base Year: 2021
CAGR: 4.17 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado europeo de fabricación inteligente registre una CAGR de alrededor del 4,17 % durante el período de pronóstico (2022-2027). Según el informe de la Comisión Europea, el sector manufacturero es un importante activo de la economía europea, ya que representa más de 2 millones de empresas y casi 33 millones de puestos de trabajo. La competitividad de la región depende en gran medida de la capacidad del sector manufacturero para proporcionar productos innovadores y de alta calidad a través de los últimos avances en TIC. Sin embargo, actualmente existe una brecha de habilidades entre los profesionales con conocimiento de procesos de fabricación inteligente y tecnologías de transformación digital, lo que se espera que impida el crecimiento del mercado europeo de fabricación inteligente.

  • Los programas de investigación e innovación (I+i) de la Unión Europea han apoyado firmemente el desarrollo de tecnologías y soluciones inteligentes que permiten a la industria manufacturera europea aprovechar al máximo las oportunidades digitales.
  • Muchos proyectos están financiados por la “Asociación público-privada de fábricas del futuro”, cuyo objetivo es ayudar a las empresas manufactureras y las pymes de la UE a enfrentarse a la competencia mundial mediante el desarrollo de las tecnologías habilitadoras clave requeridas en una amplia gama de industrias de usuarios finales.
  • La columna vertebral de la base industrial de Alemania son los fabricantes medianos. Según se informa, el país alberga muchos fabricantes medianos, el 90% de los cuales operan en los mercados de empresa a empresa. Para fomentar esto, el Gobierno de Alemania ha creado la Iniciativa Mittelstand-Digital, en parte como reconocimiento, que crea redes entre las partes interesadas, a través de las cuales las pymes y los empresarios pueden aprender unos de otros. Esto ha ayudado a desarrollar la confianza, la aceptación y la aceptación entre las pymes con respecto a la adopción de la Industria 4.0.
  • Uno de los principales beneficios de integrar tecnologías de fabricación inteligente como IoT y robótica es que los robots pueden funcionar sin errores ni fallas. Como resultado, se espera que tenga un impacto positivo en el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Además, estos robots ayudan al compañero de trabajo realizando tareas repetitivas y, por lo tanto, impulsan el uso de una mano de obra más calificada para mejorar la calidad del trabajo y la productividad.
  • Por ejemplo, Geesinknorba, con sede en Europa, a través de tecnologías inteligentes en la fabricación, logró reducir el tiempo de entrega, aumentó la eficiencia de producción en un 45 % y aumentó la producción en un 40 %. Con un conjunto de otras medidas, el equipo tardó solo ocho meses en lograr estos notables resultados.
  • Sin embargo, el impacto de la crisis del COVID-19 en el sector automovilístico europeo es severo. El cierre de fábricas debido a la crisis ha provocado una pérdida de producción de 1.465.415 vehículos de motor, según declaró la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) en abril de 2020. En noviembre de 2021, la región experimentó la matriculación de turismos más baja desde 1993. y se registraron pérdidas de dos dígitos en toda Europa. Sin embargo, se esperaba una recuperación de las ventas para finales de 2021.

Scope of the report

Smart manufacturing (SM) is a technology-driven strategy that monitors the manufacturing process using Internet-connected gear. The purpose of SM is to find ways to automate activities and increase manufacturing performance through data analytics.

The European smart manufacturing market is segmented by technology (programmable logic controller (PLC), supervisory controller and data acquisition (SCADA), enterprise resource and planning (ERP), distributed control system (DCS), human machine interface (HMI), product lifecycle management (PLM), manufacturing execution system (MES)), component (communication segments, control devices, machine vision systems, robotics, sensors), end-user industry (automotive, oil and gas, chemical and petrochemical, pharmaceutical, food, and beverage, metals and mining), and country (United Kingdom, France, Germany, Russia, Spain, Italy).

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Tendencias clave del mercado

Se espera que la tecnología de robótica industrial experimente un crecimiento saludable durante el período de pronóstico

  • Con una tendencia como Industria 4.0, los robots de fabricación automatizan tareas repetitivas, reducen los márgenes de error y permiten que los trabajadores humanos se concentren en áreas operativas productivas. Actualmente, se están implementando robots para el cuidado de máquinas herramienta, remoción de materiales, paletización y despaletización, manejo de materiales, soldadura, soldadura por arco metálico con gas y ensamblaje, por nombrar algunos. Esto ha creado la automoción y la electrónica en las actividades de fabricación.
  • En Francia, empresas como Groupe Roux-Jourfier están permitiendo a las empresas incorporar "robótica colaborativa" en sus plantas para realizar procesos completamente automáticos y trabajar en colaboración con operadores humanos para realizar tareas más complejas. Esto es particularmente esencial para la industria aeroespacial, donde los OEM siempre están bajo presión para entregar productos a tiempo y, por lo tanto, transferir esta presión a los proveedores.
  • En el ecosistema industrial europeo, la adopción de robots industriales a nivel de país es indicativa de los destinos de la demanda y la oferta. Según el último informe de IFR sobre la densidad de robots en la industria manufacturera, se espera que Alemania sea testigo de un aumento de la automatización durante el período de pronóstico. El país tiene 338 robots instalados por cada 10.000 empleados. Suecia, Dinamarca e Italia también tienen más de 200 robots por cada 10 000 empleados.
  • Con la creciente demanda de soluciones robóticas en la región y los mercados globales, varios proveedores globales importantes están buscando expandir su cartera de productos para satisfacer el crecimiento esperado en la demanda de los efectos posteriores a COVID-19 en el mercado. Por ejemplo, en febrero de 2021, ABB lanzó su próxima generación de robots para desbloquear la automatización para nuevos sectores y usuarios primerizos. Se espera que tales desarrollos aumenten durante el período de pronóstico.
Europe Smart Manufacturing Market

Se espera que el Reino Unido tenga una participación significativa

  • La creciente necesidad de reducir los costos de fabricación y las aplicaciones de Internet de las cosas y las tecnologías de máquina a máquina (M2M) están impulsando el crecimiento del mercado en el país.
  • Según una revisión encargada por el gobierno, el sector manufacturero del país puede desbloquear GBP 455 000 millones durante la próxima década y crear una cantidad significativa de oportunidades laborales si logra romper la cuarta revolución industrial y forjar un futuro exitoso después del Brexit.
  • En comparación con otros países desarrollados, el sector manufacturero del Reino Unido no ha invertido lo suficiente en robótica y otras formas de automatización. Invierte alrededor del 1,7 % de su PIB en innovación manufacturera, muy por debajo del promedio de la OCDE del 2,4 %.
  • Además, se espera que la adopción de 5G para impulsar la producción de la fábrica sea un avance significativo en el futuro de la Industria 4.0. Por ejemplo, en febrero de 2019, la fábrica de Bosch en Worcester, Reino Unido, fue equipada con sensores y tecnología basada en 5G para monitorear sus operaciones. La fábrica ha combinado sensores inteligentes IoT y 5G para el mantenimiento preventivo.
Europe Smart Manufacturing Market

Panorama competitivo

El mercado europeo de fabricación inteligente está moderadamente fragmentado, con un gran número de pequeños y medianos fabricantes que representan la mayor parte de la cuota. Estos jugadores tienen una participación significativa en el mercado y se enfocan en expandir su base de clientes en los países europeos. Estos jugadores están aprovechando el desarrollo de productos, las asociaciones estratégicas y otras estrategias de crecimiento para aumentar sus cuotas de mercado durante el período de pronóstico.

  • Febrero de 2021: IBM anunció que firmó un nuevo acuerdo de transformación digital con Vodafone Portugal. Esto se basa en otro impulso regional que anunció recientemente con Telefónica para transformar sus ofertas empresariales para aprovechar la nube híbrida y trabajar con Bouygues Telecom para impulsar la innovación 5G. Estas colaboraciones no solo subrayan la profunda confianza que las empresas de telecomunicaciones continúan depositando en IBM, sino que también llegan en un momento crucial para las empresas de telecomunicaciones en toda la región EMEA.
  • Febrero de 2021: Siemens e IBM extienden su alianza a IoT para la fabricación. Las empresas ampliaron una alianza existente para incluir implementaciones de MindSphere, un servicio administrado de Internet de las cosas (IoT) proporcionado por Siemens, en una instancia de la plataforma Red Hat OpenShift. El objetivo es simplificar la creación de aplicaciones informáticas de vanguardia que procesen y analicen datos a medida que se crean. Actualmente, los fabricantes utilizan MindSphere para recopilar y analizar datos de sensores en tiempo real de productos, plantas, sistemas y máquinas. Siemens ahora quiere alimentar esos datos en aplicaciones de análisis que se ejecutan localmente en lugar de en la nube. Esto eliminará la latencia que de otro modo se crearía cuando los datos se transfieran a través de una red de área amplia (WAN).

Recent Developments

  • February 2021 - A remote, forested rise in northern Sweden, some 500 miles from Stockholm, is poised to become the largest single onshore wind farm in Europe. When completed, Önusberget wind farm will have the capacity to generate 753 megawatts, enough to supply the equivalent of more than 200,000 Swedish homes. Luxcara and GE Renewable Energy announced the farm would use 137 Cypress 5.5 MW wind turbines, the most powerful onshore turbines in GE’s portfolio.
  • March 2021 - FANUC and Rockwell Automation formed a coalition to address the manufacturing skills gap with robotics and automation apprenticeship programs designed to upskill current and future workers for advanced manufacturing, robotics, and automation jobs. The coalition has developed new apprenticeship programs offering people opportunities to gain credentials, including fundamental robotics (Robot Operator) and automation (PLC Operator). The program offers a second level of credentials for robot and PLC technicians.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Increasing Demand for Automation to Achieve Efficiency and Quality

      2. 5.1.2 Need for Compliance and Government Support for Digitization

      3. 5.1.3 Proliferation of Internet of Things

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Concerns Regarding Data Security

      2. 5.2.2 High Initial Installation Costs and Lack of Skilled Workforce Restricting Enterprises from Full-scale Adoption

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 Technology

      1. 6.1.1 Programmable Logic Controller (PLC)

      2. 6.1.2 Supervisory Controller and Data Acquisition (SCADA)

      3. 6.1.3 Enterprise Resource and Planning (ERP)

      4. 6.1.4 Distributed Control System (DCS)

      5. 6.1.5 Human Machine Interface (HMI)

      6. 6.1.6 Product Lifecycle Management (PLM)

      7. 6.1.7 Manufacturing Execution System (MES)

    2. 6.2 Component

      1. 6.2.1 Communication Segments

      2. 6.2.2 Control Devices

      3. 6.2.3 Machine Vision Systems

      4. 6.2.4 Robotics

      5. 6.2.5 Sensors

    3. 6.3 End-user Industry

      1. 6.3.1 Automotive

      2. 6.3.2 Oil and Gas

      3. 6.3.3 Chemical and Petrochemical

      4. 6.3.4 Pharmaceutical

      5. 6.3.5 Food and Beverage

      6. 6.3.6 Metals and Mining

    4. 6.4 Country

      1. 6.4.1 United Kingdom

      2. 6.4.2 France

      3. 6.4.3 Germany

      4. 6.4.4 Russia

      5. 6.4.5 Spain

      6. 6.4.6 Italy

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 ABB Ltd

      2. 7.1.2 Emerson Electric Co.

      3. 7.1.3 Fanuc Corporation

      4. 7.1.4 IBM Corporation

      5. 7.1.5 Schneider Electric SE

      6. 7.1.6 Siemens AG

      7. 7.1.7 Rockwell Automation Inc.

      8. 7.1.8 Honeywell International Inc.

      9. 7.1.9 General Electric Company

      10. 7.1.10 Robert Bosch GmbH

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado de fabricación inteligente de Europa se estudia desde 2022 hasta 2027.

El mercado europeo de fabricación inteligente está creciendo a una CAGR del 4,17 % en los próximos 5 años.

ABB Ltd, Honeywell UK Ltd., Siemens AG, Rockwell Automation Inc., Robert Bosch GmbH son las principales empresas que operan en el mercado europeo de fabricación inteligente.

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