| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 5.26% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de Facility Management de Europa Central y Oriental (CEE)
El mercado de gestión de instalaciones de CEE se valoró en USD 21,67 mil millones en el año anterior y se espera que crezca a una CAGR del 5,26%, alcanzando los USD 29,13 mil millones durante el período de pronóstico.
- El sector de la gestión de instalaciones, definido como el que ofrece apoyo al mantenimiento, la gestión de proyectos y la gestión de usuarios, ha crecido significativamente en las últimas dos décadas debido a la primera expansión de la urbanización y la industrialización. La demanda de este tipo de soluciones y servicios ha aumentado continuamente y se espera que crezca en los próximos años. El gasto público en transporte, energía y construcción, entre otras cosas, está impulsando la demanda. La gestión de edificios contrata a sus proveedores de servicios para que presten sus servicios. La gestión de contratos incluye personal, equipos y otros servicios.
- Según los datos publicados por el Banco Mundial en mayo de 2023, en 2021, la población urbana de Polonia se mantuvo casi sin cambios en torno al 60,0%. En 2021, la población urbana de la República Checa se mantuvo prácticamente sin cambios en torno al 75,21%. La necesidad de un mantenimiento y una gestión eficientes de los edificios aumenta a medida que las ciudades se vuelven más densamente pobladas y las áreas urbanas se expanden. Los servicios de gestión de instalaciones incluyen asistencia de mantenimiento, gestión de usuarios y otros servicios de apoyo para garantizar el buen funcionamiento de los edificios y su infraestructura asociada. Se espera que una tasa de urbanización tan grande impulse el mercado estudiado.
- Se prevé que el aumento de la demanda de aires acondicionados en la región impulse el mercado estudiado. Por ejemplo, según los datos publicados por JRAIA (Asociación de la Industria de Refrigeración y Aire Acondicionado de Japón) en julio de 2022, la demanda de dispositivos de aire acondicionado de Rusia alcanzó las 1.916.000 unidades en 2021, seguida de Turquía con 644.000 unidades en el mismo año, Polonia con 183.000 unidades y Hungría con 118.000 unidades.
- La optimización de costes de gestión de instalaciones puede ser un reto debido a varias razones. Uno de los principales desafíos es reducir los costos mientras se mantiene el nivel requerido de calidad de servicio. Además, los gerentes de instalaciones deben equilibrar el costo de mantenimiento y reparación con la necesidad de nuevos equipos o actualizaciones. Otro desafío es adaptarse a los cambios e innovaciones tecnológicas, que pueden requerir una importante inversión de capital.
- La pandemia tuvo un tremendo impacto en la industria de la gestión de instalaciones, lo que resultó en un cambio sustancial en las operaciones, estrategias y funciones de los gerentes de instalaciones dentro de las organizaciones. En el futuro posterior a la COVID-19, existe una mayor demanda de transformación, soluciones creativas y estrategias de planificación únicas. Dado que el énfasis se ha desplazado hacia el aumento de las normas relacionadas con la higiene, la mejora de la seguridad y la limpieza en el lugar de trabajo y un entorno de trabajo digitalizado, el abastecimiento y las adquisiciones desempeñan un papel esencial en la transformación, la recuperación y el reinicio de la industria de la gestión de instalaciones después de la COVID-19.
Tendencias del mercado de Facility Management de Europa Central y Oriental (CEE)
Los edificios comerciales experimentarán un crecimiento significativo en toda la región
- Las entidades comerciales abarcan los edificios de oficinas construidos u ocupados por servicios empresariales, como las oficinas corporativas de los proveedores de servicios de TI y comunicaciones y otros servicios. Debido a la provisión de los accesorios necesarios, interiores y edificios comerciales, la decoración y la gestión han ganado una importancia significativa, impulsando el mercado del sector comercial del país.
- Según la Asociación Europea de Bienes Raíces Públicos, en septiembre de 2022, el valor de los bienes raíces comerciales en Polonia se estimó en alrededor de USD 235 mil millones, el valor récord en el período observado. Este enorme valor de mercado de los bienes raíces comerciales puede deberse al aumento en la construcción de edificios comerciales, creando oportunidades de crecimiento para el mercado estudiado.
- Con la aceleración de la transformación digital y el auge del sector de las tecnologías de la información, las empresas globales están estableciendo sus oficinas corporativas en el país, fomentando así la necesidad de servicios de facility management. Además, cada vez son más las empresas de TI que hacen hincapié en los planes de expansión en el país debido a la disponibilidad de talento y a un entorno empresarial favorable.
- Según la Oficina Central de Estadística de Hungría, los permisos de construcción no residencial aumentaron gradualmente a partir de enero de 2023 en el país, cuando los permisos de construcción representaron 230 y aumentaron a 384 en marzo de 2023. Se espera que el aumento gradual de las actividades de construcción en la región aumente la demanda de equipos HVAC y cree significativamente una oportunidad para los servicios de FM duros y blandos.
- La demanda de espacios de oficinas en ciudades como Bucarest aumentó significativamente en 2022, reflejando un aumento del 5% en comparación con la demanda en 2021, mientras que la tasa general de vacantes en la ciudad ha disminuido debido a la falta de nuevas entregas y permisos para proyectos de edificios comerciales durante el año anterior. La expansión de las empresas de TI con nuevas oficinas en el país ha aumentado en los últimos años, agregando crecimiento al mercado y creando demanda de espacios de oficinas comerciales y servicios de FM duros y blandos relacionados. En abril de 2023, Access Group anunció la apertura de dos nuevas oficinas en Rumanía e Irlanda para continuar su crecimiento internacional y ofrecer soluciones innovadoras a sus clientes.
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Turquía tendrá una importante cuota de mercado
- Según Cushman & Wakefield, la oferta general en el mercado de oficinas de Estambul era de 6,46 millones de metros cuadrados a finales de 2022. En 2022 se completaron un total de 516.789 metros cuadrados en transacciones, casi el doble que en 2021. Hubo un aumento del 69% en las transacciones de arrendamiento durante el cuarto trimestre en comparación con el año pasado, totalizando alrededor de 163,653 metros cuadrados.
- Según TurkStat, en 2022, los permisos de ocupación de edificios de oficinas superaron los 2,1 mil. Tal aumento en la tasa de ocupación de los edificios de oficinas empujaría a los propietarios de edificios comerciales a adoptar los diversos servicios de FM para mantener el buen funcionamiento del edificio. Esto también permitiría a los actores de FM de la región desarrollar nuevos servicios de FM suave y MF duro para satisfacer las diversas necesidades de los clientes.
- En cuanto a la demanda de los usuarios finales en el sector gubernamental y de entidades, la contribución del sector público al mercado de la gestión de instalaciones en Turquía es más significativa que en cualquier otra parte de la región de Europa central y oriental, impulsada principalmente por los presupuestos limitados proporcionados por el gobierno que conducen a la externalización continua de los servicios esenciales de gestión de instalaciones. Los contratos de servicios combinados están preparados para beneficiarse de los recortes del gasto público, ya que los clientes del sector público buscan reducir proveedores y reducir costos. Esto se alinea con los desarrollos en varios organismos del sector público que mejoran continuamente sus operaciones.
- Una de las principales responsabilidades de la gestión de las instalaciones en el comercio minorista se refiere a mantener la zona de la tienda segura, limpia y atractiva. A los técnicos de mantenimiento se les pueden asignar tareas como la limpieza de pisos, baños y ventanas, y el montaje y mantenimiento de exhibidores de productos. A veces, los estantes de carga y otros suministros también pueden recaer en el equipo de administración de la instalación.
- Según los datos de Turkstat, el volumen de ventas minoristas y la facturación ajustados al calendario aumentaron un 12,1% y un 125,4% en noviembre de 2022 en comparación con el mismo mes de 2021. Con una tasa del 33,7%, las computadoras, los libros y los dispositivos de comunicación experimentaron el aumento más significativo en el volumen de ventas. En cuanto a la facturación del comercio minorista por sectores, las compras online lideraron el camino con un aumento del 148,6%. Unas ventas tan grandes impulsarían la demanda del mercado.
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Visión general de la industria de Facility Management de Europa Central y Oriental (CEE)
El mercado de servicios de gestión de instalaciones de Europa Central y Oriental está fragmentado a medida que importantes actores locales ingresan al sector comercial. Por ejemplo, el mercado está dominado por actores locales como Strabag SE, Bilfinger SE, Dussmann Group, SIMACEK GmbH y OKIN Group. Los actores locales están ofreciendo precios competitivos en el mercado, lo que reduce el poder de negociación de los proveedores y brinda a los compradores la opción de cambiar rápidamente a sus proveedores de gestión de instalaciones con costos mínimos de cambio.
- En abril de 2023, BT Group amplió una asociación con CBRE para proporcionar servicios de gestión de instalaciones y proyectos para gestionar su cartera en el Reino Unido. Se cubrirán más de 7.500 propiedades y más de 80.000 colegas de BT Group y Openreach se beneficiarán del contrato.
- En marzo de 2023, el proveedor internacional de servicios de instalaciones Atalian Global Services confirmó la venta de sus operaciones en el Reino Unido, Irlanda y Asia y su división automotriz Aktrion a Clayton Dubilier & Rice (CD&R). Esta firma de inversión privada adquirió recientemente OCS Group. Esta nueva organización generará una facturación combinada de más de 2.000 millones de libras, que empleará a más de 130.000 colegas en todo el mundo y operará en 26 países.
- En febrero de 2023, Dussmann anunció que adquiría los 250 empleados y los activos y proyectos seleccionados de Speidel GmbH, una empresa mediana de artesanía y servicios con sede en Göppingen, centrada en la tecnología eléctrica y de las comunicaciones. Con este movimiento, la compañía está fortaleciendo sus capacidades en tecnología de construcción.
Líderes del mercado de Facility Management de Europa Central y Oriental (CEE)
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Strabag SE
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Bilfinger SE
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Dussmann Group
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SIMACEK GmbH
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OKIN Facility (OKIN Group)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de gestión de instalaciones de Europa Central y Oriental (CEE)
- Junio de 2023 - SPIE adquirió Enterprise Communications & Services GmbH, con sede en Alemania, que proporciona servicios técnicos de tecnología de la información y la comunicación para una base de clientes bien diversificada.
- Abril de 2023 - La división de Servicios Corporativos de Sodexo obtuvo una extensión de cuatro años de su contrato de FM blando y duro con BAE Systems Munitions. El nuevo contrato tiene un valor estimado de alrededor de 16 millones de libras esterlinas (~20,59 millones de dólares) durante cuatro años. Con el compromiso y el bienestar de los empleados ahora como una prioridad absoluta, Sodexo ha trabajado con BAE Systems para transformar y expandir sus servicios de catering, introduciendo nuevos puntos de catering emergentes en todas las ubicaciones de BAE Systems. Las comidas ahora se producen en una de las ocho cocinas, lo que brinda una experiencia gastronómica mejorada para los empleados, lo que les permite reunirse para comer, reunirse y conectarse.
- Marzo de 2023 - B+N Referencia Zrt. presentó su robot de limpieza de desarrollo propio. Durante una conferencia de prensa, la principal empresa de gestión de instalaciones de Hungría anunció el despliegue de 20 nuevos robots de limpieza de fabricación propia en varios edificios públicos nacionales y en el Aeropuerto Internacional Ferenc Liszt de Budapest.
Europa Central y Oriental (CEE) Facility Management Segmentación de la industria
Los servicios de gestión de instalaciones incluyen el mantenimiento de edificios, los servicios públicos, las operaciones de mantenimiento, los servicios de residuos, la seguridad, etc. Estos servicios se dividen a su vez en esferas de gestión de instalaciones duras y de gestión de instalaciones blandas.
El estudio realiza un seguimiento de las tendencias relacionadas con la industria de la gestión de instalaciones (FM) en Europa central y oriental mediante el análisis de la facturación de la industria acumulada a través de los contratos de usuario final por parte de los proveedores de servicios. El estudio hace un seguimiento de los ingresos obtenidos por los servicios ofrecidos para la explotación y el mantenimiento de edificios (servicios mecánicos y eléctricos, calefacción y ventilación, fontanería, sistemas de control y gestión de servicios de edificios, pruebas de aplicaciones portátiles de tejido de edificios, sistemas de protección contra incendios, sistemas de alarma y detección de incendios), gestión medioambiental (servicios de gestión de la energía, gestión de residuos, servicios de reciclaje), informática y telecomunicaciones (establecimiento y mantenimiento de sistemas informáticos, la introducción de paquetes informáticos), los servicios de apoyo (limpieza, restauración, venta, servicios de mensajería, servicios de lavandería, dotación de personal y gestión de la sala de correos, personal de recepción, seguridad) y la gestión de la propiedad (planificación y diseño de espacios, gestión de activos, adquisiciones y enajenaciones de inmuebles, gestión de reubicaciones).
El mercado de gestión de instalaciones de Europa Central y Oriental (CEE) está segmentado por oferta (Hard FM, Soft FM), tipo (gestión de instalaciones internas, gestión de instalaciones externalizadas), país (Polonia (escenario actual del mercado y cuota de FM subcontratada), usuario final (edificios comerciales, minoristas, entidades gubernamentales y públicas), Hungría (escenario actual del mercado y cuota de FM subcontratada), usuario final (edificios comerciales, minoristas, entidades gubernamentales y públicas), Rumanía (escenario actual del mercado y cuota de FM externalizada), usuario final (edificios comerciales, comercio minorista, entidades gubernamentales y públicas), República Eslovaca (situación actual del mercado y cuota de FM subcontratado), usuario final (edificios comerciales, comercio minorista, entidades gubernamentales y públicas), Eslovenia (situación actual del mercado y cuota de FM subcontratado), usuario final (edificios comerciales, comercio minorista, entidades gubernamentales y públicas), República Checa (escenario actual del mercado y cuota de FM subcontratado), usuario final (edificios comerciales, comercio minorista, entidades gubernamentales y públicas), Turquía (escenario actual del mercado y cuota de FM subcontratado), usuario final (edificios comerciales, minoristas, entidades gubernamentales y públicas), Bosnia, Serbia, Croacia, Rusia). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Ofreciendo
| FM dura |
| FM suave |
Por tipo
| Gestión interna de instalaciones |
| Gestión de instalaciones subcontratadas |
Por país
| Polonia | Escenario actual del mercado y participación de FM subcontratado | |
| Desglose del mercado por usuario final (resumen de alto nivel, ingresos para el período de estudio y perspectivas del mercado) | Edificios comerciales | |
| Minorista | ||
| Gobierno y Entidades Públicas | ||
| Otros usuarios finales | ||
| Hungría | Escenario actual del mercado y participación de FM subcontratado | |
| Edificios comerciales | ||
| Minorista | ||
| Gobierno y Entidades Públicas | ||
| Otros usuarios finales | ||
| Rumania | Escenario actual del mercado y participación de FM subcontratado | |
| Edificios comerciales | ||
| Minorista | ||
| Gobierno y Entidades Públicas | ||
| Otros usuarios finales | ||
| República Eslovaca | Escenario actual del mercado y participación de FM subcontratado | |
| Edificios comerciales | ||
| Minorista | ||
| Gobierno y Entidades Públicas | ||
| Otros usuarios finales | ||
| Eslovenia | Escenario actual del mercado y participación de FM subcontratado | |
| Edificios comerciales | ||
| Minorista | ||
| Gobierno y Entidades Públicas | ||
| Otros usuarios finales | ||
| República Checa | Escenario actual del mercado y participación de FM subcontratado | |
| Edificios comerciales | ||
| Minorista | ||
| Gobierno y Entidades Públicas | ||
| Otros usuarios finales | ||
| Pavo | Escenario actual del mercado y participación de FM subcontratado | |
| Edificios comerciales | ||
| Minorista | ||
| Gobierno y Entidades Públicas | ||
| Otros usuarios finales | ||
| bosnia | ||
| Serbia | ||
| Croacia | ||
| Rusia | ||
| Ofreciendo | FM dura | ||
| FM suave | |||
| Por tipo | Gestión interna de instalaciones | ||
| Gestión de instalaciones subcontratadas | |||
| Por país | Polonia | Escenario actual del mercado y participación de FM subcontratado | |
| Desglose del mercado por usuario final (resumen de alto nivel, ingresos para el período de estudio y perspectivas del mercado) | Edificios comerciales | ||
| Minorista | |||
| Gobierno y Entidades Públicas | |||
| Otros usuarios finales | |||
| Hungría | Escenario actual del mercado y participación de FM subcontratado | ||
| Edificios comerciales | |||
| Minorista | |||
| Gobierno y Entidades Públicas | |||
| Otros usuarios finales | |||
| Rumania | Escenario actual del mercado y participación de FM subcontratado | ||
| Edificios comerciales | |||
| Minorista | |||
| Gobierno y Entidades Públicas | |||
| Otros usuarios finales | |||
| República Eslovaca | Escenario actual del mercado y participación de FM subcontratado | ||
| Edificios comerciales | |||
| Minorista | |||
| Gobierno y Entidades Públicas | |||
| Otros usuarios finales | |||
| Eslovenia | Escenario actual del mercado y participación de FM subcontratado | ||
| Edificios comerciales | |||
| Minorista | |||
| Gobierno y Entidades Públicas | |||
| Otros usuarios finales | |||
| República Checa | Escenario actual del mercado y participación de FM subcontratado | ||
| Edificios comerciales | |||
| Minorista | |||
| Gobierno y Entidades Públicas | |||
| Otros usuarios finales | |||
| Pavo | Escenario actual del mercado y participación de FM subcontratado | ||
| Edificios comerciales | |||
| Minorista | |||
| Gobierno y Entidades Públicas | |||
| Otros usuarios finales | |||
| bosnia | |||
| Serbia | |||
| Croacia | |||
| Rusia | |||
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Facility Management de Europa Central y Oriental (CEE)?
Se proyecta que el mercado de gestión de instalaciones de Europa Central y Oriental (CEE) registre una CAGR del 5,26 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de gestión de instalaciones de Europa Central y Oriental (CEE)?
Strabag SE, Bilfinger SE, Dussmann Group, SIMACEK GmbH, OKIN Facility (OKIN Group) son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de instalaciones de Europa Central y Oriental (CEE).
¿Qué años cubre este mercado de gestión de instalaciones de Europa Central y Oriental (CEE)?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de gestión de instalaciones de Europa Central y Oriental (CEE) durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de gestión de instalaciones de Europa Central y Oriental (CEE) para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Facility Management de Europa Central y Oriental (CEE) en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Facility Management de Europa Central y Oriental (CEE) incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
