| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.00% |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de Europe Soft Facility Management
Se espera que los ingresos del mercado de Europe Soft Facility Management crezcan a una tasa compuesta anual del 3,0% en los próximos cinco años. Las principales empresas de gestión de instalaciones blandas, como Cbre group Inc, Mitie Group PLC, Emcor Facilities Services WLL, Atlas FM Ltd y Sodexo Inc., están innovando constantemente mediante la realización de importantes inversiones en investigación y desarrollo.
- Se espera que el aumento de las inversiones en el sector de la salud con nuevas instalaciones de producción impulse el crecimiento del mercado estudiado. Por ejemplo, en mayo del año pasado, BD (Becton, Dickinson and Company) construyó una planta de fabricación de alta tecnología de 200 millones de dólares en Zaragoza, España, para apoyar la producción de jeringas precargables para vacunas y otros productos biológicos.
- El mercado está siendo testigo de múltiples adquisiciones estratégicas entre los líderes del mercado en estas regiones. Por ejemplo, Samsic adquirió Uniserve building cleaning GmbH, un proveedor alemán de servicios de limpieza y seguridad. La adquisición fortalecerá sus servicios en Alemania, incluidos los servicios de higiene, limpieza, espacios verdes, remoción de nieve y seguridad.
- Los contratos de servicios de gestión de instalaciones blandas a largo plazo crearán nuevas oportunidades de crecimiento para el mercado. Por ejemplo, A&R Services ganó un nuevo contrato de limpieza comercial con Bart Ingredients Company para proporcionar servicios de limpieza en Severn Beach, Bristol.
- La propagación del COVID-19 obligó al cierre masivo de espacios de trabajo y a la implementación de políticas de trabajo desde casa en la mayoría de las industrias, especialmente en los edificios corporativos de los sectores de TI y telecomunicaciones, lo que afectó negativamente al mercado. Sin embargo, para algunas empresas, la nueva normalidad inicialmente significó proteger sus oficinas contra virus a través de correcciones a corto plazo, nuevos patrones de trabajo y actualizaciones de diseño a largo plazo que pusieron la higiene en el centro del funcionamiento del lugar de trabajo. Esto tuvo un impacto positivo en los servicios blandos de la región, como los servicios de limpieza COVID-19.
- El periodo posterior a la COVID-19 ha animado a los proveedores europeos de gestión de instalaciones blandas a aumentar las inversiones en fusiones y adquisiciones para mejorar el servicio y la tecnología, con el fin de obtener una ventaja en el mercado. Por ejemplo, en octubre del año pasado, Levy se fusionó con el grupo Zoove, una empresa alemana que ofrece gestión de instalaciones para habilitar soluciones SaaS en el sector de la gestión de instalaciones de limpieza. La actualización tecnológica ayuda a Zoove a optimizar la planificación, el análisis, la gestión de la calidad y la comunicación, además de informar sobre el estado de las horas de trabajo, el estado de las habitaciones y las actividades de limpieza en tiempo real con una aplicación móvil. Por lo tanto, con el aumento de las tendencias de digitalización, se espera que la adopción de una gestión moderna de instalaciones blandas aumente durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado de Soft Facility Management en Europa
Se espera que los desarrollos de la infraestructura traigan nuevas oportunidades para el mercado
- El sector comercial abarca los edificios de oficinas ocupados por servicios empresariales, como oficinas corporativas de fabricantes, tecnologías de la información y telecomunicaciones, finanzas y seguros, propiedades y otros proveedores de servicios. En el sector comercial, existe la necesidad de servicios de limpieza, seguridad, catering, soporte, gestión ambiental y otros. Los desarrollos de infraestructura / construcción de nuevos edificios necesitan servicios de limpieza y mantenimiento.
- Se espera que las crecientes inversiones en desarrollos de infraestructura aumenten aún más la demanda de servicios de gestión de instalaciones de la región. Es bastante evidente con los recientes acontecimientos en la región. Por ejemplo, en agosto del año pasado, Google abrió una nueva región de Google Cloud en Berlín-Brandeburgo con planes de inversión en energías renovables. La compañía planea seguir invirtiendo en la transición de Alemania hacia una economía digital y sostenible. La compañía planea invertir aproximadamente USD 1.06 mil millones en infraestructura digital y energía limpia para 2030.
- Los actores clave del mercado están ampliando sus contratos a corto plazo a largo plazo, lo que se espera que impulse el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en marzo de este año, Walton Centre NHS Foundation Trust amplió su asociación con ISS UK para proporcionar seguridad, servicio de asistencia, restaurante minorista, catering para pacientes, servicios de limpieza médica y hospitalidad en el hospital principal y los edificios Sid Watkins. El nuevo contrato tiene un valor de 3,70 millones de dólares al año durante tres años y tiene la opción de prorrogarse hasta dos años más.
- El crecimiento de las actividades de construcción en toda Europa está impulsando significativamente la demanda de servicios de OFS en la región. Por ejemplo, los JCD se ocupan de todos los aspectos de los servicios de limpieza posteriores a la construcción, desde los baños hasta los zócalos, pasando por la aspiración y el pulido.
- Según el Departamento de Comercio Internacional, se espera que los proyectos de IED (inversión extranjera directa) crezcan a una tasa compuesta anual del 3% de 2017 a 2022. Estas inversiones de IED en la actividad de construcción crearían nuevas oportunidades de crecimiento para el mercado de la gestión de instalaciones blandas.
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Se espera que el Reino Unido experimente un crecimiento significativo
- Se espera que el mercado de soft facility management en todo el Reino Unido crezca a un ritmo elevado en los próximos cinco años. Dada la mayor penetración de los servicios de gestión de instalaciones blandas, los proveedores se centran cada vez más en el uso de servicios especializados para afianzarse en el mercado, que ha sido testigo de varios cambios debido a los cambios macroeconómicos y sociales en la región.
- Según una encuesta realizada por el Royal Institute of Chartered Surveyors en el segundo trimestre de 2021, la demanda de servicios de gestión de instalaciones blandas ha aumentado en todos los sectores, excepto en el comercio minorista. Además, el crecimiento fue más prominente en el sector de la salud.
- Por otro lado, el mercado de gestión de instalaciones del Reino Unido está impulsado principalmente por el aumento de las inversiones privadas en bienes raíces, el crecimiento de las instalaciones en la industria farmacéutica y los factores de higiene en propiedades educativas, gubernamentales y comerciales. Esto ha incrementado los servicios contractuales en servicios de limpieza y mantenimiento.
- El desarrollo de las infraestructuras sanitarias está creciendo debido al creciente número de pacientes y al aumento del gasto sanitario por parte de los agentes públicos y privados de los sistemas sanitarios. Según los datos publicados por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), en el Reino Unido, se proyectó que el gasto total en atención médica creciera a una tasa promedio del 9,7% anual durante 2018-2021, alcanzando casi USD 276,6 mil millones para 2021.
- El brote de COVID-19 tuvo un impacto comercial mixto en las empresas de gestión de instalaciones blandas. Las restricciones al movimiento de personas dieron lugar a una disminución del trabajo de los proyectos y a una disminución del nivel de actividad en muchos sitios de clientes. Importantes actores del mercado, como NuServe, introdujeron un robot de limpieza conocido como Cobotics, creando nuevas oportunidades de crecimiento para la industria de la limpieza comercial.
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Visión general de la industria de gestión de instalaciones blandas en Europa
El mercado europeo de gestión de instalaciones blandas está muy fragmentado debido a las asociaciones en curso y a los recientes avances en el mercado. Algunos de los principales actores del mercado estudiado son Cbre group Inc, Mitie Group PLC, Emcor Facilities Services WLL, Atlas FM Ltd y Sodexo Inc.
- En febrero de 2022, ATALIAN renovó su contrato de gestión de instalaciones con el Institut Gustave Roussy en Francia. ATALIAN ha estado asociado a este cliente durante los últimos cinco años con sus servicios de limpieza y relacionados (biolimpieza, blanking, distribución de comidas para pacientes, etc.).
- En febrero de 2022, Clean Space adquirió la empresa de limpieza con sede en Londres Abelian UK Ltd para reforzar sus iniciativas de limpieza.
Líderes del mercado europeo de Soft Facility Management
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CBRE Group
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Mitie Group PLC
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Emcor Facilities Services WLL
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Atlas FM Ltd
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Sodexo, Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de gestión de instalaciones blandas en Europa
- Octubre de 2022 - SBFM firmó un contrato de cinco años con el mayor operador de gimnasios del Reino Unido, PureGym. A través de este contrato, SBFM proporcionó un conjunto completo de servicios de limpieza comercial en PureGym.
- Julio de 2022 - CBRE Group fue designado para ayudar a la tienda de fragancias en su expansión de tiendas en el Reino Unido e Irlanda. El minorista planea aumentar su parque de tiendas mediante la apertura de 100 sitios adicionales en los próximos tres años. Esto incluye un despliegue de tiendas de belleza y tiendas dedicadas a fragancias de nicho.
- Marzo de 2022 - Mitie firmó un contrato de cinco años con BAE Systems para suministrar a BAE Systems un servicio de gestión de instalaciones (FM) totalmente integrado. El contrato unificó varios acuerdos para cuatro de las divisiones de BAE Systems bajo un mismo techo y abarcó 26 sitios de BAE Systems en todo el Reino Unido. Mitie ofrecerá varios servicios de FM como parte del contrato, incluyendo catering, control de plagas, mantenimiento mecánico, eléctrico y de telas de construcción, limpieza, recepción, gestión de residuos, jardinería y sala de correo.
Segmentación de la industria de Soft Facility Management en Europa
Los servicios de gestión de instalaciones blandas en Europa implican la gestión del mantenimiento de edificios, los servicios públicos, los servicios de residuos, las operaciones de mantenimiento y la seguridad, entre otros.
El mercado europeo de Soft Facility Management está segmentado por tipo (servicios de soporte de oficina y paisajismo, servicios de limpieza, servicios de catering, servicios de seguridad), por usuario final (comercial, institucional, público/infraestructura e industrial) y por país (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España y resto de Europa).
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
Por tipo
| Servicios de soporte de oficina y paisajismo |
| Servicios de limpieza |
| Servicios de banquetería |
| Servicios de seguridad |
| Otros tipos |
Por usuario final
| Comercial |
| Institucional |
| Público/Infraestructura |
| Industrial |
| Otros usuarios finales |
Por país
| Alemania |
| Reino Unido |
| Francia |
| Italia |
| España |
| El resto de Europa |
| Por tipo | Servicios de soporte de oficina y paisajismo |
| Servicios de limpieza | |
| Servicios de banquetería | |
| Servicios de seguridad | |
| Otros tipos | |
| Por usuario final | Comercial |
| Institucional | |
| Público/Infraestructura | |
| Industrial | |
| Otros usuarios finales | |
| Por país | Alemania |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| Italia | |
| España | |
| El resto de Europa |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de Europe Soft Facility Management
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de Soft Facility Management?
Se proyecta que el mercado europeo de gestión de instalaciones blandas registre una CAGR del 3 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de Soft Facility Management?
CBRE Group, Mitie Group PLC, Emcor Facilities Services WLL, Atlas FM Ltd, Sodexo, Inc. son las principales empresas que operan en el mercado europeo de Soft Facility Management.
¿Qué años cubre este mercado europeo de Soft Facility Management?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Europa Soft Facility Management Market durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de gestión de instalaciones blandas para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de gestión de instalaciones blandas en Europa
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Europe Soft Facility Management en 2024, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Europe Soft Facility Management incluye una previsión del mercado hasta 2029 y una visión histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
