| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del Mercado (2024) | 48.16 Million cubic meters |
| Volumen del Mercado (2029) | 57.18 Million cubic meters |
| CAGR | 3.49 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de biocombustibles de Brasil
El tamaño del mercado brasileño de biocombustibles se estima en 46,54 millones de metros cúbicos en 2024, y se espera que alcance los 55,25 millones de metros cúbicos en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,49% durante el período previsto (2024-2029).
COVID-19 afectó negativamente al mercado en 2020. Actualmente, el mercado ha alcanzado niveles prepandémicos.
- A largo plazo, los principales factores determinantes son las políticas gubernamentales de apoyo y las medidas colectivas adoptadas en todo el mundo para frenar el cambio climático, junto con el agotamiento de los combustibles fósiles y la volatilidad de los precios.
- Sin embargo, se espera que la disminución del suministro de materia prima de etanol ralentice el crecimiento del mercado durante el período previsto.
- Se espera que las aplicaciones nuevas y emergentes para el consumo de biocombustibles, como la generación de energía, la aviación y la marina, y diversos desarrollos en tecnología avanzada de biocombustibles creen pronto muchas oportunidades en el mercado de biocombustibles del país.
Tendencias del mercado de biocombustibles en Brasil
Es probable que el etanol domine el mercado
- El etanol es un biocombustible renovable ya que se elabora a partir de biomasa. La producción más común de etanol hoy en día utiliza levadura para fermentar el almidón y los azúcares de la caña de azúcar, el maíz y la remolacha azucarera.
- En 2022, Brasil siguió siendo el segundo mayor líder en producción de etanol, después de Estados Unidos, que es el mayor consumidor, productor y exportador de etanol a nivel mundial.
- Además, a 2022, según estadísticas de la Red Mundial de Información Agrícola, el consumo total de etanol se estimó en 29,60 mil millones de litros y el uso total de etanol como combustible en el país se estimó en 27,67 mil millones de litros.
- Al igual que el biodiesel, el etanol se mezcla con gasolina para su uso en el transporte y, en enero de 2023, el mandato de bioetanol era del 27 % y se actualizó por última vez en 2015. A medida que el consumo de combustible crece rápidamente, se espera que dichos mandatos impulsen el mercado durante el período de pronóstico.
- El biocombustible a base de maíz en Brasil ha aumentado su participación en la mezcla de etanol del país en los últimos años, principalmente debido a una mayor capacidad de producción concentrada en los estados de Mato Grosso y Goias. Sin embargo, las duras condiciones climáticas y los incendios observados en 2021/22 han comprometido las actividades de siembra y dañado las raíces de la caña de azúcar, lo que se espera que afecte negativamente a la producción durante los próximos 2/3 años.
- Durante 2021/22, Brasil produjo 115,22 millones de toneladas métricas de maíz, casi un 32% más interanual. A medida que el maíz ha ganado popularidad en el país, los productores de etanol del país han tratado de diversificar su combinación de suministro para reducir la dependencia de la caña de azúcar y las condiciones climáticas. De ahí que en los últimos años se hayan anunciado varias plantas de etanol de maíz para reducir la dependencia de la caña de azúcar.
- Por ejemplo, en marzo de 2022, ICM y Agribrasil firmaron un acuerdo para desarrollar una instalación totalmente nueva de producción de etanol de grano de molienda seca en Mato Grosso, Brasil. Es probable que la nueva planta tenga una capacidad de molienda de aproximadamente 1.700 toneladas métricas de maíz por día. Es probable que produzca más de 260 millones de litros de etanol anhidro al año. Además de etanol, se espera que la planta produzca más de 9.000 toneladas métricas de aceite de destilería de maíz y más de 185.000 toneladas métricas de granos secos de destilería estándar con solubles (DDGS).
- ATO/Sao Paulo ha estimado que el contenido total de sacarosa (azúcar reductor total, TRS) desviado a la producción de azúcar y etanol para el ejercicio 2022/23 será del 45 y el 55%, respectivamente, sin cambios con respecto al ejercicio 2021/22.
- En consecuencia, la producción total brasileña de etanol a base de caña de azúcar en 2022 se estima en 27,1 mil millones de litros, un aumento de 456 millones de litros en comparación con 2021. Además, se espera que cuatro plantas a base de etanol de maíz estén operativas para 2023 y actualmente se encuentran en la fase de construcción..
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Es probable que el aumento de la participación y el consumo de biocombustibles en el sector del transporte impulse el mercado
- Brasil se encuentra entre los mayores consumidores de biodiesel del mundo. El biodiesel, también conocido como éster metílico de ácidos grasos (FAME), se produce a partir de aceites y grasas animales y vegetales. Según la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), a 2022, aproximadamente el 15% del biodiesel producido se elaborará a partir de grasa animal y alrededor del 79% a partir de aceite de soja.
- Al 2021, el país cuenta con 57 plantas de producción de biodiesel autorizadas, de las cuales el 60% se encuentran en la región Centro-Oeste con oferta excedente de soja.
- El consumo interno de biodiesel sigue estando altamente regulado por el gobierno brasileño. Es función de dos variables la tasa obligatoria de mezcla de biodiesel y el consumo total de diesel.
- También hay dos políticas principales, el Programa Nacional de Alcohol y el Programa Brasileño de Uso de la Producción de Biodiesel (PNPB), que se centran en el consumo y la producción de biocombustibles en el país. En el marco del Programa Nacional de Alcohol, para que la nación sea menos dependiente de las importaciones de petróleo, el país se está centrando en producir etanol hidratado destinado a vehículos que impulsan el consumo de biocombustibles.
- De manera similar, el Programa Brasileño de Producción y Uso de Biodiesel (PNPB) se enfoca en la implementación federal de la producción y uso de biodiesel. El gasoil vendido a los consumidores contiene un determinado porcentaje de biodiesel impuesto por la ley, impulsando así la demanda y el consumo del mercado de biodiesel en el país.
- Además, según el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el consumo de biodiesel ha aumentado rápidamente a lo largo de los años en Brasil de 2.920 millones de litros en 2013 a aproximadamente 6.920 millones de litros en 2021.
- Además, los crecientes avances tecnológicos en la industria automotriz y la creciente producción de biodiesel han dado lugar al desarrollo de motores alimentados con biodiesel. Brasil tiene la mayor flota de automóviles y vehículos pesados propulsados por biocombustibles del mundo. Es probable que esto aumente la demanda de vehículos pesados propulsados por biodiesel durante el período previsto.
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Descripción general de la industria de biocombustibles de Brasil
El mercado brasileño de biocombustibles tiene un carácter moderadamente consolidado. Algunos de los principales actores del mercado (sin ningún orden en particular) incluyen Brasil Bio Fuels, BP Bunge Bioenergia SA, Atvos Agroindustrial Investimentos SA, Raizen SA y Humberg Agribrasil Comercio e Exportacao de Graos SA.
Líderes del mercado brasileño de biocombustibles
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Brasil Bio fuels
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BP Bunge Bioenergia SA
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Atvos Agroindustrial Investimentos S/A
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Raizen S.A.
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Humberg Agribrasil Comercio e Exportacao de Graos SA
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de biocombustibles de Brasil
- En marzo de 2022, ICM y Agribrasil firmaron un acuerdo para desarrollar una instalación totalmente nueva de producción de etanol de grano de molienda seca en Mato Grosso, Brasil. Se espera que la instalación utilice las tecnologías de proceso de ICM, incluida la tecnología de molienda selectiva (SMT) patentada para la optimización de la molienda, el sistema Tricanter base (BTS) para la recuperación de aceite de maíz y la tecnología de separación de fibras (FST) patentada para la eliminación de fibras antes de la fermentación. Se espera que estas tecnologías permitan a Agribrasil maximizar su producción de etanol y aceite de maíz de manera eficiente. También se espera que el diseño de la planta incluya un sistema de control distribuido (DCS), que permita a los operadores automatizar los niveles de producción.
- En noviembre de 2021, Brasil Biofuels (BBF), un productor brasileño de aceite de palma, anunció planes para construir la primera planta de aceite vegetal hidrotratado (HVO) de Brasil después de firmar un acuerdo de suministro con Vibra Energia, el distribuidor de combustible más destacado de Brasil. La planta, instalada en la zona franca de Manaos, en el estado de Amazonas, entrará en funcionamiento en enero de 2025 con una capacidad de producción de alrededor de 500 millones de litros al año.
Segmentación de la industria de biocombustibles de Brasil
Los biocombustibles como el etanol y el biodiesel son combustibles para el transporte derivados de la agricultura, la silvicultura y otras materias primas orgánicas. Los biocombustibles se utilizan solos, en motores de etanol puro o mezclados con combustible convencional en diferentes porcentajes, que pueden utilizarse en motores convencionales sin ninguna modificación.
El mercado brasileño de biocombustibles está segmentado por tipo y materia prima. Por tipo, el mercado se segmenta en biodiesel, etanol y otros tipos. Por materia prima, el mercado se segmenta en cereales secundarios, cultivos de azúcar, aceite vegetal y otras materias primas. Para cada segmento, las previsiones de producción se han realizado en base a millones de metros cúbicos (MCM).
| Tipo | Biodiésel |
| Etanol | |
| Otros tipos | |
| Materia prima (solo análisis cualitativo) | Grano grueso |
| Cultivo de azúcar | |
| Aceite vegetal | |
| Otras materias primas |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de biocombustibles en Brasil
¿Qué tamaño tiene el mercado brasileño de biocombustibles?
Se espera que el tamaño del mercado brasileño de biocombustibles alcance los 46,54 millones de metros cúbicos en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,49% para alcanzar los 55,25 millones de metros cúbicos en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado brasileño de biocombustibles?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado brasileño de biocombustibles alcance los 46,54 millones de metros cúbicos.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Brasil de biocombustibles?
Brasil Bio fuels, BP Bunge Bioenergia SA, Atvos Agroindustrial Investimentos S/A, Raizen S.A., Humberg Agribrasil Comercio e Exportacao de Graos SA son las principales empresas que operan en el Mercado Brasileño de Biocombustibles.
¿Qué años cubre este mercado de biocombustibles de Brasil y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado brasileño de biocombustibles se estimó en 44,97 millones de metros cúbicos. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Brasil Biocombustibles para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado Brasil de Biocombustibles para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de biocombustibles de Brasil
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de biocombustibles de Brasil en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de biocombustibles de Brasil incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
