ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN DEL MERCADO BRASIL 3PL - Tendencias de crecimiento y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado brasileño de 3PL está segmentado por tipo (gestión de transporte nacional, gestión de transporte internacional y almacenamiento y distribución de valor agregado) y usuario final.

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Período de Estudio 2019 - 2028
Año Base Para Estimación 2021
Volumen del mercado (2023) USD 31.84 mil millones de dólares
Volumen del mercado (2028) USD 39.23 mil millones de dólares
CAGR(2023 - 2028) 4.26 %
Concentración del Mercado Bajo

Principales actores

Brasil 3PL Mercado Empresas

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis de mercado 3PL de Brasil

El tamaño del mercado brasileño de 3PL se estima en USD 31.84 mil millones en 2023, y se espera que alcance los USD 39.23 mil millones para 2028, creciendo a una tasa compuesta anual de 4.26% durante el período de pronóstico (2023-2028).

Brasil tiene el mayor mercado logístico de América del Sur. El país tiene procedimientos aduaneros complejos para productos que van en ambos sentidos, para exportaciones e importaciones, lo que impulsa la externalización del despacho de aduanas al proveedor de 3PL. Siendo uno de los países más grandes (en términos de geografía y población), Brasil es un mercado importante para las empresas de bienes de consumo envasados (CPG).

La infraestructura de transporte alienta a los proveedores de servicios 3PL a adaptar la IA

Brasil tiene una red de más de 1,7 millones de kilómetros de carreteras federales, el cuarto sistema más grande del mundo después de Estados Unidos, China e India, y depende de sus carreteras y carreteras secundarias para el transporte del 90% de su carga de toneladas-milla a nivel nacional, utilizando el ferrocarril por menos de una décima parte. Brasil es el país más peligroso del mundo para los conductores debido a los malos estándares de carretera. El mantenimiento deficiente de las carreteras es una de las principales barreras para las operaciones y el desarrollo de los proveedores de servicios 3PL en el país.

Las empresas de logística en Brasil se están enfocando agresivamente en la integración de la IA en sus operaciones para facilitar la entrega bajo demanda a los consumidores. Los vehículos de carga inteligentes están equipados con sensores que recopilan datos y los introducen en una aplicación de aprendizaje automático, que analiza los datos y facilita la toma de decisiones en tiempo real. Estos sensores monitorean el rendimiento del frenado, la temperatura del motor y otras condiciones para predecir el rendimiento y el mantenimiento del vehículo. El sistema es más preciso, ya que se alimenta de datos en tiempo real sobre el estado de los vehículos en lugar de establecer métricas como distancia recorrida.

Loggi, el unicornio latinoamericano, comenzó con el desafío de resolver problemas logísticos de países del tamaño de un continente como Brasil. Ahora opera con más de 100 millones de entregas por día, cubriendo alrededor del 35% del territorio brasileño y grandes clientes, como Mercado Libre, Carrefour, Burger King y McDonald's. También planea ir más allá, no solo entregando en todo Brasil, sino también centrándose en hacerlo en un período muy corto, dando una competencia sana a las empresas 3PL que operan en el mercado.

Brasil 3PL Tendencias del mercado

El crecimiento del comercio electrónico impulsa el sector logístico

Brasil es el país más grande y poblado de América Latina, con solo una tasa de penetración del comercio electrónico del 62% en 2019. Las empresas brasileñas de comercio electrónico se están expandiendo agresivamente, en términos de espacio de almacenamiento y colaboraciones con empresas de logística para entregas más rápidas de mercancías. En marzo de 2019, Mercado Libre, en asociación con DHL, invirtió R$ 3 mil millones en su nuevo centro de distribución (CD), con un área de 111 mil metros cuadrados y una capacidad para almacenar hasta 10 millones de unidades. Se encuentra en Cajamar, São Paulo, y se utiliza principalmente para la aceleración de la velocidad de entrega de los bienes vendidos.

Después de la adquisición de Rapidão Cometa y TNT, los servicios de entrega de mensajería, FedEx está discutiendo asociaciones no solo con los minoristas más grandes del país, sino también con las prometedoras nuevas empresas para ayudar a las nuevas empresas de tecnología a aumentar su tasa de alcance de audiencia.

Solistica anunció la adquisición de AGV, líder en almacenamiento y distribución de valor agregado en Brasil, con más de 300,000 metros cuadrados de espacio de almacenamiento concentrado en los bienes de consumo de rápido movimiento, que encajan bien con las competencias y el enfoque existentes de Solistica.

Análisis de mercado de Brasil 3PL

Visión general de la industria 3PL en Brasil

El mercado está fragmentado por un gran número de jugadores, incluidos CH Robinson, Penske Logistics, DB Schenker, DHL Supply Chain y Solistica. En Brasil, los vendedores pequeños y locales compiten con los jugadores internacionales en función del costo, ya que es difícil para ellos competir en calidad y variedad de ofertas. Los actores en el mercado se centran en invertir y desarrollar tecnologías para aumentar sus eficiencias operativas.

Entre los desarrollos recientes, BBM Logística, uno de los principales operadores logísticos de transporte por carretera, anunció la adquisición de Translovato, un jugador líder en servicios LTL (menos de carga de camión). Esta adquisición puede fortalecer las operaciones de BBM en el segmento LTL, mejorando así su capacidad para servir a sus clientes en todas las etapas de la cadena logística (desde el suministro entrante a la fábrica hasta el transporte de productos terminados), con soluciones innovadoras y personalizadas.

Líderes del mercado 3PL de Brasil

  1. C.H. Robinson Worldwide Inc.

  2. Penske

  3. DB Schenker

  4. DHL International GmbH

  5. Solistica

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

CH Robinson, Penske Logistics, DB Schenker, DHL Supply Chain, Solistica.
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Informe de Mercado 3PL de Brasil - Tabla de Contenido

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Entregables del estudio

      1. 1.2 Supuestos de estudio

        1. 1.3 Alcance del estudio

        2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

          1. 2.1 Metodología de análisis

            1. 2.2 Fases de investigación

            2. 3. RESUMEN EJECUTIVO

              1. 4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO

                1. 4.1 Escenario actual del mercado

                  1. 4.2 Dinámica del mercado

                    1. 4.2.1 Conductores

                      1. 4.2.2 Restricciones

                        1. 4.2.3 Oportunidades

                        2. 4.3 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro

                          1. 4.4 Políticas y regulaciones de la industria

                            1. 4.5 Tendencias generales en el mercado de almacenamiento

                              1. 4.6 Demanda de otros segmentos, como CEP, entrega de última milla y logística de cadena de frío

                                1. 4.7 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                                2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                  1. 5.1 Por Servicios

                                    1. 5.1.1 Gestión de Transporte Nacional

                                      1. 5.1.2 Gestión de transporte internacional

                                        1. 5.1.3 Almacenamiento y distribución de valor agregado

                                        2. 5.2 Por usuario final

                                          1. 5.2.1 Automóvil

                                            1. 5.2.2 quimicos

                                              1. 5.2.3 Consumidor y Minorista

                                                1. 5.2.4 Energía

                                                  1. 5.2.5 Ingeniería y Fabricación

                                                    1. 5.2.6 Ciencias de la vida y salud

                                                      1. 5.2.7 Otros usuarios finales

                                                    2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                      1. 6.1 Descripción general de la concentración del mercado

                                                        1. 6.2 Perfiles de la empresa

                                                          1. 6.2.1 BBM Logística SA

                                                            1. 6.2.2 C.H. Robinson Worldwide Inc.

                                                              1. 6.2.3 CEVA Logistics AG

                                                                1. 6.2.4 DB Schenker

                                                                  1. 6.2.5 Deutsche Post AG

                                                                    1. 6.2.6 DSV AS

                                                                      1. 6.2.7 FedEx

                                                                        1. 6.2.8 Gafor SA

                                                                          1. 6.2.9 Gefco Logística do Brasil Ltda

                                                                            1. 6.2.10 Kuehne + Nagel International AG

                                                                              1. 6.2.11 Nippon Express Co. Ltd

                                                                                1. 6.2.12 Penske Logistics do Brasil Ltda*

                                                                              2. 7. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                                1. 7.1 Fusiones y adquisiciones recientes

                                                                                2. 8. FUTURO DEL MERCADO BRASIL 3PL

                                                                                  1. 9. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

                                                                                    bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                    Obtenga un desglose de precios ahora

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                                                                                    Un análisis exhaustivo de antecedentes del mercado brasileño de 3PL, que cubre las tendencias actuales del mercado, restricciones, actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre varios segmentos y panorama competitivo de la industria.

                                                                                    Por Servicios
                                                                                    Gestión de Transporte Nacional
                                                                                    Gestión de transporte internacional
                                                                                    Almacenamiento y distribución de valor agregado
                                                                                    Por usuario final
                                                                                    Automóvil
                                                                                    quimicos
                                                                                    Consumidor y Minorista
                                                                                    Energía
                                                                                    Ingeniería y Fabricación
                                                                                    Ciencias de la vida y salud
                                                                                    Otros usuarios finales

                                                                                    Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de Brasil 3PL

                                                                                    Se espera que el tamaño del mercado 3PL de Brasil alcance los USD 31.84 mil millones en 2023 y crezca a una tasa compuesta anual del 4.26% para alcanzar los USD 39.23 mil millones en 2028.

                                                                                    En 2023, se espera que el tamaño del mercado 3PL de Brasil alcance los USD 31.84 mil millones.

                                                                                    C.H. Robinson Worldwide Inc., Penske, DB Schenker, DHL International GmbH, Solistica son las principales empresas que operan en Brasil 3PL Market.

                                                                                    Informe de la industria 3PL de Brasil

                                                                                    Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Brasil 3PL 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis 3PL de Brasil incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2028 y una visión general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.

                                                                                    close-icon
                                                                                    80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

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