MERCADO 3PL DE BRASIL: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado brasileño de 3PL está segmentado por tipo (gestión de transporte nacional, gestión de transporte internacional y almacenamiento y distribución de valor agregado) y usuario final.

Instantánea del mercado

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Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: >7.8 %

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Visión general del mercado

Brasil tiene el mercado logístico más grande de América del Sur. El país tiene procedimientos aduaneros complejos para los productos que van en ambos sentidos, para exportaciones e importaciones, lo que impulsa la externalización del despacho de aduanas al proveedor 3PL. Siendo uno de los países más grandes (en términos de geografía y población), Brasil es un mercado importante para las empresas de bienes de consumo empaquetados (CPG). Se espera que el sector 3PL brasileño registre una CAGR de más del 7,8% durante el período de pronóstico (2020-2025).

Alcance del Informe

Un análisis integral de antecedentes del mercado brasileño de 3PL, que cubre las tendencias actuales del mercado, las restricciones, las actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria.

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Tendencias clave del mercado

Infraestructura de transporte que alienta a los proveedores de servicios 3PL a adaptar la IA

Brasil tiene una red de más de 1,7 millones de kilómetros de carreteras federales, el cuarto sistema más grande del mundo después de Estados Unidos, China e India, y depende de sus carreteras y carreteras secundarias para el transporte del 90% de su tonelada. milla de carga a nivel nacional, utilizando el ferrocarril por menos de una décima parte. Brasil es el país más peligroso del mundo para los conductores debido a las malas condiciones viales. El mal mantenimiento de las vías es una de las principales barreras para la operación y desarrollo de los proveedores de servicios 3PL en el país.

Las empresas de logística en Brasil se están enfocando agresivamente en la integración de IA en sus operaciones para facilitar la entrega a pedido de los consumidores. Los vehículos de carga inteligentes están equipados con sensores que recopilan datos y los introducen en una aplicación de aprendizaje automático, que analiza los datos y facilita la toma de decisiones en tiempo real. Estos sensores controlan el rendimiento de los frenos, la temperatura del motor y otras condiciones para predecir el rendimiento y el mantenimiento del vehículo. El sistema es más preciso, ya que se alimenta de datos en tiempo real sobre el estado de los vehículos en lugar de establecer métricas como la distancia recorrida.

Loggi, el unicornio latinoamericano, comenzó con el desafío de resolver los problemas logísticos de países del tamaño de un continente como Brasil. Ahora está operando con más de 100 millones de entregas por día, cubriendo cerca del 35% del territorio brasileño y grandes clientes, como Mercado Libre, Carrefour, Burger King y McDonald's. También planea ir más allá, no solo entregando en todo Brasil, sino también enfocándose en hacerlo en un período muy corto, brindando una sana competencia a las empresas 3PL que operan en el mercado.

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El crecimiento del comercio electrónico impulsa el sector logístico

Brasil es el país más grande y poblado de América Latina, con una tasa de penetración de comercio electrónico de solo el 62 % en 2019. Las empresas brasileñas de comercio electrónico se están expandiendo agresivamente, en términos de espacio de almacenamiento y colaboraciones con empresas de logística para entregas más rápidas de bienes. En marzo de 2019, Mercado Libre, en sociedad con DHL, invirtió R$ 3 mil millones en su nuevo centro de distribución (CD), con un área de 111 mil m2. y una capacidad para almacenar hasta 10 millones de unidades. Está ubicado en Cajamar, São Paulo, y se utiliza principalmente para la aceleración de la velocidad de entrega de los bienes vendidos.

Después de la adquisición de Rapidão Cometa y TNT, los servicios de entrega de mensajería, FedEx está discutiendo asociaciones no solo con los minoristas más grandes del país sino también con las nuevas empresas prometedoras para ayudar a las nuevas empresas tecnológicas a aumentar su tasa de alcance de audiencia.

Solistica anunció la adquisición de AGV, líder en almacenamiento y distribución de valor agregado en Brasil, con más de 300.000 m2. de espacio de almacenamiento que se concentre en los bienes de consumo de rápido movimiento, que encajan bien con las competencias y el enfoque existentes de Solistica.

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Panorama competitivo

El mercado está fragmentado por una gran cantidad de jugadores, incluidos CH Robinson, Penske Logistics, DB Schenker, DHL Supply Chain y Solistica. En Brasil, los vendedores pequeños y locales compiten con actores internacionales en función del costo, ya que les resulta difícil competir en calidad y variedad de ofertas. Los jugadores en el mercado están enfocados en invertir y desarrollar tecnologías para aumentar sus eficiencias operativas.

Entre los desarrollos recientes, BBM Logística, uno de los principales operadores logísticos de transporte por carretera, anunció la adquisición de Translovato, un actor líder en servicios LTL (carga fraccionada). Esta adquisición puede fortalecer las operaciones de BBM en el segmento LTL, mejorando así su capacidad para servir a sus clientes en todas las etapas de la cadena logística (desde el suministro de entrada a la fábrica hasta el transporte de productos terminados), con soluciones innovadoras y personalizadas.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Entregables del estudio

      1. 1.2 Supuestos de estudio

        1. 1.3 Alcance del estudio

        2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

          1. 2.1 Metodología de análisis

            1. 2.2 Fases de investigación

            2. 3. RESUMEN EJECUTIVO

              1. 4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO

                1. 4.1 Escenario actual del mercado

                  1. 4.2 Dinámica del mercado

                    1. 4.2.1 Conductores

                      1. 4.2.2 Restricciones

                        1. 4.2.3 Oportunidades

                        2. 4.3 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro

                          1. 4.4 Políticas y regulaciones de la industria

                            1. 4.5 Tendencias generales en el mercado de almacenamiento

                              1. 4.6 Demanda de otros segmentos, como CEP, entrega de última milla y logística de cadena de frío

                                1. 4.7 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                                2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                  1. 5.1 Por Servicios

                                    1. 5.1.1 Gestión de Transporte Nacional

                                      1. 5.1.2 Gestión de transporte internacional

                                        1. 5.1.3 Almacenamiento y distribución de valor agregado

                                        2. 5.2 Por usuario final

                                          1. 5.2.1 Automóvil

                                            1. 5.2.2 quimicos

                                              1. 5.2.3 Consumidor y Minorista

                                                1. 5.2.4 Energía

                                                  1. 5.2.5 Ingeniería y Fabricación

                                                    1. 5.2.6 Ciencias de la vida y salud

                                                      1. 5.2.7 Otros usuarios finales

                                                    2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                      1. 6.1 Descripción general de la concentración del mercado

                                                        1. 6.2 Perfiles de la empresa

                                                          1. 6.2.1 BBM Logística SA

                                                            1. 6.2.2 CH Robinson Worldwide Inc.

                                                              1. 6.2.3 CEVA Logística AG

                                                                1. 6.2.4 DB Schenker

                                                                  1. 6.2.5 Correos alemán AG

                                                                    1. 6.2.6 DSV AS

                                                                      1. 6.2.7 FedEx

                                                                        1. 6.2.8 Gafor SA

                                                                          1. 6.2.9 Gefco Logística do Brasil Ltda.

                                                                            1. 6.2.10 Kuehne + Nagel International AG

                                                                              1. 6.2.11 Nippon Express Co. Ltd.

                                                                                1. 6.2.12 Penske Logística do Brasil Ltda*

                                                                              2. 7. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                                1. 7.1 Fusiones y adquisiciones recientes

                                                                                2. 8. FUTURO DEL MERCADO BRASIL 3PL

                                                                                  1. 9. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

                                                                                    You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                    El mercado del mercado 3PL de Brasil se estudia desde 2016 hasta 2026.

                                                                                    El mercado 3PL de Brasil está creciendo a una CAGR de >7,8 % en los próximos 5 años.

                                                                                    CH Robinson Worldwide Inc., Penske, DB Schenker, DHL International GmbH, Solistica son las principales empresas que operan en el mercado 3PL de Brasil.

                                                                                    80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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