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Mercado de agroquímicos - Por tipo y aplicación - Cuotas de mercado de Brasil, pronósticos y tendencias (2020 - 2025)

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Perspectivas del mercado

  • Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) , en 2016, Brasil fue testigo de 161 registros de nuevos productos agroquímicos.
  • Los productos agroquímicos vendidos en Brasil, por uno o incluso tres distribuidores, tienen precios más altos que los de China o India. Ha habido casos en los que se registraron diferencias de precios de ocho veces o más.
  • El Ministerio de Agricultura de Brasil ha establecido nuevos procedimientos técnico-administrativos para la importación de agroquímicos, productos técnicos y bienes relacionados. Según una norma, “Para la importación de determinados productos, es necesario el registro del producto en la Secretaría de Agricultura, y el importador debe estar radicado en una agencia del Estado o del Distrito Federal”.

Dinámica del mercado

El crecimiento considerable del sector agrícola, junto con la necesidad de aumentar la productividad de la tierra, es el principal motor del mercado brasileño de agroquímicos. Además, Brasil es considerado un mercado de pesticidas, que están prohibidos en otros países. También se espera que este factor sea un importante motor de crecimiento para el mercado. Sin embargo, el alto costo de los agroquímicos, la poca conciencia de los agricultores y la creciente demanda de inocuidad y calidad de los alimentos son los posibles factores limitantes para el mercado.

Segmentación

El mercado se ha segmentado, por tipo de producto, en fertilizantes, pesticidas, adyuvantes y reguladores del crecimiento de las plantas. Entre los fertilizantes sintéticos, el segmento de fertilizantes nitrogenados ocupa la mayor parte, seguido del fosfatado y potásico; sin embargo, los micronutrientes tienen una gran cuota de mercado.

Por tipo de aplicación, el mercado se ha segmentado en basado en cultivos y no basado en cultivos. En Brasil, por aplicación basada en cultivos, el segmento de granos y cereales, seguido de semillas oleaginosas y cultivos hortícolas, representa la mayor parte del mercado de fertilizantes. Se espera que el mercado brasileño de agroquímicos registre una CAGR del 6% durante 2017-2022 (el período de pronóstico).

Las principales empresas del sector incluyen:

  • Syngenta
  • Bayer CropScience
  • BASF SE
  • FMC
  • dupont
  • Dow AG
  • Nufarm

Perspectivas recientes de la industria

  • Es probable que la empacadora de carne más grande del mundo, JBS SA, invierta BRL 30 millones (USD 9,53 millones) para producir fertilizantes en Brasil.
  • Bayer CropScience firmó un acuerdo con una empresa de tecnología de riego israelí, Netafim, para proporcionar agua y protección de cultivos en todos los campos a través del sistema de riego por goteo, con el nuevo enfoque llamado "DripByDrip".
  • A partir de agosto de 2017, Agrivalle recibió el registro del insecticida microbiológico AUIN (Beauveria bassiana) en Brasil, para el manejo de la mosca blanca en cultivos como soja, frijol, papa y tomate, entre otros.
  • A partir de julio de 2017, Dow Agrosciences registró en Brasil su insecticida Spindle (spinosad), para el control de plagas en cultivos como café, manzana y uva.

Entregables clave en el estudio

  • Análisis de mercado para el mercado agroquímico brasileño, con evaluaciones específicas de la región y análisis de la competencia, incluido el análisis de cuota de mercado .
  • Visión general del mercado e identificación y análisis de los factores macro y micro que afectan el mercado brasileño de agroquímicos y son fundamentales para cambiar el escenario del mercado a escala regional.
  • Sección de panorama competitivo ampliamente investigada, con perfiles de las principales empresas y su participación en el mercado, junto con un análisis de sus intereses estratégicos actuales e información financiera y estrategias adoptadas por ellos, para sostenerse y crecer en el mercado estudiado.

El informe tiene importancia para las siguientes partes interesadas:

  • Productores y fabricantes
  • Empresas de insumos agrícolas
  • Empresas que operan en la industria.
  • Comerciantes y partes interesadas que operan en el sector
  • Inversores/instituciones de investigación interesados ​​en el mercado

Opciones de personalización

  • Marco normativo
  • Análisis de la cadena de suministro
  • Análisis comercial
  • Análisis de tendencia

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1. Introduction                                 

                1.1 Market Definition                    

                1.2 Key Findings of the Study                     

2. Research Scope and Methodology                                     

                2.1 Study Deliverables                  

                2.2 Market Segmentation                           

                2.3 Study Assumptions                 

                2.4 Research Methodology                         

                2.5 Research Phases                      

3. Market Overview                                       

                3.1 Market/Technology Trends                 

4. Industry Analysis                                        

                4.1 Porter's Five Forces Analysis                               

                                4.1.1 Bargaining Power of Supplier          

                                4.1.2 Bargaining Power of Buyers             

                                4.1.3 Threat of New Entrants     

                                4.1.4 Threat of Substitute Products & Services   

                                4.1.5 Degree of Competition      

5. Market Dynamics                                       

                5.1 Drivers                          

                                5.1.1 Agriculture Sector Growth

                                5.1.2 Need for Increased Land Productivity         

                                5.1.3 Market for Banned Pesticides        

                5.2 Restraints                    

                                5.2.1 High Cost Agrochemicals   

                                5.2.2 Low Farmer Awareness     

                                5.2.3 Increase in Consumer Awareness 

6. Market Segmentation 

                6.1 By Product Group/Segment                

                                6.1.1 Fertilizers Market 

                                6.1.2 Pesticides Market

                                6.1.3 Adjuvants Market

                                6.1.4 Plant Growth Regulators Market   

                                6.1.5 Others      

                6.2 By Application Type                

                                6.2.1. Crop-based           

                                                6.2.1.1.Grains & Cereals

                                                6.2.1.2 Oil seeds

                                                6.2.1.3 Fruits & Vegetables

                                6.2.2. Non-crop-based  

                                                6.2.2.1 Turf & Ornamental Grass

                                                6.2.2.2 Others

7. Company Profiles 

                7.1 Syngenta                     

                7.2 Bayer CropScience                  

                7.3 BASF                              

                7.4 FMC                               

                7.5 DuPont                         

                7.6 Dow Agrosciences                   

                7.7 Monsanto                   

                7.8 Milenia                         

                7.9 Nufarm                        

                7.10 IHARA                         

                7.11 Arysta Lifesciences               

                7.12 Nortox                       

                7.13 Cheminova                               

                7.14 UPL/DVA                   

                7.15 Sipcam                       

                7.16 Helm                           

                7.17 Rotam Brazil                             

                7.18 Chemtura                 

                7.19 Consagro Agroquimica                        

                7.20 Atanor do Brazil                      

8. Competitive Landscape                                           

                8.1 Strategies Adopted by Leading Players                          

                8.2 Most Active Companies in the Last Five Years                             

                8.3 Market Share Analysis                           

9. Appendix                                       

                9.1 Table of Figures                         

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