Industria agroquímica - Análisis de tamaño y participación - Tendencias y pronósticos de crecimiento (2023 - 2028)

El informe cubre las empresas agroquímicas en Malasia está segmentado por tipo de producto (fertilizantes, pesticidas, adyuvantes y reguladores del crecimiento de las plantas), aplicación (basada en cultivos y no basada en cultivos) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado mundial de agroquímicos en términos de valor (en millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado de agroquímicos

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Resumen del mercado de agroquímicos
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Período de Estudio 2018 - 2028
Volumen del mercado (2023) USD 243.55 mil millones USD
Volumen del mercado (2028) USD 296.32 mil millones USD
CAGR(2023 - 2028) 4.00 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido América del Norte
Mercado Más Grande Asia Pacífico

Principales actores

Principales actores del mercado de agroquímicos

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de agroquímicos

Se espera que el tamaño del mercado de agroquímicos crezca de USD 243.55 mil millones en 2023 a USD 296.32 mil millones para 2028, a una tasa compuesta anual del 4% durante el período de pronóstico (2023-2028).

  • El aumento de la población en todo el mundo, acompañado por el aumento de la riqueza, está creando un cambio en los patrones de consumo. Es necesario no solo aumentar la producción para satisfacer la demanda, sino también garantizar que se satisfagan las necesidades nutricionales de una población cada vez más rica. Por ejemplo, según el FMI, en 2021, la población total estimada en la India ascendió a aproximadamente 1.390 millones de personas. Según la FAO, en 2021, el 11,7% de la población mundial experimentó inseguridad alimentaria grave. La reducción de las tierras cultivables y la pérdida de cultivos debido a los ataques de plagas conducen al desperdicio, lo que plantea un desafío crítico para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, desde 2000 en adelante, el área total de tierra en las granjas de los Estados Unidos ha disminuido anualmente. El área total de tierras agrícolas ha disminuido en casi 50 millones de acres, alcanzando un total de 895.3 millones de acres a partir de 2021. Tales factores están aumentando la demanda de agroquímicos, lo que aumenta la producción agrícola.
  • Las primas de precios y los métodos de producción ecológicos innovadores están emergiendo constantemente en el mercado de agroquímicos. Existe una creciente necesidad de equilibrar el uso juicioso de los mejores productos químicos y minimizar el impacto de ese uso. Sin embargo, se espera que los efectos nocivos causados por los agroquímicos en la tierra, el medio ambiente y la salud humana obstaculicen el crecimiento del mercado.

Aumento de la población y consiguiente aumento de la demanda de alimentos

  • Según la FAO, se espera que la población mundial alcance los 9 mil millones para 2050. El aumento de la población crea una gran demanda de productos alimenticios para alimentar a la población, lo que se está convirtiendo en un gran desafío con la disminución de las tierras de cultivo. Por ejemplo, en 2021, aproximadamente 17,23 millones de hectáreas de tierra en el Reino Unido se clasificaron como el área agrícola utilizada, que ha disminuido de 17,27 millones de hectáreas en 2020. Se espera que la reducción del área dedicada a la agricultura exija más productos de la tierra disponible.
  • Los agroquímicos son muy importantes para obtener altos rendimientos, ya que son necesarios para prevenir plagas y enfermedades en el campo. Según un informe de la FAO, casi el 40% de los cultivos agrícolas del mundo se pierden por plagas y enfermedades cada año. Para abordar estos problemas y aumentar la producción, se prevé que aumente el uso de productos químicos para la protección de cultivos. Según la FAO, en 2020, el consumo de herbicidas en todo el mundo casi alcanzó 1,4 millones de toneladas métricas, mientras que el consumo de fungicidas y bactericidas se situó en alrededor de 606 y 471 mil toneladas métricas, respectivamente.
  • Los agroquímicos también juegan un papel vital en el crecimiento de los cultivos, mostrando un mejor rendimiento y resultados notables. El suministro adecuado de nutrientes a las plantas es esencial para un crecimiento saludable, así como para la capacidad de producción de las plantas. La demanda de nutrientes varía con los cultivos y el suelo. Estas demandas de nutrientes se pueden satisfacer eficazmente mediante el uso de productos químicos. Por ejemplo, la urea proporciona un 46% de nitrógeno al suelo, mientras que los fertilizantes orgánicos como la torta de neem podrían proporcionar solo un 2-5% de nitrógeno, que es un elemento esencial para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Por lo tanto, la creciente población es el factor principal de la necesidad de aumentar el uso de agroquímicos en todo el mundo.
Mercado de agroquímicos volumen de consumo en miles de toneladas métricas, NPK, Global, 2017-2020

Asia-Pacífico domina el mercado

  • China representa la mayor participación entre otros países en el mercado de agroquímicos a nivel mundial. El consumo chino de fertilizantes orgánicos N, P y K se está reduciendo debido a la disminución del área de tierras de cultivo. Por ejemplo, según el Centro de Desarrollo de Alimentos Verdes de China, en 2021, aproximadamente 9,84 millones de hectáreas de tierras agrícolas habían sido certificadas como tierras agrícolas orgánicas en China, lo que ha disminuido de 13,9 millones de hectáreas en 2019. La superficie cultivada con frutas y hortalizas está aumentando, mientras que la superficie dedicada a los cereales está disminuyendo.
  • Del mismo modo, la gran producción de cultivos de cereales, como el arroz y el trigo, en la India es el principal factor que apoya el crecimiento del mercado. El uso de pesticidas está aumentando constantemente en la India. Los ingresos de algunas de las principales empresas de pesticidas y agroquímicos a partir de junio de 2022 son una clara indicación del crecimiento del mercado de agroquímicos en el país y en la región.
  • UPL fue la compañía líder de pesticidas y agroquímicos en la India basada en ventas netas por valor de más de INR 164 mil millones (USD 1.98 mil millones) a partir de junio de 2022. La compañía fue seguida por BASF India, que ocupó el segundo lugar con ventas netas de aproximadamente INR 130 mil millones (USD 1,57 mil millones). Los datos revelan que solo ocho estados representan más del 70,0% del consumo total de pesticidas en la India. Con un creciente énfasis en el medio ambiente y la sostenibilidad, varios gobiernos de la región están aplicando políticas de producción limpia y agricultura respetuosa con el medio ambiente, lo que puede conducir a una disminución en el uso de pesticidas sintéticos en el país. Sin embargo, el gobierno ha fomentado el uso de pesticidas microbianos, que se espera que crezca rápidamente en los próximos años.
Mercado de agroquímicos tasa de crecimiento por región (2022-27)

Visión general de la industria agroquímica

El mercado mundial de agroquímicos está fragmentado, con actores importantes como Bayer CropScience, Adama Agricultural Solutions, Yara International ASA, BASF SE, Corteva Agriscience y Nufarm. Lanzamientos de nuevos productos, fusiones y adquisiciones, y asociaciones son las principales estrategias adoptadas por estas empresas líderes en el mercado. Los actores del mercado se están centrando en realizar inversiones en innovación, colaboraciones y expansiones para aumentar su cuota de mercado.

Líderes del mercado de agroquímicos

  1. BASF SE

  2. Corteva Agriscience

  3. Yara International ASA

  4. Bayer Crop Science

  5. Adama Agricultural Solutions

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado de agroquímicos
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Noticias del Mercado de Agroquímicos

  • Noviembre de 2022 Corteva Agriscience lanzó el nuevo herbicida de maíz de postemergencia. El herbicida Kyro es el primer producto en el mercado que combina los ingredientes activos acetoclor, topramezona y clopiralida en una premezcla. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) ha aprobado el registro del herbicida Kyro, y la nueva solución estará disponible para los productores de maíz de los Estados Unidos para la temporada de cultivo de 2023, a la espera de los registros estatales individuales.
  • Noviembre 2022 ADAMA anunció el registro de su innovador herbicida Araddo® (Clethodim + Fluroxypyr-meptyl) para la venta en Paraguay. La compañía planea expandirse a mercados adicionales en toda América Latina.
  • Febrero de 2022 Adama lanzó un herbicida foliar de primavera avanzado de espectro cruzado para cereales, Timeline® FX. El producto está diseñado con tres ingredientes activos con modos de acción complementarios junto con un adyuvante incorporado para garantizar la flexibilidad para los productores al proporcionar la ventana de aplicación más amplia de cualquier herbicida para controlar las malezas de hoja ancha y gramíneas para cultivos de cereales.
  • Enero de 2022 Yara y Lantmännen firmaron un acuerdo comercial para llevar al mercado fertilizantes libres de fósiles. La colaboración dio lugar a un contrato comercial para fertilizantes verdes, que serán producidos por Yara y comercializados por Lantmännen en Suecia a partir de 2023.

Informe de mercado de agroquímicos - Tabla de contenido

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Indicadores de mercado

                1. 4.3 Restricciones del mercado

                  1. 4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                    1. 4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores

                      1. 4.4.2 El poder de negociación de los compradores

                        1. 4.4.3 Amenaza de nuevos participantes

                          1. 4.4.4 Amenaza de productos sustitutos

                            1. 4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                          2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                            1. 5.1 Por tipo de producto

                              1. 5.1.1 Fertilizantes

                                1. 5.1.2 pesticidas

                                  1. 5.1.3 adyuvantes

                                    1. 5.1.4 Reguladores de crecimiento vegetal

                                    2. 5.2 por aplicación

                                      1. 5.2.1 basado en cultivos

                                        1. 5.2.1.1 Granos y Cereales

                                          1. 5.2.1.2 Legumbres y Oleaginosas

                                            1. 5.2.1.3 Frutas y vegetales

                                            2. 5.2.2 No basado en cultivos

                                              1. 5.2.2.1 Césped y césped ornamental

                                                1. 5.2.2.2 Otros No basados ​​en cultivos

                                              2. 5.3 Por Geografía

                                                1. 5.3.1 América del norte

                                                  1. 5.3.1.1 Estados Unidos

                                                    1. 5.3.1.2 Canada

                                                      1. 5.3.1.3 México

                                                        1. 5.3.1.4 Resto de América del Norte

                                                        2. 5.3.2 Europa

                                                          1. 5.3.2.1 España

                                                            1. 5.3.2.2 Reino Unido

                                                              1. 5.3.2.3 Francia

                                                                1. 5.3.2.4 Alemania

                                                                  1. 5.3.2.5 Rusia

                                                                    1. 5.3.2.6 Italia

                                                                      1. 5.3.2.7 El resto de Europa

                                                                      2. 5.3.3 Asia-Pacífico

                                                                        1. 5.3.3.1 Porcelana

                                                                          1. 5.3.3.2 India

                                                                            1. 5.3.3.3 Japón

                                                                              1. 5.3.3.4 Australia

                                                                                1. 5.3.3.5 Resto de Asia Pacífico

                                                                                2. 5.3.4 Sudamerica

                                                                                  1. 5.3.4.1 Brasil

                                                                                    1. 5.3.4.2 Argentina

                                                                                      1. 5.3.4.3 Resto de América del Sur

                                                                                      2. 5.3.5 África

                                                                                        1. 5.3.5.1 Sudáfrica

                                                                                          1. 5.3.5.2 Resto de África

                                                                                      3. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                                        1. 6.1 Estrategias más adoptadas

                                                                                          1. 6.2 Análisis de cuota de mercado

                                                                                            1. 6.3 Perfiles de la empresa

                                                                                              1. 6.3.1 Bayer CropScience AG

                                                                                                1. 6.3.2 BASF SE

                                                                                                  1. 6.3.3 Corteva Agriscience AG

                                                                                                    1. 6.3.4 Archer-Daniels-Midland (ADM)

                                                                                                      1. 6.3.5 FMC Corporation

                                                                                                        1. 6.3.6 Adama Agricultural Solutions

                                                                                                          1. 6.3.7 Potash Corporation of Saskatchewan

                                                                                                            1. 6.3.8 Nufarm Ltd

                                                                                                              1. 6.3.9 Nutrien Ltd

                                                                                                                1. 6.3.10 Yara International ASA

                                                                                                              2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                                                bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                                                Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                                                                Segmentación de la Industria Agroquímica

                                                                                                                Los agroquímicos se utilizan para prevenir el deterioro de los cultivos por insectos e infestación de plagas y enfermedades. El informe del mercado de agroquímicos ofrece las últimas tendencias, factores de crecimiento, competitividad de la industria, oportunidades de inversión y un perfil detallado de los principales actores del mercado. El mercado de agroquímicos está segmentado por tipo de producto (fertilizantes, pesticidas, adyuvantes y reguladores del crecimiento de las plantas), aplicación (basada en cultivos y no basada en cultivos) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado en términos de valor (en millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

                                                                                                                Por tipo de producto
                                                                                                                Fertilizantes
                                                                                                                pesticidas
                                                                                                                adyuvantes
                                                                                                                Reguladores de crecimiento vegetal
                                                                                                                por aplicación
                                                                                                                basado en cultivos
                                                                                                                Granos y Cereales
                                                                                                                Legumbres y Oleaginosas
                                                                                                                Frutas y vegetales
                                                                                                                No basado en cultivos
                                                                                                                Césped y césped ornamental
                                                                                                                Otros No basados ​​en cultivos
                                                                                                                Por Geografía
                                                                                                                América del norte
                                                                                                                Estados Unidos
                                                                                                                Canada
                                                                                                                México
                                                                                                                Resto de América del Norte
                                                                                                                Europa
                                                                                                                España
                                                                                                                Reino Unido
                                                                                                                Francia
                                                                                                                Alemania
                                                                                                                Rusia
                                                                                                                Italia
                                                                                                                El resto de Europa
                                                                                                                Asia-Pacífico
                                                                                                                Porcelana
                                                                                                                India
                                                                                                                Japón
                                                                                                                Australia
                                                                                                                Resto de Asia Pacífico
                                                                                                                Sudamerica
                                                                                                                Brasil
                                                                                                                Argentina
                                                                                                                Resto de América del Sur
                                                                                                                África
                                                                                                                Sudáfrica
                                                                                                                Resto de África

                                                                                                                Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de agroquímicos

                                                                                                                Se espera que el tamaño del mercado de agroquímicos alcance los USD 243.55 mil millones en 2023 y crezca a una tasa compuesta anual del 4% para alcanzar los USD 296.32 mil millones para 2028.

                                                                                                                En 2023, se espera que el tamaño del mercado de agroquímicos alcance los USD 243.55 mil millones.

                                                                                                                BASF SE, Corteva Agriscience, Yara International ASA, Bayer Crop Science, Adama Agricultural Solutions son las principales empresas que operan en el mercado de agroquímicos.

                                                                                                                Se estima que América del Norte crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2023-2028).

                                                                                                                En 2023, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de agroquímicos.

                                                                                                                Informe de la Industria de Agroquímicos

                                                                                                                Estadísticas para la cuota de mercado de Agroquímicos 2023, tamaño y tasa de crecimiento de ingresos, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de agroquímicos incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2028 y una visión general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.

                                                                                                                close-icon
                                                                                                                80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                                                Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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