Tamaño del mercado de quelatos agrícolas y análisis de participación tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El informe cubre el mercado global de quelatos en agricultura y está segmentado por tipo (sintético y orgánico), aplicación (suelo, foliar, fertirrigación y otras aplicaciones), tipo de cultivo (granos y cereales, legumbres y semillas oleaginosas, cultivos comerciales, frutas y verduras). y césped y plantas ornamentales) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y África).

Tamaño del mercado de quelatos agrícolas

Resumen del mercado de quelatos agrícolas
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Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
CAGR 7.50 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido Sudamerica
Mercado Más Grande Asia
Concentración del Mercado Alto

Principales actores

Principales actores del mercado de quelatos agrícolas

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de quelatos agrícolas

El mercado de quelatos agrícolas está valorado en 968,9 millones de dólares para 2022 y se prevé que registre una tasa compuesta anual del 7,5% durante el período previsto.

  • Las condiciones climáticas cambiantes, la menor disponibilidad de tierras cultivables y el aumento de la población mundial están planteando preocupaciones sobre la seguridad alimentaria. Como resultado, ha habido un aumento significativo en el uso de agentes quelantes en el sector agrícola para mejorar el rendimiento de los cultivos y satisfacer la demanda mundial de alimentos. Los agentes quelantes ayudan a mejorar la absorción de nutrientes de las plantas al hacer que ciertos nutrientes estén disponibles. Este proceso puede mejorar el crecimiento y desarrollo de las plantas y aumentar el rendimiento y la calidad de los cultivos.
  • Dado que el suelo es heterogéneo y complejo, los micronutrientes tradicionales se oxidan o precipitan fácilmente. La quelación evita que un micronutriente reaccione indeseablemente en la solución y el suelo. Los fertilizantes quelados mejoran la biodisponibilidad de micronutrientes como Fe, Cu, Mn y Zn y, a su vez, contribuyen a la productividad y rentabilidad de la producción de cultivos comerciales. Los fertilizantes quelados tienen más potencial para aumentar el rendimiento comercial que los micronutrientes regulares cuando el cultivo se cultiva en suelos con bajo estrés de micronutrientes o con un pH superior a 6,5.
  • Con el aumento de la agricultura sostenible y la creciente conciencia sobre el impacto ambiental adverso de los agentes quelantes sintéticos, ha habido un aumento en la demanda de agentes quelantes biodegradables. Por lo tanto, las empresas están capitalizando las necesidades de los clientes para mantener una posición de liderazgo en el mercado.
  • Por ejemplo, en 2022, Innospec, una empresa de productos químicos especializados con sede en EE. UU., lanzó los agentes quelantes biodegradables ENVIOMET® C. Cuando se liberan al medio ambiente, los agentes quelantes ENVIOMET® C se biodegradan rápidamente, lo que reduce la posibilidad de formar quelatos orgánicos persistentes con metales pesados, como el plomo (Pb). Esto resulta en un menor riesgo de acumulación en el suelo y contaminación de las aguas subterráneas.
  • Por lo tanto, se prevé que los factores antes mencionados estimulen el crecimiento del mercado durante el período de estudio.

Tendencias del mercado de quelatos agrícolas

Preferencia creciente por el EDTA en la agricultura

  • El ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) es uno de los agentes quelantes sintéticos más utilizados en la agricultura y encuentra aplicaciones en el suelo y en nutrientes de aplicación foliar. El EDTA también se puede utilizar para fertirrigación en campo abierto en el caso de suelos con un rango de pH de 6,0. Su amplia aplicación es una razón importante por la que tiene la mayor cuota de mercado.
  • Los quelatos de EDTA son ampliamente preferidos sobre otras fuentes inorgánicas, ya que son eficaces en la absorción de oligoelementos, como hierro (Fe), manganeso (Mn), cobre (Cu) y zinc (Zn), desde el suelo hasta las raíces. de la planta.
  • Como micronutriente, el zinc es crucial para el equilibrio de las hormonas vegetales y la actividad de las auxinas y es vital para el crecimiento de las plantas. Las fuentes de zinc quelado orgánico, como el Zn-EDTA (12% de Zn), generalmente se consideran superiores a las fuentes de zinc inorgánico. En el caso de los cultivos de maíz y frijol, sólo se requiere la mitad del total si la fuente es fertilizante quelato de Zn-EDTA en lugar de sulfato de zinc (ZnSO4). Los quelatos de EDTA son comparativamente menos costosos y fácilmente disponibles que otros quelatos agrícolas comerciales disponibles en el mercado.
  • Los principales actores del mercado tienen una cartera completa de productos para el uso de EDTA en insumos agrícolas. Por ejemplo, Corteva tiene una amplia gama de agentes quelantes EDTA como Versenol y Crop Max, que tienen una gran demanda en la agricultura. Los quelatos de EDTA son comparativamente menos costosos y fácilmente disponibles que otros quelatos agrícolas comerciales disponibles en el mercado. Su capacidad para tratar toxinas como el mercurio, el cadmio y el plomo en el suelo impulsa el crecimiento de quelatos de EDTA durante el período de pronóstico.
Mercado de quelatos agrícolas deficiencia de micronutrientes en el suelo (%), India, 2021

Asia-Pacífico domina el mercado

  • La región de Asia y el Pacífico tiene el valor de mercado más alto para los quelatos agrícolas, liderada principalmente por China, India y Japón. Como país con mayor población, China tiene una de las instalaciones agrícolas más extensas del mundo. Con un rápido aumento de la población y la creciente demanda de alimentos, los agricultores se ven obligados a cultivar cultivos con altos rendimientos. Esto crea la necesidad de quelatos agrícolas en el país.
  • Según el Gobierno de Australia, los suelos alcalinos ocupan aproximadamente el 23,8% de la superficie terrestre total de Australia, y los suelos del oeste de Australia tienen un rango de pH entre 4 y 8,5. Por lo tanto, la demanda de agentes quelantes de EDTA está aumentando en Australia debido a la eficiencia de los oligoelementos, que limitan el crecimiento de la productividad agrícola.
  • India está siendo testigo de una incidencia de deficiencias de micronutrientes, como Zn 36,5%, Boro 24,2%, Fe 12,8%, Mn 7,1% y Cu 4,2%. Esto ha provocado graves pérdidas en el rendimiento de los productos y en la calidad nutricional. En consonancia con la deficiencia de nutrientes en el suelo y la eficacia de los quelatos para combatirla, la demanda de quelatos está aumentando en el país. Se estima que el mercado indio crecerá a un ritmo moderado.
Mercado de quelatos agrícolas cuota de mercado en %, geografía, global, 2022

Descripción general de la industria de quelatos agrícolas

El mercado mundial de quelatos agrícolas está concentrado. Los principales actores del mercado son Yara International ASA, BASF SE, Nufarm, Mitsubishi Chemical Corporation e Innospec Inc, entre otros. La importante cuota de mercado de estos actores puede atribuirse a una cartera de productos altamente diversificada y a adquisiciones y asociaciones durante el período objeto de examen. Estos actores también se centran en I+D e innovación de productos para ampliar su presencia geográfica.

Líderes del mercado de quelatos agrícolas

  1. Yara International ASA

  2. BASF SE

  3. Mitsubishi Chemical Corporation

  4. Innospec Inc

  5. Nufarm

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Noticias del mercado de quelatos agrícolas

  • Enero de 2023 Nouryon, líder mundial en productos químicos especializados, adquirió ADOB, un destacado proveedor de micronutrientes quelados, fertilizantes y otras soluciones agrícolas especializadas en Polonia. Este movimiento estratégico mejora la diversa cartera de nutrición de cultivos de Nouryon y subraya su compromiso inquebrantable con el sector agrícola y alimentario. La adquisición permite a la empresa ampliar su gama de servicios y productos para clientes de la industria.
  • Marzo de 2022 El Grupo Haifa adquirió Horticoop Andina, un mayorista especializado en productos nutricionales agrícolas con sede en Quito, Ecuador. Esta adquisición permitió a Haifa expandir su presencia en Ecuador y en el mercado latinoamericano en general, solidificando aún más su posición como líder mundial en nutrición vegetal avanzada.
  • Diciembre de 2021 Nouryon amplió su oficina y centro de investigación en Mumbai, India, duplicando su espacio de oficinas. Esta expansión tiene como objetivo servir mejor a los clientes locales y respaldar iniciativas de crecimiento a largo plazo en la región de Asia y el Pacífico.

Informe de mercado de quelatos agrícolas índice

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Demand For Higher Crop Yields

      2. 4.2.2 Application of Chelates in Micronutrient Intoxication

      3. 4.2.3 Micronutrient Deficiency In Soil

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 Non-biodegradable Nature of Chelates

      2. 4.3.2 Rise of Organic Farming and Restriction on the Use of Synthetic Chelating Agents

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitutes

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 Synthetic

        1. 5.1.1.1 EDTA

        2. 5.1.1.2 EDDHA

        3. 5.1.1.3 DTPA

        4. 5.1.1.4 IDHA

        5. 5.1.1.5 Other Synthetic Types

      2. 5.1.2 Organic

        1. 5.1.2.1 LingoSulphates

        2. 5.1.2.2 Aminoacids

        3. 5.1.2.3 Heptagluconates

        4. 5.1.2.4 Other Organic Types

    2. 5.2 Application

      1. 5.2.1 Soil

      2. 5.2.2 Foliar

      3. 5.2.3 Fertigation

      4. 5.2.4 Other Applications

    3. 5.3 Crop Type

      1. 5.3.1 Grains and Cereals

      2. 5.3.2 Pulses and Oilseeds

      3. 5.3.3 Commercial Crops

      4. 5.3.4 Fruits and Vegetables

      5. 5.3.5 Turf and Ornamentals

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

        3. 5.4.1.3 Mexico

        4. 5.4.1.4 Rest of North America

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 Spain

        2. 5.4.2.2 United Kingdom

        3. 5.4.2.3 France

        4. 5.4.2.4 Germany

        5. 5.4.2.5 Russia

        6. 5.4.2.6 Italy

        7. 5.4.2.7 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

        1. 5.4.3.1 China

        2. 5.4.3.2 Japan

        3. 5.4.3.3 India

        4. 5.4.3.4 Australia

        5. 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.4.4 South America

        1. 5.4.4.1 Brazil

        2. 5.4.4.2 Argentina

        3. 5.4.4.3 Rest of South America

      5. 5.4.5 Africa

        1. 5.4.5.1 South Africa

        2. 5.4.5.2 Rest of Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Most Adopted Strategies

    2. 6.2 Market Share Analysis

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Yara International ASA

      2. 6.3.2 Nouryon

      3. 6.3.3 BASF SE

      4. 6.3.4 Shandong Iro Chelating Chemical Co. Ltd

      5. 6.3.5 Haifa Negev technologies Ltd

      6. 6.3.6 Ava Chemicals Private Limited

      7. 6.3.7 Protex International

      8. 6.3.8 Mitsubishi Chemical Corporation

      9. 6.3.9 Deretil Agronutritional

      10. 6.3.10 Innospec Inc.

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Segmentación de la industria de quelatos agrícolas

El quelato es la forma en que, en forma de pinza, la molécula orgánica más grande rodea un ion nutriente metálico, generalmente llamado ligando o quelante. Los quelatos previenen la pérdida de nutrientes por lixiviación o lavado. También aumentan la movilidad de los nutrientes en el suelo, lo que mejora la absorción de nutrientes por las plantas.

El mercado de quelatos agrícolas está segmentado por tipo, aplicación, tipo de cultivo y geografía. Por tipo, el mercado se divide en sintético y orgánico. El segmento sintético se divide además en EDTA, EDDHA, DTPA, IDHA y otros tipos sintéticos. El segmento orgánico se divide aún más en lingosulfatos, aminoácidos, heptagluconatos y otros tipos orgánicos. Por aplicación, el mercado se segmenta en suelo, foliar, fertirrigación y otras aplicaciones. Por tipo de cultivo, el mercado se segmenta en granos y cereales, legumbres y oleaginosas, cultivos comerciales, frutas y hortalizas, y césped y plantas ornamentales. En el frente geográfico, el mercado se ha analizado en economías emergentes y desarrolladas, incluidas América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y África.

El dimensionamiento del mercado se ha realizado en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados anteriormente.

Tipo
Sintético
EDTA
EDDHA
DTPA
SU MANO
Otros tipos sintéticos
Orgánico
LingoSulfatos
Aminoácidos
heptagluconatos
Otros tipos orgánicos
Solicitud
Suelo
Foliar
Fertirrigación
Otras aplicaciones
Tipo de cultivo
Granos y Cereales
Legumbres y oleaginosas
Cultivos comerciales
Frutas y vegetales
Césped y ornamentales
Geografía
América del norte
Estados Unidos
Canada
México
Resto de América del Norte
Europa
España
Reino Unido
Francia
Alemania
Rusia
Italia
El resto de Europa
Asia-Pacífico
Porcelana
Japón
India
Australia
Resto de Asia-Pacífico
Sudamerica
Brasil
Argentina
Resto de Sudamérica
África
Sudáfrica
Resto de África

Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de quelatos agrícolas

Se proyecta que el mercado de quelatos agrícolas registre una tasa compuesta anual del 7,5% durante el período previsto (2024-2029)

Yara International ASA, BASF SE, Mitsubishi Chemical Corporation, Innospec Inc, Nufarm son las principales empresas que operan en el mercado de quelatos agrícolas.

Se estima que América del Sur crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).

En 2024, Asia representa la mayor cuota de mercado en el mercado de quelatos agrícolas.

El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Quelatos agrícolas para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Quelatos agrícolas para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

Informe de la industria de quelatos agrícolas

Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Quelatos agrícolas en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Quelatos agrícolas incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

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