Mercado de agroquímicos de México: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de agroquímicos de México está segmentado por mercado que ha sido segmentado por tipo (fertilizantes, plaguicidas, adyuvantes y reguladores del crecimiento vegetal) y por aplicación (granos y cereales, legumbres y semillas oleaginosas, frutas y verduras, césped y plantas ornamentales y otras aplicaciones). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

Mexico Agrochemicals Market
Study Period: 2017-2027
Base Year: 2021
CAGR: 4.1 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado mexicano de agroquímicos se valoró en USD 1,268.0 millones en 2021. Se estima que alcance USD 1,617.0 millones para 2027, registrando una CAGR de 4.1% durante el período de pronóstico (2022-2027). 

Debido al surgimiento de la pandemia de COVID-19, ha habido una interrupción en la cadena de suministro, ya que el sector agrícola tuvo que enfrentar la falta de disponibilidad de mano de obra, barreras de transporte, restricciones de acceso al mercado y falta de inventarios en algunas regiones. Muchos fabricantes de fertilizantes y pesticidas se han enfrentado a problemas debido a la falta de disponibilidad de materia prima, lo que ha llevado a la reducción de la fabricación de varios productos agroquímicos. Así, la pandemia ha causado un impacto negativo en el mercado de agroquímicos de México. 

La industria de agroquímicos agrícolas en el país se ha ido transformando a lo largo de los años, con un crecimiento sólido junto con tendencias cambiantes de mezcla de cultivos y regulaciones ambientales. Existe una necesidad cada vez mayor de equilibrar el uso juicioso de los mejores productos químicos y minimizar el impacto de los agroquímicos. La regulación juega un papel importante en este sector. Los sobreprecios y los innovadores métodos de producción ecológicos están emergiendo constantemente en el mercado de agroquímicos.

El aumento de la población mundial y regional, acompañado de una mayor riqueza, está permitiendo un cambio en los patrones de consumo. Existe la necesidad de aumentar la producción para satisfacer la demanda y garantizar que se satisfagan las necesidades nutricionales de una población cada vez más próspera. La reducción de la tierra cultivable y la pérdida de cultivos debido a los ataques de plagas provocan desperdicios, lo que plantea un desafío crítico para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. Debido a los factores antes mencionados, se prevé que crezca durante el período de pronóstico. 

Scope of the report

According to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), agrochemicals are commercially produced, generally for use in farming as fertilizers, pesticides, or soil conditioners. Corporations in the agrochemical industry operate in B2B and B2C business formats. In order to eliminate any double-count errors in market estimations, bulk buyers procuring agrochemicals for retail sale after value-addition through further processing are not considered part of the agrochemical market. Mexico Agrochemicals Market is segmented by market has been segmented by Type (Fertilizers, Pesticides, Adjuvants, and Plant Growth Regulators) and by Application (Grains and Cereals, Pulses and Oilseeds, Fruits and Vegetables, Turfs and Ornamentals, and Other Applications). The report offers the market sizing and forecasts in value (USD million) for all the above segments. 

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Tendencias clave del mercado

Necesidad de aumentar la productividad de la tierra

El enfoque del sector agrícola es aumentar la productividad y la seguridad alimentaria en el país. Sin embargo, la productividad agrícola del país ha fluctuado a lo largo de los años en comparación con las economías regionales vecinas. Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación, en 2020, el país mostró un aumento en el cultivo y la producción de granos y cereales, que representaron la mayoría de la producción del país. Se anticipa que factores como ese impulsarán la demanda de productos agroquímicos durante el período de pronóstico.

Según los estudios, los cultivos de cereales, especialmente el trigo y el maíz, son los que más han contribuido a la demanda general de agroquímicos. La máxima demanda de productos agroquímicos, como plaguicidas, la generan los productores de cereales del país. En el caso de los cultivos de hortalizas, tanto los herbicidas como los insecticidas se utilizan para proteger cultivos importantes como tomate, cebolla, chile, pimiento, etc., ya que son las principales hortalizas que se producen en el país. Los pesticidas son efectivos para combatir plagas y aumentar el rendimiento de las frutas. Se prevé que la proporción de aplicación de tales productos agroquímicos en cultivos frutales aumente en el futuro.Por lo tanto, se prevé que el mercado de agroquímicos en México seguirá creciendo en los próximos años, principalmente debido al aumento de la población, el mayor enfoque en la seguridad alimentaria, la creciente necesidad de mejorar la productividad de la tierra y el aumento de los ingresos agrícolas.

Mexico Agrochemicals Market: Yield in hectogramme per hectare, Maize, Mexico, 2017-2020

El segmento de fertilizantes está dominando el crecimiento del mercado

Según datos del Banco Mundial, el consumo de fertilizantes en términos de kilogramos por hectárea de tierra cultivable en el país aumentó de 77,73 kg en 2015 a 102,92 kg en 2018. Este aumento indica el aumento en el uso de fertilizantes en el país, lo que resulta en la conducción El mercado. Según lo informado por los datos de Comtrade de la ONU, una base de datos de estadísticas de comercio internacional de las Naciones Unidas, el valor de la importación de fertilizantes fue de USD 1.345,2 millones en 2017, que aumentó a USD 1.450,7 millones en el año 2020. Por lo tanto, la importación de fertilizantes al país ha aumentado significativamente en 2020. Los principales países exportadores a México son la Federación Rusa, Estados Unidos y China. El aumento de las importaciones de fertilizantes implica la creciente demanda de fertilizantes en el país. Los Estados con mayor uso de fertilizante químico por volumen total en el país son Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Michoacán, Chihuahua, Guanajuato y Sinaloa. Los avances técnicos y científicos han hecho que la aplicación de fertilizantes sea más eficiente en los últimos años y han ayudado a los agricultores a maximizar los beneficios de los fertilizantes y reducir los riesgos. Por ejemplo, los fertilizantes de liberación lenta y los fertilizantes de liberación controlada se usan ampliamente en el césped y en los viveros, pero también en cultivos de amplia superficie, como el maíz, se usa ampliamente en México.

Mexico Agrochemicals Market :  Revenue in USD Million, Fertilizers, Mexico, 2017-2021

Panorama competitivo

El mercado de agroquímicos mexicano está altamente consolidado, donde los jugadores destacados ocupan alrededor de la mayoría de la participación de mercado. El mercado está dominado por jugadores como Bayer México, BASF, Syngenta, FMC y UPL en 2021. Los lanzamientos de nuevos productos, asociaciones y adquisiciones son las principales estrategias adoptadas por las empresas líderes en el mercado.

Recent Development

In February 2021, Bayer AG launched the new Huskie FX Herbicide for cereals to provide broad-spectrum control of broadleaf weeds, with improved efficacy against tough-to-control kochia, and built-in resistance management. This strengthened the company’s portfolio in the global market, including Mexico.

In June 2020, through its agrochemical sales company Summit Agro Mexico, S.A. de C.V, Sumitomo Corporation obtained exclusive worldwide development/distribution rights for new bio fungicides from the Mexican agrochemical manufacturer Quimica Agronomica de Mexico. S.DER.L.MI (hereinafter, “QAM”).

In February 2017, Yara International has launched Atfarm, a digital farming solution, created for Mexican farmers to obtain more profitable crops and increase their productivity, launched a mobile app that makes it possible to make variable rate fertilizer applications without any special equipment. The app is an extension of the Atfarm web portal, which allows you to optimize nitrogen fertilization and monitor crops based on satellite images

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Indicadores de mercado

                1. 4.3 Restricciones del mercado

                  1. 4.4 Análisis de cinco fuerzas de Porters

                    1. 4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores

                      1. 4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                        1. 4.4.3 Amenaza de nuevos participantes

                          1. 4.4.4 Amenaza de productos sustitutos

                            1. 4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                          2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                            1. 5.1 Escribe

                              1. 5.1.1 Fertilizantes

                                1. 5.1.2 pesticidas

                                  1. 5.1.3 adyuvantes

                                    1. 5.1.4 Reguladores de crecimiento vegetal

                                    2. 5.2 Solicitud

                                      1. 5.2.1 Granos y Cereales

                                        1. 5.2.2 Legumbres y Oleaginosas

                                          1. 5.2.3 Frutas y vegetales

                                            1. 5.2.4 Césped y ornamentales

                                              1. 5.2.5 Otras aplicaciones

                                            2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                              1. 6.1 Estrategias más adoptadas

                                                1. 6.2 Análisis de cuota de mercado

                                                  1. 6.3 Perfiles de la empresa

                                                    1. 6.3.1 Bayer AG

                                                      1. 6.3.2 rovensa

                                                        1. 6.3.3 Yara Internacional ASA

                                                          1. 6.3.4 BASF SE

                                                            1. 6.3.5 Adán

                                                              1. 6.3.6 Cumbre Agro México

                                                                1. 6.3.7 Grupo Ibarquim

                                                                  1. 6.3.8 Syngenta

                                                                    1. 6.3.9 Corporación FMC

                                                                      1. 6.3.10 Internacional Química Cobre SA de CV

                                                                        1. 6.3.11 Velsimex

                                                                          1. 6.3.12 UPL ltd.

                                                                        2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                          1. 8. UNA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE COVID-19 EN EL MERCADO

                                                                            You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                            El mercado de Agroquímicos de México se estudia desde 2017 hasta 2027.

                                                                            El Mercado de Agroquímicos de México está creciendo a una CAGR de 4.1% en los próximos 5 años.

                                                                            Bayer AG, BASF SE, Syngenta, FMC Corporation, UPL Limited son las principales empresas que operan en el mercado agroquímico de México.

                                                                            80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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