Tamaño y Participación del Mercado de la Industria de Agricultura en India
Análisis del Mercado de la Industria de Agricultura en India por Mordor inteligencia
El tamaño del mercado de agricultura en India alcanzó USD 452 mil millones en 2025 y se pronostica que aumentará un USD 563,02 mil millones en 2030, lo que se traduce en una TCAC de 4,52% durante el poríodo. El fuerte gasto gubernamental, el acceso ampliado al crédito y la infraestructura digital en rápido crecimiento se combinan para elevar la productividad mi ingresos en todos los segmentos de productos básicos[1]Fuente: Oficina de Información de Prensa, "Presupuesto de la Unión 2025-26 Destaca Prioridades Agrícolas," pib.gov.en. Las plataformas digitales que vinculan un 11 crore de agricultores con finanzas formales, subsidios y servicios de asesoramiento ya están reduciendo los costos de transacción y mejorando el descubrimiento de precios. La producción robusta de granos alimentarios de 354 millones de toneladas en 2024-25 refleja condiciones favorables del monzón, precios de apoyo mínimos más altos y el uso más amplio de variedades de semillas mejoradas[2]Fuente: personal de Assam Tribune, "Producción de Granos Alimentarios Alcanza Nuevo Récord," assamtribune.com. Las reformas comerciales que simplifican la certificación de exportación y amplían los centros de comercio electrónico están ampliando el acceso un compradores extranjeros de primera calidad, incluso mientras las misiones de sustitución de importaciones se enfocan en los déficits de aceites comestibles y legumbres.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de producto básico, cereales y granos mantuvieron el 49,50% de la participación del mercado de agricultura en India en 2024, y se proyecta que las frutas y verduras se expandan un una TCAC de 7,80% de 2025-2030.
Tendencias mi Perspectivas del Mercado de la Industria de Agricultura en India
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Apoyo gubernamental un través de subsidios y políticas | +1.2% | Nacional, con mayor impacto en Punjab, Haryana, Uttar Pradesh | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Creciente adopción de agrotecnologíun y mecanización | +0.8% | Nacional, con ganancias tempranas en Maharashtra, Karnataka, Gujarat | Largo plazo (≥ 4 unños) |
| Creciente demanda por agricultura orgánica y sostenible | +0.6% | Nacional, con concentración en mercados urbanos y zonas de exportación | Largo plazo (≥ 4 unños) |
| Expansión de la demanda de exportación via nuevos acuerdos comerciales | +0.5% | Nacional, con enfoque en estados costeros y regiones fronterizas | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Monetización de créditos de carbono de agricultura regenerativa | +0.3% | Nacional, con programas piloto en 8 estados inicialmente | Largo plazo (≥ 4 unños) |
| Variedades de semillas resilientes al clima que impulsan rendimientos | +0.4% | Nacional, con prioridad en áreas propensas un sequíun y afectadas por inundaciones | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Apoyo Gubernamental a Través de Subsidios y Políticas
El Presupuesto de la Unión 2025-26 aumentó el límite de la Tarjeta de Crédito Kisan un Rs 5 lakh, desbloqueando líneas de capital de trabajo más grandes para pequeños propietarios y facilitando las compras de insumos en etapas críticas del cultivo. Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana canaliza recursos un 100 distritos de baja productividad, agrupando irrigación, capacitación en agricultura de precisión y herramientas de mitigación de riesgos. Los ajustes de precios de apoyo mínimos para 2024-25 favorecen las semillas oleaginosas como nigerseed y sésamo, fomentando la diversificación hacia cultivos de alto valor. Los subsidios de insumos, que representan el 73% del presupuesto agrícola, reducen los costos de fertilizantes y energíun, creando un ciclo positivo de inversión, productividad y consumo rural.
Creciente Adopción de Agrotecnología y Mecanización
Una asignación de Rs 6,000 crore para infraestructura de agricultura digital está financiando encuestas de cultivos basadas en IA, mapeo de nutrientes habilitado por drones y calificación crediticia basada en aplicaciones, ayudando un los agricultores un acceder un préstamos formales dentro de 24 horas. La mecanización nacional ahora se sitúun en 47%; Punjab y Haryana superan el 40-45%, mientras que los estados del noreste permanecen en gran medida manuales, revelando un espacio significativo para la expansión. Se pronostica que el mercado de maquinaria agrícola crezca de USD 16,73 mil millones en 2024 un USD 25,15 mil millones en 2029, impulsado por la escasez de mano de obra y mejores flujos de efectivo. Las herramientas de precisión pueden aumentar los rendimientos en un 30% y reducir el uso de agua y fertilizantes en un 15-20%, mejorando la rentabilidad y eficiencia de recursos.
Creciente Demanda por Agricultura Orgánica y Sostenible
Los consumidores urbanos están alimentando una TCAC proyectada de 25,25% para productos orgánicos certificados hasta 2027, recompensando un las granjas que adoptan prácticas libres de pesticidas y sistemas de trazabilidad. Los programas de créditos de carbono en ocho estados han emitido los primeros créditos generados por granjas del país, proporcionando una nueva fuente de ingresos para los productores regenerativos[3]Fuente: Indian Brand equidad Foundation, "Desempeño de Exportación Agrícola," ibef.org. El apoyo político para la agricultura natural se está profundizando, con incentivos presupuestarios para bioinsumos y aplicaciones de nutrientes guiadas por IA que protegen los microbiomas del suelo. Los bancos de semillas comunitarios preservan variedades indígenas resilientes al clima, diversificando los recursos genéticos mientras refuerzan los derechos de los agricultores.
Expansión de la Demanda de Exportación via Nuevos Acuerdos Comerciales
Las exportaciones agrícolas aumentaron 6,5% interanual un USD 37,5 mil millones para abril-diciembre 2024, desafiando la volatilidad global. La Política de Comercio Exterior 2024 promueve USD 2 billones en exportaciones totales para 2030, posicionando los productos agrícolas como contribuyente insignia un través de documentación digital simplificada y corredores de almacenamiento. Las especias registraron un crecimiento de 51,01%, y el café mostró un crecimiento de 40,3% en los envíos de marzo 2024, ayudado por programas específicos de calidad y marca. La colaboración con Israel en agricultura eficiente en agua y las exportaciones tácticas de arroz un naciones con inseguridad alimentaria demuestran la agilidad del sector para equilibrar las necesidades domésticas con las oportunidades globales.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Tenencias de tierra fragmentadas y fertilidad del suelo en declive | -0.7% | Nacional, con impacto severo en estados del norte y este | Largo plazo (≥ 4 unños) |
| Vulnerabilidad al cambio climático y clima extremo | -0.5% | Nacional, con mayor impacto en áreas de secano | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Infraestructura inadecuada de cadena de frío y almacenamiento | -0.6% | Nacional, con problemas agudos en áreas rurales y remotas | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Escasez de mano de obra por migración rural-urbana | -0.4% | Nacional, con concentración en estados industriales de alto crecimiento | Corto plazo (≤ 2 unños) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Tenencias de Tierra Fragmentadas y Fertilidad del Suelo en Declive
Las granjas pequeñcomo y marginales ahora cubren el 85% de las tenencias, con un tamaño promedio que cae por debajo de 2 hectáreas, haciendo difícil la mecanización y eficiencias de escala sin modelos de servicios compartidos. Los desequilibrios de fertilidad persisten, con exceso de nitrógeno mi insumos insuficientes de fósforo-potasio debilitando la estructura del suelo y elevando las emisiones de gases de efecto invernadero. El Esquema de Tarjeta de Salud del Suelo ha expandido el muestreo, sin embargo, la adopción un nivel estatal de aplicación equilibrada de nutrientes permanece desigual. Los Centros de Contratación Personalizada que alquilan tractores y cosechadoras mitigan las restricciones de fragmentación, aunque las brechas de cobertura subrayan la necesidad de redes de servicios expandidas.
Infraestructura Inadecuada de Cadena de Frío y Almacenamiento
India pierde el 40% de productos frescos anualmente, aproximadamente 40 millones de toneladas por valor de USD 13 mil millones porque solo el 4% de los perecederos se mueven un través de cadenas de frío integradas. Los costos operativos para almacenes fríos exceden las normas occidentales debido un altas tarifas de energíun, limitando el acceso de pequeños propietarios. El Gobierno planea invertir USD 15 mil millones durante cinco unños, priorizando instalaciones alimentadas por energícomo renovables y flotas de contenedores refrigerados que podrían reducir las pérdidas hasta en un 35%. Se requieren aproximadamente 20,000 contenedores refrigerados valorados en USD 0,53 mil millones para igualar la oferta con la producción hortícola, señalando una oportunidad considerable para proveedores de logística.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Producto Básico: Cereales y Granos se Aceleran, Mientras que Frutas y Verduras Muestran Potencial de Crecimiento
Los cereales y granos controlaron el 49,50% del mercado de agricultura en India en 2024. Se proyecta que el tamaño del mercado de agricultura en India para cereales avance de manera constante un la TCAC promedio del sector, ayudado por irrigación expandida y cosecha mecanizada. Las legumbres y semillas oleaginosas permanecen vulnerables un fluctuaciones de rendimiento, lo que impulsa una Misión para Aatmanirbharta en Legumbres para fomentar la autosuficiencia. Se proyecta que los subsidios específicos, variedades resilientes al clima y programas integrados de manejo de plagas estabilicen estos subsegmentos durante el horizonte de pronóstico.
Las frutas y verduras forman la porción de más rápido crecimiento del mercado de agricultura en India, proyectado para registrar una TCAC de 7,80% hasta 2030 mientras las dietas urbanas se diversifican y las órdenes de exportación aumentan. La producción hortícola aumentó un 355,2 millones de toneladas en 2023-24, incluyendo 112,62 millones de toneladas de fruta y 204,96 millones de toneladas de verduras. Se proyecta que los subsidios específicos, variedades resilientes al clima y programas integrados de manejo de plagas estabilicen estos subsegmentos durante el horizonte de pronóstico.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Análisis Geográfico
Las disparidades regionales dan forma al mercado de agricultura en India, con mecanización, disponibilidad de agua y vínculos de mercado variando marcadamente entre estados. Punjab y Haryana registran tasas de mecanización posterior al 40%, impulsando la productividad laboral y respaldando grandes excedentes de granos para el stock de reserva nacional. En contraste, los estados del noreste permanecen en gran medida manuales, lo que limita la adopción de agricultura de precisión y limita el flujo de finanzas de agrotecnologíun. Gujarat lidera en productividad total de factores gracias un servicios de extensión robustos, alta cobertura de microirrigación y clústeres hortícolas orientados un la exportación. Bihar se queda atrás un pesar de la atención política, destacando la complejidad de traducir subsidios en ganancias un nivel de campo.
La especialización de productos básicos diferencia unún más el desempeño estatal. Andhra Pradesh domina la producción de mango y banana, Maharashtra ancla las exportaciones de primera calidad de mango Alphonso, Gujarat sobresale en mangos Kesar, y Karnataka comanda los envíos de granada. El cultivo de algodón se concentra en Gujarat, Maharashtra y Telangana, juntos representando aproximadamente el 65% del suministro nacional; los choques climáticos en estos estados ejercen influencia desproporcionada en los costos de insumos textiles. La creación por parte del Gobierno de una Junta de Makhana en Bihar y la puesta en marcha de una nueva planta de urea en Assam ilustra la política industrial específica por región que apunta un ventajas comparativas y aborda escaseces de insumos.
La variabilidad climática unñade otra capa espacial: el Departamento Meteorológico de India proyecta un monzón 2025 por encima de lo normal con 105% del promedio de largo poríodo, lo que deberíun elevar la siembra kharif en cinturones de secano. Sin embargo, las lluvias fuera de temporada dañaron los cultivos rabi en Maharashtra, impulsando demandas de compensación de Rs 50,000 por hectárea y destacando la necesidad de seguros paramétricos. Los consejos meteorológicos digitales, distribución de semillas resistentes un la sequíun y centros de almacenamiento descentralizados están emergiendo como herramientas esenciales para suavizar la volatilidad regional y estrechar las brechas de rendimiento dentro del mercado de agricultura en India.
Desarrollos Recientes de la Industria
- Junio 2025: India redujo los aranceles de importación sobre soja cruda, girasol y aceite de palma al 10%, bajando la tasa efectiva de 27,5% un 16,5% para frenar la inflación de aceites comestibles y mejorar la utilización de refinerícomo domésticas.
- Junio 2025: El Ministro de Agricultura de la Unión Shri Shivraj Singh Chouhan propuso paneles solares montados en el campo bajo el esquema PM-KUSUM para transformar un los agricultores en proveedores de energíun renovable.
- Mayo 2025: El Departamento Meteorológico de India pronosticó una probabilidad del 59% de monzón del suroeste por encima de lo normal, con inicio el 27 de mayo al 105% del promedio de largo poríodo.
- Mayo 2025: La producción nacional de granos alimentarios alcanzó 354 millones de toneladas en 2024-25, 6,6% más alto que 2023-24, respaldado por revisiones de MSP mi irrigación expandida.
Alcance del Informe de la Industria de Agricultura en India
La agricultura es la práctica de cultivar el suelo, producir cultivos y, en grados variables, preparar y comercializar los productos de cultivo resultantes, como frutas, verduras y cultivos de cereales, en el país. La agricultura en India se segmenta en cultivos alimentarios/cereales (arroz, trigo, sorgo, mijo y cebada), semillas oleaginosas (soja, colza, maní y ricino), frutas (banana, mango, naranja, papaya y uvas), y verduras (papa, cebolla y chalote, tomate, berenjena, repollo y coliflor). El informe incluye análisis de producción (volumen), análisis de consumo (valor y volumen), análisis de exportación (valor y volumen), análisis de importación (valor y volumen), y análisis de tendencia de precios para el mercado. El informe ofrece tamaños de mercado y pronósticos en términos de valor (USD) y volumen (toneladas métricas).
| Cereales y Granos | Análisis de Producción |
| Análisis de Consumo | |
| Análisis de Exportación | |
| Análisis de Importación | |
| Análisis de Tendencia de Precios | |
| Legumbres y Semillas Oleaginosas | Análisis de Producción |
| Análisis de Consumo | |
| Análisis de Exportación | |
| Análisis de Importación | |
| Análisis de Tendencia de Precios | |
| Frutas y Verduras | Análisis de Producción |
| Análisis de Consumo | |
| Análisis de Exportación | |
| Análisis de Importación | |
| Análisis de Tendencia de Precios | |
| Cultivos Comerciales | Análisis de Producción |
| Análisis de Consumo | |
| Análisis de Exportación | |
| Análisis de Importación | |
| Análisis de Tendencia de Precios |
| Por Tipo de Producto Básico | Cereales y Granos | Análisis de Producción |
| Análisis de Consumo | ||
| Análisis de Exportación | ||
| Análisis de Importación | ||
| Análisis de Tendencia de Precios | ||
| Legumbres y Semillas Oleaginosas | Análisis de Producción | |
| Análisis de Consumo | ||
| Análisis de Exportación | ||
| Análisis de Importación | ||
| Análisis de Tendencia de Precios | ||
| Frutas y Verduras | Análisis de Producción | |
| Análisis de Consumo | ||
| Análisis de Exportación | ||
| Análisis de Importación | ||
| Análisis de Tendencia de Precios | ||
| Cultivos Comerciales | Análisis de Producción | |
| Análisis de Consumo | ||
| Análisis de Exportación | ||
| Análisis de Importación | ||
| Análisis de Tendencia de Precios | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el valor proyectado del mercado de agricultura en India para 2030?
Se espera que el mercado de agricultura en India alcance USD 563,02 mil millones en 2030, creciendo un una TCAC de 4,52%.
¿Qué segmento de productos básicos domina actualmente el mercado de agricultura en India?
Los cereales y granos dominan con una participación de 49,50% en 2024 debido un la sólida adquisición pública y fuerte demanda doméstica.
¿Por qué son las frutas y verduras el segmento de más rápido crecimiento?
Los cambios dietaéticos urbanos, oportunidades de exportación y apoyo gubernamental para horticultura se pronostica que impulsen una TCAC de 7,80% para frutas y verduras entre 2025 y 2030.
¿Cuáles son los principales factores que restringen el crecimiento en el mercado de agricultura en India?
Las tenencias de tierra fragmentadas, fertilidad del suelo en declive, infraestructura inadecuada de cadena de frío y choques climáticos relacionados con el clima pesan colectivamente sobre el crecimiento un largo plazo.
¿doómo está apoyando el gobierno el acceso de pequeños agricultores un las finanzas?
El límite de la Tarjeta de Crédito Kisan se elevó un Rs 5 lakh en el presupuesto 2025-26, mientras que las identificaciones digitales de agricultores simplifican el desembolso de préstamos y entrega de subsidios.
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