Maquinaria agrícola en la India Análisis del tamaño y la participación del mercado tendencias de crecimiento y pronósticos (2023 - 2028)

Las empresas de fabricación de equipos agrícolas en la India están segmentadas por tipo (tractores (menos de 50 HP, 50 a 75 HP, 76 a 100 HP, 101 a 150 HP, más de 150 HP), equipo (arados, gradas, rotovators y cultivadores, taladros de semillas y fertilizantes y otros equipos), maquinaria de riego (maquinaria por aspersión, riego por goteo y otra maquinaria de riego), maquinaria de cosecha (cosechadoras, cosechadoras de forraje y otras máquinas de cosecha), y maquinaria de heno y forraje (segadoras y acondicionadoras, empacadoras y otras máquinas de heno y forraje)). El informe ofrece el tamaño del mercado y el pronóstico en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos mencionados anteriormente.

India Maquinaria agrícola Tamaño del mercado

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Resumen del mercado de maquinaria agrícola de la India
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Período de Estudio 2017-2027
Año Base Para Estimación 2021
Volumen del mercado (2023) USD 15.42 mil millones USD
Volumen del mercado (2028) USD 23.18 mil millones de dólares
CAGR(2023 - 2028) 8.50 %
Concentración del Mercado Alto

Principales actores

India Maquinaria agrícola Mercado Principales actores

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de maquinaria agrícola de la India

Se espera que el tamaño del mercado de maquinaria agrícola de la India crezca de USD 15.42 mil millones en 2023 a USD 23.18 mil millones para 2028, a una tasa compuesta anual de 8.50% durante el período de pronóstico (2023-2028).

  • El potencial de crecimiento en el sector de maquinaria agrícola es enorme en la India, dada su creciente población, la alta dependencia económica del sector agrícola, los cambios demográficos y las preocupaciones de seguridad alimentaria. En Asia-Pacífico, India siguió siendo una de las principales naciones, impulsando el crecimiento de su mercado de equipos agrícolas debido a su alta dependencia de la agricultura y una creciente inclinación hacia la adopción de tecnología.
  • Junto con esto, algunos de los principales impulsores del mercado indio de maquinaria agrícola incluyen políticas gubernamentales favorables, el aumento de los ingresos agrícolas y la importancia de la mecanización para la productividad en la India. Por ejemplo, el Gobierno de la India lanzó un programa único llamado Sub Misión de Mecanización Agrícola (SMAM) en 2014-15 para aumentar la mecanización agrícola en todo el país. Un total de INR 4556.93 crores (USD 554.9 millones) en fondos se han puesto a disposición bajo el esquema para los Estados y otras instituciones de implementación entre 2014-15 y 2020-21. Se han fundado más de 27.5 mil instituciones de contratación personalizadas, y se han proporcionado más de 13 lakh de máquinas agrícolas. El presupuesto para SMAM aumentó con respecto al año anterior a INR 1050 crore (USD 127,7 millones) para 2021-22.
  • Además, la falta de disponibilidad del país y los altos salarios laborales están aumentando la demanda de productos de maquinaria agrícola. Además, la mecanización agrícola es esencial porque ayuda a aumentar la productividad de los cultivos al aumentar la eficacia y la eficiencia de los insumos utilizados en la producción de cultivos. Disminuye la laboriosidad involucrada en numerosas tareas agrícolas, atrayendo así a los agricultores con técnicas modernas y maquinaria agrícola avanzada para mejorar el rendimiento. Estos factores están apoyando el crecimiento del mercado de maquinaria agrícola en el país.

Creciente enfoque en la mecanización agrícola

En la India, aproximadamente la mitad de la población depende de la agricultura, ya que es la principal fuente de ingresos y materias primas para muchas industrias. El aumento en la producción de granos, cereales y semillas oleaginosas creó la necesidad y la demanda de equipos agrícolas modernos, ya que requiere operaciones de cosecha pesadas, reduciendo el desperdicio y mejorando el rendimiento. Por ejemplo, según el Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Agricultores (India), se estima que se producirán más de 288 millones de TM de cereales en la India al final del año fiscal 2022. Estos cereales incluyen arroz, trigo, cebada, mijo y ragi. Este país del sur de Asia era el segundo mayor productor mundial de arroz y trigo. Por lo tanto, el aumento de la operación agrícola para mantener el rendimiento empuja a los agricultores hacia la mecanización agrícola.

Además, hay una escasez constante de operaciones agrícolas intensivas en mano de obra en la India debido a la preferencia cambiante de la fuerza laboral de las actividades puramente orientadas a la agricultura a los sectores aliados. La rápida urbanización es también una de las principales razones del aumento de la mecanización agrícola, ya que la mano de obra en la agricultura está disminuyendo y se está trasladando a las zonas urbanas. Por ejemplo, según datos del Banco Mundial, el porcentaje de personas empleadas disminuyó durante varios años. En 2017, el porcentaje de personas empleadas en la agricultura fue del 44%, que cayó al 41,4% en 2020. Por lo tanto, se prevé que la escasez de mano de obra impulse y aumente la demanda de equipos agrícolas en los próximos años.

Junto con esto, otro factor que impulsa la mecanización agrícola en el país es la lucha de las actividades agrícolas, ya que el desempeño oportuno de las actividades agrícolas y la pequeña ventana para llevar a cabo estas operaciones agravan los desafíos. Por lo tanto, la necesidad de aumentar la producción y atender a una escasez constante de mano de obra está aumentando el enfoque en la mecanización agrícola durante el período de pronóstico.

Mercado de maquinaria agrícola de la India Empleo en la agricultura, en %, 2017-2020

Segmento de tractores para impulsar el mercado indio de maquinaria agrícola

India es uno de los mercados más grandes para tractores en el mundo, ya que forman la mayoría del uso de maquinaria en la India. Los tractores son motores o vehículos para tirar de carros o arados. En la India, los tractores también se utilizan para dibujar, remolcar, desgarrar y no arar. El uso de tractores provocó un cambio esencial en la mecanización agrícola en el país, ya que la automatización proporcionada por los tractores juega un papel crucial en el aumento de la productividad agrícola. Además, debido a la escasez de mano de obra agrícola y al crecimiento de nuevos modelos de negocio, como los servicios de alquiler de tractores a medida, India sigue siendo un mercado muy rentable para los tractores. En la India, muchos agricultores emplean tractores para sus operaciones agrícolas. Por ejemplo, KhetiGaadi es un negocio que alquila muchos tractores. Los agricultores pueden elegir entre los varios tractores ofrecidos en KhetiGaadi para fines de alquiler. Ayuda a los agricultores a utilizar el equipo agrícola en sus granjas alquilando y reduciendo las altas inversiones.

Junto con esto, el país produce un volumen masivo de tractores y también exporta tractores a nivel mundial. Según el gobierno indio, en comparación con el mismo período de 2013, las exportaciones de tractores de la India aumentaron en más del 72%, alcanzando los USD 1025 millones de abril a diciembre de 2021. El principal destino de la exportación de tractores es Estados Unidos (25,2%), Nepal (7,3%), Bangladesh (6,5%), Tailandia (5,4%) y Sri Lanka (5,3%). Además, la producción y las ventas de jugadores importantes en el mercado indio están creciendo, lo que indica directamente que el mercado de tractores en la India está creciendo. Por ejemplo, en India, en febrero de 2022, el Sector de Equipos Agrícolas de Mahindra vendió 18.910 unidades. En febrero de 2022 se registraron 20.437 ventas de tractores (nacionales + exportaciones), en comparación con 28.146 unidades durante el mismo mes del año pasado. Además, las ventas totales de tractores en la India también están aumentando durante varios años. Por ejemplo, según la Federación de la Asociación de Concesionarios de Automóviles, las ventas de tractores aumentaron de 581.5 mil unidades a 899.4 mil unidades en 2021.

La creciente mecanización agrícola, junto con la creciente necesidad de los agricultores debido a la falta de mano de obra y soluciones rentables como alquileres, y asistencia financiera del gobierno indio a través de varios esquemas, como el Enfoque Remunerativo para la Agricultura y el Rejuvenecimiento del Sector Afines (RKVY), Misión Nacional de Seguridad Alimentaria (NFSM), Misión Nacional de Semillas Oleaginosas y Palma Aceitera (NHM y NMOOP), probablemente acelerará las ventas de tractores en los próximos años. Muestra el aumento de la mecanización agrícola en el país.

Mercado de maquinaria agrícola de la India ventas de tractores en miles de unidades, 2017-2021

India Maquinaria agrícola Descripción general de la industria

El mercado indio de maquinaria agrícola está consolidado, con los jugadores importantes ocupando la cuota máxima del mercado. Jugadores de renombre como Mahindra Mahindra Ltd, CNH Industrial NV, Tractors and Farm Equipment Ltd, Escorts Group y Sonalika son jugadores importantes en el mercado indio de maquinaria agrícola. Los lanzamientos de nuevos productos, asociaciones y adquisiciones son las principales estrategias que adoptan las empresas líderes.

Líderes del mercado de maquinaria agrícola de la India

  1. Escorts Limited

  2. Mahindra & Mahindra Limited

  3. TAFE Motors and Tractors Limited

  4. International Tractors Ltd. (Sonalika)

  5. CNH Industrial (India) Private Limited

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

India Maquinaria agrícola Concentración del mercado
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Noticias del mercado de maquinaria agrícola de la India

  • Septiembre de 2022 New Holland Agriculture, una marca de CNH Industrial, lanzó el SIMBA Blue Series en la categoría de tractores compactos de menos de 30 HP en India. El tractor se dio a conocer como miembro de la línea Blue Series para la marca. Fue hecho para tareas especializadas como fumigación, rotación y cultivo entre hileras en algodón, caña de azúcar, campos de algodón, viñedos y huertos.
  • Julio de 2022 el buque insignia del Grupo Hinduja, Ashok Leyland, lanzó dos tractores en el mercado indio. La compañía declaró que había lanzado AVTR 4220 con 41.5 T GCW y AVTR 4420 con 43.5 T GCW en la categoría de tractores. Ashok Leyland es la primera compañía en la India en lanzar tractores con 41.5 T de peso bruto combinado (GCW) y 43.5 T GCW en una configuración de dos ejes.
  • Marzo de 2022 En el evento Krishi Darshan Expo 2022 en FMTTI Hisar, Erisha Agritech presentó su tractor eléctrico DarshTrek, tractor de 50 HP y tractor de 25 HP con dron agrícola 4x4. La compañía declaró que el tractor bielorruso 920.4 incluye un motor de 84 HP, 4WD, un rotavator, una súper sembradora, un timón y una trasplantadora de arroz de 6 filas.

Informe del mercado de maquinaria agrícola de la India - Tabla de contenido

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Indicadores de mercado

                1. 4.3 Restricciones del mercado

                  1. 4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                    1. 4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores

                      1. 4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                        1. 4.4.3 Amenaza de nuevos participantes

                          1. 4.4.4 Amenaza de productos sustitutos

                            1. 4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                          2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                            1. 5.1 Tipo

                              1. 5.1.1 Tractores

                                1. 5.1.1.1 Menos de 50 cv

                                  1. 5.1.1.2 50 a 75 CV

                                    1. 5.1.1.3 76 a 100 CV

                                      1. 5.1.1.4 101 a 150 CV

                                        1. 5.1.1.5 Más de 150 CV

                                        2. 5.1.2 Equipo

                                          1. 5.1.2.1 arados

                                            1. 5.1.2.2 Gradas

                                              1. 5.1.2.3 Rotovators y Cultivadores

                                                1. 5.1.2.4 Sembradoras y Fertilizantes

                                                  1. 5.1.2.5 Otro equipo

                                                  2. 5.1.3 Maquinaria de Riego

                                                    1. 5.1.3.1 Riego por aspersión

                                                      1. 5.1.3.2 Riego por goteo

                                                        1. 5.1.3.3 Otra maquinaria de riego

                                                        2. 5.1.4 Maquinaria de Cosecha

                                                          1. 5.1.4.1 Cosechadoras

                                                            1. 5.1.4.2 Cosechadoras de forraje

                                                              1. 5.1.4.3 Otra maquinaria de cosecha

                                                              2. 5.1.5 Maquinaria para henificación y forraje

                                                                1. 5.1.5.1 Cortacéspedes y acondicionadores

                                                                  1. 5.1.5.2 empacadoras

                                                                    1. 5.1.5.3 Otra maquinaria de henificación y forraje

                                                                2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                  1. 6.1 Estrategias más adoptadas

                                                                    1. 6.2 Análisis de cuota de mercado

                                                                      1. 6.3 Perfiles de la empresa

                                                                        1. 6.3.1 John Deere India Private Limited

                                                                          1. 6.3.2 TAFE Motors and Tractors Limited

                                                                            1. 6.3.3 International Tractors Ltd (Sonalika)

                                                                              1. 6.3.4 Escorts Limited

                                                                                1. 6.3.5 Mahindra & Mahindra Limited

                                                                                  1. 6.3.6 CNH Industrial (India) Private Limited

                                                                                    1. 6.3.7 Force Motors Ltd

                                                                                      1. 6.3.8 VST Tillers Tractors Limited

                                                                                        1. 6.3.9 Shivagrico Implements Limited

                                                                                          1. 6.3.10 Greaves Cotton Limited

                                                                                        2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                          bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                          Obtenga un desglose de precios ahora

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                                                                                          La maquinaria agrícola son las estructuras mecánicas y los dispositivos utilizados en la agricultura u otros fines agrícolas. El mercado de maquinaria agrícola de la India está segmentado por tipo (tractores (menos de 50 HP, 50 a 75 HP, 76 a 100 HP, 101 a 150 HP, más de 150 HP), equipo (arados, gradas, rotovators y cultivadores, taladros de semillas y fertilizantes y otros equipos), maquinaria de riego (maquinaria por aspersión, riego por goteo y otra maquinaria de riego), maquinaria de cosecha (cosechadoras, cosechadoras de forraje y otras máquinas de cosecha), y maquinaria de heno y forraje (segadoras y acondicionadoras, empacadoras y otras máquinas de heno y forraje)). El informe ofrece el tamaño del mercado y el pronóstico en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos mencionados anteriormente.

                                                                                          Tipo
                                                                                          Tractores
                                                                                          Menos de 50 cv
                                                                                          50 a 75 CV
                                                                                          76 a 100 CV
                                                                                          101 a 150 CV
                                                                                          Más de 150 CV
                                                                                          Equipo
                                                                                          arados
                                                                                          Gradas
                                                                                          Rotovators y Cultivadores
                                                                                          Sembradoras y Fertilizantes
                                                                                          Otro equipo
                                                                                          Maquinaria de Riego
                                                                                          Riego por aspersión
                                                                                          Riego por goteo
                                                                                          Otra maquinaria de riego
                                                                                          Maquinaria de Cosecha
                                                                                          Cosechadoras
                                                                                          Cosechadoras de forraje
                                                                                          Otra maquinaria de cosecha
                                                                                          Maquinaria para henificación y forraje
                                                                                          Cortacéspedes y acondicionadores
                                                                                          empacadoras
                                                                                          Otra maquinaria de henificación y forraje

                                                                                          Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de maquinaria agrícola de la India

                                                                                          Se espera que el tamaño del mercado de maquinaria agrícola de la India alcance los USD 15.42 mil millones en 2023 y crezca a una tasa compuesta anual del 8.5% para alcanzar los USD 23.18 mil millones para 2028.

                                                                                          En 2023, se espera que el tamaño del mercado de maquinaria agrícola de la India alcance los USD 15.42 mil millones.

                                                                                          Escorts Limited, Mahindra & Mahindra Limited, TAFE Motors and Tractors Limited, International Tractors Ltd. (Sonalika), CNH Industrial (India) Private Limited son las principales empresas que operan en el mercado de maquinaria agrícola de la India.

                                                                                          Informe de la industria de maquinaria agrícola de la India

                                                                                          Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de India Agricultural Machinery 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de India Agricultural Machinery incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2028 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.

                                                                                          close-icon
                                                                                          80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                          Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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