Mercado de maquinaria de riego agrícola en la India Análisis de tamaño y participación tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El informe cubre el mercado de automatización del riego en la India y está segmentado por tipo (riego por aspersión, riego por goteo y riego por pivote) y por aplicación (cultivos y no cultivos).

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Resumen del mercado de maquinaria de riego agrícola de la India
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Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Período de Datos Pronosticados 2024 - 2029
Período de Datos Históricos 2019 - 2022
CAGR 5.30 %
Concentración del Mercado Alto

Principales actores

Principales actores del mercado de maquinaria de riego agrícola de la India

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de maquinaria de riego agrícola de la India

Se prevé que el mercado indio de maquinaria de riego agrícola registre una tasa compuesta anual del 5,3% durante el período previsto.

  • La escasez de agua es la principal preocupación en el escenario agrícola actual y es el principal factor impulsor del crecimiento de este sector, seguido de la conciencia sobre el sistema de microriego y la necesidad de una alta productividad para satisfacer la demanda de alimentos debido al aumento de la población. Según datos de prensa del Ministerio de Agricultura y Bienestar Agrícola, 2021, la superficie neta regada en el país es de 68.649 mil hectáreas. La superficie agrícola cubierta por microriego es de 12.908,44 mil hectáreas.
  • El sistema de microriego aporta alrededor del 18-20% del riego total, y consta de sistemas de riego por goteo y por aspersión. Estados como Karnataka, Gujrat, Andhra Pradesh, Rajasthan, Maharashtra y Haryana son algunos de los principales estados que utilizan sistemas de microriego atribuidos a la gran superficie cultivable y al área bajo riego. El mercado indio de microrriego es altamente competitivo, con productores y comercializadores de equipos de riego por goteo y aspersión a pequeña y gran escala en numerosos estados de la India. En el escenario agrícola actual, la escasez de agua ha sido un desafío importante en la India y, por lo tanto, es un factor crítico para el uso de sistemas de maquinaria de microriego.
  • India enfrenta problemas típicos de agua, principalmente debido al crecimiento demográfico y la falta de disponibilidad de agua de calidad; la demanda de maquinaria de riego agrícola está aumentando rápidamente en la India. El mercado de maquinaria de riego en la India es un espacio de gran volumen y altamente competitivo. El crecimiento del mercado ha sido constante y particularmente alto en las regiones de Maharashtra, Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka y Tamil Nadu. El impacto del uso del riego por goteo es bien percibido en el país debido a las diversas campañas de concientización política y social que han impulsado la tecnología en el país.

Tendencias del mercado de maquinaria de riego agrícola de la India

Creciente cultivo de invernaderos en el país

En los últimos años, el cultivo de flores y hortalizas en invernaderos se ha convertido en una importante alternativa para superar los problemas de rendimiento. Dado que los invernaderos garantizan una producción durante todo el año, los agricultores están mostrando un mayor interés en ellos. Los invernaderos del país están en su mayoría equipados con sistemas de microriego. En el segmento de invernaderos, el riego por goteo es el sistema de microriego más dominante. El aumento de los ingresos de los invernaderos también contribuye al crecimiento del mercado.

Está previsto invertir más de 36.210 millones de dólares en diversos proyectos de riego anunciados en el marco de planes y programas patrocinados centralmente. La tecnología en el sector del riego ha evolucionado significativamente en los últimos 10 años con respecto a los equipos de construcción, las técnicas de transferencia de agua y los tipos de sistemas de riego. Los sistemas de riego basados ​​en tecnología innovadora, como el microriego por elevación con energía solar, están ganando importancia sobre los métodos de riego convencionales por inundación. También se está dando mayor impulso a los sistemas de riego por goteo y aspersión y a los mecanismos eficientes de uso del agua.

Los principales cultivos que se cultivan en invernaderos son las hortalizas de hoja, el pimiento, las flores y los tomates. Los gobiernos central y estatal del país están otorgando subsidios para la construcción de invernaderos y la instalación de sistemas de microriego. Por ejemplo, en el presupuesto de 2021, el gobierno indio fijó el objetivo de cubrir 100 lakh de hectáreas en cinco años con microriego. De manera similar, en el año 2019-20, alrededor de 11 lakh de agricultores se beneficiaron de la adopción del riego por goteo y aspersión. Por lo tanto, se prevé que la creciente intervención de varios gobiernos estatales proporcionando subsidios, junto con la creciente innovación de productos de los principales actores, impulse aún más el mercado.

Mercado de maquinaria de riego agrícola de la India producción promedio de las principales hortalizas en cultivo protegido, en toneladas métricas, 2021

Maharashtra domina el mercado

El estado de Maharastra domina el mercado indio de microirrigación. El gobierno estatal instó al gobierno central a asignar más fondos en el marco del Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY) para que al menos el 50% de las tierras agrícolas estén bajo microriego durante los próximos cinco años. También solicitó al gobierno central que promueva el microriego para cultivos más allá de la caña de azúcar y los plátanos, que consumen mucha agua, en el marco del plan 'Más cultivos por gota'. La carga financiera del microriego fue compartida por los gobiernos central y estatal en una proporción de 60:40 para el año 2020. Por ejemplo, el gasto propuesto para el microriego en Maharashtra es de 653,33 millones de rupias (80 millones de dólares), de donde la participación del gobierno central es de 400 millones de rupias (49 millones de dólares) y la participación del estado es de 253,33 millones de rupias (31 millones de dólares).

La llegada de la mecanización ha hecho que los agricultores dependan de diversas fuentes de riego. Sin embargo, la mecanización en la agricultura ha superado con creces a los tractores y ha abarcado todos los aspectos del ciclo de producción de cultivos. La mecanización agrícola no sólo aumenta la productividad y el rendimiento por hectárea, sino que también ayuda a reducir el consumo de agua por explotación. Sin embargo, en el escenario agrícola actual, la escasez de agua ha sido un desafío importante en la India y, por lo tanto, es un factor crítico para el uso de sistemas de maquinaria de microriego. India enfrenta problemas típicos de agua, principalmente debido al crecimiento demográfico y la falta de disponibilidad de agua de calidad.

La tierra fragmentada requiere una cantidad controlada de agua de calidad, que se distribuirá equitativamente allí donde el sistema de riego resulte fructífero. Los incentivos del gobierno en forma de mayores asignaciones presupuestarias a los agricultores y la reducción de los derechos de aduana básicos para los fabricantes de maquinaria de riego desempeñaron un papel vital en impulsar el crecimiento del mercado de maquinaria de riego en la India. Hasta el 60 por ciento del agua utilizada para la caña de azúcar, el plátano, la okra, la papaya, la calabaza amarga y algunos otros cultivos podrían ahorrarse si se empleara un sistema de riego por goteo para el cultivo. Pero sólo cuatro estados (Sikkim, Andhra Pradesh, Karnataka y Maharashtra) tienen más de la mitad de las tierras agrícolas netas cultivadas bajo microriego. 27 estados (incluidos los UT) de la India tienen menos del 30 por ciento de sistemas de microriego, de los cuales 23 tienen menos del 15 por ciento de microriego.

Mercado de maquinaria de riego agrícola de la India área bajo riego por goteo y por aspersión, en mil hectáreas, Maharashtra, 2021

Descripción general de la industria de maquinaria de riego agrícola de la India

El análisis de la cuota de mercado indica que el mercado estudiado está consolidado y las grandes empresas representan aproximadamente la mayor parte de la cuota de mercado. Con el impulso del gobierno para aumentar la penetración de la conservación y la eficiencia del agua impulsadas por el sistema de microriego, se estima que el mercado será testigo de un crecimiento sustancial en el futuro cercano. Se espera que esto beneficie a empresas como Jain Irrigation Systems Limited, EPC Industries Ltd y Netafim Ltd, entre otras. Lanzamientos de nuevos productos, alianzas y adquisiciones son las principales estrategias adoptadas por las empresas líderes del mercado en el país. Junto con las innovaciones y expansiones, las inversiones en I+D y el desarrollo de carteras de productos novedosas probablemente serán estrategias cruciales en los próximos años.

Líderes del mercado de maquinaria de riego agrícola de la India

  1. Deere & Company

  2. Jain Irrigation Systems Ltd. (JISL)

  3. EPC Industries Ltd

  4. Netafim Ltd

  5. Kothari Agritech Private Limited

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Noticias del mercado de maquinaria de riego agrícola de la India

  • Octubre de 2022: Rivulis India lanzó una nueva herramienta para ayudar a los agricultores indios a tomar decisiones informadas sobre los requisitos de riego en sus campos. Esta herramienta está disponible en la lengua vernácula india para los agricultores. Rivulis ReelView, que proporciona imágenes satelitales agronómicas de sus cultivos, así como asesoramiento de expertos sobre productos directamente en su dispositivo móvil, es gratuito con la compra de Rivulis Drip Line y Drip Tape.
  • Junio ​​de 2022: Jain Irrigation se fusionó con International Irrigation Business Rivulis para crear un líder mundial en riego y clima.
  • Marzo de 2022: PepsiCo India y N-Drip, fabricante de un innovador sistema de microriego impulsado por gravedad, colaboraron para ayudar a los agricultores de la India mediante la adopción de una tecnología revolucionaria en materia de eficiencia hídrica. La tecnología ya se ha introducido en los estados de Uttar Pradesh, Punjab y Rajasthan con el objetivo de mejorar los niveles de eficiencia hídrica en miles de hectáreas del país para 2025.
  • Diciembre de 2021: Netafim India, un proveedor líder de soluciones de riego inteligente, ha presentado Flexi Sprinkler Kit, un innovador sistema de riego por aspersión para cultivos extensivos. La compañía afirmó que su objetivo es cubrir 15.000 hectáreas de tierra y llegar a 15.000 agricultores en toda la India para 2022 con el lanzamiento del kit de aspersores Flexi.

Informe del mercado de maquinaria de riego agrícola de la India índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Indicadores de mercado

                1. 4.3 Restricciones del mercado

                  1. 4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                    1. 4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores

                      1. 4.4.2 El poder de negociación de los compradores

                        1. 4.4.3 Amenaza de nuevos participantes

                          1. 4.4.4 Amenaza de sustitutos

                            1. 4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                          2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                            1. 5.1 Tipo

                              1. 5.1.1 Riego por aspersión

                                1. 5.1.1.1 Unidad de bombeo

                                  1. 5.1.1.2 Tubería

                                    1. 5.1.1.3 Acopladores

                                      1. 5.1.1.4 Cabezales de aspersión/aspersores

                                        1. 5.1.1.5 Accesorios y Accesorios

                                          1. 5.1.1.6 Otros

                                          2. 5.1.2 Riego por goteo

                                            1. 5.1.2.1 válvulas

                                              1. 5.1.2.2 Preventores de reflujo

                                                1. 5.1.2.3 Reguladores de presión

                                                  1. 5.1.2.4 Filtros

                                                    1. 5.1.2.5 Emisores

                                                      1. 5.1.2.6 Tubería

                                                        1. 5.1.2.7 Otro riego por goteo

                                                        2. 5.1.3 Riego por pivote

                                                        3. 5.2 Solicitud

                                                          1. 5.2.1 Cultivo

                                                            1. 5.2.1.1 Cultivo de campo

                                                              1. 5.2.1.2 Verdura

                                                                1. 5.2.1.3 Fruta

                                                                2. 5.2.2 No cultivo

                                                                  1. 5.2.2.1 Césped y ornamentales

                                                              2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                1. 6.1 Estrategias más adoptadas

                                                                  1. 6.2 Análisis de cuota de mercado

                                                                    1. 6.3 Perfiles de empresa

                                                                      1. 6.3.1 Jain Irrigation Systems Ltd. (JISL)

                                                                        1. 6.3.2 EPC Industries Ltd

                                                                          1. 6.3.3 Netafim Ltd

                                                                            1. 6.3.4 Rivulis Irrigation Ltd

                                                                              1. 6.3.5 Harvel Agua India Private Limited

                                                                                1. 6.3.6 Kothari Agritech Private Limited

                                                                                  1. 6.3.7 Valmont Industries

                                                                                    1. 6.3.8 Deere & Company

                                                                                      1. 6.3.9 Lindsay Corporation

                                                                                        1. 6.3.10 Rain Bird Corporation

                                                                                          1. 6.3.11 Agsmartic Technologies Pvt. Ltd

                                                                                            1. 6.3.12 Avanijal Agri Automation Pvt. Ltd

                                                                                          2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                            bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                            Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                                            Segmentación de la industria de maquinaria de riego agrícola de la India

                                                                                            Las Maquinarias de Riego Agrícola son un sistema que distribuye agua a baja presión a través de una red de tuberías y la aplica como un pequeño vertido a cada planta. El microriego utiliza menos presión y flujo de agua que el riego por aspersión. El informe presenta un análisis más profundo de la industria, el crecimiento y la tendencia de la maquinaria de riego agrícola con respecto a la India. El mercado de maquinaria de riego agrícola de la India está segmentado por tipo en riego por aspersión, riego por goteo y riego por pivote y por aplicación en cultivos y no cultivos. El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones de volumen en (unidades) y valor en (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

                                                                                            Tipo
                                                                                            Riego por aspersión
                                                                                            Unidad de bombeo
                                                                                            Tubería
                                                                                            Acopladores
                                                                                            Cabezales de aspersión/aspersores
                                                                                            Accesorios y Accesorios
                                                                                            Otros
                                                                                            Riego por goteo
                                                                                            válvulas
                                                                                            Preventores de reflujo
                                                                                            Reguladores de presión
                                                                                            Filtros
                                                                                            Emisores
                                                                                            Tubería
                                                                                            Otro riego por goteo
                                                                                            Riego por pivote
                                                                                            Solicitud
                                                                                            Cultivo
                                                                                            Cultivo de campo
                                                                                            Verdura
                                                                                            Fruta
                                                                                            No cultivo
                                                                                            Césped y ornamentales

                                                                                            Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de maquinaria de riego agrícola de la India

                                                                                            Se proyecta que el mercado de maquinaria de riego agrícola de la India registrará una tasa compuesta anual del 5,30% durante el período previsto (2024-2029).

                                                                                            Deere & Company, Jain Irrigation Systems Ltd. (JISL), EPC Industries Ltd, Netafim Ltd, Kothari Agritech Private Limited son las principales empresas que operan en el mercado de maquinaria de riego agrícola de la India.

                                                                                            El informe cubre el tamaño histórico del mercado de la India Maquinaria de riego agrícola durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de la India Maquinaria de riego agrícola para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..

                                                                                            Informe de la industria de maquinaria de riego agrícola de la India

                                                                                            Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Maquinaria de riego agrícola de la India en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Maquinaria de riego agrícola de la India incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                            close-icon
                                                                                            80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                            Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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