Embalaje en el tamaño del mercado de la India
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 84.37 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 142.56 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.06 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases en la India
El tamaño del mercado de envases de la India se estima en 84,37 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 142,56 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 11,06% durante el período previsto (2024-2029).
- La demanda de envases en la India se ha expandido drásticamente, impulsada por el rápido crecimiento de los mercados de consumo, especialmente en las industrias de usuarios finales de alimentos procesados, cuidado personal y productos farmacéuticos. El embalaje es uno de los sectores de más rápido crecimiento en la India. En los últimos años, la industria ha sido un impulsor clave de la tecnología y la innovación, contribuyendo a varios sectores manufactureros, incluida la agricultura y los bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG). La industria del embalaje está impulsada por factores como el aumento de la población, el aumento de los niveles de ingresos y los cambios en los estilos de vida que se prevé impulsarán el consumo en diversas industrias, lo que generará una mayor demanda de soluciones de productos de embalaje. Además, la demanda de productos envasados por parte del sector rural se ve impulsada por la creciente penetración de los medios de comunicación a través de Internet y la televisión.
- La industria del embalaje en la India es diversa y atiende a una amplia gama de productos e industrias. Las empresas han establecido instalaciones de fabricación en el país y han utilizado estas instalaciones nacionales como base para exportar a otras naciones debido a la promoción positiva por parte del gobierno de la política Make in India. El gobierno ha implementado un plan para reducir las tasas impositivas para las nuevas empresas manufactureras con el fin de transformar a la India en un centro manufacturero global. Además, el gobierno tiene la intención de nivelar aún más el campo de juego en la industria mediante el lanzamiento de varias iniciativas para apoyar el crecimiento del embalaje y los avances tecnológicos, además de la necesidad de que las empresas nacionales compitan con las corporaciones multinacionales.
- La industria del embalaje es primordial y vital en el comercio internacional de bienes. Los envases se pueden clasificar según su tipo de uso, que es envase primario, envase secundario, envase terciario y envase auxiliar. También se segrega según los tipos de materiales utilizados, como plástico, papel, cartón, vidrio y metales. El embalaje se utiliza en diferentes sectores de usuarios finales en una amplia gama de industrias, como la de alimentos y bebidas, atención médica y cosmética, entre otras industrias de usuarios finales. El estudio también analiza el sector de maquinaria de embalaje en el panorama del sector del embalaje de la India.
- Se espera que el mercado se enfrente a desafíos significativos debido a la fluctuación en los precios de las materias primas, los cambios dinámicos en los estándares regulatorios, las crecientes preocupaciones ambientales, el reciclaje efectivo limitado de desechos plásticos mezclados, la recuperación de plástico ineficaz y la falta de maquinaria moderna y avanzada en la India para el sector del embalaje. La tendencia volátil del petróleo crudo y la demanda de polímeros en aplicaciones competitivas ha aumentado la presión sobre los costos de los insumos que hacen fluctuar los precios de las materias primas. Las recientes interrupciones debidas a la invasión rusa de Ucrania y la estricta política cero COVID-19 de China causaron importantes dificultades en la cadena de suministro y agravaron los desafíos para el sector del embalaje en la India.
- Después de la pandemia, ha habido mucha demanda de diseños de envases que sean fáciles de vender y que tengan una sólida historia de sostenibilidad. Esta tendencia crucial ha contribuido significativamente a la rápida transformación de la industria del embalaje. Antes, los compradores eran sensibles a los precios, pero ahora que la pandemia domina su temor, el centro ha pasado a la salud y la higiene. Las categorías de productos han cambiado significativamente debido a este énfasis en los envases higiénicos. Los clientes están dispuestos a gastar más en un producto si creen que cumple con todos los requisitos de embalaje.
Embalaje en las tendencias del mercado de la India
Se espera que la industria alimentaria tenga la mayor participación en el mercado
- Según la India Brand Equity Foundation (IBEF) en India, el mercado de alimentos y abarrotes aporta casi el 70% de las ventas minoristas totales. Las tiendas minoristas departamentales en el mercado de alimentos urbano y los envases unitarios en los mercados de alimentos rurales son impulsores clave del embalaje flexible en el país. Según el Servicio Agrícola Exterior del USDA, el número de establecimientos minoristas de comestibles tradicionales en toda la India en 2021 fue de 12,79 millones y se esperaba que superara los 13,05 millones a mediados de 2023. Se espera que el creciente mercado minorista impulse la demanda de envases flexibles en el segmento de alimentos..
- Además, con el brote de COVID-19, el segmento de pedidos de alimentos en línea experimentó un crecimiento significativo en el país mientras el país estaba bajo bloqueo, lo que resultó en un auge repentino en el sector de alimentos en línea y los productos alimenticios envasados. El tamaño del mercado de productos alimenticios envasados aumentó drásticamente y también se espera que crezca a 3.400 millones de dólares para 2027, según los informes de MARC India. Los principales actores de entrega de alimentos en toda la India, como Swiggy y Zomato, ampliaron su base a ciudades de nivel dos y tres. Los envases, como cuencos, bandejas y recipientes, aumentaron de forma destacada.
- Además, el Departamento de Promoción de la Industria y el Comercio Interior del Gobierno de la India formó una organización privada sin fines de lucro conocida como Open Network for Digital Commerce para crear redes abiertas para el comercio electrónico. En abril de 2022 se constituyó. Se espera que cualquier aplicación habilitada para la red pueda identificar e interactuar con el comercio local en categorías importantes como supermercados, entrega de alimentos, reservas de hoteles, reservas de viajes y más gracias a esta red abierta.
- El impulso hacia la sostenibilidad ha empujado a muchos fabricantes de cajas plegables a lanzar nuevos productos al mercado. Los proveedores de soluciones de envasado también pretenden lanzar productos innovadores para el segmento lácteo. En marzo de 2022, SIG India lanzó un envase aséptico de cartón plegable sin aluminio similar para aprovechar la creciente demanda de productos lácteos envasados en cartón en el país.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Los envases de papel tendrán una importante cuota de mercado
- El negocio de los envases de papel experimentó un crecimiento durante la última década debido a los cambios en la elección de sustratos, la expansión de nuevos mercados, la dinámica de propiedad y las iniciativas gubernamentales para prohibir el plástico. Se siguen haciendo hincapié en las cuestiones medioambientales y de sostenibilidad, y se espera que diversas innovaciones dirigidas a los envases de papel impulsen el crecimiento del mercado en la India.
- Los productos de embalaje en envases de papel comprenden cartones plegables, cajas de cartón ondulado, bolsas de papel y cartón líquido. Con el considerable aumento del comercio minorista organizado, se prevé que aumentará la demanda de envases de papel debido al rápido aumento de supermercados y centros comerciales modernos. En junio de 2022, la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB), una agencia federal dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, publicó una lista de medidas para prohibir productos plásticos de un solo uso específicos para junio de 2022. Se prevé que tales medidas impulsen la demanda de papel. embalaje en el país.
- Durante la pandemia de COVID-19, la industria del comercio electrónico de la India fue testigo de un crecimiento significativo en el volumen de pedidos en línea debido a las restricciones impuestas al movimiento de personas y al cierre de tiendas físicas. Las personas en todo el país compraban cada vez más comestibles, alimentos y artículos de primera necesidad en línea, al mismo tiempo que compraban mercancías en línea. Los materiales de embalaje corrugados transportaron significativamente alimentos, medicamentos y equipos médicos, lo que se aceleró debido al aumento de las entregas en línea.
- Los altos precios de un insumo clave, el papel kraft, provocaron un aumento de los precios de las cajas de cartón ondulado en la India. Se espera que esto obstaculice el crecimiento del mercado en el período previsto. Por ejemplo, en febrero de 2022, la Asociación de Fabricantes de Cajas de Corrugado de Kerala (KeCBMA) propuso aumentar los precios de las cajas de cartón corrugado debido al fuerte aumento del costo de los insumos esenciales utilizados para la fabricación de cajas de cartón corrugado, como el cartón dúplex y el papel kraft. La asociación afirmó que el coste del papel kraft, la materia prima esencial utilizada para fabricar cajas de cartón ondulado, aumentó más de 5 INR, es decir, más de 6 céntimos de EE.UU. en los últimos dos meses. La situación que surgió obligó a la asociación a aumentar los precios de las cajas de cartón ondulado.
- A medida que crece la sostenibilidad, los consumidores buscan cada vez más productos verdes. Por ejemplo, Air India y Indian Railways están reemplazando los envases de plástico por papel ecológico y planean utilizar cubiertos de madera para dar un paso hacia la sostenibilidad. Muchas marcas están basando sus elecciones de empaque en las implicaciones ambientales que los acompañan al alejarse de los empaques de un solo uso y optar por el uso de materiales compostables, reciclables y reutilizables.
- Por ejemplo, Godrej Consumer Product Ltd. se comprometió con un objetivo de sostenibilidad hasta 2025 para adoptar una economía circular y garantizar el uso eficiente de los recursos. Esta iniciativa incluye el uso del 100% de envases reciclables, reutilizables o compostables y el uso del 10% de contenido reciclado posconsumo en envases de plástico. La adopción de una infraestructura de embalaje optimizada puede mejorar el atractivo de la marca y aumentar la demanda de soluciones de embalaje sostenibles.
Descripción general de la industria del embalaje en la India
La industria del embalaje de la India está moderadamente fragmentada debido a que varios actores compiten para mejorar su cuota de mercado. Con la creciente demanda de aplicaciones de embalaje y los avances tecnológicos en toda la economía india, muchas empresas están aumentando su presencia en el mercado ampliando su presencia comercial en varios mercados de usuarios finales.
En febrero de 2023, bajo el lema ¡YiPPee! - Un mundo mejor, YiPPee! anunció la presentación de Terra By YiPPee! un nuevo plan de iniciativa de reciclaje de residuos. El programa Terra de YiPPee! La empresa utiliza envoltorios reciclables y reutiliza una variedad de YiPPee reciclado. envoltorio para hacer artículos de estilo de vida ecológicos, incluidas fundas para computadoras portátiles, bolsos y bolsas de papelería.
En septiembre de 2022, Cosmo First Limited (anteriormente Cosmo Films Limited) comenzó la producción de películas especializadas BOPET (tereftalato de polietileno biaxialmente orientado) en Aurangabad, Maharashtra. La empresa anunció previamente la creación de una nueva línea de producción que producirá películas especializadas de BOPET (tereftalato de polietileno biaxialmente orientado) con una capacidad de 30.000 TM al año para su instalación en Aurangabad.
Embalaje en líderes del mercado de la India
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ITC Limited
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Jindal Poly Films Limited
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Berry Global Inc.
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Uflex Limited
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Ball India (Ball Corporation)
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Embalaje en India Noticias del mercado
- Febrero de 2023 la marca de cosméticos y cuidado del cabello Revlon desarrolló un nuevo paquete para su gama de tintes para el cabello 'Top Speed' exclusivamente para el mercado indio. La marca presentó una nueva identidad visual para productos en toda la India en los próximos años.
- Mayo de 2022 Huhtamaki instaló su primera planta de reciclaje en Maharashtra, India, como parte de su iniciativa CloseTheLoopin. El sitio tiene una superficie de 2.000 metros cuadrados y cuenta con recicladores de alrededor de 1.600 kg de residuos plásticos flexibles postconsumo al día desde que entró en pleno funcionamiento. La planta de reciclaje se instaló con una inversión de 1,18 millones de dólares como parte de la iniciativa CloseTheLoopinitiative de la Fundación Huhtamaki para abordar los residuos posconsumo y entregar un valioso recurso secundario. Se esperaba que procesara desechos posconsumo para crear resina y producir compuestos refinados para su uso en productos domésticos para los consumidores de la India.
Informe del mercado de envases en la India índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. RESUMEN DE LA INDUSTRIA DEL EMBALAJE EN LA INDIA
4.1 Visión general del mercado
4.2 Composición del sector del embalaje en la India: análisis de establecimientos
4.3 Análisis del usuario final
4.4 Análisis de la participación de las importaciones en el sector de envases (histórico y actual)
4.5 Análisis del ecosistema de mercado
5. DESEMPEÑO SECTORIAL Y PARÁMETROS DE ENTRADA AL MERCADO
5.1 Análisis de indicadores económicos clave y flujos comerciales sobre la industria del embalaje en la India
5.2 Análisis de las inversiones extranjeras clave en el sector del embalaje en la India
5.3 Análisis de escenarios comerciales: cobertura de los productos de embalaje clave según los códigos HS pertinentes
5.4 Rutas de entrada al sector del embalaje indio
5.5 Rentabilidad general del sector del embalaje en la India
5.6 Evaluación del impacto de COVID-19 en el mercado de envases de papel
5.7 Imperativos estratégicos clave para los posibles entrantes a la India
6. DINÁMICA DEL MERCADO
6.1 Indicadores de mercado
6.1.1 Aumento del sector minorista organizado y del comercio electrónico
6.1.2 Creciente demanda de envases sostenibles y reciclables
6.2 Desafíos del mercado
6.2.1 Escasez y aumento del costo de la materia prima
6.2.2 Indisponibilidad de mano de obra calificada
6.3 Enfoque hacia el desarrollo de envases inteligentes
6.4 Evaluación del impacto de COVID-19 en la industria del embalaje en la India
7. TEMAS CLAVE EN LA INDUSTRIA DEL EMBALAJE EN LA INDIA
7.1 Papel del comercio electrónico en el impulso del sector del embalaje
7.2 Principales proveedores de envases farmacéuticos incursionan en la India
7.3 Papel de la sostenibilidad en el mercado de envases de alimentos y bebidas
7.4 Aparición de soluciones de circuito cerrado en el sector minorista
8. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
8.1 Por tipo de material
8.1.1 El plastico
8.1.1.1 Tipo de plástico - Resumen
8.1.1.1.1 Envases de plástico rígido
8.1.1.1.2 Envases de plástico flexibles
8.1.1.2 Usuario final
8.1.1.2.1 Alimento
8.1.1.2.2 Bebida
8.1.1.2.3 Cosmética y Cuidado Personal
8.1.1.2.4 Industrial
8.1.1.2.5 Farmacéutica y Sanitaria
8.1.1.2.6 Otros usuarios finales
8.1.2 Papel
8.1.2.1 Tipo de papel - Resumen
8.1.2.1.1 Cartón plegable
8.1.2.1.2 Cajas Corrugadas
8.1.2.1.3 Bolsas de Papel y Cartón Líquido
8.1.2.2 Usuario final
8.1.2.2.1 Alimentos y bebidas
8.1.2.2.2 Comercio minorista y comercio electrónico
8.1.2.2.3 Industrial
8.1.2.2.4 Cuidado personal y cosméticos
8.1.2.2.5 Otros usuarios finales
8.1.3 Envase De Vidrio
8.1.3.1 Envase de vidrio - Resumen
8.1.3.2 Usuario final
8.1.3.2.1 Alimento
8.1.3.2.2 Bebida
8.1.3.2.2.1 Alcohólico
8.1.3.2.2.2 No alcohólico
8.1.3.2.3 Cuidado Personal y Cosmética
8.1.3.2.4 Cuidado de la salud
8.1.4 Latas y contenedores de metal
8.1.4.1 Latas y contenedores de metal - Resumen
8.1.4.2 Usuario final
8.1.4.2.1 Alimento
8.1.4.2.2 Bebida
8.1.4.2.3 Pinturas y productos químicos
8.1.4.2.4 Industrial
8.1.4.2.5 Otros usuarios finales
9. RESUMEN DEL SECTOR DE MAQUINARIA DE EMBALAJE EN LA INDIA
9.1 Escenario actual del mercado
9.2 Análisis de la proporción de importaciones (basado en códigos HS) y regulaciones y parámetros clave de importación
9.3 Mercado direccionable para maquinaria de embalaje en la India
9.4 Tendencias y conocimientos del usuario final
9.5 Cobertura sobre los pocos vendedores de máquinas envasadoras del país
9.5.1 Gempac (Sam Packaging Innovations Pvt. Ltd)
9.5.2 Embalaje IPK (India) Privado Limitado
9.5.3 Soluciones de embalaje de nicromo
9.5.4 Pakona Ingenieros (India) Private Limited
9.5.5 Paquete líder Machinery Inc.
9.5.6 Shruti Flexipack Pvt. Limitado. Limitado.
10. PANORAMA COMPETITIVO
10.1 Perfiles de la empresa: análisis de los cinco principales fabricantes de envases de envases de vidrio en la India
10.1.1 Schott Poonawalla Private Limited
10.1.2 Gerresheimer AG
10.1.3 Agi Glaspac (HSIL Limited)
10.1.4 PGP Glass Private Limited (Piramal Glass)
10.1.5 Hindustan National Glass & Industries Limited (HNGIL)
10.2 Perfiles de empresas: análisis de los cinco principales fabricantes de envases de cartón plegables de la India
10.2.1 TIC limitada
10.2.2 Papelería JK
10.2.3 Emami Paper Mills Limited (Grupo Emami)
10.2.4 Canpac SA
10.2.5 Velpack Pvt. Ltd. Limitado.
10.3 Perfiles de empresas: análisis de los cinco principales fabricantes de cajas de cartón corrugado en la India
10.3.1 West Rock India
10.3.2 OJI India Embalaje Pvt. Limitado. Limitado.
10.3.3 KCL limitada
10.3.4 Industrias de cajas de papel Trident
10.3.5 Packman Embalaje Privado Limitado
10.4 Perfiles de empresas: análisis de los cinco principales fabricantes de envases rígidos de la India
10.4.1 Hitech Plast (Grupo Hitech)
10.4.2 Albert Schoeller
10.4.3 Berry Global Inc.
10.4.4 Aptar Group Inc.
10.4.5 Manjushree Technopack Ltd.
10.5 Perfiles de empresas: análisis de los cinco principales fabricantes de envases de plástico flexible
10.5.1 Jindal Poly Films Limited
10.5.2 Embalaje TCPL limitado
10.5.3 Uflex limitada
10.5.4 Polyplex Corporación Limitada
10.5.5 Cosmo Films Ltd. (Cosmo First Limited)
10.6 Perfiles de empresas: análisis de los cinco principales fabricantes de latas de metal en la India
10.6.1 Hindustan Tin Works Ltd.
10.6.2 Ball India (Corporación Ball)
10.6.3 Embalaje AI limitado
10.6.4 Latas Zenith Pvt. Limitado. Limitado.
10.6.5 Kaira puede Company Limited
10.7 Perfiles de empresas: análisis de proveedores de bolsas de papel y cartón líquido
10.7.1 Asepto (Uflex Limited)
10.7.2 Tetra-pak India Private Limited
10.7.3 Megaplast India Pvt. Ltd. Limitado.
10.7.4 Maestro de bolsas
10.7.5 Los herreros de bolsas
11. TENDENCIAS ACTUALES DE RECICLAJE EN LA INDIA
12. PERSPECTIVA DEL MERCADO
Segmentación de la industria del embalaje en la India
El embalaje se define como el proceso de proporcionar una cubierta protectora e informativa al producto de manera que lo proteja durante la manipulación, el almacenamiento y el movimiento del material y también proporcione información útil a todos los socios relacionados de la cadena de suministro sobre el contenido del paquete. Su aplicación puede extenderse desde el embalaje primario, secundario y terciario hasta el embalaje auxiliar.
El mercado de envases de la India está segmentado por material (plástico, papel, vidrio para envases, latas y envases de metal), por usuario final (alimentos y bebidas, venta minorista y comercio electrónico, pinturas y productos químicos, industria, cuidado personal y cosméticos, y otros). Los usuarios finales). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre envases en la India
¿Qué tamaño tiene el mercado de envases de la India?
Se espera que el tamaño del mercado de envases de la India alcance los 84,37 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 11,06% hasta alcanzar los 142,56 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de embalaje de la India?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de envases de la India alcance los 84,37 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de embalaje de la India?
ITC Limited, Jindal Poly Films Limited, Berry Global Inc., Uflex Limited, Ball India (Ball Corporation) son las principales empresas que operan en el mercado de envases de la India.
¿Qué años cubre este mercado de envases de la India y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de envases de la India se estimó en 75,97 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje de la India durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje de la India para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del embalaje de la India
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Embalaje de la India en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de India Packaging incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
embalaje india Panorama de los reportes
