Marktgröße für Kredit- und Risikomanagement in Südostasien
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 10.93 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Kredit- und Risikomanagement in Südostasien
Der südostasiatische Kredit- und Risikomanagementmarkt wurde im Vorjahr auf 220,8 Mio. USD geschätzt und wird voraussichtlich eine CAGR von 10,93 % verzeichnen und im Prognosezeitraum 406,1 Mio. USD erreichen. Kreditrisikomanagement-Lösungen sind für den langfristigen Erfolg von Bankinstituten und Finanzdienstleistern im südostasiatischen Raum unerlässlich, da sie die Analyse von Kreditrisiken, die Automatisierung von Kreditvergabe- und Entscheidungsprozessen sowie eine kontinuierliche Risikoüberwachung ermöglichen.
- Die Kreditrisikomanagementlösung bietet eine zentralisierte Plattform zum Speichern von Verbraucherkreditprofilen, die es Finanzorganisationen ermöglicht, sofort auf wichtige Daten zuzugreifen, deren Suche sonst einige Zeit in Anspruch nehmen würde. Viele Marktanbieter in der SEA-Region entwickeln KI-gestützte Kreditmanagementsysteme, die es BFSIs ermöglichen, verzögerte Transaktionen auf der Grundlage früherer Transaktionsvolumina und Zahlungsgewohnheiten vorherzusagen, was die Kreditentscheidungen der Organisation verbessern kann.
- Die Region Südostasien besteht aus vielen Schwellenländern, darunter Malaysia, Vietnam, Thailand und die Philippinen, die in den letzten Jahren eine signifikante Wachstumsrate in ihren Volkswirtschaften verzeichnet haben und durch steigende Kaufkraft und Wachstum des KKMU-Sektors eine Nachfrage nach Kapitalzuflüssen in der Region geschaffen haben. Nach Angaben der Asiatischen Entwicklungsbank gibt es in der SEA-Region über 71 Millionen KKMUs. KKMU dominieren die Unternehmen des privaten Sektors in Südostasien, indem sie 97,7 % des Marktanteils beisteuern, was eine Nachfrage nach Kreditinstituten in der Region schafft, da qualifizierte KKMU Betriebskapital von Banken beschaffen können. Daher treibt der zunehmende Trend zur Kreditvergabe an Privatpersonen und Unternehmen in der SEA-Region den Markt an, da BFSIs Kredit- und Risikomanagementlösungen benötigen, um ihre Kreditrisiken zu minimieren. So veröffentlichte S&P Global Ratings einen Bericht, in dem es heißt, dass das Kreditwachstum des malaysischen Bankensektors in diesem Jahr aufgrund der wirtschaftlichen Stabilität des Landes, die die Kreditwürdigkeit malaysischer Unternehmen und Verbraucher erhalten würde, bei etwa 5 bis 6 % liegen würde.
- Darüber hinaus hat Thailand die Gründung von Banken geplant, um den Wettbewerb zu erhöhen und die finanzielle Inklusion im Land zu verbessern. Laut einem Bericht der thailändischen Zentralbank sollten diese digitalen Banken es unterversorgten und unversorgten Kategorien von Privat- und KMU-Kunden erleichtern, Finanzfazilitäten, einschließlich Kreditdienstleistungen, zu erhalten, was die Marktchancen für die Anbieter von Kredit- und Risikomanagementlösungen in Thailand erhöhen würde, da diese Lösungen zur Automatisierung der Kreditvergabeprozesse der digitalen Banken im Land verwendet werden können.
- Finanzinstitute gehören jedoch zu den am strengsten regulierten Branchen, in denen die Aufsichtsbehörden der SEA-Region spezifische Risikomanagement- und Compliance-Ziele haben, die speziell entwickelte Kredit- und Risikomanagementlösungen erfordern, die auf den Bedürfnissen des Unternehmens basieren. Diese können im Prozess schwierig zu implementieren sein und stellen eine zusätzliche Belastung für Marktanbieter dar, hochgradig kundenspezifische Lösungen zu entwickeln. Daher stellen die Komplexität des Kreditvergabeprozesses und der Bedarf an äußerst zuverlässigen und maßgeschneiderten Kredit- und Risikomanagementlösungen zur Vorhersage eines genauen Majors für die Kreditvergabe eine Herausforderung für die Marktakzeptanz in der SEA-Region dar.
- Das Kredit- und Risikomanagement in den BFSI-Sektoren in der SEA-Region hat sich aufgrund der COVID-19-Pandemie verändert, da sich die BFSI an die neuesten Risikoverfahren anpassen mussten, einschließlich neuer Risikotechnologien und Risikobewertungsindikatoren. Die Notwendigkeit der Vereinheitlichung verschiedener Risikolösungen, der Einsatz von KI-Technologien und die Verbesserung der gesamten Implementierungsprozesse haben das Marktwachstum in der Zeit nach der Pandemie verstärkt.
Markttrends für Kredit- und Risikomanagement in Südostasien
Hoher Zufluss von Kreditbedarf aufgrund des Kaufkraftanstiegs treibt den Markt an
- Der hohe Kreditbedarf aufgrund der steigenden Kaufkraft der Verbraucher ist einer der wesentlichen Treiber für die Einführung von Kredit- und Risikomanagementlösungen in der Region. Viele große Länder in der Region, wie Singapur, Thailand und Malaysia, ziehen die Aufmerksamkeit globaler Unternehmen und Investoren auf sich, die bereit sind, in der Region Geschäfte zu machen. Singapur und Malaysia gehören zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. So können sie vom Wachstum der Region profitieren. KMU entwickeln sich in Verbindung mit der Präsenz multinationaler Unternehmen zur treibenden Kraft der südostasiatischen Volkswirtschaften.
- Südostasiatische Länder wie Singapur bieten aufgrund der ausgeklügelten digitalen Infrastruktur, des starken Rechtssystems und des großen Talentpools des Landes ein günstiges Geschäftsumfeld. So hat das Land beispielsweise ein lebendiges Ökosystem mit globalen Forschungs- und Entwicklungslabors für führende Fortune-500-Unternehmen und über 150 Risikokapitalfonds, Inkubatoren und Beschleuniger aufgebaut. Darüber hinaus wird das Land gemäß Singapurs Haushalt 2023 ab dem 1. Januar 2025 einen effektiven Mindeststeuersatz von 15 % für große multinationale Unternehmen (MNUs) mit Sitz in Singapur einführen.
- Darüber hinaus hat sich die Wirtschaft in Südostasien nach der COVID-19-Pandemie erholt. Der Finanzierungsbedarf ist in Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen (KKMU) und Großunternehmen gestiegen, was die Nachfrage nach effektiven Kredit- und Risikomanagementlösungen in Unternehmen des Kreditsektors antreibt, um die mit finanziellen Entscheidungen verbundenen Risiken zu identifizieren, zu messen und zu mindern. Laut der Bank Negara Malaysia sind KMU beispielsweise eine Schlüsselkomponente der malaysischen Wirtschaft und tragen mehr als ein Drittel zum BIP bei. Bankinstitute sind mit mehr als 90 % der Gesamtfinanzierung die wichtigste Finanzierungsquelle für KMU.
- Aufstrebende Unternehmen wie Start-ups aus den verschiedenen Sektoren wie Telekommunikation, Einzelhandel und Automobilsektor in den südostasiatischen Volkswirtschaften erweitern ihre Geschäftstätigkeit und führen aufgrund der gestiegenen Kaufkraft neue Produkte ein, wodurch der Kreditbedarf erheblich steigt. So kündigte Yamaha Motor die Erweiterung seines Robotikgeschäfts durch die Gründung eines neuen Unternehmens in Singapur an. Das neue Unternehmen zielt darauf ab, sein Geschäft in Südostasien und Indien auszubauen, wo die Nachfrage nach Robotern steigt.
- In ähnlicher Weise bringen andere Unternehmen neue Produkte auf den Markt, um ihr Geschäft zu erweitern. Solche Faktoren treiben den Kreditbedarf weiter in die Höhe und erhöhen so die Nachfrage nach Kredit- und Risikolösungen im BFSI-Sektor, um die Automatisierung der Kreditvergabe, die Kreditrisikoanalyse und die laufende Überwachung der finanziellen Risiken in Entscheidungsprozessen zu ermöglichen.
- Solche Fälle werden analysiert, um die Einführung von Kredit- und Risikomanagementlösungen in Unternehmen des gewerblichen Kreditsektors wie Finanzinstituten zu fördern, um sicherzustellen, dass die Markt-, Betriebs- und Kreditrisiken verstanden und effektiv verwaltet werden. Es wird erwartet, dass der Kredit- und Risikomanagementmarkt aufgrund des hohen Kreditbedarfs der Unternehmen und des günstigen Geschäftsumfelds, das viele Länder in der Region für das Geschäftswachstum bieten, ein deutliches Wachstum verzeichnen wird.
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Cloud als schnellster Bereitstellungsmodus
- Das Risikomanagement in der Bankenbranche stellt eine der größten Chancen für Cloud Computing dar, einschließlich finanzieller (wie Kredit, Markt und Liquidität) und nichtfinanzieller Risiken. Cloud Computing kann erhebliche Vorteile bieten, wenn Risikomanagement-Akteure größere Datenmengen in kürzerer Zeit analysieren müssen, häufig aufgrund von personellen und finanziellen Einschränkungen.
- Mit Cloud-basierten Lösungen können verschiedene Datenquellen und Systeme von Risikomanagement-Teams schnell und effektiv kombiniert werden. Einige Lösungen erfordern keine komplexen Setups zwischen den Systemen einer Bank und denen eines Drittanbieters, da sie über konventionelle, benutzerfreundliche webbasierte Schnittstellen verfügen. Darüber hinaus können Cloud-Anbieter aufgrund von Skaleneffekten moderne, sichere Cloud-Ökosysteme bereitstellen, die deutlich robuster sind als Kunden, die ihre eigenen Systeme betreiben. Mehrere Organisationen können davon erheblich profitieren. Eine gut umgesetzte Cloud-Strategie mit effizientem Cloud-Risikomanagement kann die Zusammenarbeit verbessern, die Unternehmensentwicklung vorantreiben und zu betrieblicher Effizienz und höherer Kundenzufriedenheit führen.
- Darüber hinaus haben sich die Cyberkriminalität und die Angriffsfläche von Cyberkriminellen aufgrund der zunehmenden Internetnutzung, des Online-Bankings und der Digitalisierung von Finanzdienstleistungen in Südostasien vergrößert. Die riesigen Daten- und Geldmengen, die Finanzinstitute speichern, machen sie zu einem potenziellen Ziel für Cyberangriffe. Der Einbruch in die singapurische Bank ist eines der bemerkenswertesten Beispiele für den Anstieg der Cyberkriminalität in Finanzinstituten in den letzten Jahren. Als Reaktion darauf betonte die Monetary Authority of Singapore im vergangenen Jahr Risikomanagementrichtlinien für Finanzinstitute, die die Nutzung von Public-Cloud-Diensten in Betracht ziehen. Die Empfehlung schlug Unternehmen vor, einen Cloud-Risikomanagementplan zu entwickeln, der Elemente wie Vendor Lock-in und Best Practices der Branche wie das Prinzip des geringsten privilegierten Zugriffs und die Multi-Faktor-Authentifizierung berücksichtigt.
- Dennoch gibt es auch Schwierigkeiten mit der Cloud, die berücksichtigt werden müssen, wie z. B. das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Verwaltung von Cloud-Diensten, Cloud-Governance, Compliance, regulatorische Anforderungen und das Potenzial für eine Qualifikationslücke bei den Cloud-Management-Fähigkeiten. Daher finden verschiedene Agenturen Wege, um Probleme zu lösen, die das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben könnten.
- Es wird erwartet, dass der Markt in der Region aufgrund des steigenden Bewusstseins für Cloud-Vorteile bei den Endbenutzern erhebliche Wachstumsraten verzeichnen wird, wodurch die Akzeptanzraten erheblich gesteigert werden.
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Überblick über die Kredit- und Risikomanagementbranche in Südostasien
Der südostasiatische Kredit- und Risikomanagementmarkt ist mäßig fragmentiert, da die Anbieter auf dem Markt mit vielen KI-basierten Startups in der SEA-Region zusammengearbeitet haben, um ihre Fähigkeiten bei der Bereitstellung von Kredit- und Risikomanagementlösungen für BFSIs zu verbessern und den Markt wettbewerbsfähig zu machen.
- Februar 2023 Die Baiduri Bank, ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen in Brunei, hat sich mit AI FinTech finbots.ai, einem in Singapur ansässigen Unternehmen, zusammengetan, um seine Kreditrisikomanagementfähigkeiten im Rahmen einer Initiative zur Umstellung des Kernbankwesens auf ein Cloud-basiertes SaaS-Modell zu modernisieren.
- September 2022 Das Consumer-Intelligence- und Risikobewertungsunternehmen Bizbaz in Singapur erhielt 4 Millionen US-Dollar in einer Seed-Runde unter der Leitung von HSBC Asset Management, der Investmentabteilung der britischen HSBC-Gruppe. Banken, Versicherungsunternehmen und Start-ups können von den Consumer Intelligence- und Risikomanagement-Lösungen von Bizbaz profitieren. Die Unternehmen versuchen, durch solche Investitionen neue Verbraucher zu gewinnen oder an Bord zu holen, von denen erwartet wird, dass sie das Marktwachstum durch die Einführung dieser Lösungen vorantreiben werden.
Marktführer für Kredit- und Risikomanagement in Südostasien
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SAS Institute Inc.
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IBM Corporation
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Oracle Corporation
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SAP SE
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Experian Information Solutions Inc.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Kredit- und Risikomanagement in Südostasien
- Februar 2023 Die Baiduri Bank, Bruneis führender Finanzdienstleister, ist eine Partnerschaft mit dem in Singapur ansässigen AI FinTech Finbots.AI eingegangen, um seine Kreditrisikomanagementfähigkeiten zu modernisieren. Durch diese Partnerschaft kann creditX, ein Cloud-basiertes Kreditmodellierungstool für künstliche Intelligenz von Finbots, von der Bank für die Kreditwürdigkeitsprüfung verwendet werden, wodurch der Kreditentscheidungsprozess optimiert und die betriebliche Effizienz gesteigert wird.
- September 2022 Die Anlage- und Kreditrisikomanagementrichtlinien, -methoden, -instrumente, -systeme und -strukturen der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) wurden bewertet, um ihre Anwendbarkeit und Wirksamkeit zu bestimmen. Um die Strategie 2030 der ADB und die umfassenderen Entwicklungsziele zu erreichen, untersuchte die Bank, wie Risikomanagementinitiativen entwickelt und durchgeführt wurden, um die Ziele des PSOD (Private Sector Operations Department) zu unterstützen.
Table of Contents
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktgröße und -schätzungen (ausführliche Trendanalyse von Kredit- und Risikomanagementlösungen in SEA)
4.3 Attraktivität der Branche – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.3.3 Bedrohung durch Neueinsteiger
4.3.4 Drohung mit Ersatz
4.3.5 Wettberbsintensität
4.4 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf die Branche
4.5 Erwartete Änderungen durch die Einführung digitaler Transformationstechnologien bei Kreditauskunfteien
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Hoher Kreditbedarf aufgrund gestiegener Kaufkraft
5.1.2 BFSIs müssen Forderungsausfälle reduzieren
5.2 Marktbeschränkungen
5.2.1 Implementierungskomplexität
5.3 Marktchancen
5.3.1 Einsatz neuer Technologien und fortschrittlicher prädiktiver Analysen
6. KREDITBÜROS IN SÜDOSTASIEN
6.1 Marktpotenzial für Kreditauskunfteien in der Region Südostasien für die nächsten fünf Jahre
6.2 Anekdotischer Vergleich der jüngsten Entwicklungen im Geschäftsmodell der Kreditauskunfteien
6.3 Indonesien
6.4 Singapur
6.5 Malaysia
6.6 Thailand
6.7 Philippinen
6.8 Kambodscha
7. MARKTSEGMENTIERUNG
7.1 Nach Bereitstellungsmodus
7.1.1 Wolke
7.1.2 Vor Ort
8. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
8.1 Firmenprofile
8.1.1 SAS Institute Inc.
8.1.2 IBM Corporation
8.1.3 Oracle Corporation
8.1.4 Experian Information Solutions, Inc.
8.1.5 SAP SE
8.1.6 Genpact Ltd
8.1.7 Integro Technologies Pte Ltd (Aurionpro)
8.1.8 Lexisnexis Risk Solutions Inc. (RELX PLC)
8.1.9 Moody s Analytics Inc. (Moody's corporation)
8.1.10 Wolters Kluwer NV
9. INVESTITIONSANALYSE
10. ZUKUNFT DES MARKTES
Segmentierung der Kredit- und Risikomanagementbranche in Südostasien
Der Kredit- und Risikomanagementmarkt wird auf der Grundlage der Einnahmen definiert, die mit der in verschiedenen Branchen verwendeten Software und Dienstleistungen erzielt werden. Der Umfang der Studie wurde basierend auf dem Bereitstellungsmodus (Cloud-basiert und lokal) in ganz Südostasien segmentiert.
Die Analyse basiert auf den Markteinblicken, die durch Sekundärforschung und die Primärforschung gewonnen wurden. Die Marktstudie deckt auch die wichtigsten Faktoren ab, die sich auf das Wachstum in Bezug auf Treiber und Einschränkungen auswirken. Die Marktgrößen und Prognosen werden in Bezug auf den Wert (Mio. USD) für die Segmente bereitgestellt.
| Nach Bereitstellungsmodus | ||
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Frequently Asked Questions
Wie groß ist der aktuelle Markt für Kredit- und Risikomanagement in Südostasien?
Der südostasiatische Kredit- und Risikomanagementmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 10,93 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem südostasiatischen Kredit- und Risikomanagementmarkt?
SAS Institute Inc., IBM Corporation, Oracle Corporation, SAP SE, Experian Information Solutions Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem südostasiatischen Kredit- und Risikomanagementmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser südostasiatische Kredit- und Risikomanagementmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Kredit- und Risikomanagementmarktes in Südostasien für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des südostasiatischen Kredit- und Risikomanagementmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht über die Kredit- und Risikomanagementbranche in Südostasien
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate für Kredit- und Risikomanagement in Südostasien 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse des Kredit- und Risikomanagements in Südostasien enthält einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Erhalten Ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenloser Bericht als PDF-Download.
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