Marktgröße für Schaden- und Unfallversicherungen in Kanada
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Schaden- und Unfallversicherungen in Kanada
Im Jahr 2020 verzeichneten private kanadische Versicherer 71,0 Milliarden CAD an direkt gebuchten Prämien (62,8 Milliarden CAD an gebuchten Nettoprämien) für die Versicherung von Häusern, Autos und Unternehmen von Verbrauchern. Von den gebuchten Nettoprämien in Höhe von 62,8 Milliarden CAD entfielen 42,9 % auf eine Sparte Kfz-Versicherung, einschließlich Nutzfahrzeugversicherung, Privat- und Gewerbeimmobilienversicherung sowie Haftpflichtversicherung.
COVID-19 hat die Erträge einzelner Schaden- und Unfallversicherer unterschiedlich beeinflusst, doch die Gesamtkapitalbasis der Branche erreichte in den ersten drei Quartalen des Jahres 2020 einen beispiellosen Höhepunkt.
Spezialisierte Sparten wie Kessel- und Maschinenversicherung, Transport- und Flugzeugversicherung sowie Kaution und Treue machen etwa 7,4 % des Geschäfts aus.
Im Jahr 2020 machte die Kfz-Versicherung, die in allen kanadischen Provinzen und Territorien gesetzlich vorgeschrieben ist, etwa die Hälfte des von Schaden- und Unfallversicherern abgeschlossenen Versicherungsgeschäfts aus. Etwa 192 private Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen konkurrieren in Kanada im Kfz-Versicherungsgeschäft. Zusätzlich zu diesen privaten Versicherern bieten staatliche Versicherer in British Columbia, Saskatchewan und Manitoba in diesen Provinzen die obligatorische Komponente der Kfz-Versicherung sowie einige optionale Deckungen an. In Quebec wird ein Teil des obligatorischen Teils von der staatlichen Versicherung und der andere Teil von privaten Versicherern bereitgestellt.
Markttrends für Schaden- und Unfallversicherungen in Kanada
Steigender Einsatz künstlicher Intelligenz in der Schaden- und Unfallversicherung
Nichtlebensversicherer nutzen zunehmend KI und maschinelles Lernen in kundenorientierten und Back-End-Anwendungen. Ziel ist es, Risiken im Underwriting besser einzuschätzen, die Betrugserkennung zu stärken, das Kundenerlebnis zu verbessern und den Betriebsaufwand zu reduzieren. Während Schaden- und Unfallversicherer die Digitalisierung langsamer vorantreiben, hat die Telematiknutzung stark zugenommen. Ebenso werden mobile Anwendungen und Webportale häufiger von Maklern und Verbrauchern für die effiziente Einreichung und Bearbeitung von Ansprüchen genutzt. Letztendlich tragen diese Technologien dazu bei, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und das Kundenerlebnis zu verbessern.
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Steigerung der gebuchten Nettoprämie im Jahresvergleich
Die gebuchte Nettoprämie steigt im Jahresvergleich. Der Großteil der Prämie stammte aus der Kfz-Versicherung, die fast 43,3 % zur gebuchten Nettoprämie beitrug. Es wird erwartet, dass dieser Faktor in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird. Die Regierung plant eine Änderung der Kfz-Versicherungspolicen, da in Kanada voraussichtlich Fahrzeuge mit vollautomatischen Funktionen auf den Markt kommen werden. Im Jahr 2019 betrug der Anteil der gesamten gebuchten Nettoprämie 22,3 %, der Anteil von Gewerbeimmobilien 14,6 %, der Haftpflichtversicherung 10,1 %, der Spezialversicherung 7,4 % und der Unfall- und Krankenversicherung 2,3 %.
Überblick über die Schaden- und Unfallversicherungsbranche in Kanada
Der Bericht deckt die wichtigsten Akteure auf dem kanadischen Schaden- und Unfallversicherungsmarkt ab. Der Markt ist konsolidiert und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum wachsen.
Kanadas Marktführer für Schaden- und Unfallversicherungen
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Intact Group
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Aviva Group
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Desjardins Group
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Co-operators Group
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TD Insurance Group
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum kanadischen Schaden- und Unfallversicherungsmarkt
Juli 2021: Aon und Willis, das zweit- und drittgrößte gewerbliche Immobilien- und Unfallmaklerunternehmen der Welt, haben ihre 30-Milliarden-Dollar-Kombinationsvereinbarung gekündigt. Die geplante Vereinbarung wurde ursprünglich im März 2020 bekannt gegeben.
Juni 2021: Accelerant Holdings betritt den kanadischen Markt mit einem Aktienkaufvertrag, der die Muttergesellschaft der in Toronto ansässigen Omega General Insurance Company umfasst. Accelerant übernimmt Till Omega Insurance Holdings, Inc. (OIH) und seine beiden hundertprozentigen Tochtergesellschaften mit Sitz in Toronto. Zu diesen Tochtergesellschaften gehören der Schaden- und Unfallversicherer Omega General Insurance Company und Focus Group Inc., ein Beratungs- und Projektmanagementunternehmen, das lokale und internationale PC-Versicherungskunden betreut. Omega General bietet maßgeschneiderte Versicherungslösungen auf dem kanadischen Markt, einschließlich Fronting- und Run-off-Dienstleistungen für Versicherer/Rückversicherer.
Kanada-Marktbericht für Schaden- und Unfallversicherungen – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienergebnisse und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
4.5 Auswirkungen von COVID-19 auf die Industrie
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Versicherungsart
5.1.1 Eigentum
5.1.2 Auto
5.1.3 Andere Versicherungsarten
5.2 Vertriebsweg
5.2.1 Direkte
5.2.2 Agenten
5.2.3 Banken
5.2.4 Andere Vertriebskanäle
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Intact Group
6.2.2 Aviva Group
6.2.3 Desjardins Group
6.2.4 Co-operators Group
6.2.5 TD Insurance Group
6.2.6 Wawanesa Mutual Insurance Company
6.2.7 RSA Group
6.2.8 Economical Group
6.2.9 Travelers Group
6.2.10 Northbridge Group*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS
Segmentierung der kanadischen Schaden- und Unfallversicherungsbranche
Sach- und Unfallversicherungen (auch PC-Versicherungen genannt) sind Versicherungsarten, die Ihnen und Ihrem Eigentum helfen. Eine Unfallversicherung bedeutet, dass die Police eine Haftpflichtversicherung umfasst, um Sie zu schützen, wenn Sie für einen Unfall haftbar gemacht werden, bei dem eine andere Person verletzt oder deren Eigentum beschädigt wird.
Ziel dieses Berichts ist es, eine detaillierte Analyse des kanadischen Marktes für Schaden- und Unfallversicherungen bereitzustellen. Der Schwerpunkt liegt auf der Marktdynamik, aufkommenden Trends in den Segmenten und regionalen Märkten sowie Einblicken in verschiedene Produkt- und Anwendungstypen. Darüber hinaus werden die Hauptakteure und die Wettbewerbslandschaft auf dem kanadischen Schaden- und Unfallversicherungsmarkt analysiert.
Der Markt ist nach Versicherungsart (Sach-, Auto- und andere Versicherungsarten) und Vertriebskanal (Direkt, Agenten, Banken und andere Vertriebskanäle) segmentiert.
| Versicherungsart | ||
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| Vertriebsweg | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Schaden- und Unfallversicherungen in Kanada
Wie groß ist der Schaden- und Unfallversicherungsmarkt derzeit?
Der Schaden- und Unfallversicherungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 4 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Schaden- und Unfallversicherungsmarkt?
Intact Group, Aviva Group, Desjardins Group, Co-operators Group, TD Insurance Group sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Schaden- und Unfallversicherungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Schaden- und Unfallversicherungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Schaden- und Unfallversicherungsmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße des Schaden- und Unfallversicherungsmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der kanadischen Schaden- und Unfallversicherungsbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Schaden- und Unfallversicherung in Kanada im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der kanadischen Schaden- und Unfallversicherung umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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