Marktgröße für Schaden- und Unfallversicherungen in Österreich
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | 5.00 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Schaden- und Unfallversicherungen in Österreich
Der Schaden- und Unfallversicherungsmarkt in Österreich wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 5 % verzeichnen.
Der starke wirtschaftliche Abschwung durch die Covid-19-Pandemie wirkte sich auch auf die Versicherungsbranche in Österreich aus. Trotz der Pandemie verzeichnete die österreichische Versicherungswirtschaft im Jahresverlauf ein moderates Wachstumstempo. Der Anstieg im Jahresvergleich wurde durch das Wachstum der Schaden- und Unfallversicherung gestützt.
Die Schaden- und Unfallversicherung in Österreich verzeichnete vom 1. bis 3. Quartal 2020 eine Wachstumsrate von 2,7 %. Der größte Wachstumstreiber in der Schaden- und Unfallversicherung war die Kfz-Schadenversicherung, die jährlich deutlich zunahm. Zu der positiven Veränderung trugen eine Erhöhung der Anzahl der Policen und eine Preisverschiebung bei. Die Kfz-Haftpflichtversicherung erhöhte sich geringfügig. Auch die Nicht-Kfz-Geschäftssparten verzeichneten im Jahresverlauf ein moderates Wachstum, während die Reiseversicherung aufgrund von COVID-19 einen massiven Rückgang von mehr als 50 % verzeichnete. Die Schaden- und Unfallversicherung stellt eines der größten Segmente der österreichischen Versicherungswirtschaft dar und deckt rund 29,7 % der gesamten Prämien ab, ohne die Kfz-Versicherung, die im Jahr 2020 20,5 % der gesamten Versicherungsprämien beisteuerte.
Markttrends für Schaden- und Unfallversicherungen in Österreich
Die Prämien für die Schaden- und Unfallversicherung steigen ständig.
Die gebuchten Prämien für die Schaden- und Unfallversicherung sowie die allgemeine Nichtlebensversicherung steigen in Österreich im Laufe der Jahre kontinuierlich an. Die gebuchten Prämien für die gesamte Nichtlebensversicherung, einschließlich Kfz, beliefen sich im Jahr 2017 auf 8.097 Millionen Euro und stiegen im Jahr 2020 auf 9.047 Millionen Euro. Trotz der Pandemie verzeichnete das Segment im Jahresverlauf ein Wachstum von 2,6 %. Ebenso sinkt die Schadenquote des Segments kontinuierlich. Die Schadenquote lag im Jahr 2017 bei 67,9 %, während sie im Jahr 2020 auf 62,6 % zurückging.
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Die Kfz-Versicherungsprämie macht einen Großteil der Schaden- und Unfallversicherungsprämie aus
Die Kfz-Versicherung ist eines der größten Segmente der österreichischen Versicherungswirtschaft. Die eigenständige Kfz-Versicherung trug im Jahr 2020 20,5 % zur Gesamtprämie bei. Die von der Kfz-Versicherung gebuchten Prämien beliefen sich im Jahr 2020 auf 3692 Mio. EUR. Die Kfz-Haftpflichtversicherung und die Kfz-Versicherung trugen den Großteil der Kfz-Versicherungsprämie bei. Ebenso lag die Schadenquote in der Kfz-Versicherung für 2020 bei 61,4 %. Die Gesamtzahl der Risiken in der Kfz-Versicherung betrug 11.656.363, was einem Anstieg von 2,8 % für 2020 entspricht.
Überblick über die Schaden- und Unfallversicherungsbranche in Österreich
Auf dem Schaden- und Unfallversicherungsmarkt in Österreich sind zahlreiche nationale und internationale Akteure tätig. Nach Angaben des Österreichischen Versicherungsverbandes konkurrieren knapp 40 Akteure auf dem österreichischen Nichtlebensversicherungsmarkt. Die vier größten Unternehmen tragen mehr als 50 % der Prämien des Landes für die Schaden- und Unfallversicherung bei. Marktführer in diesem Segment ist die UNIQA Österreich Versicherungen AG, gefolgt von der Generali Versicherung AG, die über 15 % Marktanteil hält. Weitere wichtige Marktteilnehmer sind die Wiener Städtische Versicherung AG, die Allianz Elementar Versicherungs-AG und die Donau Versicherung AG.
Marktführer in der Schaden- und Unfallversicherung in Österreich
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UNIQA Osterreich Versicherungen AG
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Generali Versicherung AG
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WIENER STADTISCHE Versicherung AG
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Allianz Elementar Versicherungs-AG
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DONAU Versicherung AG
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Zurich Versicherungs-AG
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Schaden- und Unfallversicherungen in Österreich
Im Dezember 2021 hat die Generali Versicherung AG ihr Angebot im Online-Verkauf erweitert. Nachdem die Hausratversicherung online abgeschlossen wurde, kann nun auch eine kurzfristige Auslandskrankenversicherung für Studierende online abgeschlossen werden. Die zeitlich begrenzte Auslandskrankenversicherung kann online über die Generali-Website, das Generali-Kundenportal und die Website der Österreichischen Hochschülerschaft abgeschlossen werden.
Im März 2021 startete die DONAU Versicherung die Zusammenarbeit mit ImmoScout24. Mit der Vereinbarung kann die DONAU den mehr als 1,5 Millionen monatlichen Nutzern von ImmoScout24 umfassende Informationen rund um das Thema Versicherung bieten und zudem mit einer sehr schnellen Bearbeitung von Interessentenanfragen punkten. Darüber hinaus werden speziell für die Zusammenarbeit weitere Services bereitgestellt, wie zum Beispiel eine interaktive Umzugscheckliste mit Erinnerungsfunktion,.
Marktbericht für Schaden- und Unfallversicherungen in Österreich – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Markttreiber
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Einblicke in die Technologieakzeptanz im Markt
4.5 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.5.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.5.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.5.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.5.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.5.5 Wettberbsintensität
4.6 Einblick in verschiedene staatliche Vorschriften auf dem Markt
4.7 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Produkttyp
5.1.1 Feuerversicherung
5.1.2 Kfz-Versicherung
5.1.3 Allgemeine Haftpflichtversicherung
5.1.4 Einbruch und Diebstahl
5.1.5 Andere
5.2 Nach Vertriebskanal
5.2.1 Agenten
5.2.2 Makler
5.2.3 Banken
5.2.4 Anderer Vertriebskanal
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Firmenprofile
6.1.1 UNIQA Osterreich Versicherungen AG
6.1.2 Generali Versicherung AG
6.1.3 WIENER STADTISCHE Versicherung AG
6.1.4 Allianz Elementar Versicherungs-AG
6.1.5 DONAU Versicherung AG
6.1.6 Zurich Versicherungs-AG
6.1.7 Grazer Wechselseitige Versicherung AG
6.1.8 OBEROSTERREICHISCHE Versicherung AG
6.1.9 Helvetia Versicherungen AG
6.1.10 Niederosterreichische Versicherung AG
6.1.11 Austrian Hail Insurance VVaG
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Segmentierung der Schaden- und Unfallversicherungsbranche in Österreich
Die Schaden- und Unfallversicherung ist die Art der Deckung, die die Sachen und das Eigentum des Versicherungsnehmers wie Haus, Auto und andere Besitztümer schützt. Dazu gehört auch eine Haftpflichtversicherung, die Sie schützt, wenn Sie für einen Unfall haftbar gemacht werden, bei dem eine andere Person verletzt oder ihr Eigentum beschädigt wird. Ziel dieses Berichts ist es, eine detaillierte Analyse des Schaden- und Unfallversicherungsmarktes in Österreich bereitzustellen. Der Schwerpunkt liegt auf der Marktdynamik, aufkommenden Trends in den Segmenten, der Zukunft der Märkte und Einblicken in verschiedene Produkttypen. Außerdem werden die Hauptakteure und die Wettbewerbslandschaft auf dem Schaden- und Unfallversicherungsmarkt in Österreich analysiert. Der österreichische Schaden- und Unfallversicherungsmarkt kann nach Produkttyp (Feuer-, Kfz-, allgemeine Haftpflicht-, Einbruch- und Diebstahlversicherung sowie sonstige Schaden- und Unfallversicherung) und Vertriebskanal (Agenten, Makler, Banken und andere) segmentiert werden.
| Nach Produkttyp | ||
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| Nach Vertriebskanal | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Schaden- und Unfallversicherungen in Österreich
Wie groß ist der österreichische Schaden- und Unfallversicherungsmarkt derzeit?
Der österreichische Schaden- und Unfallversicherungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 5 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem österreichischen Schaden- und Unfallversicherungsmarkt?
UNIQA Osterreich Versicherungen AG, Generali Versicherung AG, WIENER STADTISCHE Versicherung AG, Allianz Elementar Versicherungs-AG, DONAU Versicherung AG, Zurich Versicherungs-AG sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem österreichischen Schaden- und Unfallversicherungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser österreichische Schaden- und Unfallversicherungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des österreichischen Marktes für Schaden- und Unfallversicherungen für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des österreichischen Marktes für Schaden- und Unfallversicherungen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der österreichischen Schaden- und Unfallversicherungsbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Schaden- und Unfallversicherung in Österreich im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der österreichischen Schaden- und Unfallversicherung umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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