Taille du marché de lassurance de dommages au Canada
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | > 4.00 % |
| Concentration du marché | Moyen |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lassurance de dommages au Canada
En 2020, les assureurs privés canadiens ont enregistré 71,0 milliards CAD de primes directes émises (62,8 milliards CAD de primes émises nettes) pour l'assurance des habitations, des voitures et des entreprises des consommateurs. Sur les 62,8 milliards CAD de primes nettes émises, 42,9 % concernaient un seul secteur d'activité l'automobile, y compris l'assurance des véhicules commerciaux, les biens personnels, les biens commerciaux et la responsabilité civile.
La COVID-19 a affecté les bénéfices des différents assureurs IARD de manière inégale, mais la base de capital globale du secteur a atteint un niveau sans précédent au cours des trois premiers trimestres de 2020.
Les branches d'assurance spécialisées, telles que les chaudières et les machines, les assurances maritimes et aéronautiques, ainsi que le cautionnement et la fidélité, représentent environ 7,4 % de l'activité.
En 2020, l'assurance automobile, exigée par la loi dans chaque province et territoire canadien, représentait environ la moitié des affaires d'assurance souscrites par les assureurs IARD (IARD). Environ 192 compagnies d'assurance IARD privées sont en concurrence dans le secteur de l'assurance automobile au Canada. En plus de ces assureurs privés, des assureurs publics de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et du Manitoba offrent le volet obligatoire de l'assurance automobile dans ces provinces ainsi que certaines couvertures facultatives. Au Québec, une partie du volet obligatoire est assurée par l'assureur public et l'autre partie par des assureurs privés.
Tendances du marché canadien de lassurance de dommages
Augmentation de l'adoption de l'intelligence artificielle dans l'assurance de dommages
Les assureurs non-vie utilisent de plus en plus lIA et lapprentissage automatique dans leurs applications clients et back-end. Lobjectif est de mieux évaluer les risques liés à la souscription, de renforcer la détection des fraudes, daméliorer lexpérience client et de réduire les frais généraux dexploitation. Alors que les assureurs IARD ont mis plus de temps à se numériser, lutilisation de la télématique a fortement augmenté. De même, les applications mobiles et les portails Web sont plus couramment utilisés par les courtiers et les consommateurs pour une soumission et un traitement efficaces des réclamations. En fin de compte, ces technologies contribuent à réduire les frais administratifs et à améliorer lexpérience client.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Augmentation d'une année sur l'autre de la prime nette émise
Les primes nettes émises augmentent dune année sur lautre. La majeure partie des primes provenait de l'assurance automobile, qui représentait près de 43,3 % des primes nettes émises. Ce facteur devrait encore augmenter dans les années à venir. Le gouvernement envisage de modifier les polices d'assurance automobile, car des véhicules dotés de capacités entièrement automatisées devraient être lancés au Canada. En 2019, sur le total des primes nettes souscrites, la part des biens personnels était de 22,3 %, celle des biens commerciaux de 14,6 %, celle de la responsabilité civile de 10,1 %, celle des biens spécialisés de 7,4 % et celle des accidents et maladies de 2,3 %.
Aperçu du secteur de l'assurance de dommages au Canada
Le rapport couvre les principaux acteurs du marché canadien de l'assurance de dommages. Le marché est consolidé et devrait croître au cours de la période de prévision.
Leaders du marché canadien de lassurance de dommages
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Intact Group
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Aviva Group
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Desjardins Group
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Co-operators Group
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TD Insurance Group
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché canadien de lassurance de dommages
Juillet 2021 : Aon et Willis, les deuxième et troisième plus grands courtiers d'assurance IARD au monde, mettent fin à leur accord de rapprochement de 30 milliards de dollars. Laccord proposé a été initialement annoncé en mars 2020.
Juin 2021: Accelerant Holdings est entré sur le marché canadien avec un accord d'achat d'actions qui inclut la société mère d'Omega General Insurance Company, basée à Toronto. Accelerant fera l'acquisition auprès de Till Omega Insurance Holdings, Inc. (OIH) et de ses deux filiales en propriété exclusive basées à Toronto. Ces filiales comprennent la compagnie d'assurance de dommages Omega General Insurance Company et Focus Group Inc., une entreprise de conseil et de gestion de projets qui dessert des clients locaux et internationaux en assurance IARD. Omega Général propose des solutions d'assurance personnalisées sur le marché canadien, y compris des services de façade et de liquidation pour les assureurs/réassureurs.
Rapport sur le marché canadien de l'assurance de dommages - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.5 Impact du COVID-19 sur l'industrie
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Type d'assurance
5.1.1 Propriété
5.1.2 Auto
5.1.3 Autres types d'assurance
5.2 Canal de distribution
5.2.1 Direct
5.2.2 Agents
5.2.3 Banques
5.2.4 Autres canaux de distribution
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Intact Group
6.2.2 Aviva Group
6.2.3 Desjardins Group
6.2.4 Co-operators Group
6.2.5 TD Insurance Group
6.2.6 Wawanesa Mutual Insurance Company
6.2.7 RSA Group
6.2.8 Economical Group
6.2.9 Travelers Group
6.2.10 Northbridge Group*
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET À PROPOS DE NOUS
Segmentation du secteur de lassurance de dommages au Canada
Lassurance de dommages (également appelée assurance IARD) est un type de couverture qui contribue à vous protéger, vous et vos biens. L'assurance dommages signifie que la police comprend une couverture responsabilité civile pour vous protéger si vous êtes reconnu légalement responsable d'un accident causant des blessures à une autre personne ou des dommages aux biens d'une autre personne.
Ce rapport vise à fournir une analyse détaillée du marché canadien de lassurance de dommages. Il se concentre sur la dynamique du marché, les tendances émergentes dans les segments et les marchés régionaux, ainsi que sur divers types de produits et dapplications. De plus, il analyse les principaux acteurs et le paysage concurrentiel du marché canadien de l'assurance de dommages.
Le marché est segmenté par type dassurance (assurance habitation, automobile et autres types dassurance) et par canal de distribution (direct, agents, banques et autres canaux de distribution).
| Type d'assurance | ||
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| Canal de distribution | ||
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FAQ sur les études de marché sur lassurance de dommages au Canada
Quelle est la taille actuelle du marché de lassurance de dommages ?
Le marché de lassurance de dommages devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de lassurance IARD ?
Intact Group, Aviva Group, Desjardins Group, Co-operators Group, TD Insurance Group sont les principales sociétés opérant sur le marché de lassurance IARD.
Quelles années couvre ce marché de lassurance de dommages ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de lassurance de dommages pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lassurance de dommages pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie canadienne de l'assurance de dommages
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lassurance de dommages au Canada 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lassurance de dommages au Canada comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Assurance de biens et de responsabilité Instantanés du rapport
