Taille De L'industrie De L'assurance De Dommages Au Canada - Rapport De Marché Sur LA Part, Les Tendances De Croissance ET L'analyse Des Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché de l'assurance de dommages au Canada

Fréquence et sévérité croissantes des catastrophes climatiques

Le Canada un enregistré 6,29 milliards USD de sinistres assurés en 2024, triple du niveau de 2023 et le plus élevé jamais enregistré^{[1]Bureau d'assurance du Canada, ' Sinistres d'assurance liés aux intempéries au Canada ', ibc.ca}. Les incendies de forêt, inondations et tempêtes de grêle ont fait augmenter les réclamations de biens personnels de 115 % depuis 2019, et les réassureurs réévaluent la capacité globale pour les régions exposées aux feux de forêt. La Colombie-Britannique et l'Alberta font face à la plus grande exposition, provoquant un raffermissement des prix et une souscription plus stricte. Le Bureau d'assurance du Canada avertit que la sévérité continue des sinistres pourrait pousser certaines zones vers une pénurie de couverture, reflétant le retrait d'assurance observé en Californie. Ces pressions intensifient les exigences de capital et soutiennent la croissance des primes au sein du marché de l'assurance de dommages au Canada.

Escalade des coûts de réparation automobile et vols stimulant les primes

Les dépenses de réparation de véhicules ont grimpé de 22,3 % entre décembre 2019 et décembre 2024, tandis que les prix des véhicules d'occasion ont bondi de 82,2 % sur la même période^{[2]Statistique Canada, ' Indice des prix à la consommation : composantes liées à l'automobile ', statcan.gc.ca}. Le ratio de réclamations tous risques de l'Ontario un culminé à 190 % en 2023, alimenté par les réseaux de vol et les intempéries. Les primes d'assurance automobile personnelle moyennes ont augmenté de 9,6 % d'une année à l'autre à la mi-2024, et le ratio de réclamations du T3 2024 s'établissait à 90,4 %, signalant des marges de souscription en diminution. Ces dynamiques soutiennent la discipline de tarification et maintiennent les entrées de primes, renforçant les perspectives de croissance du marché de l'assurance de dommages au Canada.

Marché dur des lignes commerciales en raison de l'inflation et des réclamations de responsabilité

L'inflation sociale et les verdicts nucléaires dépassant 10 millions USD gonflent les réserves de responsabilité, les coûts de litige ajoutant 7 points de pourcentage à la croissance des réclamations de responsabilité en 2024^{[3]Swiss Re, ' Inflation sociale en Amérique du Nord ', swissre.com}. Les réclamations de haute sévérité en automobile commerciale et en parapluie stimulent une souscription sélective et des franchises plus élevées. Les assureurs se concentrent sur l'équilibre du portefeuille alors que l'inflation pousse les évaluations immobilières à la hausse. Ces conditions préservent l'environnement de raffermissement des taux et attirent de nouvelles capacités vers les couvertures cyber, marin et paramétriques, améliorant la diversification des segments au sein du marché de l'assurance de dommages au Canada.

Partenariats d'assurance intégrée avec fintech/e-commerce

Canada Vie s'est associée à CapIntel, menant à un taux d'adoption de 75 % des outils de proposition interactifs parmi les conseillers. Cela souligne la tendance d'intégrer les produits de protection dans les services financiers aux moments critiques. Pendant ce temps, la plateforme ' Symbiosis ' du Groupe Financier iA intègre l'assurance collective avec l'épargne retraite, la rendant plus attrayante pour les employeurs de taille moyenne. De telles collaborations simplifient la distribution, réduisent les coûts d'acquisition et personnalisent également les offres, permettant au marché de l'assurance de dommages au Canada de puiser dans des segments démographiques précédemment inexplorés.

Plafonds tarifaires provinciaux/monopoles gouvernementaux en lignes automobiles

En 2024, l'Alberta un réimposé un plafond de 3,7 % sur les primes d'assurance automobile personnelle, restreignant la flexibilité tarifaire des assureurs. Cette mesure réglementaire un incité plusieurs assureurs à réduire leurs nouvelles affaires, résultant en une offre plus restreinte de produits d'assurance. De plus, elle un augmenté les risques de réserves pour les assureurs, particulièrement lorsque les plafonds seront éventuellement levés, car ils pourraient faire face à des défis pour s'ajuster aux dynamiques du marché. Pendant ce temps, le système unique du Québec, qui combine la couverture publique de blessures corporelles avec les dommages matériels privés, introduit des complexités administratives significatives. Ces complexités entravent la capacité des assureurs à mettre en œuvre des modèles de tarification précis basés sur le risque, affectant ainsi l'efficacité opérationnelle. De telles interventions réglementaires suppriment la croissance du chiffre d'affaires sur le marché de l'assurance de dommages au Canada. Cette tendance devrait persister jusqu'à ce que l'industrie soit autorisée à reprendre les dépôts de tarifs actuariellement solides, permettant aux assureurs de mieux aligner la tarification avec les risques sous-jacents.

Coûts de réassurance en hausse après les pertes NatCat records

Les directives 2025 du BSIF exigent que les assureurs alignent les limites de souscription brutes avec l'appétit de risque et détiennent du capital pour les pertes maximales. Les réassureurs, meurtris par 5,62 milliards USD de réclamations de catastrophe en 2024, ont réduit la capacité, élevant les coûts de cession. La tarification de rétrocession plus élevée réduit les marges et motive l'optimisation de la rétention, tempérant la croissance des primes principales à court terme sur le marché de l'assurance de dommages au Canada.

Analyse des segments

Par secteur d'activité : l'assurance automobile domine alors que les lignes spécialisées surgissent

L'assurance automobile un généré 37,4 % des primes totales en 2024, soutenant la taille du marché de l'assurance de dommages au Canada, tandis que la couverture obligatoire et l'inflation des véhicules maintiennent le volume. Les pertes de vol tous risques et les réformes provinciales évolutives devraient prolonger la fermeté tarifaire jusqu'en 2027. Les biens personnels se classent au deuxième rang, les réclamations liées aux feux de forêt augmentant les franchises et stimulant la demande d'améliorations de résilience. Les lignes de biens commerciaux confrontent l'inflation de la chaîne d'approvisionnement qui élève les évaluations de coût de remplacement.

Les classes de responsabilité luttent avec l'inflation sociale, incitant les assureurs à imposer des rétentions auto-assurées plus élevées. Les lignes spécialisées, notamment cyber et marin, s'étendront à un TCAC de 14,35 % jusqu'en 2030, soutenues par l'exposition de l'économie numérique et le vaste littoral du Canada. Les primes cyber ont grimpé de 13,3 millions USD en 2015 à 407 millions USD en 2023, mais un ratio combiné de 153 % signale une pression de marge qui encourage une souscription plus stricte. Alors que l'adoption spécialisée augmente, la part du marché de l'assurance de dommages au Canada détenue par les lignes automobiles principales peut se diluer graduellement, bien que la vente croisée compense les risques de concentration.

Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par canal de distribution : les courtiers maintiennent la dominance tandis que les partenariats intégrés s'accélèrent

Les courtiers et agents indépendants ont souscrit 55,7 % des primes de 2024, ancrant la couche consultative du marché de l'assurance de dommages au Canada. Leur capacité de devis comparatifs demeure critique pour les comptes commerciaux complexes. Les plateformes directes au consommateur exploitent le chat IA et les fonctions de souscription instantanée pour capturer les démographies plus jeunes, mais les points de contact de réclamations plus élevés maintiennent la rétention des courtiers forte. Les canaux de bancassurance étendent la portée au Québec, soutenus par les réseaux bancaires coopératifs.

Les relations d'assurance intégrée, affichant un TCAC de 18,36 % jusqu'en 2030, intègrent la protection au moment de l'achat dans les portails e-commerce, paie et tourisme. Canada Vie-CapIntel, Groupe Financier iA-Symbiosis, et Beneva-Groupe Cloutier illustrent ces écosystèmes évolutifs. L'adoption accélérée pourrait élever les solutions intégrées à une part à deux chiffres d'ici 2030, diversifiant davantage la taille du marché de l'assurance de dommages au Canada à travers les canaux.

Par secteur d'utilisateur final : les grandes entreprises mènent tandis que le secteur public s'accélère

Les acheteurs corporatifs ont absorbé 45,3 % des primes en 2024, reflétant des portefeuilles d'actifs complexes, des obligations contractuelles et des expositions réglementaires. L'inflation pousse les valeurs assurées plus élevées, surtout dans les secteurs des biens commerciaux, de l'énergie et de la logistique. Les petites et moyennes entreprises gagnent en conscience des menaces cyber, stimulant l'adoption de produits de responsabilité groupés. Les ménages individuels adoptent des solutions automobiles basées sur la télématique et des solutions domiciliaires paramétriques qui récompensent le comportement d'atténuation des risques.

Les entités publiques et organismes à but non lucratif, projetés pour augmenter de 9,45 % TCAC, stimulent l'infrastructure et la couverture de responsabilité professionnelle, guidés par les fonds fédéraux de résilience climatique et les mandats de soins de santé en expansion. Les partenariats tels que Sun Life avec Tribal Wi-Chi-Way-Win Capital promeuvent la sensibilisation inclusive. Ces tendances élargissent la distribution de part du marché de l'assurance de dommages au Canada à travers les catégories d'acheteurs.

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Analyse géographique

La dominance de 35,6 % des primes de l'Ontario reflète la densité de population, les industries diversifiées et les primes automobiles moyennes plus élevées. Le ratio de réclamations automobiles de 190 % de la province en 2023 motive les réformes continues pour freiner la fraude et le vol, maintenant l'adéquation des taux. Le Québec demeure le deuxième plus grand marché ; son cadre automobile mixte public-privé stabilise les coûts de blessures corporelles, bien que les dépenses de réparation de biens aient augmenté de 55 % au cours de la dernière décennie. Les pertes de feux de forêt de la Colombie-Britannique encouragent l'ingénierie des risques de biens et élèvent les points d'attachement de réassurance.

L'Alberta, croissant à un TCAC de 6,29 %, connaît 3,03 milliards USD de réclamations liées au temps en 2024, incluant la tempête de grêle de Calgary de 2,22 milliards USD. Les primes domiciliaires ont augmenté de 9,07 % en 2025, le plus raide à l'échelle nationale. Les plafonds tarifaires nuisent à la rentabilité, incitant une souscription sélective et des sorties de marché, mais la demande du secteur énergétique alimente des couvertures de responsabilité et de biens sur mesure. Le Manitoba et la Saskatchewan font face à la volatilité de la grêle des prairies et des inondations, stimulant les solutions paramétriques de cultures. La consolidation de l'Atlantique, exemplifiée par Cal LeGrow-MacLeod Lorway, élève l'échelle et l'étendue des services des courtiers à travers Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard.

Les primes des Territoires du Nord demeurent petites mais stratégiques, assurant l'exploration des ressources et l'aviation à distance. La modélisation des risques de catastrophe est minimale en raison de données d'exposition clairsemées, présentant une opportunité pour la souscription technologique. À travers les régions, la réglementation provinciale, les profils de catastrophe et les moteurs économiques se combinent pour façonner une mosaïque territoriale nuancée qui soutient le marché de l'assurance de dommages au Canada.