Größe des südafrikanischen Marktes für Sach- und Unfallversicherungen
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 6.00 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Wie können wir helfen?
Marktanalyse für Schaden- und Unfallversicherungen in Südafrika
Der südafrikanische Sach- und Unfallversicherungsmarkt wird im laufenden Jahr auf etwa 5,1 Mrd. USD geschätzt und wird im Prognosezeitraum schätzungsweise eine CAGR von mehr als 6 % verzeichnen.
Die junge Bevölkerung Afrikas mit einer zunehmenden Zahl von Menschen im erwerbsfähigen Alter bietet einen riesigen potenziellen Markt für Lebensversicherungen, Krankenversicherungen und andere Versicherungsprodukte. Da immer mehr junge Menschen in den Arbeitsmarkt eintreten und finanziell unabhängig werden, wird der Bedarf an verschiedenen Arten von Versicherungsprodukten weiter wachsen. Der Vorstoß in Richtung Finanzkompetenz erstreckt sich auch auf die Ausbildung von Versicherungsfachleuten, um sicherzustellen, dass sie gut gerüstet sind, um die entsprechenden Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Mit zunehmendem Bewusstsein und Aufklärung wird eine Versicherungskultur geschaffen, die dazu beiträgt, die Branche in Afrika zu wachsen und zu stärken.
Der Markt wird auch durch die Präsenz internationaler Unternehmen und ausländischer Investitionen in verschiedenen Branchen in Afrika unterstützt. Internationale Unternehmen bringen oft Best Practices aus der ganzen Welt mit, wie z. B. Risikomanagement, Versicherungsschutz und so weiter. Der lokale Versicherungsmarkt wird auch durch die Zusammenarbeit der Versicherungsbranche mit Banken oder Finanzinstituten stimuliert, was zur Entwicklung neuer Vertriebskanäle geführt hat. Darüber hinaus verbessert die Entwicklung von Mikroversicherungsprodukten für Menschen mit niedrigem Einkommen und kleine Unternehmen die Marktaussichten.
Der Schaden- und Unfallversicherungsmarkt in Südafrika floriert aufgrund der Geschwindigkeit der digitalen Transformation in allen Sektoren, der hohen Verbreitung von Internet und mobilen Geräten und der steigenden Nachfrage nach Hausratversicherungsfinanzierungen bei Verbrauchern und Unternehmen.
Die Prämien für Sachversicherungen stiegen im Jahr 2022 aufgrund von (rück-)versicherten Schäden durch soziale Gewalt und klimabedingte Nat-Cats. Die Grundstücksgrenze weist eine hohe Schutzlücke auf, da die Rückversicherer zögern, Nat-Cats zu decken. Das Kohlebergbau-Engagement des Landes ist ein weiterer Bereich, der Anlass zur (Rück-)Versicherung gibt, und die Versicherer suchen nach Diversifizierung, um den Prämienrückgang auszugleichen, der durch die sich ändernden Marktbedingungen für Kunden im Kohlebergbau verursacht wird.
Die gebuchten Prämien für Schaden- und Unfallversicherungen sind im Laufe der Jahre auf dem südafrikanischen Markt gestiegen. Die Kfz-Versicherung ist eines der größten Segmente des Landes für Sach- und Unfallversicherungen, und die Prämie für dieses Segment steigt. Auch die Hausratversicherung und die Hausratversicherung verzeichnen im Laufe der Zeit ein konstantes Wachstum. Das steigende Pro-Kopf-Einkommen sowie ein Anstieg des Pro-Kopf-GWP für Schaden- und Unfallversicherungen treiben den Markt in Südafrika an.
Markttrends für Schaden- und Unfallversicherungen in Südafrika
Digitalisierung und Automatisierung sind auf dem Vormarsch
Afrika ist einer der am schnellsten wachsenden Versicherungsmärkte der Welt mit einem Marktwert von 81,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 und einem prognostizierten Wert von 123,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028. Während Afrika jedoch 18 % der Weltbevölkerung ausmacht, beträgt die Durchdringungsrate des Versicherungsmarktes auf dem Kontinent nur etwa 2 %.
Die Digitalisierung hat die Versicherungsbranche revolutioniert. Versicherungsunternehmen bieten ihren Kunden Komfort, Effizienz und Personalisierung. Insurtech-Unternehmen nutzen modernste Technologien, um innovative Versicherungslösungen und -dienstleistungen anzubieten, die auf Kundenpräferenzen basieren. Auf diese Weise können Kunden verschiedene Versicherungspolicen vergleichen und diejenige auswählen, die ihren Bedürfnissen am besten entspricht.
Die durchschnittliche Publikumsgröße von Versicherungsunternehmen ist fünfmal so groß wie die jedes anderen sozialen Netzwerks auf Facebook. LinkedIn ist das zweitgrößte soziale Netzwerk für Versicherungsunternehmen mit einem durchschnittlichen Wachstum der Publikumsgröße von 20 % im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr. Auf YouTube wuchs die durchschnittliche Publikumsgröße (gemessen an den Abonnenten eines Kanals) um mehr als 55 %. Das Publikum von Versicherungsunternehmen wuchs auf Twitter am wenigsten. Das Instagram-Publikum wuchs um fast 20 %. Das durchschnittliche Publikum von Versicherungsunternehmen bleibt jedoch weit hinter der durchschnittlichen Publikumsgröße in anderen sozialen Netzwerken zurück.
Um die wichtigsten Trends zu verstehen, Musterbericht herunterladen
Die gebuchten Bruttoprämien steigen
Die gebuchten Bruttoprämien auf dem südafrikanischen Schadenversicherungsmarkt beliefen sich im Jahr 2021 auf 136,9 Mrd. ZAR (9,3 Mrd. USD) und werden im Prognosezeitraum voraussichtlich um mehr als 3 % steigen. Netzausfälle sind eine wachsende Sorge für südafrikanische Versicherer. Lastabwurf im Winter, aber das Netz ist instabil geworden. Stromausfälle für längere Zeit sind im Sommer üblich. Den Versicherern kommt eine wichtige Rolle zu. Ein Netzausfall kann enorme Schäden verursachen.
Im September 2022 wurden vom staatlichen Energieversorger Eskom Stromausfälle der Stufe 6 eingeführt, was bedeutete, dass die meisten Südafrikaner täglich sechs bis acht Stunden ohne Strom waren. Lastabwürfe oder Stromausfälle sind nicht versichert, aber die meisten Versicherer decken Schäden an empfindlicher Elektronik ab, die durch Überspannungen verursacht werden. Schäden am Hausrat oder an Maschinen, die durch Überspannungen verursacht werden, führen zu höheren Ansprüchen. Häufige Überspannungen führen auch zu Fehlfunktionen der Sicherheitssysteme, was zu vermehrten Diebstählen und Bränden führt.
Der Gesamtwert der Versicherungsprämien in Afrika belief sich im Jahr 2021 auf rund 74 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht etwa einem Prozent der weltweiten Versicherungsprämiensumme. Südafrika hatte die höchste Versicherungsprämienbeteiligung auf dem Kontinent. Rund 51 Milliarden US-Dollar wurden im Land in Policen für Versicherte und Unternehmen eingezahlt. Marokko belegte mit 6,3 Milliarden US-Dollar den zweiten Platz in der Rangliste des Gesamtwerts der Versicherungsprämien.
Südafrika Schaden- und Unfallversicherungsbranche im Überblick
Der Markt für Schaden- und Unfallversicherungen in Südafrika ist hart umkämpft. Eine Vielzahl nationaler und internationaler Akteure ist auf dem Schaden- und Unfallversicherungsmarkt in Südafrika vertreten. Die Zahl der Nichtlebensversicherer im Land ist rückläufig. Im Jahr 2021 gab es 55 Erstversicherer in der Nichtlebensversicherung, was einem Rückgang von 67 im Jahr 2020 entspricht. Allianz Insurance SA, Bryte Insurance und Chubb Insurance South Africa sind einige der Hauptakteure auf dem Markt.
Südafrikanische Marktführer für Schaden- und Unfallversicherungen
-
Santam Ltd
-
Hollard Insurance Company Ltd
-
Zurich Insurance Company South Africa Ltd.
-
Old Mutual Insure Ltd.
-
Bryte Insurance Company Ltd.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Mehr Details zu Marktteilnehmern und Wettbewerbern benötigt?
Marktnachrichten für Schaden- und Unfallversicherungen in Südafrika
- Februar 2022 Old Mutual Limited gab bekannt, dass es das erste Finanzdienstleistungsunternehmen in Afrika ist, das Tamr Core im Rahmen einer Initiative einsetzt, um seine Kunden besser zu bedienen. Durch die Einführung eines modernen Ansatzes für das Stammdatenmanagement mit Tamr sollte Old Mutual seine Philosophie der zweckorientierten Technologie weiter verankern.
- Dezember 2022 Die Zurich Insurance Group (Zurich) gab bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Zurich Investments Life S.p.A. den Verkauf ihres Lebens- und Rentenportfolios, das sowohl aus traditionellen als auch aus fondsgebundenen Policen besteht, an die portugiesische Versicherungsgesellschaft GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A. (GamaLife) abgeschlossen hat. Die Transaktion änderte nichts an den vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Versicherungsnehmern und Vertriebspartnern. Es wurde erwartet, dass Zurich den Kunden in Italien weiterhin innovative Schutz- und Einheitslösungen anbieten würde.
Marktbericht für Schaden- und Unfallversicherungen in Südafrika - Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Markttreiber
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Verhandlungsmacht der Käufer/Verbraucher
4.4.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.3 Bedrohung durch Neueinsteiger
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
4.5 Einblicke in die technologische Akzeptanz auf dem Markt
4.6 Einblick in verschiedene staatliche Vorschriften auf dem Markt
4.7 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Produkttyp
5.1.1 Kfz-Versicherung
5.1.2 Gebäudeversicherung
5.1.3 Hausratversicherung
5.1.4 Sonstige Sach- und Haftpflichtversicherungen
5.2 Nach Vertriebskanal
5.2.1 Agenten
5.2.2 Makler
5.2.3 Banken
5.2.4 Andere Vertriebskanäle
6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
6.1 Marktkonzentrationsübersicht
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Momentum Insurance
6.2.2 OUTsurance
6.2.3 Old Mutual Insure
6.2.4 Compass Insure
6.2.5 Bryte Insurnace
6.2.6 Allianz
6.2.7 Hollard
6.2.8 Auto and General Insurance Company
6.2.9 Discovery Insure
6.2.10 Chubb Insurance South Africa*
7. Marktchancen und zukünftige Trends
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Segmentierung der südafrikanischen Schaden- und Unfallversicherungsbranche
Die Sach- und Unfallversicherung ist die Art der Deckung, die die Sachen und das Eigentum des Versicherungsnehmers wie Haus, Auto und andere Gegenstände schützt. Es umfasst auch eine Haftpflichtversicherung, die Sie schützt, wenn Sie für einen Unfall verantwortlich gemacht werden, der eine andere Person verletzt oder ihr Eigentum beschädigt.
Dieser Bericht zielt darauf ab, eine detaillierte Analyse des Schaden- und Unfallversicherungsmarktes in Südafrika bereitzustellen. Es konzentriert sich auf die Marktdynamik, aufkommende Trends in den Segmenten, die Zukunft der Märkte und Einblicke in verschiedene Produkttypen. Außerdem werden die Hauptakteure und die Wettbewerbslandschaft auf dem Schaden- und Unfallversicherungsmarkt in Südafrika analysiert.
Der Markt für Sach- und Unfallversicherungen in Südafrika kann nach Produkttyp (Kfz-Versicherung, Hausratversicherung, Hausratversicherung und andere Sachversicherungen) und Vertriebskanal (Agenten, Makler, Banken und andere Vertriebskanäle) unterteilt werden. Die Marktgröße und die Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in Wert (USD) angegeben.
| Nach Produkttyp | ||
| ||
| ||
| ||
|
| Nach Vertriebskanal | ||
| ||
| ||
| ||
|
Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Sach- und Unfallversicherungen in Südafrika
Wie groß ist der aktuelle südafrikanische Markt für Schaden- und Unfallversicherungen?
Der südafrikanische Schaden- und Unfallversicherungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von mehr als 6 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem südafrikanischen Schaden- und Unfallversicherungsmarkt?
Santam Ltd, Hollard Insurance Company Ltd, Zurich Insurance Company South Africa Ltd., Old Mutual Insure Ltd., Bryte Insurance Company Ltd. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem südafrikanischen Sach- und Unfallversicherungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser südafrikanische Sach- und Unfallversicherungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des südafrikanischen Schaden- und Unfallversicherungsmarktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des südafrikanischen Schaden- und Unfallversicherungsmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Schaden- und Unfallversicherung in Südafrika Branchenbericht
Statistiken für die Schaden- und Unfallversicherung in Südafrika 2024 Marktanteil, Größe und Umsatzwachstumsrate, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Sach- und Unfallversicherung in Südafrika enthält einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
Südafrika Sach- und Unfallversicherung Schnappschüsse melden
