Größe des deutschen Schaden- und Unfallversicherungsmarktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | 3.00 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Deutsche Schaden- und Unfallversicherungsmarktanalyse
Der Schaden- und Unfallversicherungsmarkt in Deutschland hat im laufenden Jahr einen Umsatz von 83 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet und dürfte im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 3 % erreichen.
Deutschland verzeichnet einen langsamen und stetigen Bevölkerungszuwachs und liegt derzeit bei rund 83,24 Millionen Einwohnern. Dies bietet dem Schaden- und Unfallversicherungsmarkt die Möglichkeit, weiter zu expandieren, insbesondere im Bereich der Kfz- und Wohnimmobilienversicherung. In der Schaden- und Unfallversicherung ist ein kontinuierlicher Anstieg der gebuchten Bruttoprämien (GWP) zu verzeichnen, wobei die Wohngebäudeversicherung das Segmentwachstum im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 vorantreibt.
Ältere Generationen (50 Jahre über der Altersgruppe) haben tendenziell einen größeren Versicherungsschutz als jüngere und mittlere Altersgruppen. 35 % der älteren Generationen verfügen über eine Hausratversicherung, verglichen mit 10 % der unter 30-Jährigen. 71 % der älteren Generation verfügen über eine Kfz-Versicherung, verglichen mit 43 % der unter 30-Jährigen.
Deutschland ist weltweit das zweitgrößte Land in Bezug auf die gesamten auf dem Versicherungsmarkt gebuchten Prämien, wobei eine große Zahl von Online-Versicherern agiert. In der EU hat Deutschland nach dem Vereinigten Königreich und Frankreich die dritthöchste Anzahl an Markenanmeldungen im Versicherungs- und Finanzdienstleistungssektor. In Verbindung mit einem kontinuierlichen Anstieg des Gesamtwerts der gebuchten Bruttoprämien für Schaden- und Unfallversicherungen eröffnet dies den Unternehmen die Möglichkeit, ihre Online-Dienstleistungen im Bereich Schaden- und Unfallversicherung zu erweitern. Im Jahr 2021 entfallen 47 % des Anteils des Neugeschäfts von Schaden- und Unfallversicherungsgesellschaften auf Einzel- oder Versicherungsgruppenvermittler, wobei der Anteil von Maklern und Mehrfachagenten 30 % beträgt, der Direktvertrieb 13 % und der Rest über Kreditinstitute und andere erfolgt Kanäle.
Trends auf dem deutschen Schaden- und Unfallversicherungsmarkt
Zunehmende Verträge beeinträchtigen den Schaden- und Unfallversicherungsmarkt in Deutschland
Auto-, Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherung sind die führenden Segmente der Sachversicherer in Deutschland. Seit der großen Finanzkrise sind die Deutschen bei ihren Ersparnissen und Investitionen der privaten Haushalte sehr konservativ und stecken einen größeren Teil ihrer Ersparnisse in Bargeldreserven und Versicherungen. Im Schaden- und Unfallversicherungsbereich wurden seitdem immer mehr Verträge abgeschlossen, Lebensversicherungen galten jedoch als weniger attraktiv. Angesichts der aktuellen Geschäftsmodelle scheint das Wachstumspotenzial der Branche jedoch begrenzt zu sein. Der Markt scheint gesättigt zu sein und der Wettbewerb zwischen den Versicherungsträgern wird immer härter. Branchenveteranen sagen, dass sich die Schaden- und Unfallversicherungsbranche in einer Transformationsphase befindet, da die Digitalisierung das Kundenverhalten und die Verkaufsvolumina beeinflusst.
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Wachsende Fintech-Start-ups beeinflussen den Schaden- und Unfallversicherungsmarkt in Deutschland
Deutschland ist eines der führenden europäischen Länder im Bereich Fintech. Start-ups sind oft die treibende Kraft hinter Innovationen und bringen neue und bahnbrechende Produkte und Dienstleistungen auf den Markt. Ein Anstieg von InsurTechs mit Sitz in anderen Ländern ist in Deutschland bisher nicht zu beobachten. Versicherungsmärkte sind sehr komplex. Sprache, Marktstruktur, Gesetzgebung, Wettbewerbsumfeld und Verbrauchergeschmack variieren in der Regel erheblich von Land zu Land. In den meisten Fällen würde ein einfacher Rollout in ein anderes Land einen Neuanfang bedeuten. Allerdings wird erwartet, dass die zunehmende Präsenz ausländischer InsurTechs auf Veranstaltungen der deutschen Industrie und wachsende InsurTech-Unternehmen den Versicherungsmarkt in den kommenden Jahren antreiben werden.
Überblick über die deutsche Schaden- und Unfallversicherungsbranche
Der Bericht deckt die wichtigsten Akteure im Schaden- und Unfallversicherungsmarkt in Deutschland ab. Der Markt ist fragmentiert. Es wird jedoch erwartet, dass es im Prognosezeitraum aufgrund einer Zunahme von Insurtech-Start-ups und Versicherungsverträgen sowie anderen Verträgen wächst. Zu den in Deutschland tätigen Unternehmen für Schaden- und Unfallversicherungen gehören AXA XL Deutschland Versicherungen, Allianz Versicherungen, Arag SE, Deutsche Afrika/John T. Essberger Unternehmensgruppe, Ergo Versicherungen, Generali Deutschland, Gothaer Versicherungen, Hamburger Freukesse Versicherungen und Hannover Rück Sie konkurrieren um die Ausweitung ihres Marktanteils in Deutschland durch die Einführung neuer Versicherungsprodukte und die Gewinnung von Kunden.
Deutsche Sachversicherungsmarktführer
-
Allianz
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ERGO
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Generali
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R+V Versicherung AG
-
HDI Global SE
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum deutschen PC-Versicherungsmarkt
- Im Dezember 2022 startete ERGO einen neuen Markenclaim und eine begleitende Produktkampagne mit dem Fokus Making Insurance Easier in der gesamten Marketing- und Kundenkommunikation.
- Im Juli 2022 führte die Hannover Versicherung das Hanover i-on Sensor Programm zur Reduzierung von Geschäftskrediten ein. Die Hanover Insurance Group ist ein führendes Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen. Das i-on-sense-Programm von Hanover bietet eine Reihe robuster technologiebasierter Dienstleistungen, die Unternehmens- und Organisationsinhabern dabei helfen, Arbeitsunfälle, Sachschäden, Diebstähle und andere Verluste im Rahmen strategischer Partnerschaften zu verhindern.
Deutscher Schaden- und Unfallversicherungsmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Digitalization of the Insurance Industry
4.2.2 Surge in Regulatory Reforms and Mandates
4.3 Market Restraints
4.3.1 Data Privacy and Security Concerns
4.3.2 Rising Multiple Sizable Natural Catastrophes
4.4 Market Opportunities
4.4.1 Adoption of Cloud-based Solutions in the Insurance Industry
4.4.2 Adoption of Advanced Analytics and AI Driven Models
4.5 Value Chain Analysis
4.6 Industry Attractiveness: Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Threat of New Entrants
4.6.2 Bargaining Power of Buyers
4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
4.6.4 Threat of Substitutes
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.7 Insights into Technological Advancements in the Industry
4.8 Impact of COVID-19 on the Market
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 By Insurance Type
5.1.1 Auto Insurance
5.1.2 Homeowners Insurance
5.1.3 Commercial Property Insurance
5.1.4 Fire Insurance
5.1.5 General Liability Insurance
5.1.6 Other Insurance Types (Health insurance and Legal insurance)
5.2 By Distribution Channel
5.2.1 Direct business
5.2.2 Agency
5.2.3 Banks
5.2.4 Other Distribution Channels (Credit Institutions)
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration Overview
6.2 Company Profiles
6.2.1 Allianz
6.2.2 AXA
6.2.3 Munich Re
6.2.4 Generali
6.2.5 Hannover Re
6.2.6 Ergo Group AG
6.2.7 HDI Global SE
6.2.8 Zurich Insurance Group
6.2.9 R+V Allgemeine Versicherung AG
6.2.10 Great Lakes Insurance*
- *List Not Exhaustive
7. FUTURE MARKET TRENDS
8. DISCLAIMER AND ABOUT US
Segmentierung der deutschen Schaden- und Unfallversicherungsbranche
Der Bericht soll eine detaillierte Analyse des Schaden- und Unfallversicherungsmarktes in Deutschland liefern. Der Schwerpunkt liegt auf der Marktdynamik, aufkommenden Trends in Segmenten und regionalen Märkten sowie auf Einblicken in verschiedene Produkt- und Anwendungstypen. Darüber hinaus werden die Hauptakteure und die Wettbewerbslandschaft im Schaden- und Unfallversicherungsmarkt in Deutschland analysiert. Der Schaden- und Unfallversicherungsmarkt in Deutschland ist nach Versicherungsart (Kfz-Versicherung, Sachversicherung, allgemeine Haftpflichtversicherung, private Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung und andere Versicherungsarten) und Kfz-Versicherung (Haftpflichtversicherung, Kfz-Kaskoversicherung) segmentiert ), Sachversicherung (private Sachversicherung und nicht private Sachversicherung) und Vertriebskanal (Agenten, Makler und Mehrfachagenten, Kreditinstitute, Direktvertrieb und Online-Vertriebskanäle). Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den Schaden- und Unfallversicherungsmarkt in Deutschland im Wert von Milliarden US-Dollar für alle oben genannten Segmente.
| Nach P&C-Versicherungsart | ||||||
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| Nach Vertriebskanälen | ||
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Häufig gestellte Fragen zur deutschen Schaden- und Unfallversicherungsmarktforschung
Wie groß ist der deutsche Schaden- und Unfallversicherungsmarkt derzeit?
Der deutsche Schaden- und Unfallversicherungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 3 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem deutschen Schaden- und Unfallversicherungsmarkt?
Allianz, ERGO, Generali, R+V Versicherung AG, HDI Global SE sind die größten Unternehmen, die auf dem deutschen Schaden- und Unfallversicherungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser deutsche Schaden- und Unfallversicherungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des deutschen Marktes für Schaden- und Unfallversicherungen für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des deutschen Marktes für Schaden- und Unfallversicherungen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der deutschen Schaden- und Unfallversicherungsbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Schaden- und Unfallversicherung in Deutschland im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der deutschen Schaden- und Unfallversicherung umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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