カナダ損害保険市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 101.19 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 133.32 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.73% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるカナダ損害保険市場分析
カナダ損害保険市場は2025年に957億6千万米ドルに達し、2030年までに1,264億9千万米ドルに拡大し、年平均成長率5.73%を反映すると予測されています。異常気象による保険損失の増加、自動車修理費用の上昇、デジタル流通イノベーションがこの着実な成長を支えています。災害関連支払いの増加は規律ある引受を促進し、組み込み保険、使用量ベースプログラム、AI主導のクレーム自動化が新たな保険料プールを開拓しています。OSFI の 2025年再保険ガイダンスやIFRS 17資本枠組みなどの規制改正がリスク選択を鋭化させています。中堅保険会社がIntact Financial Corporationのマルチブランドリーダーシップと競争するためにスケールを拡大する中、統合が加速しています。これらの要素が合わさって、カナダ損害保険市場をマクロ経済の逆風に対して強化しています。
主要レポート要点
- 事業系統別では、自動車保険が2024年に37.4%の収益シェアでトップ；特殊保険は2030年まで年平均成長率14.35%で成長すると予測されています。
- 流通チャネル別では、ブローカーと独立代理店が2024年にカナダ損害保険市場シェアの55.7%を占め、組み込みパートナーシップは2030年まで年平均成長率18.36%で進展すると予測されています。
- エンドユーザー業界別では、大企業が2024年にカナダ損害保険市場規模の45.3%を占めました；公共部門と非営利セグメントは2030年まで年平均成長率9.45%で上昇すると予想されています。
- 地域別では、オンタリオ州が2024年に保険料収入の35.6%を獲得し、アルバータ州が2025-2030年間で6.29%の最も速い州別年平均成長率を示しています。
カナダ損害保険市場トレンドと洞察
ドライバーインパクト分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への影響（〜%） | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| 気候関連災害の増加 | +2.1% | アルバータ州、ブリティッシュコロンビア州 | 長期（4年以上） |
| 自動車修理費用と盗難の急増 | +1.8% | オンタリオ州、アルバータ州 | 中期（2-4年） |
| 商業保険のハード市場 | +1.2% | 主要都市中心部 | 中期（2-4年） |
| 組み込み保険エコシステム | +0.9% | オンタリオ州、ケベック州 | 長期（4年以上） |
| 使用量ベース保険のオープンバンキングデータ | +0.7% | 全国大都市圏 | 長期（4年以上） |
| AI主導のクレーム自動化 | +0.6% | 全国 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
気候変動による災害の頻度と深刻度の増加
カナダは2024年に62億9千万米ドルの保険損失を記録し、2023年レベルの3倍で過去最高となりました[1]Insurance Bureau of Canada, "Severe Weather Insurance Losses in Canada," ibc.ca。山火事、洪水、雹嵐により、個人財産クレームは2019年以来115%増加し、再保険会社は山火事リスク地域の総合キャパシティを再評価しています。ブリティッシュコロンビア州とアルバータ州が最大のエクスポージャーに直面し、価格上昇と厳格な引受を促しています。カナダ保険協会は、継続的な損失の深刻化により一部地域で補償不足に陥る可能性があり、カリフォルニアで見られた保険撤退を反映する可能性があると警告しています。これらの圧力は資本要件を強化し、カナダ損害保険市場内での保険料成長を支えています。
自動車修理費用の上昇と盗難による保険料押し上げ
車両修理費用は2019年12月から2024年12月の間に22.3%上昇し、中古車価格は同期間に82.2%急騰しました[2]Statistics Canada, "Consumer Price Index: Automobile-Related Components," statcan.gc.ca。オンタリオ州の包括的クレーム比率は2023年に190%でピークに達し、盗難団と異常気象により押し上げられました。個人自動車平均保険料は2024年中頃までに前年比9.6%上昇し、2024年第3四半期のクレーム比率は90.4%に達し、引受マージンの縮小を示しています。これらの動向は価格規律を支え、保険料流入を持続させ、カナダ損害保険市場の成長見通しを強化しています。
インフレーションと賠償責任クレーム中の商業保険ハード市場
社会的インフレーションと1,000万米ドルを超える巨額判決が損害賠償責任準備金を膨らませ、2024年には訴訟費用が賠償責任クレーム成長に7ポイント追加されました[3]Swiss Re, "Social Inflation in North America," swissre.com。高額商業自動車・包括賠償責任クレームが選択的引受と高い免責金額を促進しています。保険会社はインフレーションが不動産評価を押し上げる中、ポートフォリオバランスに集中しています。これらの条件は料率上昇環境を維持し、サイバー、海上、パラメトリック保険に新たなキャパシティを呼び込み、カナダ損害保険市場内でセグメント多様化を強化しています。
フィンテック・eコマースとの組み込み保険パートナーシップ
Canada LifeはCapIntelと提携し、アドバイザー間でインタラクティブ提案ツールの75%の採用率をもたらしました。これは重要な瞬間に金融サービス内に保護商品を組み込むトレンドを強調しています。一方、iA Financial Groupの「Symbiosis」プラットフォームは、グループ保険を退職貯蓄と統合し、中規模雇用主により魅力的にしています。このようなコラボレーションは流通を簡素化し、獲得コストを削減し、オファリングをカスタマイズし、カナダ損害保険市場が以前は未開拓だった人口セグメントを開拓することを可能にしています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（〜%） | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| 州料金上限/公的自動車プログラム | -1.4% | アルバータ州、ケベック州 | 中期（2-4年） |
| NatCat後の再保険コスト上昇 | -1.1% | 災害エクスポージャー地域 | 短期（2年以下） |
| 訴訟社会的インフレーション圧力 | -0.8% | 都市中心部 | 長期（4年以上） |
| 中小保険会社へのIFRS 17資本負担 | -0.5% | 全国 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
自動車保険における州料金上限/政府独占
2024年、アルバータ州は個人自動車保険料に3.7%の上限を再度課し、保険会社の価格設定柔軟性を制限しました。この規制措置により、複数の保険会社が新規事業を縮小し、保険商品の供給がより逼迫する結果となりました。さらに、特に上限が最終的に解除された場合、保険会社にとって準備金リスクが増加し、市場動向への調整に課題を直面する可能性があります。一方、公的身体傷害補償と私的財産損害を組み合わせるケベック州の独特なシステムは、重大な管理上の複雑さをもたらしています。これらの複雑さは、保険会社が精密なリスクベース価格設定モデルを実装する能力を妨げ、運営効率に影響を与えています。このような規制介入はカナダ損害保険市場のトップライン成長を抑制しています。この傾向は、業界が数理的に健全な料率申請を再開することを許可されるまで続くと予想され、保険会社が価格設定を基礎リスクとより良く整合させることを可能にします。
記録的NatCat損失後の再保険コスト上昇
OSFIの2025年ガイダンスでは、保険会社がリスクアペタイトに総引受限度額を整合させ、最大損失に対する資本を保有することを求めています。2024年の災害クレーム56億2千万米ドルに痛手を受けた再保険会社はキャパシティを削減し、出再コストを引き上げました。より高い再々保険価格がマージンを縮小し、保有最適化を促進し、カナダ損害保険市場全体で短期的にヘッドライン保険料成長を抑制しています。
セグメント分析
事業系統別：特殊保険の急成長中における自動車保険の優位
自動車保険は2024年に総保険料の37.4%を生み出し、カナダ損害保険市場規模を支えており、強制保険と車両インフレーションが取扱高を持続させています。包括的盗難損失と進化する州改革により、2027年まで価格上昇が継続すると予想されます。個人財産が2位にランクし、山火事関連クレームが免責金額を引き上げ、回復力向上の需要を促進しています。商業財産保険はサプライチェーンインフレーションに直面し、再調達コスト評価を押し上げています。
賠償責任クラスは社会的インフレーションと格闘し、保険会社はより高い自己保険保持額を課しています。特にサイバーと海上の特殊保険は、デジタル経済エクスポージャーとカナダの広大な海岸線に支えられ、2030年まで年平均成長率14.35%で拡大します。サイバー保険料は2015年の1,330万米ドルから2023年の4億700万米ドルに急増しましたが、153%の事業費率はより厳格な引受を促すマージン圧力を示しています。特殊保険の取り込みが増加するにつれ、コア自動車保険が保有するカナダ損害保険市場シェアは徐々に希薄化する可能性がありますが、クロスセリングが集中リスクを相殺します。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
流通チャネル別：組み込みパートナーシップの加速中におけるブローカーの優位維持
ブローカーと独立代理店は2024年保険料の55.7%を記録し、カナダ損害保険市場のアドバイザリー層を支えています。彼らの比較見積機能は複雑な商業アカウントにとって依然として重要です。直接消費者向けプラットフォームはAIチャットと即時契約機能を活用して若い人口層を取り込みますが、より高いクレームタッチポイントがブローカー維持を強く保っています。バンカシュアランスチャネルは協同組合銀行ネットワークに支えられ、ケベック州でリーチを拡大しています。
2030年まで年平均成長率18.36%を記録する組み込み保険関係は、eコマース、給与、観光ポータルでのチェックアウト時に保護を統合します。Canada Life-CapIntel、iA Financial Group-Symbiosis、Beneva-Groupe Cloutierがこれらのスケーラブルなエコシステムを例示しています。採用の加速により、組み込みソリューションは2030年までに2桁シェアに押し上げられ、チャネル全体でカナダ損害保険市場規模をさらに多様化する可能性があります。
エンドユーザー業界別：公共部門の加速中における大企業のリード
企業買い手は2024年に保険料の45.3%を吸収し、複雑な資産ポートフォリオ、契約義務、規制エクスポージャーを反映しています。インフレーションが保険価値を押し上げ、特に商業財産、エネルギー、物流セクターで顕著です。中小企業はサイバー脅威の認識を高め、パッケージ化された賠償責任商品の取り込みを促進しています。個人世帯はリスク軽減行動に報いるテレマティクスベース自動車およびパラメトリック住宅ソリューションを採用しています。
年平均成長率9.45%で上昇すると予測される公的機関と非営利団体は、連邦気候回復力基金と拡大する医療義務に導かれ、インフラと専門職賠償責任保険を押し上げています。Sun LifeとTribal Wi-Chi-Way-Win Capitalなどのパートナーシップが包括的なアウトリーチを促進しています。これらのトレンドは買い手カテゴリー全体でカナダ損害保険市場シェア分布を拡大しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地域分析
オンタリオ州の35.6%の保険料優位は人口密度、多様な産業、より高い平均自動車保険料を反映しています。同州の2023年自動車クレーム比率190%が詐欺と盗難を抑制する継続的な改革を推進し、料率妥当性を維持しています。ケベック州は2番目に大きい市場のまま；その混合公私自動車枠組みが身体傷害コストを安定化させていますが、財産修理費用は過去10年間で55%上昇しました。ブリティッシュコロンビア州の山火事損失は財産リスク工学を促進し、再保険付着点を引き上げています。
年平均成長率6.29%で成長するアルバータ州は、22億2千万米ドルのカルガリー雹嵐を含む2024年の気象関連クレーム30億3千万米ドルを経験しています。住宅保険料は2025年に9.07%上昇し、全国最高となりました。料率上限が収益性を妨げ、選択的引受と市場撤退を促していますが、エネルギーセクター需要がオーダーメイドの賠償責任と財産保険を促進しています。マニトバ州とサスカチュワン州は草原の雹と洪水の変動に直面し、パラメトリック作物ソリューションを刺激しています。Cal LeGrow-MacLeod Lorwayに例示される大西洋統合が、ニューファンドランド、ノバスコシア、プリンスエドワード島全体でブローカーの規模とサービス幅を向上させています。
北部準州の保険料は小さいながらも戦略的であり、資源探査とリモート航空を確保しています。まばらなエクスポージャーデータのため災害リスクモデリングは最小限であり、技術対応引受の機会を提示しています。地域全体で、州規制、災害プロファイル、経済ドライバーが結合し、カナダ損害保険市場を支える微細な地域モザイクを形成しています。
競争環境
上位5社は適度な集中を示しながら、ニッチチャレンジャーのスペースを保持しています。Intact Financial Corporationは過半数シェアでリードし、BelairdirectやBrokerLinkなどのブランドを統合しています。Definity Financial Corporationは、Travelers Canadaの24億4千万米ドル買収により2025年に4位に躍進し、年間総収入保険料11億8千万米ドルを追加確保し、7,400万米ドルを目標としています。
BenevaのGore Mutualとの合併と、以前のLa Capitale-SSQ統合は、デジタル能力と資本力のための相互セクタースケーリングを例示しています。
技術投資がリーダーを差別化します：Intactのサイバーセキュリティハブ167万米ドル、AvivaのAI価格設定プラットフォーム、Desjardinsのテレマティクスプログラムが引受精度を加速させています。中堅保険会社はサイバー、海上、パラメトリック商品のホワイトスペースを活用し、MGAはデータ分析を展開してサービス不足の中小企業にサービスを提供しています。組み込み保険スタートアップはフィンテックと提携してレガシー流通をバイパスし、個人保険の競争を激化させています。全体として、イノベーション、資本規律、選択的統合がカナダ損害保険市場の競争激度を継続的に形成しています。
カナダ損害保険業界リーダー
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Intact Financial Corporation
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Desjardins General Insurance Group
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Aviva Canada
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TD Insurance
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The Co-operators Group
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界発展
- 2025年5月：Definity Financial CorporationはTravelers Canadaの24億4千万米ドル買収を発表し、年間保険料11億8千万米ドルを追加し、7,400万米ドルを目標としています
- 2025年4月：HadronはIntact子会社からThe Guarantee Company of North Americaの米国を買収することに合意し、全国の認可商品キャパシティを拡大しました。
- 2024年12月：Benevaは規制承認待ちでGore MutualとUnica Insuranceとの合併を発表し、全国フットプリントを拡大します。
- 2024年11月：Sun LifeはTribal Wi-Chi-Way-Win Capitalと提携し、ウィニペグの雇用成長とカナダ歯科ケアプランを支援しました。
カナダ損害保険市場レポート範囲
損害保険（P&C保険とも呼ばれる）は、あなたとあなたの財産を保護するのに役立つ補償の種類です。損害保険とは、他人への怪我や他人の所有物への損害を引き起こす事故について法的責任があると認定された場合に、あなたを保護するための賠償責任補償がポリシーに含まれることを意味します。
このレポートはカナダの損害保険市場の詳細な分析を提供することを目的としています。市場動向、セグメントおよび地域市場の新興トレンド、様々な製品と用途タイプへの洞察に焦点を当てています。さらに、カナダ損害保険市場の主要プレーヤーと競争環境を分析します。
市場は保険タイプ別（財産、自動車、その他の保険タイプ）と流通チャネル別（直接、代理店、銀行、その他の流通チャネル）にセグメント化されています。
| 自動車 |
| 個人財産 |
| 商業財産 |
| 賠償責任 |
| 特殊保険（海上、航空、サイバーなど） |
| ブローカー・独立代理店 |
| 直接消費者向け（オンライン・コールセンター） |
| バンカシュアランス |
| 組み込み・アフィニティパートナーシップ |
| その他 |
| 個人・世帯 |
| 中小企業 |
| 大企業 |
| 公共部門・非営利団体 |
| オンタリオ州 |
| ケベック州 |
| アルバータ州 |
| ブリティッシュコロンビア州 |
| マニトバ州・サスカチュワン州 |
| 大西洋カナダ |
| 北部準州 |
| 事業系統別（価値） | 自動車 |
| 個人財産 | |
| 商業財産 | |
| 賠償責任 | |
| 特殊保険（海上、航空、サイバーなど） | |
| 流通チャネル別（価値） | ブローカー・独立代理店 |
| 直接消費者向け（オンライン・コールセンター） | |
| バンカシュアランス | |
| 組み込み・アフィニティパートナーシップ | |
| その他 | |
| エンドユーザー業界別（価値） | 個人・世帯 |
| 中小企業 | |
| 大企業 | |
| 公共部門・非営利団体 | |
| 地域別（価値） | オンタリオ州 |
| ケベック州 | |
| アルバータ州 | |
| ブリティッシュコロンビア州 | |
| マニトバ州・サスカチュワン州 | |
| 大西洋カナダ | |
| 北部準州 |
レポートで回答される主要質問
カナダ損害保険市場の現在の規模はどのくらいですか？
カナダ損害保険市場規模は2025年に957億6千万米ドルに達し、2030年までに1,264億9千万米ドルに上昇すると予測されています。
最も多くの保険料を生み出している事業系統はどれですか？
自動車保険がリードし、強制保険と車両価値上昇に牽引され、2024年の総保険料の37.4%を占めています。
カナダでは組み込み保険パートナーシップはどの程度速く成長していますか？
組み込み・アフィニティパートナーシップは最も成長の速いチャネルで、強力なフィンテック・eコマース統合を反映し、2030年まで年平均成長率18.36%が期待されています。
アルバータ州とオンタリオ州で個人自動車保険料が上昇している理由は？
修理費用の上昇、車両盗難、異常気象により、オンタリオ州の包括的クレーム比率は2023年に190%に達し、収益性のための保険料調整が必要となりました。
再保険会社はカナダの山火事損失にどう反応していますか？
2024年のCAD 76億の災害クレーム後、再保険会社はキャパシティを削減し価格を引き上げ、保険会社は保有を最適化しOSFIの2025年ガイダンスに整合させることを促しました。
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