Polen Fracht- und Logistikmarkt – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2022 – 2027)

Der polnische Fracht- und Logistikmarkt ist nach Funktion (Gütertransport, Spedition, Lagerhaltung und Mehrwertdienste) und Endverbraucher (Bau, Öl und Gas sowie Steinbruch, Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft, Fertigung und Automobilindustrie, Vertrieb) unterteilt Handel, Telekommunikation und andere Endverbraucher (Pharma und F&B)).

Markt-Snapshot

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Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >4.5 %

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Marktübersicht

Der polnische Fracht- und Logistikmarkt wird im Prognosezeitraum 2022-2027 voraussichtlich eine CAGR von mehr als 4,5 % verzeichnen. Der steigende Verbrauch im Land, das Wachstum des E-Commerce-Sektors und eine steigende Zahl von Einzelhandelsgeschäften werden voraussichtlich in den kommenden Jahren zum Wachstum des polnischen Logistikmarktes führen.

Wie in den Vorjahren setzte sich auch 2021 die positive Entwicklung des polnischen Logistikmarktes fort. Trotz Störungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie blieb der Markt stabil. Das stark wachsende Angebot, vor allem aufgrund spekulativer Investitionen, hat in den letzten zwei Jahren um fast 40 % zugenommen. Im gesamten polnischen Fracht- und Logistiksektor werden ständig neue Technologien eingesetzt, die die Logistiklandschaft verändern.

Eines der Schlüsselmerkmale bei der Verkehrsentwicklung in Polen ist seine geografische Lage. Polen liegt in Mitteleuropa an der Grenze zur Europäischen Union. Es hat Zugang zum Meer und ist ein Ort, an dem sich die wichtigsten europäischen Transitrouten kreuzen. Polen investiert seit vielen Jahren enorme finanzielle Ressourcen in den Ausbau der Straßen-, Schienen- und Luftinfrastruktur.

Mit einer starken Investition in das Segment der Lagerhaltung von Industrieimmobilien verzeichnet der Markt ebenfalls ein günstiges Wachstum. Das Investitionsvolumen wächst jedes Jahr. Das Wachstum der Lagerhaltung ist das Ergebnis des schnellen E-Commerce-Wachstums im Land. Mit staatlicher Unterstützung und steigenden Investitionen im Fracht- und Logistiksektor ist Polen auf ein starkes Wachstum vorbereitet.

Umfang des Berichts

Fracht und Logistik beziehen sich auf den Transport von Gütern im In- und Ausland über verschiedene Transportmittel, einschließlich Luft, Schiene und Straße. Dieser Bericht bietet einen Überblick über den Markt und Einblicke in verschiedene Themen, wie technologische Trends, Einblicke in die E-Commerce-Branche (inländischer und grenzüberschreitender E-Commerce), einen Überblick über Frachttransportkosten/Frachtraten in Polen, Trends Intermodaler Transport in Polen und die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt. Der Bericht enthält auch quantitative und qualitative Informationen zu Segmenten nach Funktion und Endbenutzern. Darüber hinaus enthält der Bericht Unternehmensprofile, um die Wettbewerbslandschaft des Marktes zu verstehen.

Der polnische Fracht- und Logistikmarkt ist nach Funktion (Gütertransport, Spedition, Lagerhaltung und Mehrwertdienste) und nach Endverbraucher (Bau, Öl und Gas sowie Steinbrüche, Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft, Fertigung und Automobilindustrie, Vertrieb, Telekommunikation und andere Endverbraucher (Pharma und F&B)).

BY FUNCTION
Freight Transport
Road
Shipping and Inland Water
Air
Rail
Freight Forwarding
Warehousing
Value-added Services
BY END USER
Construction
Oil and Gas, and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Manufacturing and Automotive
Distributive Trade
Telecommunications
Other End Users (Pharmaceutical and F&B)

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Wichtige Markttrends

Anstieg der gesamten Lagerfläche in Polen

Das exponentielle Wachstum des Online-Handels hat dazu geführt, dass kurzfristig eine Rekordmenge an Flächen angemietet wird. So wurden 2020 beispielsweise in Polen 32.600 m² Fläche kurzfristig vermietet. Da viele Online-Händler nicht genau wissen, wie sich ihre Bedürfnisse ändern werden, können sie auch für größere Logistikparks, die traditionell lange Mietlaufzeiten von ihren Kunden erwarten, schwierige Kunden sein. In den nächsten Jahren wird erwartet, dass sich große Logistikparks zunehmend für die Zusammenarbeit mit Cloud-basierten Lösungsanbietern auf Abruf öffnen.

Online-Shops benötigen dreimal mehr Lagerfläche als herkömmliche Einzelhandelsketten. Da der polnische Online-Handelsmarkt jährlich um 20 % wächst, wird auch erwartet, dass sich das Flächenwachstum fortsetzt. Ende des 4. Quartals 2020 gab es etwa 1,42 Millionen Quadratmeter leerstehende Lagerflächen, was 6,8 % des Gesamtbestands Polens entspricht. Starkes Nachfragewachstum im vierten Quartal und relativ geringes Neuangebot im Vergleich zu den Vorquartalen ließen den Leerstand um 298.000 m² sinken.

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Starkes E-Commerce-Wachstum in Polen treibt den Logistikmarkt voran

Polen ist ein attraktiver Markt für die Entwicklung des E-Commerce, einer jungen Branche, die schnell wächst. Die Zahl der Online-Einkäufe erreichte in Polen im vergangenen Jahr einen Allzeitrekord. Grund dafür waren die COVID-19-Lockdowns. Dennoch ist Polen immer noch einer der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Märkte in Europa. Im Jahr 2020 erreichten die Online-Ausgaben für die wichtigsten Produktkategorien, dh Kleidung, Unterhaltungselektronik, Möbel, Lebensmittel und Spielzeug, 10 Mrd. EUR. Dies war eine Steigerung von etwa 25 % im Vergleich zu 2019. Angesichts der strategischen Lage Polens an der Kreuzung wichtiger Verkehrswege, weiterer Verbesserungen der Verkehrsinfrastruktur und des Wachstums der städtischen und grenzüberschreitenden Logistik bleiben die Marktaussichten für 2022 positiv.

Das rasante Wachstum des E-Commerce wird maßgeblich durch den Ausbau des Omnichannels und die steigende Penetrationsrate des Online-Handels (Anteil am Gesamtumsatz) getrieben. Einzelhändler konzentrieren sich auf das Kundenerlebnis, um bequemes und schnelles Einkaufen auf jedem Gerät zu ermöglichen. Als Reaktion auf die Bedürfnisse der Kunden entwickeln sie bereits zusätzliche mobile Vertriebskanäle. Dies wird sich voraussichtlich auf die Retourenlogistik auswirken und die Bearbeitungszeiten erheblich verbessern. Mit weiteren technologischen Fortschritten und neuen Vertriebskanälen, die an Bedeutung gewinnen, werden E-Commerce-Mieter den Lagermarkt zu Veränderungen zwingen. Angesichts der wachsenden Lagerbestände für den E-Commerce ist klar, dass die rasche Expansion des E-Commerce in Polen den Logistikmarkt antreiben wird. Während des Beobachtungszeitraums stieg die Zahl der Internetnutzer in Polen und erreichte 2021 28,8 Millionen.

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Wettbewerbslandschaft

Die Wettbewerbslandschaft des polnischen Fracht- und Logistikmarktes weist ein hohes Maß an Fragmentierung auf. Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt sind PKP Cargo, DPD Group, LOTOS, DHL, Kühne + Nagel, FedEx und DB Schenker. Der größte Wettbewerb wird im polnischen Straßengüter- und Lagersegment beobachtet.

Hauptakteure

  1. POLNISCHE POST

  2. LOT Polnische Fluggesellschaften

  3. PKP-FRACHT

  4. DBSchenker

  5. DHL

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Wettbewerbslandschaft

Die Wettbewerbslandschaft des polnischen Fracht- und Logistikmarktes weist ein hohes Maß an Fragmentierung auf. Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt sind PKP Cargo, DPD Group, LOTOS, DHL, Kühne + Nagel, FedEx und DB Schenker. Der größte Wettbewerb wird im polnischen Straßengüter- und Lagersegment beobachtet.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Industry Attractiveness: Porter's Five Forces Analysis

    4. 4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Technological Trends

    7. 4.7 Insights into the E-commerce Industry

    8. 4.8 Brief on Freight Transportation Costs/Freight Rates in Poland

    9. 4.9 Trends on Intermodal Transportation in Poland

    10. 4.10 COVID-19 Impact on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 BY FUNCTION

      1. 5.1.1 Freight Transport

        1. 5.1.1.1 Road

        2. 5.1.1.2 Shipping and Inland Water

        3. 5.1.1.3 Air

        4. 5.1.1.4 Rail

      2. 5.1.2 Freight Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Value-added Services

    2. 5.2 BY END USER

      1. 5.2.1 Construction

      2. 5.2.2 Oil and Gas, and Quarrying

      3. 5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 5.2.4 Manufacturing and Automotive

      5. 5.2.5 Distributive Trade

      6. 5.2.6 Telecommunications

      7. 5.2.7 Other End Users (Pharmaceutical and F&B)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 FIEGE LOGISTICS SP ZOO

      2. 6.2.2 POCZTA POLSKA SA

      3. 6.2.3 Hellmann Worldwide Logistics Limited

      4. 6.2.4 CEVA Logistics

      5. 6.2.5 LOT Polish Airlines

      6. 6.2.6 PKP CARGO SA

      7. 6.2.7 Kuehne + Nagel International AG

      8. 6.2.8 FedEx Corporation

      9. 6.2.9 DB Schenker

      10. 6.2.10 DSV

      11. 6.2.11 AMAZON FULFILLMENT POLAND SP ZOO

      12. 6.2.12 LOTOS KOLEJ SP ZOO

      13. 6.2.13 PANALPINA

      14. 6.2.14 DACHSER

      15. 6.2.15 RHENUS LOGISTICS

      16. 6.2.16 CEVA LOGISTICS

      17. 6.2.17 DHL

      18. 6.2.18 GEODIS

      19. 6.2.19 GEFCO*

    3. *List Not Exhaustive
    4. 6.3 List of Other Logistics Players

  7. 7. FUTURE TRENDS IN THE MARKET

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity

    2. 8.2 Insights into Capital Flows

    3. 8.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sector, Contribution to Economy

    4. 8.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

    5. 8.5 Insights into Key Export Destinations

    6. 8.6 Insights into Key Import Origin Countries

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Frequently Asked Questions

Der Markt für den polnischen Fracht- und Logistikmarkt wird von 2018 bis 2027 untersucht.

Der polnische Fracht- und Logistikmarkt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von >4,5 %.

POCZTA POLSKA, LOT Polish Airlines, PKP CARGO, DB Schenker, DHL sind die größten Unternehmen, die auf dem polnischen Fracht- und Logistikmarkt tätig sind.

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