Markt für Straßen- und Wegbeleuchtung – Größen- und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Globale Trends und Einblicke in den Markt für Straßen- und Wegbeleuchtung

Beschleunigte LED-Nachrüstprogramme

Kommunale LED-Initiativen bündeln heute Sensornetzwerke, adaptive Steuerungen und Ziele zur Netzmodernisierung, um tiefere CO₂- und Betriebs- und Wartungseinsparungen zu erzielen. Das Programm Smart Street Lighting NY der New York Power Authority veranschaulicht dieses Modell, indem es Lastmanagement und Spektralabstimmung in LED-Aufrüstungen integriert.^{[1]New York Power Authority, „Smart Street Lighting NY Progress Update”, ny.gov} Irlands 17,5-Millionen-EUR-Plan zur ländlichen Umrüstung bevorzugt ebenfalls Leuchten, die für künftige Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation geeignet sind, was zeigt, dass Städte zunehmend „aufrüstungsbereite” Spezifikationen formulieren. Finanzierungsinstrumente – Energiedienstleistungsverträge, grüne Anleihen und Infrastrukturfonds – erweitern den Zugang und senken die Lebenszykluskosten, wodurch der adressierbare Markt für Straßen- und Wegbeleuchtung wächst.^{[2]Energy Communities, „Low Carbon Transportation Materials Grant Program”, energycommunities.gov}

Zunehmender Einsatz vernetzter/IoT-fähiger Straßenleuchten

Städte wechseln von Pilotprojekten zu flächendeckenden Einführungen vernetzter Beleuchtung, da der Wert granularer Anlagendaten deutlich wird. Signify meldete im Jahr 2024 144 Millionen verwaltete vernetzte Lichtpunkte und demonstrierte damit die Skalierbarkeit der Plattform.^{[3]Signify, „Signify reports first quarter 2024 results”, signify.com} Energiearme Weitverkehrstechnologien wie NB-IoT und LoRaWAN haben die Konnektivitätskosten gesenkt und es sekundären Städten ermöglicht, intelligente Beleuchtung einzuführen. Das 44.000-Knoten-Netzwerk Kopenhagens integriert Luftqualitätssensoren in Leuchten und schafft so neue kommunale Einnahmeströme aus der Analyse der Umweltkonformität. Dieser Wechsel von Energieeinsparungen zur Datenmonetarisierung erhöht die Wechselbarrieren und verlängert Lieferantenverträge, was das langfristige Wachstum stärkt.

Staatliche Vorgaben und Mittel zur CO₂-Reduzierung

Der regulatorische Druck schlägt sich in zweckgebundenen Budgets nieder. Das US-amerikanische Infrastruktur-Investitions- und Beschäftigungsgesetz stellte im Jahr 2025 982 Millionen USD für das Programm „Sichere Straßen und Wege für alle” bereit, wobei Beleuchtungsaufrüstungen ausdrücklich förderfähig sind.^{[4]Missouri Verkehrsministerium, „FY25 Safe Streets and Roads for All Notice”, modot.org} Ähnliche Instrumente des EU Green Deal belohnen Projekte, die CO₂-Vermeidung und Sicherheitsvorteile quantifizieren, und richten die Beschaffungskriterien auf adaptive Systeme mit nachweisbaren Ergebnissen aus. Die Bündelung von Beleuchtung mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge und intelligentem Verkehrsmanagement erhöht zudem die Auftragswerte und ermöglicht es Anbietern, Dienstleistungen im Querverkauf anzubieten und Beziehungen zu vertiefen.

Hohe Anfangsinvestitionen für großangelegte Umrüstungen

Die Gesamtbetriebskosten für vernetzte Systeme können 500 USD pro Leuchte übersteigen – das Dreifache eines einfachen LED-Austauschs – und zwingen Kommunen dazu, ESCO-Finanzierung oder PPP-Strukturen zu suchen, die Beschaffungszyklen um bis zu 18 Monate verlängern. Kleinere Städte ohne Kapitalverbesserungsbudgets sind am stärksten betroffen, was sofortige Umrüstungsvolumina trotz überzeugender langfristiger Einsparungen einschränkt. Förderprogramme überbrücken die Lücke teilweise, erfordern jedoch häufig detaillierte Mess- und Verifizierungsdokumentation, was einen Verwaltungsaufwand verursacht, der den Einsatz verzögert.

Cybersicherheits- und Datenschutzschwachstellen

IoT-Beleuchtungsnetzwerke führen neue Angriffsvektoren in kommunale IT-Domänen ein. Penetrationstests haben gezeigt, dass kompromittierte Gateways Verkehrsmanagementsysteme gefährden können, was die Risikominderungsprüfung verschärft. Die Einhaltung von NIST-Frameworks und der sich weiterentwickelnden Anforderungen des EU-Cyber Resilience Acts verpflichtet Anbieter dazu, Verschlüsselung, Authentifizierung und Over-the-Air-Patching zu schichten – Kosten, die Angebotspreise in die Höhe treiben. Beschaffungsteams ohne Cybersicherheitskenntnisse können Projekte verschieben oder die Funktionalität einschränken, was die kurzfristige Durchdringung von Plattformen mit vollem Funktionsumfang begrenzt.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Beleuchtungstyp: Vernetzte Systeme treiben zukünftiges Wachstum

Smart/vernetzte Lösungen verzeichneten eine CAGR-Prognose von 6,82 %, dennoch machten konventionelle Leuchten im Jahr 2025 noch 56,15 % des Umsatzes aus. Dieses Nebeneinander unterstreicht gestaffelte Anlageaustauschmuster, die Legacy-Optionen für die Grundbeleuchtung rentabel halten. Städtische Behörden setzen vernetzte Systeme entlang prioritärer Korridore ein, wo Datenanalysen Premium-Preise rechtfertigen können, während kleinere Gebietskörperschaften passive LED-Austausche mit aufrüstungsbereiten Knoten bevorzugen. Der Markt für Straßen- und Wegbeleuchtung profitiert, da beide Wege schrittweise veraltete Hochdruckentladungsanlagen ablösen. Der 144-Millionen-Lichtpunkt-Fußabdruck von Signify bestätigt die Skalierbarkeit der Plattform und stärkt gleichzeitig die Anbieterbindung.

Der Schwung setzt sich fort, da Normungsorganisationen die Konnektivität in künftige Effizienzvorschriften einbetten und Investitionsausgaben in Richtung digitaler Leuchten lenken. Anbieter-Roadmaps zeigen, dass Edge-KI-Bildsensoren in Leuchten integriert werden, was adaptives Dimmen und Situationsbewusstsein verspricht, die den öffentlichen Sicherheitswert steigern. Über den Prognosehorizont hinaus werden intelligente Plattformen voraussichtlich das konventionelle Wachstum um das Dreifache übertreffen und Servicemodelle in der weiteren Straßen- und Wegbeleuchtungsbranche neu definieren.

Nach Lichtquelle: LED-Dominanz mit Effizienzentwicklung

LEDs erfassten im Jahr 2025 einen Anteil von 83,55 % und werden bis 2031 die Vorherrschaft behalten, da die Lichtausbeute die Marke von 200 lm/W überschreitet. Nischen-Fluoreszenz- und HID-Ersatz verweilen hauptsächlich in Industriegeländen und warten auf Budgetzyklen. Bernsteinfarbene 590-nm-Pakete gewinnen an Küsten an Bedeutung, um nachtaktive Wildtiere zu schützen, während zirkadianer freundliche Warmweiß-Töne Wohngegenden ansprechen. Die Marktgröße des Marktes für Straßen- und Wegbeleuchtung für LED-basierte Systeme wird voraussichtlich mit einer CAGR von 6,52 % wachsen, unterstützt durch sinkende Kosten pro Lumen und eine höhere Spektralanpassung.

Die Integration von Treiber-ICs und verbesserte Wärmepfade treiben nun die nominellen Lebensdauern auf bis zu 100.000 Stunden, was Lampenaustauscheinsätze reduziert. Die Versorgungsknappheit bei Spezial-ICs bleibt ein Engpass, mit Lieferzeiten von bis zu 52 Wochen für fortschrittliche Dimmregler. Dennoch helfen mehrjährige Rahmenverträge und lokalisierte Bestandslager globalen Anbietern, Schocks abzufedern und die Zentralität von LEDs aufrechtzuerhalten.

Nach Angebot: Hardware-Fundament mit Software-Wachstum

Hardware dominierte im Jahr 2025 mit 60,95 % des Umsatzes und verankert den physischen Fußabdruck, der künftige Software-Monetarisierung ermöglicht. Städte schreiben zunehmend offene APIs und Edge-Computing vor und zwingen Leuchtenhersteller dazu, Gateways und Knoten auch in Basismodellen zu bündeln. Software und Dienstleistungen, angeführt von SaaS-Beleuchtungsmanagementsystemen, entwickeln sich mit einer CAGR von 6,95 %, da Kommunen vorausschauende Wartung und bereichsübergreifende Datenfusion anstreben. Dieser Übergang steigert die Sichtbarkeit wiederkehrender Einnahmen und verleitet etablierte Akteure dazu, Analytikspezialist:innen und cloudnative Start-ups zu übernehmen.

Der Markt für Straßen- und Wegbeleuchtung entwickelt sich daher vom Produktverkauf hin zu Lebenszyklus-Wertschöpfung, was Trends in angrenzenden Gebäudeautomatisierungssektoren widerspiegelt. Die Differenzierung von Anbietern dreht sich nun um Cybersicherheitszertifizierungen, KI-Toolchains und Integrationsleichtigkeit statt um Formfaktor-Ästhetik, was die Eintrittsbarrieren für Commodity-Anbieter erhöht.

Nach Leistungsbereich: Mittelbereichsoptimierung für städtische Anwendungen

Leuchten mit 50–150 W stellten im Jahr 2025 53,15 % der Installationen dar und weisen eine CAGR-Prognose von 7,05 % bis 2031 auf. Sie ersetzen herkömmliche 250–400 W Hochdrucknatrium-Leuchtenköpfe entlang Hauptstraßen und liefern 50–70 % Energieeinsparungen, während sie die Gleichmäßigkeitsnormen der Illuminating Engineering Society erfüllen. Adaptives Dimmen in diesem Bereich erzielt inkrementelle Einsparungen von 30–50 % basierend auf Verkehrsvolumenanalysen, was mit den Vision-Zero-Beleuchtungsrichtlinien übereinstimmt. Leuchten unter 50 W sind in Wohnstraßen und Grünwegen anzutreffen; Leuchten über 150 W versorgen Hochmasten an Autobahnkreuzen.

Marktspezifikationen erfordern zunehmend die Abstimmbarkeit der Lichtleistung innerhalb dieses Bereichs, sodass Kommunen über verschiedene Straßenklassen hinweg standardisieren können. Infolgedessen verankert das 50–150-W-Segment Beschaffungskataloge und stärkt den Marktanteil im Markt für Straßen- und Wegbeleuchtung für Anbieter, die das mittelgroße photometrische Design beherrschen.

Nach Anwendung: Stadtstraßen führen mit spezialisiertem Wachstum

Straßen und städtische Wege hielten im Jahr 2025 39,35 % der Ausgaben und spiegeln dichte Leuchtengitter in globalen Metropolen wider. Integrierte Masten, die Beleuchtung, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Umweltsensoren kombinieren, definieren die Bordsteininfrastruktur neu und erweitern den Geldbeutelanteil pro Mast. Tunnel und Unterführungen, obwohl nur ein Bruchteil des aktuellen Volumens, sind aufgrund strengerer Sichtbarkeitscodes und Modernisierungsprojekte entlang von Frachtkorridoren für eine CAGR von 6,38 % vorgesehen. Autobahnabschnitte priorisieren leistungsstarke Optiken und Blendbegrenzung, während Parkflächen Leuchten mit integrierten Kameras für Sicherheits-Einnahmeströme einsetzen.

Unterschiedliche Anwendungsanforderungen drängen Anbieter dazu, modulare Produktlinien zu erweitern, die Lumen- und Optikwechsel ohne Neuentwicklung von Gehäusen ermöglichen, wodurch Designgewinnzyklen verkürzt und die Austauschgeschwindigkeit im Markt für Straßen- und Wegbeleuchtung erhöht werden.

Nach Konnektivitätstechnologie: Kabelgebundene Systeme mit kabellosem Schwung

Powerline-Kommunikation, DALI und PoE hielten im Jahr 2025 aufgrund von Zuverlässigkeit und vorhandener Infrastruktur einen Marktanteil von 61,75 %. Kabellose Paradigmen – NB-IoT, LoRaWAN und zunehmend 5G – holen jedoch mit einer CAGR von 6,49 % auf, getrieben durch niedrigere Einsatzkosten für verteilte Anlagen. Städte mit Glasfaser-Backbone betreiben häufig hybride Netzwerke und reservieren Kabellos für entfernte Bezirke oder Nachrüstzonen ohne freie Leerrohre. Cybersichere Stacks mit TLS 1.3 und Hardware-Root-of-Trust-Chips erleichtern Sicherheitsbedenken und beschleunigen die Akzeptanz kabelloser Lösungen.

Für Lieferanten ermöglichen Multiradio-Platinen und softwaredefinierte Netzwerke eine SKU-Rationalisierung, während heterogene kommunale Spezifikationen erfüllt werden, was die adressierbare Marktgröße im Markt für Straßen- und Wegbeleuchtung inmitten von Protokollfluktuationen schützt.

Geografische Analyse

Der asiatisch-pazifische Raum dominierte im Jahr 2025 mit 36,85 % des Umsatzes und ist auf Basis großangelegter Urbanisierung in China, Indien und den ASEAN-Staaten für eine CAGR von 6,12 % bis 2031 aufgestellt. Pekings kohlenstoffarme Bezirke integrieren Luftqualitätssensoren in neue Leuchten, während Indiens Smart Cities Mission LED-Knoten in 100 Kommunen standardisiert und den regionalen Markt für Straßen- und Wegbeleuchtung vorantreibt. Lokale Fertigungskapazitäten verkürzen Lieferzeiten und unterstützen aggressive Subventionsprogramme, die Amortisationszeiten auf unter vier Jahre komprimieren.

Nordamerika belegt nach Wert den zweiten Platz, gestützt durch Bundesfinanzierungsmechanismen wie den 982-Millionen-USD-SS4A-Mechanismus, der Beleuchtung für Unfallreduktionsprojekte zweckbestimmt. Vision-Zero-Aktionspläne in New York, Portland und Los Angeles verschieben Spezifikationen hin zu adaptiver Optik, die die Fußgängersichtbarkeit verbessert. Das Eigentum der Versorgungsunternehmen an der Mastinfrastruktur führt jedoch gelegentlich zu Abstimmungsproblemen, die Umrüstungen verzögern können. Dennoch halten steigende elektrische Sicherheitsstandards und CO₂-Bilanzierungsrahmen den Druck auf rückständige Gebietskörperschaften aufrecht.

Europa weist eine reife LED-Durchdringung auf, rüstet aber durch intelligente Steuerungen weiter auf, getrieben durch den EU Green Deal und Überarbeitungen der EN 13201. Kommunale Dunkelbereichsverordnungen befördern die Nachfrage nach Präzisionsoptiken und extrem warmweißen Farbtemperaturen zur Begrenzung der Lichtverschmutzung, was Premium-Durchschnittsverkaufspreise im Markt für Straßen- und Wegbeleuchtung aufrechthält. Innovationszuschüsse in Skandinavien und DACH-Märkten fördern Pilotprojekte, die wildtierfreundliche Spektren und Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Korridorbeleuchtung erforschen und Testbeds für Anbieter bieten, die Exportmöglichkeiten anstreben.

Regulatorisches Umfeld

Die Regulierung orientiert sich zunehmend an Mindestanforderungen an die Energieeffizienz und der Nachhaltigkeit von Produkten, was den Wandel von veralteten Straßenbeleuchtungstechnologien zu LED und vernetzten Betriebsgeräten beschleunigt. In der Europäischen Union legt die Verordnung (EU) 2019/2020 der Kommission Ökodesign-Anforderungen für Lichtquellen und separate Betriebsgeräte fest, die in der Union verkauft werden, und beeinflusst damit die Spezifikationen von Leuchten und Treibern, die in öffentlichen Ausschreibungen verwendet werden. Im April 2025 verabschiedete die Europäische Kommission den Arbeitsplan 2025-2030 für die Verordnung über die Ökodesign-Anforderungen für nachhaltige Produkte (ESPR), der auf einen Compliance-Wandel hinweist, der über die Effizienz hinaus Haltbarkeit, Reparierbarkeit und Ressourceneffizienz umfasst und sich auf Leuchtendesign, Wartungsfreundlichkeit und Dokumentation auswirkt.

Nationale und regionale Vorschriften untermauern ebenfalls Effizienzschwellen und Leistungsspezifikationen für Anwendungen im Straßenbereich. In den Vereinigten Staaten schreiben die Statuten von Minnesota vor, dass neue oder ersetzte Beleuchtung für Autobahnen, Straßen und Parkplätze mindestens 70 Lumen pro Watt erreichen muss, wodurch Effizienz in die Beschaffung öffentlicher Beleuchtungsanlagen eingebettet wird. In Saudi-Arabien definiert SASO-2927:2019 Anforderungen an Energieeffizienz, Funktionalität und Kennzeichnung für die Straßen- und Wegbeleuchtung über alle Straßenklassifizierungen (M, C und P). In China aktualisieren GB/T 31832-2025 (Inkrafttreten Februar 2026) und GB/T 24827-2026 (Inkrafttreten November 2026, Ersatz der Version von 2015) die technischen Anforderungen und Leistungsspezifikationen für LED-Straßen- und Wegleuchten, die von Provinzen und Städten über Ausschreibungsspezifikationen übernommen werden können, auch wenn die Normen nicht universell verbindlich sind.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Wertschöpfungskette verläuft von vorgelagerten Materialien und Komponenten über Montage und Integration bis hin zu Lebenszyklusdienstleistungen. Vorgelagerte Inputs umfassen Gehäuse aus Aluminium oder Stahl, Optiken und Elektronik, mit Kernkomponenten wie LED-Packages oder -Chips, Treiber-ICs und Netzteilen, Überspannungsschutz, Sensoren und Konnektivitätsmodulen (PLC/DALI/PoE und drahtlose Technologien wie NB-IoT/LoRa/5G). Marktteilnehmer im mittleren Bereich der Kette montieren Leuchten und Steuerungen und integrieren sie dann in zentrale Managementsoftware und Stadtplattformen. Nachgelagerte Aktivitäten umfassen Elektroinstallateure, ESCOs oder PPP-Betreiber, Versorgungsunternehmen und Mastenbesitzer sowie kommunale Beschaffungsstellen, die Rahmenverträge für Installation, Inbetriebnahme und laufende Wartung vergeben.

Asien-Pazifik, insbesondere China, bleibt ein bedeutendes Fertigungszentrum für LED-Komponenten und Leuchtenmontage, wobei regionale Montage- und Multi-Sourcing-Strategien eingesetzt werden, um Anforderungen an lokale Wertschöpfungsanteile in Ausschreibungen und Handelsrisiken zu bewältigen. Da sich die Beschaffung von einmaligen Leuchtenkäufen zu leistungsbasierten Verträgen und Konzessionen verschiebt, wächst die Dienstleistungsebene, was die Bedeutung von Software, Cybersicherheitshärtung sowie Überwachung und Verifizierung neben der Hardware erhöht. Die Volatilität der Lieferkette bei LED-Treiber-ICs beeinflusst weiterhin Lieferzeiten und Strategien zur Anbieterqualifizierung. Kapazitätserweiterung durch Akquisitionen zeigt sich auch in angrenzenden Segmenten intelligenter Infrastruktur, beispielsweise bei der Übernahme des Verkehrsgeschäfts von Dialight plc durch LEOTEK Corporation im Juli 2026, die das Angebot an vernetzter Außeninfrastruktur erweitert, in dem Straßenbeleuchtung und Verkehrssysteme zunehmend gemeinsam beschafft werden.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Interoperabilitätsgetriebene Beschaffung schafft Freiräume für Anbieter, die Leuchten, Steuerungen und Managementsoftware an gemeinsamen Schnittstellen statt an proprietären Systemen ausrichten können. Im Februar 2026 veröffentlichte das TALQ Consortium das Smart City Protocol Version 2.7.0 mit verbindlichen gemeinsamen Profilen, die an DALI D4i und Zhaga gekoppelt sind und Multi-Vendor-Einsätze in der Außenbeleuchtung unterstützen, wodurch die Konformität von Ausschreibungen für vernetzte Knoten, Steuerungen und CMS-Plattformen vereinfacht wird. Die ISO veröffentlichte im Februar 2026 zudem ISO/TR 19482:2026, das eine Fallstudie zu einer intelligenten Straßenbeleuchtungsmanagementplattform für Verkehrssicherheit dokumentiert, die zentralisiertes Management und datengetriebene Betriebsabläufe als Teil von Straßenverkehrssicherheitsprogrammen unterstützt.

Große kommunale Modernisierungsprogramme und Ausschreibungen bieten kurzfristige Skalierung in etablierten und aufstrebenden Märkten und steigern zugleich die Nachfrage nach Software und Dienstleistungen über den reinen Hardwareaustausch hinaus. Berichten vom April 2026 zufolge hat die Stadt Toronto 577 Millionen CAD zugesagt, um 173.100 Straßenlaternen auf LED umzustellen und bis 2035 intelligente Steuerungen einzuführen. Im Mai 2026 eröffnete die Stadt Cali eine Ausschreibung zur Modernisierung von 186.000 Straßenlaternen auf intelligente LED innerhalb von 24 Monaten; beides deutet auf ein anhaltendes Interesse an stadtweiten Umstellungen hin, die Steuerungen und Anlagenmanagement kombinieren. In aufstrebenden Märkten unterstützen PPP- und Energieeffizienzagentur-Modelle Modernisierungen, darunter die Genehmigung des kenianischen Finanzministeriums für eine PPP über 3,45 Milliarden Sh für ein Solarkraftwerk und eine Straßenbeleuchtungsmodernisierung in Eldoret im April 2026, sowie die Partnerschaft der Regierung von Andhra Pradesh mit Energy Efficiency Services Limited (EESL) zur Modernisierung von 10,5 Lakh Straßenlaternen mit integrierten Beleuchtungsmanagementsystemen im Juni 2026. Diese Programme unterstützen Chancen im Bereich vernetzter Beleuchtungsplattformen, Cybersicherheits- und Compliance-Dienstleistungen sowie hybrider Infrastrukturpakete, die Beleuchtung mit Kommunikation und der Integration erneuerbarer Energien kombinieren.