Größe des Marktes für maritime Sicherheit
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 27.67 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 39.39 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.32 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Asien-Pazifik |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für maritime Sicherheit
Die Größe des Marktes für maritime Sicherheit wird im Jahr 2024 auf 27,67 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 39,39 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 7,32 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Nach Angaben der UNCTAD schrumpfte der weltweite Seehandel im Jahr 2020 aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie um 3,8 %. Später im Jahr erholte er sich jedoch wieder und soll im Jahr 2021 um 4,3 % steigen. Dies dürfte das Umsatzwachstum der Seehafenbetreiber unterstützen und dadurch Investitionen in den maritimen Sicherheitssektor vorantreiben. Außerdem werden nach Angaben der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) mehr als 90 % des Welthandels über das Seenetz abgewickelt.
- Dies beschleunigt die Investitionen in große Hafenbau- und Entwicklungsprogramme vieler asiatischer Seeländer. Dies treibt die Nachfrage nach Screening-, Scan- und Überwachungssystemen in den kommenden Jahren voran. Darüber hinaus wurde die Zunahme des Seehandels und der Transportaktivitäten auch durch die zunehmenden Vorfälle des Handels mit verbotenen Substanzen, der illegalen Einwanderung und Angriffen auf Häfen und Küstengebiete gebremst, wodurch die Nachfrage nach maritimer Sicherheitsausrüstung stieg.
- Allerdings sind derzeit nicht viele Hafenanlagen nicht mit den notwendigen Cybersicherheitssystemen ausgestattet, um die Angriffe abzuwehren. Daher investieren die Hafenbetreiber in die Integration neuer Cybersicherheitssysteme, um ihre Sicherheitsmaßnahmen weiter zu stärken.
Markttrends für maritime Sicherheit
Überwachung und Nachverfolgung machen derzeit den größten Umsatzanteil aus
- Das Segment Überwachung und Ortung dominiert derzeit den Markt und wird aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Sicherheit in Häfen und Küstengebieten voraussichtlich auch weiterhin dominieren. Der Bedarf an Überwachungs- und Ortungssystemen wird voraussichtlich in Regionen wie Westafrika, Lateinamerika und der Karibik hoch sein, wo die Zahl der Piratenangriffe und Raubüberfälle in den letzten Jahren zugenommen hat.
- Andererseits sind der wachsende Handel und die zunehmenden maritimen Spannungen im asiatisch-pazifischen Raum der Hauptgrund für die Beschaffung von Überwachungssystemen, während die Länder in Nordamerika und Europa neue Technologien zur Meeresüberwachung für mehr Sicherheit nutzen.
- Die Häfen setzen eine Vielzahl von Kameras ein, darunter Fischaugenkameras, Schwenk-Neige-Zoom-Kameras (PTZ), Wärmebildkameras usw. Für Einsätze im großen Nahbereich, wie z. B. die Überwachung von Kreuzfahrtterminalbereichen, bevorzugen Häfen Weitwinkelkameras (90 Grad bis). 360-Grad-Kameras ermöglichen ihnen eine umfassende Sicht auf stark befahrene Einsatzgebiete, während Häfen zur Fernüberwachung Wärmebildkameras einsetzen, um illegale Fischerei- und Wildereiaktivitäten in den Küstengebieten und den ausschließlichen Wirtschaftszonen aufzuspüren und zu überwachen. Die zukunftsweisenden Infrarot-Wärmebildkameras (FLIR) in Kombination mit der maritimen Videoanalysesoftware von Gradient haben sich bei der Erkennung illegaler Schiffe rund um die Uhr als erfolgreich erwiesen.
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Für die Region Asien-Pazifik wird im Prognosezeitraum das stärkste Wachstum erwartet
- Es wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik im Prognosezeitraum das höchste Wachstum verzeichnen wird. Dies ist vor allem auf den robusten Seehandel in der Region zurückzuführen. Um den Seehandel in der Region zu bedienen, wird in die Entwicklung neuer Häfen und Terminalerweiterungen investiert. Angesichts des hohen Bedarfs an Sicherheits- und Überwachungssystemen führen die Häfen neue Perimeter-Sicherheitssysteme ein, um nicht identifizierte Waren und Materialien zu verfolgen, automatische Alarme im Falle einer ungewöhnlichen Ansammlung von Personal auszulösen, Alarme für Kameramanipulationen zu verfolgen usw.
- Beispielsweise installierte Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd (GRSE), ein führender Werft- und Kriegsschiffhersteller in Kalkutta, im Juni 2021 ein High-End-CCTV-Netzwerk mit künstlicher Intelligenz (KI) zur Überwachung seiner fünf Einheiten in der Stadt Es kostete 1,56 Milliarden US-Dollar, um jede Bedrohung seiner Vermögenswerte abzuwehren. Ähnliche Investitionen in die Sicherheit des Seeverkehrs werden unter anderem von Hafenbehörden in China, Japan, Australien und Vietnam getätigt, was das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum ankurbeln dürfte.
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Überblick über die maritime Sicherheitsbranche
Der maritime Sicherheitsmarkt ist halbkonsolidiert, wobei eine Handvoll führender Akteure den Markt unter anderem mit verschiedenen Produkten wie Überwachungs- und Scansystemen, Befehls- und Kontrollsystemen und Kommunikationssystemen unterstützen. Zu den prominenten Akteuren zählen THALES, BAE Systems plc, Smiths Group plc, Westminster Group Plc und OSI Systems, Inc. Die Unternehmen investieren in die Forschung und Entwicklung neuer und fortschrittlicher Überwachungssysteme, die die allgemeine Sicherheit an Seegrenzen verbessern werden. Darüber hinaus erwerben Unternehmen im Rahmen ihrer Expansionsstrategien Beteiligungen an Unternehmen, die ihre bestehenden Lösungen ergänzen und ihre Präsenz auf dem Markt stärken.
Beispielsweise gab Leonardo im April 2021 bekannt, dass es einen Anteil von 30 % an GEM Elettronica erworben hat, einem Unternehmen, das kleine und mittlere 3D-Radare, elektrooptische Sensoren und Trägheitssysteme für die See-, Küsten- und Flughafenüberwachung herstellt. Von solchen Strategien der Unternehmen wird erwartet, dass sie den Spielern dabei helfen, ihren Umsatzgewinn zu steigern und ihr Geschäft auf neue geografische Standorte auszudehnen.
Marktführer im Bereich der maritimen Sicherheit
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BAE Systems plc
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OSI Systems, Inc.
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Westminster Group plc
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THALES
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Smiths Group plc
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für maritime Sicherheit
- Januar 2022 Elbit Systems Sweden erklärt sich bereit, Kampfmanagementsysteme an die Königlich Schwedische Marine zu liefern. Es würde eine Unterwassererkennung und Oberflächenverfolgung auf der Grundlage von Echtzeitdaten, Live-Video-Streaming und Bilddaten ermöglichen und dadurch den Einsatzbereich erweitern, die Flexibilität erhöhen und eine effektive Entscheidungsfindung bei MCM-Missionen ermöglichen.
- September 2021 Die Küstenwacheverwaltung (CGA) von Taiwan kündigt ein neues Projekt zum Austausch von 23 veralteten Küstenradarstationen in Ost- und Südtaiwan sowie auf den vorgelagerten Inseln an. Es wird erwartet, dass die Überarbeitung der Radarsysteme die Überwachungsfähigkeiten von Taiwans Küstenradargeräten verbessern wird. Das Projekt wird voraussichtlich im Jahr 2022 beginnen und bis 2024 laufen.
- April 2021 Leidos erhielt von der US-amerikanischen Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) einen Hauptauftrag zur Bereitstellung von Multi-Energy-Portal-Systemen (MEP). Die Systeme werden an Land- und Seehäfen zur berührungslosen Inspektion (NII) der Nutzfahrzeuge installiert.
Marktbericht für maritime Sicherheit – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Technologietrends
4.5 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.5.1 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.5.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.5.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.5.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.5.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 System
5.1.1 Screening und Scannen
5.1.2 Kommunikation
5.1.3 Überwachung und Verfolgung
5.1.4 Andere Systeme
5.2 Typ
5.2.1 Sicherheit von Häfen und kritischen Infrastrukturen
5.2.2 Schiffssicherheit
5.2.3 Küstensicherheit
5.3 Erdkunde
5.3.1 Nordamerika
5.3.2 Europa
5.3.3 Asien-Pazifik
5.3.4 Rest der Welt
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Firmenprofile
6.1.1 SAAB AB
6.1.2 THALES
6.1.3 Leonardo S.p.A
6.1.4 Elbit Systems Ltd.
6.1.5 Airbus SE
6.1.6 BAE Systems plc
6.1.7 Terma AS
6.1.8 Westminster Group PLC
6.1.9 Kongsberg Gruppen ASA
6.1.10 Smiths Group PLC
6.1.11 OSI Systems Inc.
6.1.12 Nuctech Company Limited
6.1.13 Leidos Holdings Inc.
6.2 Andere Spieler
6.2.1 ATLAS ELEKTRONIK GmbH
6.2.2 ARES Security Corporation
6.2.3 Rolta India Limited
6.2.4 HGH Infrarot
6.2.5 HALO Maritime Verteidigungssysteme
7. MARKTCHANCEN
Segmentierung der maritimen Sicherheitsbranche
Bei der maritimen Sicherheit geht es um den Schutz von Schiffen, Häfen und anderer Infrastruktur im Zusammenhang mit der Schifffahrt vor vorsätzlicher Beschädigung durch Terrorismus, Sabotage oder Subversion.
Der Markt ist nach Systemen in Screening- und Scanning-, Kommunikations-, Überwachungs- und Verfolgungssysteme sowie andere Systeme unterteilt. Zu den anderen Systemen gehören Befehls- und Kontrollsysteme, Zugangskontrollsysteme für Tore oder Häfen sowie Cybersicherheitssysteme. Je nach Typ wird der Markt in Hafen- und kritische Infrastruktursicherheit, Schiffssicherheit und Küstensicherheit unterteilt. Der Bericht deckt auch die Marktgrößen und Prognosen für den Markt in verschiedenen Regionen ab, nämlich Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und Rest der Welt.
Die Marktgröße und Prognosen wurden in Wert (USD) angegeben.
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für maritime Sicherheit
Wie groß ist der Markt für maritime Sicherheit?
Die Größe des Marktes für maritime Sicherheit wird im Jahr 2024 voraussichtlich 27,67 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,32 % auf 39,39 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der Markt für maritime Sicherheit derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des Marktes für maritime Sicherheit voraussichtlich 27,67 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Markt für maritime Sicherheit?
BAE Systems plc, OSI Systems, Inc., Westminster Group plc, THALES, Smiths Group plc sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für maritime Sicherheit tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Markt für maritime Sicherheit?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Markt für maritime Sicherheit?
Im Jahr 2024 hat der asiatisch-pazifische Raum den größten Marktanteil im maritimen Sicherheitsmarkt.
Welche Jahre deckt dieser Markt für maritime Sicherheit ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Marktes für maritime Sicherheit auf 25,78 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für maritime Sicherheit für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Marktes für maritime Sicherheit für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der maritimen Sicherheitsbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der maritimen Sicherheit im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der maritimen Sicherheit umfasst einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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