| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 6.00% |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Europa |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Baumaschinen
Der Markt für Baumaschinen wurde im Jahr 2020 auf 161 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2026 voraussichtlich 228 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von über 6 % im Prognosezeitraum (2021–2026) entspricht.
Der Ausbruch von COVID-19 und die darauffolgenden Schließungen wirkten sich in mehreren Ländern auf die Baubranche aus. Die negativen Auswirkungen der Pandemie sind in verschiedenen Zeitplänen großer Projekte sichtbar.
Der zunehmende Fokus auf Infrastruktur und die Entwicklung der Automatisierung in den Bau- und Fertigungsprozessen hatten einen erheblichen Einfluss auf das Marktwachstum. Der Markt für Straßenbaumaschinen verzeichnete in der jüngsten Vergangenheit ein deutliches Wachstum, was auf die verstärkten Straßenentwicklungsprogramme der Zentral- und Landesregierungen, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum, zurückzuführen ist.
Die Nachfrage nach kostengünstigen Maschinen und der regulatorische Druck zur Reduzierung der Emissionen setzen Baumaschinenhersteller unter Druck, sich für Elektro- und Hybridfahrzeuge statt für herkömmliche hydraulische und mechanische Fahrzeuge zu entscheiden.
Aufgrund der Gerätekosten und der Kosten für den Wartungsprozess nimmt die Vermietung oder das Leasing von Baumaschinen zu. Abgesehen von den Kosten gibt es noch weitere Vorteile, die mit der Anmietung der Baumaschinen verbunden sind. Vermietungsunternehmen stellen die Maschinen zur Verfügung, die erforderlichen professionellen Maschinenbediener und Fahrer sind im Mietpreis enthalten.
Die Baubranche wird intelligenter. Digitalisierung, Konnektivität und Automatisierung treiben die Entwicklung voran und haben erhebliche Auswirkungen auf Bauprojekte. Darüber hinaus haben sich Vermietungsunternehmen darauf eingestellt, in neue Technologien zu investieren, um der wachsenden Nachfrage nach fortschrittlichen Baumaschinen gerecht zu werden und die älteren durch neue oder modernisierte Maschinenflotten zu ersetzen.
Markttrends für Baumaschinen
Kran wird voraussichtlich das größte Segment sein
Die großen Bauprojekte weltweit dürften in Kürze den Kran- und Baumaschinenmarkt antreiben. Europa plant verschiedene Bauprojekte. Deutschland, Frankreich und Italien verzeichneten aufgrund der Bauprojekte in der Region die höchsten Wachstumsraten. Zu den Projekten gehören die Hafenerweiterung, ein Unterwassertunnel, der große europäische Länder verbindet, und Eisenbahntunnel, einschließlich des Einsatzes vieler Krantypen, die den gesamten Kranmarkt antreiben.
So erwarb die Rothmund GmbH Kran und Montage im März 2021 ihren zweiten LTM 1230-5.1 von Liebherr, nachdem sie den ersten bereits vor einem halben Jahr gekauft hatte. Im selben Monat erhielt auch die Schussmann Kranservice GmbH den neuen LTM 1230-5.1.
Es wird erwartet, dass sich Afrika und Lateinamerika nach 2021 zu guten Märkten entwickeln und die Wirtschaft verbessern werden, und es wird erwartet, dass Investitionen im Ausland zu mehr Infrastrukturentwicklung und Bautätigkeit führen werden.
Die Zahl der nordamerikanischen Kraniche erreichte einen neuen Höchststand. Ungefähr 40 % aller Krane in Nordamerika werden für den Wohnimmobilienmarkt eingesetzt. Toronto ist mit 70 Kränen für kooperative Hochhausprojekte führend auf diesem Markt. Die gemischt genutzte Entwicklung ist der zweitgrößte Markt und macht fast 25 % aller Kräne in Nordamerika aus.
Der Anstieg der Nettokranzahl zeigt, dass der Baumarkt stabil bleibt und prosperiert. Dieses Wachstum wird sich fortsetzen, da viele Städte in Nordamerika ihr Angebot an geplanten Entwicklungen weiter ausbauen.
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Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum den Weltmarkt dominieren wird
Der asiatisch-pazifische Raum steht auf dem Markt für Baumaschinen an erster Stelle, wobei China, Indien und Japan einen großen Marktanteil halten. Der Fortschritt des Süd-Nord-Wassertransferanlagenprojekts in China, das voraussichtlich bis 2050 abgeschlossen sein wird, wird den Einsatz verschiedener Baumaschinen entweder durch Leasing oder durch den Besitz der Maschinen ermöglichen, wodurch die Nachfrage nach Baumaschinen in den nächsten drei Jahrzehnten steigen wird.
Der zunehmende Bau von Staudämmen, Immobiliengeschäfte, Gewerbe- und Wohnkomplexe sowie der Ausbau der Schienen- und Straßeninfrastruktur in der APAC-Region sind einige Treiber für den Baumaschinenmarkt.
Unternehmen führen spezielle Produkte für die Region ein. Beispielsweise kündigte Komatsu im Dezember 2020 an, erschwingliche Bagger in Südostasien auf den Markt zu bringen. Ab April 2021 wird in Thailand und Indonesien ein mittelgroßer Bagger der 20-Tonnen-Klasse für die Erschließung von Wohngebieten und den Straßenbau vermarktet.
Hersteller von Baumaschinen versuchen, ihre Abhängigkeit von Benzin und Diesel zu verringern, da sich die Regulierungsbehörden in Asien ehrgeizige Ziele gesetzt haben, um bis 2040 klimaneutral zu werden. Beispielsweise kündigte Komatsu im Januar 2021 eine Partnerschaft mit Proterra an, um Batteriepakete in den Elektrohydraulikbaggern von Komatsu einzusetzen. Das Unternehmen wird die Batteriesysteme von Proterra nutzen, um bis Ende 2021 einen Proof-of-Concept-Elektrobagger zu entwickeln.
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Überblick über die Baumaschinenbranche
Zu den großen Unternehmen, die den untersuchten Markt dominierten, gehören Caterpillar Inc., Kobelco Construction Machinery Co., Ltd, CNH Industrial NV, Deere Company, Komatsu Ltd, JCB India Limited, Volvo Group, Doosan Infracore und XCMG, die einen eroberten großen Marktanteil.
Der Baumaschinenmarkt ist durch zahlreiche internationale und regionale Akteure geprägt, was zu einem hart umkämpften Marktumfeld führt. Neben den Top-Playern machen kleinere oder inländische Player einen erheblichen Marktanteil aus.
Marktführer für Baumaschinen
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Caterpillar Inc.
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Kobelco Construction Machinery Co., Ltd
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CNH Industrial NV
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Liebherr-International Deutschland GmbH
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Komatsu Ltd
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum Baumaschinenmarkt
Im Februar 2022 erhöht das Berliner Bautechnologieunternehmen Flexcavo sein Kapital um 8 Millionen US-Dollar für seine Baumaschinenflotte. Darüber hinaus wird das geplante Kapital zunächst für die Anschaffung eines neu errichteten Mietparks im Münchner Maisach vorgesehen sein. Darüber hinaus sind bereits über 150 neue Baumaschinen und Geräte der Hersteller JCB und Wacker Neuson für ein rund 4.500 Quadratmeter großes Grundstück geplant.
Im Januar 2022 hat CanLift Equipment Ltd. seine Produktlinie für Baumaschinenausrüstung im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit dem führenden Bauhersteller Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. erweitert, um das Verkaufsrecht für Erdbewegungsausrüstung in Ontario zu erhöhen. Darüber hinaus soll diese Partnerschaft Möglichkeiten für neue Beziehungen innerhalb der Baumaschinenindustrie eröffnen.
Im Januar 2022 gab Japans größter Baumaschinenhersteller Hitachi bekannt, dass er seine 50 %-Anteile an der Baumaschinenflotte im Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar verkauft. Darüber hinaus wird Itochu mit Japan Industrial Partners Hitachis Anteile für 3.300 Yen pro Aktie kaufen. Darüber hinaus besitzt Hitachi derzeit einen Anteil von 51,5 % an der Baumaschinenflotte.
Im März 2021 stellte Hitachi den Stufe-V-konformen Radlader ZW220-7 vor. Mit einem Betriebsgewicht von 18.190–19.450 kg und einer Nettoleistung von 157 kW (210 PS) verfügt der ZW220-7 über eine gehäufte Schaufelkapazität (ISO) von 2,8–10,0 Kubikmetern.
Im Februar 2021 brachte Manitex Vall den brandneuen elektrischen Mobilkran V 110 R auf den Markt. Er ist batteriebetrieben und ferngesteuert, mit einer Tragfähigkeit von bis zu 11.000 kg und einer Hubhöhe von bis zu 10,4 Metern.
Im Januar 2021 brachte Caterpillar drei neue Großbagger für den europäischen, asiatischen und afrikanischen Markt auf den Markt, mit zwei Ultra-High-Definition-Abbruchmaschinen (UHD). Die großen Bagger sind Cat 352, 374 und 395 mit einem Gewicht von 50 Tonnen, 72 Tonnen bzw. 94 Tonnen.
Segmentierung der Baumaschinenindustrie
Der Baumaschinenmarkt ist nach Maschinentyp (Kräne, Teleskoplader, Bagger, Lader und Baggerlader, Motorgrader und andere Maschinentypen), nach Antriebstyp (hydraulisch, elektrisch und hybrid) und nach Geografie (Nordamerika, Europa) segmentiert , Asien-Pazifik und Rest der Welt). Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den Wert von Baumaschinen (in Milliarden US-Dollar) für alle oben genannten Segmente.
| Ausstattungsart | Kräne | ||
| Teleskoplader | |||
| Bagger | |||
| Lader und Baggerlader | |||
| Motorgrader | |||
| Andere Gerätetypen | |||
| Antriebstyp | Hydraulisch | ||
| Elektro und Hybrid | |||
| Erdkunde | Nordamerika | Vereinigte Staaten | |
| Kanada | |||
| Mexiko | |||
| Europa | Deutschland | ||
| Großbritannien | |||
| Frankreich | |||
| Italien | |||
| Rest von Europa | |||
| Asien-Pazifik | China | ||
| Indien | |||
| Japan | |||
| Südkorea | |||
| Rest des asiatisch-pazifischen Raums | |||
| Rest der Welt | Südamerika | ||
| Naher Osten und Afrika | |||
Ausstattungsart
| Kräne |
| Teleskoplader |
| Bagger |
| Lader und Baggerlader |
| Motorgrader |
| Andere Gerätetypen |
Antriebstyp
| Hydraulisch |
| Elektro und Hybrid |
Erdkunde
| Nordamerika | Vereinigte Staaten |
| Kanada | |
| Mexiko | |
| Europa | Deutschland |
| Großbritannien | |
| Frankreich | |
| Italien | |
| Rest von Europa | |
| Asien-Pazifik | China |
| Indien | |
| Japan | |
| Südkorea | |
| Rest des asiatisch-pazifischen Raums | |
| Rest der Welt | Südamerika |
| Naher Osten und Afrika |
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Baumaschinen
Wie groß ist der Markt für Baumaschinen derzeit?
Der Baumaschinenmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 6 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Baumaschinen-Markt?
Caterpillar Inc., Kobelco Construction Machinery Co., Ltd, CNH Industrial NV, Liebherr-International Deutschland GmbH, Komatsu Ltd sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Baumaschinenmarkt tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Baumaschinenmarkt?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Baumaschinenmarkt?
Im Jahr 2024 hat Europa den größten Marktanteil am Baumaschinenmarkt.
Welche Jahre deckt dieser Baumaschinenmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Baumaschinenmarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße des Baumaschinenmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht der Baumaschinenindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Baumaschinen im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Baumaschinenanalyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
