印度乳清蛋白市场规模及份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 178.45 百万美元 |
| 市场规模 (2030) | 214.62 百万美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 3.76% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence印度乳清蛋白市场分析
印度乳清蛋白市场在2025年价值1.7845亿美元，预计到2030年将增长至2.1462亿美元，复合年增长率为3.76%。市场增长的驱动因素包括消费者健康意识的增强、对富含蛋白质饮食偏好的增加，以及国内健身和保健行业的扩张。此外，乳清蛋白在各种应用中的日益普及，包括膳食补充剂、功能性食品和饮料，进一步推动了市场需求。市场还受益于产品配方的改进和创新口味及形式的推出，满足了消费者的多样化偏好。预测期内预计将持续增长，制造商专注于扩大分销网络并提高城市和农村地区的产品可及性。
关键报告要点
按产品类型，乳清蛋白浓缩物在2024年占据印度乳清蛋白市场41.37%的份额，而乳清蛋白分离物预计到2030年将以6.18%的最快复合年增长率增长。
按类别，大众细分市场在2024年占据73.85%的收入份额，但高端产品正以4.86%的复合年增长率向2030年推进。
按销售渠道，超市和大卖场在2024年以48.54%的份额领先，而在线零售预计到2030年将以5.26%的复合年增长率扩张。
印度乳清蛋白市场趋势及洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 千禧一代和Z世代中兴起的体育和健身文化 | +0.8% | 全国性，集中在一线城市 | 中期（2-4年） |
| 印度饮食中蛋白质缺乏意识的增长 | +1.2% | 全国性，在城市地区更强 | 长期（≥4年） |
| 电子商务和D2C健康营养品牌的扩张 | +0.6% | 全国性，由大都市市场主导 | 短期（≤2年） |
| 婴幼儿营养配方中乳清应用的增加 | +0.4% | 全国性，高端城市细分市场 | 长期（≥4年） |
| 政府乳制品蛋白质加工PLI激励措施 | +0.7% | 全国性，制造中心优先 | 中期（2-4年） |
| 女性参与休闲健身活动的激增 | +0.5% | 城市印度，扩展至二线城市 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
千禧一代和Z世代中兴起的体育和健身文化
千禧一代和Z世代中兴起的体育和健身文化是印度乳清蛋白市场的重要驱动因素。据青年事务与体育部统计，政府一直在积极推广健身倡议，如全民健身运动，通过年龄适宜的协议制度化健身文化，建议18岁以上人群每日进行30-60分钟的中等至剧烈体力活动[1]来源：青年事务与体育部，《18-65岁健身协议与指南》，yas.nic.in。这鼓励年轻人采用更健康的生活方式。此外，新冠疫情后数字健身应用普及加速，健身应用用户参与度显著增加。这一转变创造了了解蛋白质在肌肉恢复和运动表现中作用的教育消费者。从传统印度健身实践向现代健身房文化的转变进一步推动了对科学配方营养产品的需求，将乳清蛋白定位为必需品而非可选补充剂。这一不断增长的趋势预计将在预测期内继续推动市场发展。
印度饮食中蛋白质缺乏意识的增长
印度饮食中蛋白质缺乏意识的增长是印度乳清蛋白市场的重要驱动因素。印度人口的很大一部分由于饮食习惯严重依赖碳水化合物和脂肪而患有蛋白质摄入不足。这种缺乏导致健康问题增加，包括免疫力减弱、肌肉流失和其他相关问题。因此，消费者正在积极寻求富含蛋白质的替代品来解决这些营养缺口。乳清蛋白以其高生物利用度和完整氨基酸谱著称，已成为注重健康的个人的首选。此外，政府倡议和健康组织推广均衡饮食和蛋白质摄入的活动进一步推动了国内乳清蛋白产品的需求。这一趋势预计将在预测期内推动市场增长。
电子商务和D2C健康营养品牌的扩张
电子商务平台的扩张和直面消费者（D2C）健康营养品牌的兴起是印度乳清蛋白市场的重要驱动因素。互联网和智能手机普及率的提高使消费者能够在线获取各种乳清蛋白产品，提供了便利性和多样性。电子商务平台提供详细的产品说明、客户评价和有竞争力的价格，这些都会影响购买决策。此外，D2C品牌利用数字营销策略和社交媒体平台直接与消费者互动，建立品牌忠诚度和信任。这些品牌通常专注于提供高质量、定制化和创新的乳清蛋白产品，针对特定消费者需求，如健身爱好者和注重健康的个人。电子商务和D2C渠道的无缝整合显著促进了印度乳清蛋白市场的增长，使这些产品更容易被更广泛的受众获得。
政府乳制品蛋白质加工PLI激励措施
专注于乳制品的生产关联激励（PLI）计划为食品加工分配了大量的10,900亿印度卢比。此举将促进制造业激励措施，特别是乳清蛋白生产[2]来源：食品加工工业部，《从农场到零售：印度制造推动食品加工卓越》，www.pib.gov.in。截至2025年3月，PLI计划已成功吸引各行业总计1.61万亿印度卢比的投资。这一资金流入不仅带来了14万亿印度卢比的显著产值，还创造了115万个就业机会。这些成果体现了政府对提升国内制造能力的坚定承诺。此外，该计划为国际市场营销费用提供50%的报销。这一报销上限为年销售额的3%或5千万印度卢比，帮助印度乳清蛋白制造商增强全球竞争力，同时扩大国内产能。到2024年，食品加工行业有171家活跃参与者受益于PLI，突显了行业对政府激励措施的强劲响应。这些支持性政策不仅降低了资本投资门槛和运营成本，还使国内企业能够有效与进口产品竞争并提升出口潜力。
约束因素影响分析
| 约束因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高进口依赖和乳清价格波动 | -0.9% | 全国性，影响所有市场细分 | 短期（≤2年） |
| 植物性蛋白质替代品日益流行 | -0.7% | 城市印度，高端细分市场 | 中期（2-4年） |
| 严格的FSSAI合规和检测成本 | -0.4% | 全国性，制造运营 | 长期（≥4年） |
| RTD乳清饮料冷链有限 | -0.3% | 全国性，农村和半城市地区 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高进口依赖和乳清价格波动
2025年，印度预计进口23,000公吨乳清蛋白，比2024年数据增长20%。这一激增使印度市场容易受到全球价格波动和供应链中断的影响[3]来源：美国农业部，《乳制品年报》，apps.fas.usda.gov 。尽管年产奶量达2.4亿吨的令人印象深刻的数字，印度在全球乳制品出口中的贡献不到0.5%。其在有利可图的乳清产品细分市场的地位与美国相比相形见绌，美国在全球出口中占6.7%的份额。美国在WTO表达了担忧，强调印度新制定的乳制品进口证书要求。这些要求可能使进口流程复杂化，并增加海外供应商的合规费用。在国内，印度面临障碍：奶酪和乳清加工投资不足、生产成本高涨以及质量合规缺陷。这些挑战阻碍了国内制造的扩大。此外，全球乳清价格波动对印度消费者定价产生连锁反应。这种波动性带来需求弹性障碍，抑制市场增长，特别是当进口成本激增时。
植物性蛋白质替代品日益流行
植物性蛋白质替代品日益流行对印度乳清蛋白市场的增长构成重大约束。由于健康意识增强、饮食偏好和伦理考虑，消费者越来越转向植物性选择。与包括乳清在内的动物来源蛋白质相比，植物性蛋白质被认为更健康、更可持续的观念正在推动这一趋势。此外，植物性蛋白质产品可获得性的扩大，加上制造商的积极营销策略，进一步加剧了对乳清蛋白的竞争。消费者偏好的这种转变正在挑战乳清蛋白市场创新和适应不断变化的需求，可能影响其在预测期内的增长轨迹。此外，植物性蛋白质替代品，如大豆、豌豆和杏仁蛋白，由于其多功能性和与各种饮食限制（包括素食和乳糖不耐症饮食）的兼容性而获得关注。
细分分析
按产品类型：分离物推动高端定位
乳清蛋白浓缩物继续主导印度乳清蛋白市场，在2024年占据41.37%的显著市场份额。这种主导地位归因于其可负担性和广泛可获得性，使其成为注重成本的大众消费者的首选。浓缩物细分市场迎合广泛受众，包括寻求基本蛋白质补充以维护一般健康和健身的个人。与分离物相比相对较低的价格点使其对更大的人群具有可及性，特别是在价格敏感的市场中。然而，该细分市场面临来自消费者对乳糖不耐症意识增强和对更清洁、更精制蛋白质选择需求增长的挑战。
另一方面，乳清蛋白分离物正在经历强劲增长，预计到2030年复合年增长率为6.18%，显著超过整体市场增长。该细分市场受益于消费者日趋成熟和愿意投资于提供更高蛋白质含量和降低乳糖水平的高端产品。分离物细分市场对健身爱好者和注重健康的消费者特别有吸引力，他们优先考虑更清洁的营养成分和卓越品质。此外，印度乳糖不耐症意识的增强进一步推动了对分离物的需求，因为它们迎合寻求最低乳糖含量蛋白质补充剂的个人。对分离物的这种日益增长的偏好突显了成本驱动和质量专注消费者细分市场之间明显的市场分化。
备注: 购买报告后可获得所有各个细分的份额
按类别：高端品类尽管大众品类占主导地位仍获得增长
大众类别继续主导印度乳清蛋白市场，在2024年占据73.85%的巨大市场份额。这种主导地位归因于其可负担性和广泛可获得性，使更大的消费者群体能够获得。大众细分市场主要迎合价格敏感的消费者，包括健身爱好者、健身房常客和寻求基本蛋白质补充以满足饮食需求的个人。其在城市和农村地区的强势存在进一步巩固了市场领导地位，得到广泛分销网络、有竞争力的定价策略和本地制造产品可获得性的支持。此外，大众类别受益于电子商务平台日益普及，这使这些产品对国内各地区的消费者更加可及。
相比之下，高端类别正在经历显著增长，预计到2030年复合年增长率为4.86%。这种增长反映了印度消费者不断发展的偏好，他们在蛋白质补充选择中越来越优先考虑质量、品牌声誉和先进配方。高端细分市场吸引小众受众，包括注重健康的个人、专业运动员和愿意投资具有卓越营养成分的高质量产品的健身爱好者。可支配收入增加、对健康和健身意识提高以及全球趋势的影响等因素正在推动这一细分市场在印度乳清蛋白市场的扩张。
按销售渠道：数字商务重塑准入
超市和大卖场继续主导印度乳清蛋白市场，在2024年占据48.54%的巨大市场份额。由于这些传统零售渠道广泛存在、便利性以及消费者能够在购买前实际检查产品，它们仍然是消费者的首选。此外，超市和大卖场通常提供促销优惠和折扣，进一步吸引价格敏感的买家。它们在供应链中的作用仍然至关重要，为已建立的品牌和新进入者提供接触广泛消费者群体的平台。尽管在线零售日益受到欢迎，这些渠道预计将通过适应不断变化的消费者偏好和增强店内体验来保持其相关性。
另一方面，在线零售在印度乳清蛋白市场正在经历快速增长，预计到2030年复合年增长率为5.26%。这种增长反映了消费者购买行为的根本转变，由智能手机普及率增加、互联网连接改善和送货上门便利性推动。在线平台还使消费者能够获得更广泛的产品种类、比较价格和阅读评价，这些显著影响购买决策。此外，注重健康的消费者增加和个性化营养日益增长的趋势导致对在线更容易获得的小众和高端乳清蛋白产品需求增加。因此，在线零售正在成为关键渠道，补充而非完全取代传统零售。
备注: 购买报告后可获得所有各个细分的份额
地理分析
印度的乳清蛋白市场仍然以国内为主，受统一监管框架和分销网络塑造。德里国家首都区、孟买、班加罗尔和金奈等一线城市主导格局，由更高的可支配收入、蓬勃发展的健身文化和增强的健康意识推动。这些城市中心是高端乳清蛋白消费的关键枢纽，这些地区的消费者表现出对品牌和高质量产品的偏好。有组织零售连锁店和电子商务平台的存在进一步促进了这些城市乳清蛋白产品的可获得性和可及性。
各地区的消费模式和价格敏感性差异显著。北部各邦，如旁遮普和哈里亚纳，由于该地区强大的乳制品消费文化和对奶制品的熟悉性，对乳制品补充剂表现出更高的接受度。相比之下，包括泰米尔纳德和喀拉拉在内的南部市场，由于饮食偏好和素食主义增加，正在见证对植物性替代品日益增长的倾向。此外，马哈拉施特拉邦政府为响应收购价格抗议而向奶农提供补贴，突显了影响原材料成本和制造动态的区域政策差异。这些政策可以为在特定州运营的制造商创造成本优势或挑战，影响整体市场竞争力。
农村和半城市市场面临冷链基础设施挑战，限制了即饮乳清饮料的分销。这些地区由于缺乏足够的制冷设施而面临物流障碍，而制冷设施对维持易腐产品的质量至关重要。因此，制造商专注于货架稳定的粉末配方以实现更广泛的市场覆盖。粉状乳清蛋白产品提供更长的货架期和更容易的储存，使其更适合在基础设施受限地区的分销。此外，电子商务在农村地区日益普及正在逐步改善产品可及性，尽管与意识和可负担性相关的挑战仍然存在。
竞争格局
印度乳清蛋白市场的企业正在积极优先考虑地理和运营扩张，以满足各地区对乳清蛋白产品日益增长的需求。随着消费者对健康和健身意识的增强，企业正在战略性地增强其生产能力以满足这一不断上升的需求。通过投资先进的制造设施和采用创新生产技术，他们旨在确保高质量乳清蛋白产品的持续供应。这些努力不仅帮助企业满足当前市场需求，还使他们能够有效应对未来的需求激增。
除了生产增强外，企业正在优化其供应链运营以提高效率和降低成本。通过优化物流、仓储和分销网络，他们确保向消费者和零售商及时交付产品。许多企业还与本地分销商和电子商务平台建立战略合作伙伴关系，以扩大覆盖范围并渗透未开发的市场。这些合作使他们能够在关键地区建立强大立足点，确保其产品对更广泛消费者群体的更好可及性。此外，企业正在利用数字平台和在线销售渠道来开发印度日益增长的电子商务市场，这已成为乳清蛋白市场的重要增长驱动因素。
此外，企业正在利用其区域扩张来增强竞争优势并利用印度乳清蛋白市场新兴的增长机会。通过专注于具有高增长潜力的关键地区，他们旨在加强市场存在并获得更大的市场份额。许多企业还在投资营销和促销活动以建立品牌知名度并吸引注重健康的消费者。这些努力包括与健身影响者合作、赞助健康和保健活动以及有针对性的广告活动。此外，企业正在强调研发以创新并推出符合消费者趋势的新产品，如植物性蛋白质混合物和有机乳清蛋白选择。
印度乳清蛋白行业领导者
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Parag Milk Foods Ltd
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Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation
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Glanbia PLC
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Bright Lifecare Pvt. Ltd.
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GNC Holdings, LLC
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：Nutrabay推出了BioAbsorb，采用ProDiFi混合配方，这是益生菌、消化酶和膳食纤维的专利待批混合物。这一配方增强消化、营养吸收和蛋白质处理。BioAbsorb使用100%交叉流微滤乳清浓缩物，通过无化学过滤工艺提供更清洁的蛋白质谱，最小化脂肪和乳糖。
- 2025年5月：全球营养补充剂领导者GNC在印度推出了其最新产品：GNC Pro Performance 100% Whey + Keto Surge。提供巧克力口味，GNC 100% Whey + Keto Surge有便利的1磅、2磅和4磅规格可选。消费者可以在GNC印度网站以及Amazon、Flipkart、Healthcare、Myntra、Hyugalife等平台和精选线下商店购买。
- 2023年10月：在一项战略举措中，Keventers与知名在线运动营养品牌Myprotein合作推出了奶油糖果味乳清蛋白。此次合作旨在迎合印度各地的健身爱好者，帮助他们实现健身愿望，同时享受新颖口味。新推出的Keventers奶油糖果乳清蛋白有两种规格：500克和1公斤，售价分别为2,599印度卢比和4,399印度卢比。
- 2023年2月：专注于积极营养的印度品牌Fast & Up推出了其最新产品：Fast & Up Fusion Tech Protein。这一创新配方是印度首个经临床测试的乳清和植物蛋白混合物。采用更快持续吸收配方（FSA），承诺卓越的蛋白质传递、双倍吸收率，以及增强肌肉生长和更快恢复等益处，同时保持预算友好性。
印度乳清蛋白市场报告范围
乳清蛋白，也称为乳清分离物，是从乳清中提取的蛋白质化合物，乳清是奶酪生产过程中产生的液体副产品。
印度乳清蛋白市场按产品类型和应用细分。按产品类型，市场细分为乳清蛋白浓缩物、乳清蛋白分离物和水解乳清蛋白。基于应用，市场细分为运动和表现营养、婴儿配方奶粉以及功能性或强化食品。
市场规模已按价值条款以美元计算，按数量条款以吨计算上述所有细分。
| 乳清蛋白浓缩物 |
| 乳清蛋白分离物 |
| 水解乳清蛋白 |
| 大众 |
| 高端 |
| 在线零售 |
| 超市和大卖场 |
| 健康及保健用品店 |
| 其他销售渠道 |
| 按产品类型 | 乳清蛋白浓缩物 |
| 乳清蛋白分离物 | |
| 水解乳清蛋白 | |
| 按类别 | 大众 |
| 高端 | |
| 按销售渠道 | 在线零售 |
| 超市和大卖场 | |
| 健康及保健用品店 | |
| 其他销售渠道 |
报告中回答的关键问题
印度乳清蛋白市场在2025年有多大？
印度乳清蛋白市场规模在2025年为1.7845亿美元，到2030年复合年增长率为3.76%。
在印度乳清补充剂中哪种产品类型增长最快？
乳清蛋白分离物凭借更高纯度和低乳糖水平实现最快6.18%的复合年增长率。
超市在乳清蛋白销售中占多大份额？
超市和大卖场占2024年销售额的48.54%，领先所有渠道。
政府激励措施如何支持国内乳清生产？
PLI计划报销高达50%的合格费用，并降低新乳制品蛋白质工厂的资本成本。
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